Virgin Australia cílí na 442,8 milionu dolarů z IPO, vyplývá z dokumentu
Virgin Australia, vlastněná společností Bain Capital, se snaží získat 685 milionů australských dolarů (442,78 milionů dolarů) v rámci první veřejné nabídky akcií, vyplývá z term sheetu, který ve středu získala agentura Reuters.
Společnost stanovila nabídkovou cenu na 2,90 australského dolaru za akcii a velikost nabídky odpovídá 30 % celkového vydaného kapitálu Virgin.
Společnost Bain Capital na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala.
Letecká společnost, která je po Qantas druhou největší v Austrálii, prodá v rámci IPO 236,2 milionu akcií, čímž se hodnota společnosti na základě plného zředění zvýší na 2,32 miliardy australských dolarů, jak vyplývá z term sheetu.
Virgin bude mít podnikovou hodnotu 3,6 miliardy australských dolarů, přičemž se zohlední její čistý dluh ve výši 1,31 miliardy australských dolarů.
Podle term sheetu se podíl společnosti Bain po IPO sníží z přibližně 70 % na 39,4 %, zatímco Qatar Airways si ponechá 23% podíl.
Institucionální bookbuilding bude uzavřen ve čtvrtek a akcie Virgin by se měly začít obchodovat na australské burze (ASX) 24. června, jak vyplývá z term sheetu.
IPO se provádí prostřednictvím procesu front-end bookbuilding, což znamená, že nabídky investorů jsou přijímány předtím, než je prospekt přezkoumán a schválen australskými regulačními orgány.
IPO Virgin se připravovalo více než dva roky, ale po jmenování investičních bank bylo v roce 2023 pozastaveno kvůli nestabilitě globálních finančních trhů.
Společnost Bain koupila Virgin před pěti lety za 3,5 miliardy australských dolarů (2,45 miliardy amerických dolarů) včetně závazků poté, co byla společnost umístěna do dobrovolné správy, což je nejbližší australský ekvivalent bankrotu podle kapitoly 11.
