zSpace nabízí 1,875 milionu akcií při IPO za 5 USD/akcii
Společnost zSpace, Inc. oznámila cenu své primární veřejné nabídky akcií (IPO) ve výši 5,00 USD za akcii. IPO se skládá z 1 875 000 kusů kmenových akcií společnosti zSpace, přičemž očekávaný hrubý výnos činí přibližně 9,4 milionu USD. Akcie se začnou obchodovat na globálním trhu Nasdaq pod symbolem “ZSPC” 5. prosince 2024. Očekává se, že nabídka bude uzavřena 6. prosince 2024, s výhradou obvyklých podmínek uzavření. V souvislosti s IPO udělila společnost zSpace upisovatelům 30denní opci na nákup dalších až 281 250 akcií. Společnosti Roth Capital Partners, LLC a Northland Securities, Inc. působí jako společní book-running manažeři a společnost Barrington Research Associates, Inc. jako spolumanažer. Společnost Pryor Cashman LLP působí jako právní poradce společnosti zSpace a společnost Pillsbury Winthrop Shaw Pittman působí jako právní poradce upisovatelů. Společnost zSpace navíc zaregistrovala další prodej až 1 997 973 kusů svých kmenových akcií držiteli cenných papírů, přičemž společnost z tohoto prodeje nezíská žádný výtěžek. IPO probíhá na základě registračního prohlášení společnosti zSpace na formuláři S-1 (spis č. 333-280427) a je k němu přiložen předběžný prospekt, který lze získat u společnosti Roth Capital Partners, LLC nebo na internetových stránkách SEC. Tato tisková zpráva má pouze informativní charakter a nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podání nabídky ke koupi cenných papírů.
