Ve středu JPMorgan zvýšil hodnocení společnosti Sailpoint Inc (NASDAQ:SAIL) na „nadprůměr“ s cílovou cenou 26 USD
JPM vidí příležitost v SAIL – špičkovém lídrovi, který se obchoduje pod reálnou hodnotou. Banka se domnívá, že nedávné vypršení lockupu představuje vzácnou příležitost k získání vynikající platformy pro identifikaci se slevou.
Zatímco tradiční dodavatelé bojují s zastaralými technologiemi, silná technická převaha a pozice SailPoint v oblasti realizace mu umožňují konsolidovat podíl na trhu v rychle rostoucím odvětví.
Banka zvyšuje hodnocení SAIL na „nadváhu“ – navzdory nejlepšímu růstu v dané kategorii zaostává společnost v ocenění za konkurenty. SailPoint se obchoduje pod cenou konkurentů s vysokým růstem a je připraven na přehodnocení, jak se budou rozšiřovat marže a zlepšovat volné cash flow.
JPM vidí jasnou cestu, jak SAIL znovu získat svou prémii. Kupujte, dokud je levná.
