Akcie společnosti GameStop klesají kvůli nabídce konvertibilních dluhopisů
Akcie společnosti GameStop Corp. (NYSE: NYSE:GME) se propadly o 8 % poté, co společnost oznámila svůj plán nabídnout konvertibilní prioritní dluhopisy v hodnotě 1,3 miliardy USD. Soukromá nabídka určená kvalifikovaným institucionálním kupcům vyvolala mezi investory obavy, což vedlo k výprodeji v dnešní odpolední obchodní seanci.
Navrhovaná nabídka zahrnuje 0,00% konvertibilní seniorní dluhopisy splatné v roce 2030, které nebudou úročeny pravidelným úrokem ani nebude narůstat výše jistiny. Společnost GameStop rovněž poskytla počátečním kupcům možnost koupit další dluhopisy v hodnotě 200 milionů USD během 13denní lhůty počínaje datem emise. Konverzní kurz a další konkrétní podmínky budou stanoveny v okamžiku stanovení ceny nabídky.
Investoři na tuto zprávu reagovali opatrně, protože emise konvertibilních dluhopisů může vést k rozředění stávajících akcií. Navíc absence úrokových plateb z těchto dluhopisů až do jejich splatnosti nebo konverze zvyšuje nejistotu ohledně strategie řízení dluhu společnosti.
