Současně uvedl, že jednání o možné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem dospěla do pokročilé fáze a že klíčové body dohody byly schváleny všemi zúčastněnými stranami.

Investoři reagovali velmi citlivě na každou novou informaci přicházející z Blízkého východu. Během dne se nálada na trzích několikrát změnila. Nejprve akcie podpořily zprávy o pokračujících diplomatických jednáních, následně je zasáhla Trumpova ostrá rétorika vůči Íránu a hrozby dalších vojenských akcí. Situace se však znovu obrátila poté, co americký prezident oznámil, že plánované útoky byly odvolány.

Krátce po 18:15 středoevropského času rostl index S&P 500 o 1,3 % na 7 362,97 bodu. Technologický index Nasdaq Composite si připisoval 1,7 % na 25 607,60 bodu a index Dow Jones Industrial Average posiloval o 1,6 % na 50 715,51 bodu. Investoři tak vyslali jasný signál, že uklidnění geopolitické situace vnímají jako pozitivní faktor pro další vývoj trhů.

Donald Trump změnil kurz a podpořil optimismus investorů

Vývoj na finančních trzích byl během dne prakticky řízen titulky z Blízkého východu. Ještě několik hodin před oznámením o zrušení útoků Trump hovořil o možnosti tvrdého zásahu proti Íránu a zmínil také strategicky významný ostrov Kharg, který představuje hlavní exportní terminál pro většinu íránské ropy.

Taková vyjádření vedla k růstu nervozity na trzích a vyvolávala obavy z další eskalace konfliktu. Situace se však výrazně změnila poté, co prezident zveřejnil nové stanovisko na své sociální síti Truth Social.

Trump uvedl, že vzhledem k pokroku dosaženému při jednáních s Íránem a po schválení klíčových bodů na nejvyšších úrovních íránského vedení rozhodl o zrušení plánovaných leteckých úderů. Současně naznačil, že dohoda získala podporu široké skupiny zemí včetně Spojených států, Izraele, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Turecka, Pákistánu, Bahrajnu, Kuvajtu, Jordánska a Egypta.

Přesto zdůraznil, že námořní blokáda zůstane v platnosti až do finálního dokončení celé dohody. Trhy jeho vyjádření vyhodnotily jako významný krok směrem ke snížení napětí v regionu.

Ropa po Trumpově oznámení výrazně oslabila

Výraznou reakcí prošel také ropný trh. Ceny ropy během dne prudce kolísaly podle toho, jak se měnily informace o konfliktu a diplomatických jednáních.

Po oznámení o zrušení útoků začaly ceny rychle klesat. Severomořská ropa Brent ztrácela přibližně 3,1 % a obchodovala se kolem 90,22 dolaru za barel. Americká ropa WTI oslabovala o 2,9 % na 87,39 dolaru za barel.

Ještě předtím trhy znepokojily prezidentovy výroky týkající se ostrova Kharg. Tento ostrov leží v Perském zálivu a představuje klíčovou infrastrukturu pro vývoz íránské ropy. Jakékoliv narušení jeho provozu by mohlo významně zasáhnout globální dodávky suroviny a vyvolat další růst cen energií.

Vývoj cen ropy zůstává jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících nejen energetický sektor, ale také inflaci a měnovou politiku centrálních bank.

Diplomatická jednání pokračují navzdory konfliktu

Naděje na diplomatické řešení konfliktu podpořily také zprávy o pokračujících rozhovorech mezi Spojenými státy a Íránem. Jednání měla pokračovat i během noci navzdory pokračujícím vojenským operacím na obou stranách.

Objevily se rovněž informace o přípravě předběžné dohody, která by mohla zahrnovat mechanismus pro uvolnění zmrazených íránských finančních prostředků. Současně byly hlášeny první osobní schůzky vysokých představitelů Spojených arabských emirátů a Íránu od začátku současného konfliktu.

Napětí však zůstává vysoké. Americká armáda ve středu a ve čtvrtek podnikla několik úderů proti vojenským cílům v Íránu, které označila za obrannou reakci po sestřelení amerického vrtulníku poblíž Hormuzského průlivu.

Írán následně odpověděl útoky proti americkým základnám a spojencům v oblasti Perského zálivu. Objevily se také zprávy o explozích v Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánsku. Írán zároveň tvrdil, že zablokoval veškerou lodní dopravu v Hormuzském průlivu, což americké velení CENTCOM odmítlo.

Inflace a výsledky Oracle ovlivnily obchodování

Vedle geopolitiky investoři sledovali také nová data o americké inflaci. Index cen průmyslových výrobců PPI v květnu vzrostl o 1,1 % meziměsíčně, což překonalo očekávání trhu. V meziročním srovnání dosáhl růst 6,5 %, což představuje nejvyšší úroveň od listopadu 2022.

Na druhé straně jádrová inflace, která nezahrnuje ceny potravin a energií, byla mírnější, než analytici očekávali. To částečně zmírnilo obavy investorů z dalšího zrychlování cenových tlaků.

Trhy zároveň začínají vyhlížet příští zasedání americké centrální banky, kterou nově vede Kevin Warsh. Investoři budou sledovat především jeho postoj k úrokovým sazbám a budoucímu směrování měnové politiky.

Mezi jednotlivými akciemi se výrazně propadla společnost Oracle (ORCL) . Akcie firmy ztratily přibližně 11 % poté, co vedení oznámilo plánované kapitálové výdaje až 95 miliard dolarů ve fiskálním roce 2027. To výrazně překonalo očekávání trhu.

Oracle zároveň uvedla, že plánuje získat 40 miliard dolarů prostřednictvím dluhového a kapitálového financování. Přestože firma zveřejnila lepší čtvrtletní výsledky, investoři se soustředili především na rozsah budoucích investic spojených s rozvojem infrastruktury pro umělou inteligenci.

Společnost se snaží posílit svou pozici mezi poskytovateli datových center a spolupracuje mimo jiné s OpenAI. Dodatečné obavy vyvolaly také zprávy o tom, že OpenAI údajně zvažuje výrazné snížení cen svých AI služeb v reakci na rostoucí konkurenci.

Pozornost trhu se nyní přesouvá také k očekávanému vstupu společnosti SpaceX na burzu, který by mohl patřit mezi největší veřejné nabídky akcií v historii.