Právě teď

Akcie třídy A společnosti Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) klesly v pondělí odpoledne o více než 3 %, protože investoři se obávali odpisů ve výši 3,8 miliardy dolarů a poklesu čtvrtletního provozního zisku, které společnost oznámila v sobotu.

Odpis 27,4% podílu společnosti Berkshire Hathaway ve společnosti Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), druhý v historii společnosti, odráží významný pokles hodnoty této investice.

Berkshire již v roce 2019 odepsala Kraft Heinz 3 miliardy dolarů. Podle údajů LSEG je konglomerát stále největším akcionářem potravinářské a nápojové společnosti. Kraft Heinz, která je podle tržní hodnoty na 8. místě v portfoliu Berkshire, čelí výzvám, protože stále více spotřebitelů se obrací k zdravějším alternativám a produktům soukromých značek.

Konglomerát také oznámil 4% pokles provozního zisku, který klesl z 11,6 miliardy dolarů v předchozím roce, protože poklesly pojistné prémie a nejistota v obchodní politice poškodila většinu spotřebitelských podniků Berkshire v důsledku zpožděných objednávek a dodávek.

Společnost se sídlem v Omaze v Nebrasce, která od května 2024 nezískala zpět žádné akcie, uvedla, že zůstává opatrná ohledně tržních ocenění vzhledem k přetrvávající nejistotě ohledně cel a hospodářského růstu.

„Investiční nástroj přestal navyšovat své hotovostní rezervy, čímž ukončil sérii jedenácti po sobě jdoucích čtvrtletí, která začala ve třetím čtvrtletí roku 2022 a zdvojnásobila množství dostupné likvidity,“ uvedl Russ Mould, investiční ředitel společnosti AJ Bell.

Mould to označil za dlouhodobý problém pro Berkshire.

Brazilská platební společnost Stone v pondělí oznámila, že získala financování ve výši 295 milionů reais (53,4 milionu dolarů) od soukromé investiční divize Meziamerické rozvojové banky (IDB) na rozšíření úvěrových produktů pro malé a střední podniky se zaměřením na odlehlou oblast brazilské Amazonie (NASDAQ:AMZN).

Finanční prostředky od IDB Invest podpoří rozvoj podnikání v regionu, včetně podnikání žen. Oblast zahrnuje devět států, z nichž většina patří k nejchudším v Brazílii, a potýká se s odlesňováním, nelegální těžbou, pozemkovými spory a problémy s vládnutím.

Transakce, první mezi Stone a IDB, byla zahájena před diskusemi o amerických clech na brazilské zboží, uvedl Diego Salgado, finanční ředitel Stone v Brazílii.

„Tento proces začal před více než rokem, před americkými volbami a před zavedením cel. Výzva vícepolárního světa ještě nebyla významným problémem,“ uvedl.

Financování „nám pomůže dostat se do ‚hlubokého Brazílie‘, tedy do Brazílie těch, kteří to potřebují,“ uvedla Carolina da Costa, ředitelka pro udržitelnost a dopad společnosti Stone.

V rámci dohody pomůže IDB Invest společnosti Stone také zlepšit její produkty tím, že vyvine řešení speciálně pro ženy podnikatelky v odlehlých oblastech, jako je Amazonie.

Miami International Holdings, mateřská společnost burzovního operátora MIAX, cílí na ocenění až 1,67 miliardy dolarů v rámci své první veřejné nabídky akcií v New Yorku, čímž připravuje půdu pro vzácné uvedení americké finanční burzy na burzu.

Společnost se sídlem v Princetonu v New Jersey, podporovaná soukromou investiční společností Warburg Pincus, se snaží získat až 315 milionů dolarů nabídkou 15 milionů akcií v ceně 19 až 21 dolarů za kus, uvedla v pondělí.

Uvedení na burzu přichází v době, kdy časté výkyvy na trzích vyvolané geopolitickým napětím a celními válkami v posledních čtvrtletích zvýšily objemy obchodování a zisky burz.

