Futures na státní dluhopisy a americké akcie rostly díky naději, že Kongres schválí dohodu o dluhu, která zabrání platební neschopnosti, protože Bílý dům a republikánští představitelé Kongresu zintenzivnili lobbování na podporu dohody.
Státní dluhopisy s blízkou splatností v Asii rostly, když se v úterý obnovilo obchodování poté, co byly americké trhy uzavřeny kvůli Memorial Day. Obecněji řečeno, výnosy státních pokladničních poukázek klesly napříč křivkou u dluhu s dobou splatnosti od pěti let do 30 let.
Čas však běží, protože stoupenci dohody mají pouze týden na to, aby ji prosadili v Kongresu před možným defaultem 5. června – což by mohlo mít katastrofální důsledky pro globální trhy. Prezident Joe Biden osobně obvolává zákonodárce, aby návrh podpořili, přičemž Sněmovna reprezentantů bude o návrhu hlasovat pravděpodobně ve středu, než se dostane do Senátu.
Kontrakty na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 vzrostly o 0,3 %, resp. 0,4 %, zatímco evropské futures si připsaly malé zisky. Asijský akciový benchmark klesl, když klíčový ukazatel čínských akcií kótovaných v Hongkongu zamířil na medvědí trh.
Index Hang Seng China Enterprises měl klesat již pátý den, čímž se jeho ztráty z vrcholu z 27. ledna zvýšily na více než 20 %. Šanghajský benchmarkový index se rovněž propadl. Kolísající hospodářské oživení, sílící geopolitické napětí a slabší jüan odrazují globální investory od čínských trhů.
Offshore jüan poprvé od listopadu oslabil nad 7,1 za dolar.
V Jižní Koreji byla situace odlišná a index Kospi se přiblížil k technickému býčímu trhu díky ziskům výrobců čipů na pozadí šíleného zájmu o sektor umělé inteligence. Společnosti Samsung Electronics Co. a SK Hynix Inc. vzrostly na nejvyšší hodnoty za více než rok poté, co banka Morgan Stanley zvýšila cílové ceny pro korejské výrobce čipů, přičemž SK Hynix je jejím hlavním favoritem jako klíčový příjemce příležitosti pro společnost Nvidia Corp. v oblasti umělé inteligence.
Dolar, který těžil z neklidu kolem zákonného výpůjčního limitu, smazal počáteční poklesy růstu vůči většině svých vrstevníků ze skupiny deseti. Přesto index greenback zůstal pod dvouměsíčním maximem stanoveným minulý týden.
Za předpokladu, že Kongres schválí dohodu o dluhu, může ministerstvo financí podle některých odhadů brzy doplnit svou hotovostní bilanci a do konce třetího čtvrtletí prodat poukázky v hodnotě více než 1 bilionu USD.
„V systému existuje značný potenciál pro odliv likvidity, který rozhodně není pro rizikové trhy konstruktivní,“ řekl v televizi Bloomberg Vishwanath Tirupattur, hlavní stratég pro pevný výnos ve společnosti Morgan Stanley.
Pro tvůrce politiky Federálního rezervního systému budou detaily dohody dalším tématem, kterým se budou zabývat na svém červnovém zasedání.
„Domníváme se, že tato dohoda upevňuje zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů na zasedání FOMC 13. a 14. června. S odeznívajícím napětím v bankovním sektoru byla potenciální platební neschopnost skutečně jedinou věcí, která mohla zabránit zvýšení příští měsíc,“ napsal ve své poznámce Win Thin, vedoucí globální měnové strategie ve společnosti Brown Brothers Harriman & Co. „Důležitější je, že snížení sazeb do konce roku je nyní zcela vyloučeno, což mělo být již dávno.“
V oblasti komodit ropa smazala dřívější zisk a zlato kleslo na nejnižší úroveň od března.
Klíčové události tohoto týdne:
- Ekonomická důvěra v eurozóně, spotřebitelská důvěra, úterý
- Spotřebitelská důvěra v USA, úterý
- Rozhovor prezidenta richmondského Fedu Thomase Barkina s NABE v rámci série webinářů o měnové politice, úterý
- Čínský výrobní PMI, nevýrobní PMI, středa
- Volná pracovní místa v USA, středa
- Fed vydává ekonomický průzkum Béžová kniha, středa
- Prezident filadelfského Fedu Patrick Harker pořádá fireside chat o globální makroekonomice a měnových podmínkách, středa
- Prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová a guvernérka Fedu Michelle Bowmanová promluví v Bostonu, středa.
- ECB vydává přehled finanční stability, středa
- Čínský výrobní index PMI Caixin, čtvrtek
- Eurozóna HCOB Eurozóna výrobní PMI, CPI, nezaměstnanost, čtvrtek
- Výdaje na stavebnictví v USA, počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti, ISM Manufacturing, prodej lehkých vozidel, čtvrtek
- ECB vydá zprávu ze svého měnověpolitického zasedání 3.-4. května. Prezidentka ECB Christine Lagardeová vystoupí na konferenci německých spořitelen, čtvrtek
- Prezident filadelfského Fedu Patrick Harker hovoří o ekonomickém výhledu na webináři NABE, čtvrtek
- Nezaměstnanost v USA, pracovní místa mimo zemědělský sektor, pátek
Některé hlavní pohyby na trzích:
Akcie
- Futures na index S&P 500 vzrostly v 6:41 londýnského času o 0,2 %. Index S&P 500 v pátek vzrostl o 1,3 %.
- Futures na Nasdaq 100 vzrostly o 0,4 %. Nasdaq 100 vzrostl o 2,6 %
- Japonský Topix se příliš nezměnil
- Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,1 %.
- Hongkongský Hang Seng klesl o 0,4 %.
- Shanghai Composite klesl o 0,8 %
- Futures na Euro Stoxx 50 vzrostly o 0,1 %.
Měny
- Bloomberg Dollar Spot Index vzrostl o 0,2 %.
- Euro kleslo o 0,2 % na 1,0690 USD
- Japonský jen se téměř nezměnil a pohyboval se na úrovni 140,48 za dolar.
- Zámořský jüan klesl o 0,3 % na 7,1048 za dolar.
- Australský dolar klesl o 0,5 % na 0,6507 dolaru
- Britská libra klesla o 0,1 % na 1,2339 USD
Kryptoměny
- Bitcoin vzrostl o 0,2 % na 27 741,74 USD
- Ether vzrostl o 0,2 % na 1 897,75 USD
Dluhopisy
- Výnos desetiletých státních dluhopisů klesl o čtyři bazické body na 3,76 %.
- Výnos japonských desetiletých dluhopisů se téměř nezměnil a činil 0,430 %.
- Australský výnos desetiletých dluhopisů klesl o dva bazické body na 3,68 %.
Komodity
- Cena ropy West Texas Intermediate klesla o 0,7 % na 72,17 USD za barel.
- Spotové zlato kleslo o 0,4 % na 1 935,86 USD za unci.
