Citigroup a JPMorgan chtějí financovat dluh společnosti ABC Technologies ve výši 2,2 miliardy dolarů
Citigroup Inc (NYSE:C). a JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) údajně jednají s investory o dluhovém financování ve výši 2,2 miliardy dolarů, které by podpořilo kanadského výrobce automobilových dílů ABC Technologies Holdings Inc. Toto financování pomůže při akvizici britské společnosti TI Fluid (LON:TIFS) Systems Plc, jak uvádí agentura Bloomberg News s odvoláním na zdroje obeznámené se situací.
Tato finanční dohoda bude zahrnovat úvěry s pákovým efektem a vysoce výnosné dluhopisy a bude denominována v dolarech a eurech, uvedly zdroje. Zdroje si přály zůstat v anonymitě, protože dohoda je zatím neveřejná. Společnost ABC Technologies, kterou podporuje Apollo Global Management (NYSE:APO) Inc., se již dříve v listopadu dohodla na koupi společnosti TI Fluid Systems za přibližně 1 miliardu liber (1,3 miliardy USD).
Banky zahájily předběžný marketing pro vybranou skupinu investorů, aby změřily počáteční zájem o transakci. Očekává se, že prodej dluhu bude zahájen brzy poté, i když plány se mohou změnit, dodaly zdroje. Kromě financování akvizice budou prostředky podle zdrojů použity také na refinancování stávajícího dluhu společností ABC a TI Fluid a na pokrytí poplatků a výdajů.