IPO burz jsou vzácné. Méně než polovina amerických burzovních operátorů je veřejně obchodovatelná. Poslední velkou společností, která vstoupila na burzu, byla v roce 2010 Cboe Global.

Miami International, která konkuruje CME Group (NASDAQ:CME), Cboe, Nasdaq a majiteli New York Stock Exchange Intercontinental Exchange (NYSE:ICE), se o vstup na burzu zajímá již delší dobu.

V roce 2022 podala důvěrnou žádost.

„V současné době existuje silný zájem o IPO specializovaných společností se sídlem v USA a očekáváme, že poptávka po IPO MIAX z toho bude těžit,“ uvedl Josef Schuster, generální ředitel IPOX.

„Skutečnost, že se nejedná o čistě růstovou transakci,“ by však podle Schustera mohla mít dopad na ocenění. Miami International plánuje výnosy použít na splacení dluhů a na další účely.

V první polovině roku 2025 vzrostly tržby Miami International o 21,4 % na 654,9 milionu dolarů, zatímco upravený zisk se téměř zečtyřnásobil na 67,8 milionu dolarů.

Tesla přidělila generálnímu řediteli Elonu Muskovi akcie v hodnotě přibližně 29 miliard dolarů v rámci nové mzdové dohody, jejímž cílem je udržet miliardářského podnikatele u kormidla během klíčového přechodu od upadajícího hlavního automobilového podnikání k robotickým taxíkům a humanoidním robotům.

Společnost popsala „prozatímní odměnu“ v podobě 96 milionů nových akcií jako první krok, „dobrou víru“ a splnění závazku vůči Muskovi, kterému v roce 2018 přislíbila odměnu ve výši více než 50 miliard dolarů, kterou však loni zrušil soud v Delaware.

Musk může o novou odměnu požádat, pokud zůstane ve funkci vrcholného manažera další dva roky a soud nezruší rozhodnutí o zrušení odměny z roku 2018, proti kterému se společnost odvolala.

Akcie musí držet po dobu pěti let a může je koupit za 23,34 USD za akcii, což je stejná cena jako cena opce z roku 2018. Tesla (NASDAQ:TSLA) také předloží k hlasování dlouhodobější plán odměňování generálního ředitele na své výroční schůzi investorů 6. listopadu.

Tento krok má za cíl udržet Muska, veřejnou tvář Tesly a architekta její strategie robotických taxi, soustředěného na výrobce elektromobilů, který se snaží přejít od svého hlavního automobilového byznysu k kybertaxi a robotice.

Zdá se také, že má utišit spekulace, že trpělivost představenstva s Muskem by mohla být kvůli bouřlivým měsícům, včetně jeho výletu do politiky, na konci.

Krok, který Muskovi dává větší kontrolu nad společností, naznačuje, že členové představenstva ho stále považují za nejvhodnější osobu pro řešení rostoucího počtu výzev, kterým Tesla v příštích letech čelí.

(Reuters) – Společnost Firefly Aerospace, podporovaná Northrop Grumman, v pondělí zvýšila navrhované cenové rozpětí pro svou primární emisi akcií v USA a nyní cílí na tržní hodnotu až 6,04 miliardy dolarů, což podtrhuje zájem investorů o podniky související s vesmírem.

Texaský vesmírný startup chce prodat 16,2 milionu akcií v ceně 41 až 43 dolarů za kus a získat tak 696,6 milionu dolarů. Původní cena byla 35 až 39 dolarů za akcii.

„Užší rozpětí obvykle signalizuje dobře pokrytou poptávku a silné přesvědčení o ceně po pozitivním roadshow,“ uvedl Lukas Muehlbauer, analytik výzkumné společnosti IPOX.

