PE společnost Clearlake koupí Dun & Bradstreet za 4,1 miliardy dolarů v hotovosti
Společnost Dun & Bradstreet (NYSE:DNB_old) se dohodla na převzetí soukromou kapitálovou společností Clearlake Capital za 4,1 miliardy USD, uvedl v pondělí poskytovatel datových a analytických služeb, čímž ukončil své druhé působení na burze po vstupu na burzu před více než čtyřmi lety.
Akcie této 184 let staré společnosti vzrostly přibližně o 3 %. Její akcie letos klesly o téměř 30 % a od vstupu na burzu v roce 2020 o zhruba 60 %, což z ní činí pro Clearlake atraktivní cíl.
Analytici také poukazovali na její zdravé volné peněžní toky a potenciál růstu tržeb a marží jako na některé z faktorů, které ji činí zralou pro převzetí.
Nabídka ve výši 9,15 USD v hotovosti představuje 4,8% prémii oproti poslední uzavírací ceně, ale 11% slevu oproti uzavírací ceně z 1. srpna, tedy den předtím, než agentura Reuters poprvé informovala, že Dun & Bradstreet zkoumá možnosti včetně prodeje. Včetně dluhu je transakce oceněna na 7,7 miliardy USD.
„Ačkoli je cena zklamáním… domníváme se, že DNB (Dun & Bradstreet) byla omezena náročným tržním prostředím,“ napsali analytici Needham ve své zprávě.
