Citi potvrdila doporučení pro Western Digital a Seagate na Buy
Společnost Citi Research zahájila sledování společností Western Digital (NASDAQ:WDC) a Seagate (STX) s ratingem Buy a předpokládá cyklické oživení na trhu s úložišti. Analytici očekávají zlepšení dynamiky odvětví úložných médií po období útlumu úložišť, snižování kapitálových výdajů a snižování počtu zaměstnanců. Očekává se, že hnací silou tohoto oživení bude návrat poptávky po úložištích vedené hyperskalátory. Citi předpovídá 25% složenou roční míru růstu (CAGR) celkových tržeb v odvětví úložných médií v příštích třech letech, kterou podpoří 30% CAGR celkového růstu petabajtů (PB) a více než 40% CAGR růstu podnikových dat, protože umělá inteligence nadále zvyšuje tvorbu, ukládání a správu dat. Analytici jsou ohledně vyhlídek společnosti Seagate optimističtí a na základě trvalého cyklického oživení pevných disků, růstu poptávky po úložištích poháněných umělou inteligencí a zlepšení nákladů jí stanovili 12měsíční cílovou cenu 110 USD. Pro společnost Western Digital má Citi cílovou cenu 90 USD a pozitivní výhled založený na širším oživení trhu s úložišti, expozici společnosti vůči HDD i SSD, lepších maržích v odvětví flash disků a potenciálním vyčlenění divize flash disků. Citi však varuje před potenciálními riziky včetně makro faktorů a možných problémů s přetlakem nabídky způsobených tlakem poptávky ze strany hyperskalárů.