Zdá se, že vedoucí pracovníci znovu nabývají chuť k IPO, povzbuzeni silným vstupem na trh technologických společností, jako je firma Figma zabývající se designovým softwarem a vydavatel stablecoinu Circle.

Společnost Metaplanet Inc (TYO:3350) v pondělí oznámila, že nakoupila dalších 463 bitcoinů za přibližně 17 268 320 jenů (116 975 USD), čímž se její celková zásoba zvýšila na 17 595 coinů.

Japonský hotelový řetězec, který se stal držitelem bitcoinů, v pátek rovněž oznámil, že zvýší svůj kapitál o 3,7 miliardy USD, aby mohl nakoupit další bitcoiny.

Metaplanet je sedmým největším korporátním držitelem bitcoinů na světě a za Trump Media & Technology Group Corp (NASDAQ:DJT) zaostává o přibližně 200 mincí.

(Reuters) – Miami International Holdings, mateřská společnost burzovního operátora MIAX, cílí na hodnotu až 1,67 miliardy dolarů v rámci své první veřejné nabídky akcií v New Yorku, čímž připravuje půdu pro vzácné uvedení americké finanční burzy na burzu.

Společnost se sídlem v Princetonu v New Jersey, podporovaná soukromou investiční společností Warburg Pincus, se snaží získat až 315 milionů dolarů nabídkou 15 milionů akcií v ceně 19 až 21 dolarů za kus, uvedla v pondělí.

Uvedení na burzu přichází v době, kdy časté výkyvy na trzích vyvolané geopolitickým napětím a celními spory v posledních čtvrtletích zvýšily objemy obchodování a zisky burz.

IPO burz jsou vzácné. Méně než polovina amerických burzovních operátorů je veřejně obchodovatelná. Poslední velkou burzou, která vstoupila na burzu, byla Cboe Global v roce 2010.

(Reuters) – Newyorská burza cenných papírů v pondělí jmenovala Bryana Daniela prezidentem NYSE Texas, čímž posílila své vedení o politické zkušenosti v rámci snahy o expanzi v tomto státě a boji proti konkurenci.

Jeho zkušenosti v oblasti veřejné politiky by mohly být klíčové pro NYSE, která se snaží posílit svou přítomnost ve státě, kde sídlí největší počet společností kótovaných na burze.

Daniel je předsedou Texas Workforce Commission, která dohlíží na rozvoj pracovních sil a poskytuje služby zaměstnavatelům a uchazečům o zaměstnání v Lone Star State.

Předtím byl také členem týmu vysokých úředníků guvernéra Texasu Grega Abbotta.

Společnost Warrena Buffetta Berkshire Hathaway (NYSE:BRK-A) (NYSE:BR-.B) podle magazínu Barrons, který se odvolává na náznaky v sobotní zprávě Berkshire 10-Q, zřejmě během druhého čtvrtletí pokračovala ve snižování svého významného podílu v Bank of America (NYSE:BAC).

Ačkoli regulační dokument výslovně neuvádí jednotlivé transakce s akciemi, Barrons uvedl, že finanční údaje naznačují, že mezi prodanými akciemi byly i akcie Bank of America. Berkshire oznámila, že během čtvrtletí prodala akcie v hodnotě přibližně 6,9 miliardy dolarů a nakoupila akcie v hodnotě přibližně 4 miliardy dolarů.

Tyto prodeje přinesly zisk před zdaněním ve výši 5,3 miliardy dolarů, což naznačuje, že pořizovací cena prodaných akcií byla 1,6 miliardy dolarů, tedy méně než 25 % jejich prodejní ceny. To odpovídá potenciálnímu prodeji Bank of America, protože odhadovaná pořizovací cena těchto akcií pro Berkshire je přibližně 7 dolarů za akcii, zatímco průměrná obchodní cena Bank of America ve druhém čtvrtletí byla 42 dolarů.

