Futures na americké akcie spolu s ropou vzrostly díky zvýšenému apetitu k riziku poté, co prezident Joe Biden a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy uvedli, že vedli produktivní rozhovor o dluhovém stropu.
Výnosy státních dluhopisů a ukazatel síly dolaru se příliš nezměnily, zatímco přitažlivost zlata jako útočiště poklesla a drahý kov se dostal na nejnižší úroveň od konce března. Nervozita zasáhla akciové indexy v Asii, přičemž benchmarky v Hongkongu a Tokiu vymazaly předchozí zisky.
Zatímco Biden uvedl, že se s McCarthym shodli na tom, že platební neschopnost není na stole, investoři jsou v napětí, protože hodiny tikají do 1. června, kdy ministryně financí Janet Yellenová avizovala, že jejímu ministerstvu může dojít hotovost.
Jakoukoli dohodu by do té doby musel schválit Kongres a investoři mezitím zvýšili prémii, kterou požadují za držení nejvíce ohrožených amerických cenných papírů. Stouply také náklady na pojištění státního dluhu proti neschopnosti splácet pomocí derivátů.
Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly přibližně o 0,2 % a futures na Euro Stoxx 50 se nezměnily. Bitcoin si po čtvrté za posledních pět dní připsal vyšší hodnotu.
„Pokud by USA nesplácely svůj dluh, viděli bychom okamžitý propad směrem k medvědímu trhu a měsíční zpoždění plateb, které by přineslo velký zásah do HDP,“ napsal ve své poznámce Ed Moya, hlavní tržní analytik společnosti Oanda. „Vzhledem k tomu, že akcie jsou tak blízko horní hranice obchodního rozpětí, které trvá od listopadu, bude se zdát nemožné prorazit výše dříve, než dojde k dohodě o dluhu.“
Výnosy dvouletých státních dluhopisů citlivých na politiku vzrostly po pondělním zvýšení krátkodobých sazeb o méně než jeden bazický bod na 4,32 %. Výnosy australských a novozélandských vládních dluhopisů následovaly pohyby u státních dluhopisů.
„Již delší dobu zastáváme názor, že pevný výnos je skvělým místem,“ řekl Pierre Chartres, ředitel pro pevný výnos ve společnosti M&G Investments, v televizi Bloomberg. „Výnosy, které nyní dosahujete, jsou velmi atraktivní.“
Optimismus, který vyplynul z jednání o dluhu, také snížil výnosové prémie u dolarových dluhopisů investičního stupně v Asii mimo Japonsko, když se spready dostaly na nejnižší úroveň za více než dva měsíce.
Úterní pohyby následovaly po kolísavém vývoji na amerických trzích v pondělí, kdy se index S&P 500 pohyboval mezi zisky a ztrátami, než uzavřel beze změny. Technologický Nasdaq 100 si polepšil o 0,3 %, ačkoli výrobci čipů byli pod tlakem poté, co Čína uvedla, že výrobky společnosti Micron Technology Inc. neprošly kontrolou kybernetické bezpečnosti.
Přísnější kontroly
V Asii index Topix vymazal zisk a chystal se přerušit svou sedmidenní vítěznou sérii, protože akcie související s polovodiči klesly v důsledku zprávy, že 23. července vstoupí v platnost přísnější kontroly vývozu v Japonsku.
V regionu také rostou obavy z vlažného pandemického oživení v Číně, které má negativní dopad na ceny klíčových komodit, jako je železná ruda a měď. Obě se v posledních obchodních dnech propadly.
Známky geopolitického tání mezi regionální velmocí a USA pomohly v pondělí zvednout hongkongské akcie o více než 1 % poté, co Biden naznačil zlepšení vztahů s Pekingem. V úterý se však rally vytratila.
Akcie Adani Group rostly a rozšířily zisky, které podpořila zpráva indické soudní komise, která nenašla přesvědčivé důkazy o manipulaci s cenami akcií, jak tvrdil americký prodejce krátkých pozic Hindenburg Research.
Mezitím se v myslích investorů objevuje také výhled vývoje úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard uvedl, že uvažuje o dalších dvou zvýšeních sazeb v tomto roce, zatímco prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari řekl, že pokud americká centrální banka příští měsíc udělá pauzu, mělo by to signalizovat, že zpřísňování není u konce.
Klíčové události tohoto týdne:
- Eurozóna S&P Global Eurozone Manufacturing & Services PMI, úterý.
- Prodej nových domů v USA, úterý
- Projev prezidentky dallaského Fedu Lorie Loganové, úterý
- Fed zveřejní zápis z politického zasedání z 2.-3. května, středa
- Projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, středa
- Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek
- Rozhodnutí o úrokových sazbách v Turecku, Jižní Africe, Indonésii a Jižní Koreji, čtvrtek
- Index spotřebitelských cen v Tokiu, pátek
- Spotřebitelské příjmy v USA, velkoobchodní zásoby, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 vzrostly ve 13:52 tokijského času o 0,1 %. S&P 500 byl stabilní
- Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %. Nasdaq 100 vzrostl o 0,3 %
- Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily
- Japonský index Topix klesl o 0,8 %.
- Hongkongský index Hang Seng klesl o 0,6 %.
- Čínský index Shanghai Composite klesl o 0,6 %.
- Australský index S&P/ASX 200 vzrostl o 0,1 %.
Měny
- Spotový dolarový index Bloomberg se příliš nezměnil.
- Euro se změnilo jen nepatrně na 1,0810 USD
- Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 138,36 za dolar
- Zámořský jüan klesl o 0,2 % na 7,0583 za dolar.
- Australský dolar se změnil jen málo a činil 0,6651 USD
Kryptoměny
- Bitcoin vzrostl o 1,7 % na 27 360,86 USD
- Ether vzrostl o 2,1 % na 1 856,76 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů se téměř nezměnil a činil 3,71 %.
- Výnos japonských desetiletých dluhopisů se zvýšil o 1,5 bazického bodu na 0,395 %.
- Australský desetiletý výnos se zvýšil o pět bazických bodů na 3,64 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate vzrostla o 0,2 % na 72,20 USD za barel.
- Spotové zlato kleslo o 0,4 % na 1 963,88 USD za unci.
