Asijské akcie vzrostly poté, co americký prezident Joe Biden prohlásil, že vztahy s Čínou by se měly „velmi brzy“ zlepšit, a poté, co trh očekával možný pokrok v jednáních o dluhovém limitu USA.
Hongkongský index Hang Seng vzrostl o více než 1 % v čele s technologickými akciemi. Historicky levné ocenění po po sobě jdoucích týdenních poklesech dodalo další podporu. Nástup vedl v rámci rallye celého regionu, která zahrnovala japonské akcie a akcie pevninské Číny, ale nezahrnovala australské blue chips.
„Myslím, že brzy uvidíte, jak se začnou rozmrazovat vztahy mezi USA a Čínou,“ řekl Biden v neděli po summitu skupiny sedmi zemí v Japonsku. Dodal, že jeho administrativa zvažuje, zda zrušit sankce vůči čínskému ministru obrany Li Shangfuovi.
Jihokorejský index Kospi si připsal až 1 % a zaznamenal šestý denní růst. Společnosti Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc. patřily k největším přispěvatelům benchmarku poté, co Čína uvedla, že jejich americký konkurent Micron Technology Inc. neprošel kontrolou kybernetické bezpečnosti.
Kontrakty na index S&P 500 se snížily, zatímco kontrakty na Nasdaq 100 zůstaly beze změny poté, co oba benchmarky v pátek zaznamenaly mírný pokles. Kontrakty na Euro Stoxx 50 zůstaly v úzkém rozpětí.
Jen a švýcarský frank vůči většině svých hlavních protějšků vzrostly, což odráží určitou poptávku po útočištích. Ukazatel dolaru se posunul níže, zatímco jihokorejský won vedl zisky mezi měnami rozvíjejících se trhů. Státní dluhopisy získaly.
Jednání o dluhu
Prezident Biden a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy se mají v pondělí setkat ve Washingtonu po „produktivním“ rozhovoru mezi touto dvojicí, který se uskutečnil o víkendu. Jeden z republikánských vyjednavačů však trvá na víceletém výdajovém limitu, což komplikuje rozhovory, i když platební neschopnost by mohla nastat již 1. června.
Přestože do konce lhůty pro stanovení dluhového limitu zbývá více než týden, skutečný termín pro dohodu může být mnohem dřív. To proto, že zákonodárci musí schválit vše, na čem se Biden a McCarthy dohodnou, a tento proces může trvat několik dní.
McCarthy minulý týden uvedl, že aby byl dodržen termín 1. června, musela by Sněmovna tento týden hlasovat o jakémkoli kompromisním plánu. Poté by se legislativou zabýval Senát a teprve poté by se dostala na Bidenův stůl, aby ji podepsal.
Podle stratégů UBS jsou akcie připraveny na pokles, pokud se USA nepodaří zvýšit dluhový limit a dojde k odkladu vládních plateb. Ačkoli je to nepravděpodobné, pokud USA formálně nesplní své závazky a odloží všechny platby nad rámec splátek jistiny o týden, poklesne index S&P 500 až o 20 % směrem k úrovni 3 400 bodů, uvedl tým vedený Jonathanem Pingle.
Pauza Fedu
Obchodníci také zůstávají fixováni na cestu pro základní úrokovou sazbu Fedu, přičemž sázky na zvýšení v červnu byly sníženy na 25 %, protože Jerome Powell signalizoval pauzu. Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari rovněž uvedl, že možná podpoří pauzu, uvedl Dow Jones.
„Tržní ceny se pevně vracejí k názoru, že Fed udělá pauzu,“ napsal ve své výzkumné zprávě Chris Weston, vedoucí výzkumu ve společnosti Pepperstone Group Ltd.. „Dluhový strop USA a cenová akce amerických bank budou dominovat narativu.“
V Indii mezitím dluhopisy s kratší splatností rostly díky sázkám, že stažení bankovky s nejvyšší hodnotou v zemi ponechá bankám přebytečnou hotovost k investování.
Železná ruda ustoupila kvůli nejistotě ohledně poptávky z Číny. Ropa prodloužila dvoudenní pokles a zlato se po pátečním 1% růstu nezměnilo. Bitcoin klesl a zůstal pod úrovní 27 000 USD.
Klíčové události tohoto týdne:
- Spotřebitelská důvěra v eurozóně, pondělí
- Vystoupí prezidenti Fedu: James Bullard, Raphael Bostic a Thomas Barkin, pondělí.
- Index PMI ve výrobě a službách v eurozóně S&P Global Eurozone, úterý
- Prodej nových domů v USA, úterý
- Vystoupí prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová, úterý
- Fed zveřejní zápis z politického zasedání z 2.-3. května, středa
- Vystoupení guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho, středa
- Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA, HDP, čtvrtek
- Rozhodnutí o úrokových sazbách v Turecku, Jižní Africe, Indonésii a Jižní Koreji, čtvrtek
- Index spotřebitelských cen v Tokiu, pátek
- Spotřebitelské příjmy v USA, velkoobchodní zásoby, zboží dlouhodobé spotřeby, spotřebitelský sentiment Michiganské univerzity, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 se ve 13:39 tokijského času příliš nezměnily. V pátek index S&P 500 klesl o 0,1 %.
- Futures na Nasdaq 100 se téměř nezměnily. Nasdaq 100 v pátek klesl o 0,2 %.
- Japonský index Topix vzrostl o 0,3 %.
- Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,2 %.
- Hongkongský index Hang Seng vzrostl o 1,3 %.
- Čínský index Shanghai Composite vzrostl o 0,1 %.
- Futures na Euro Stoxx 50 se příliš nezměnily
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index klesl o 0,1 %.
- Euro vzrostlo o 0,2 % na 1,0822 USD
- Japonský jen vzrostl o 0,2 % na 137,71 za dolar
- Zámořský jüan klesl o 0,1 % na 7,0351 za dolar
- Australský dolar zůstal beze změny na 0,6651 USD
Kryptoměny
- Bitcoin klesl o 0,5 % na 26 716,96 dolaru
- Ether se téměř nezměnil a činil 1 804,74 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,65 %.
- Výnos japonských desetiletých dluhopisů klesl o 1,5 bazického bodu na 0,38 %.
- Výnosy desetiletých australských dluhopisů klesly o jeden bazický bod na 3,58 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,9 % na 70,94 USD za barel.
- Spotové zlato se příliš nezměnilo