Na konci prvního čtvrtletí držela společnost Berkshire přibližně 631 milionů akcií Bank of America, což představuje 8,5% podíl ve finanční instituci. Většina původní pozice společnosti Berkshire, která činila více než 1 miliardu akcií, byla získána před etwa deseti lety prostřednictvím warrantů s realizační cenou 7 USD.

LONDÝN (Reuters) – Globální objem transakcí dosáhl 2,6 bilionu dolarů, což je nejvyšší hodnota za prvních sedm měsíců roku od pandemického vrcholu v roce 2021, protože snaha o růst v představenstvech společností a dopad nárůstu aktivit v oblasti umělé inteligence překonaly nejistotu způsobenou americkými cly.

Počet transakcí k 1. srpnu je o 16 % nižší než ve stejném období loňského roku, ale jejich hodnota je o 28 % vyšší, podle údajů společnosti Dealogic, a to díky megatransakcím v USA v hodnotě více než 10 miliard dolarů.

Mezi ně patří navrhovaná akvizice malé konkurenční společnosti Norfolk Southern (NYSE:NSC) společností Union Pacific Corp (NYSE:UNP) v hodnotě 85 miliard dolarů a financování společnosti OpenAI ve výši 40 miliard dolarů vedené skupinou Softbank (OTC:SFTBY).

Tento nárůst bude úlevou pro bankéře, kteří začali rok s očekáváním, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa povede k vlně konsolidace.

Bitcoin v pátek klesl společně s Wall Street poté, co údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství za červenec byly výrazně slabší, než se očekávalo.

Tyto údaje vyvolaly obavy z ochlazení americké ekonomiky, stejně jako prudká revize růstu zaměstnanosti za poslední dva měsíce.

Prezident Donald Trump krátce po zveřejnění údajů propustil šéfku Úřadu pro statistiku práce Eriku McEntarferovou, což také vyvolalo obavy o budoucí důvěryhodnost amerických ekonomických údajů.

Slabé údaje o mzdách sice posílily sázky na snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem, ale vzhledem k významu trhu práce také podtrhly rychlé ochlazení americké ekonomiky.

K ekonomické nejistotě přispívají také cla, která Trump uvalil na řadu významných obchodních partnerů a která mají vstoupit v platnost tento týden, což může způsobit další ekonomické otřesy.

Akcie společnosti Viasat (NASDAQ:VSAT) vzrostly o 20 % poté, co William Blair zvýšil hodnocení této společnosti zabývající se satelitní komunikací z „Market Perform“ na „Outperform“ a uvedl několik katalyzátorů, které by mohly vést k významnému růstu.

Analytik Louie DiPalma zvýšil hodnocení krátce poté, co společnost Viasat oznámila, že zváží potenciální IPO nebo odštěpení své divize zabývající se obrannými technologiemi. Toto oznámení bylo učiněno v reakci na tlak aktivistického investora Carronade Capital Management, který vlastní přibližně 2,6 % akcií Viasat.

„Upgradujeme akcie ViaSat na Outperform na základě řady katalyzátorů, které zlepšují vyhlídky akcií společnosti v příštím roce, a po prohlídce sídla společnosti v Carlsbadu, která nám poskytla hluboký vhled do obranných technologií ViaSat,“ napsal DiPalma ve své výzkumné zprávě.

Analytik zdůraznil sedm klíčových katalyzátorů, včetně potenciálního oddělení obranných technologií, očekávané finanční injekce ve výši 568 milionů dolarů od společnosti Ligado v fiskálním roce 2026 a prognóz, že Viasat dosáhne v druhé polovině tohoto roku kladného volného cash flow. Mezi další katalyzátory patří připravované vypuštění dvou satelitů ViaSat-3, nové zakázky v oblasti palubní konektivity, potenciální růst v námořních operacích prostřednictvím NexusWave a pokračující silné výsledky v oblasti obranné satelitní konektivity.

Indický index Nifty by mohl v příštích měsících dosáhnout nových maxim, tvrdí Morgan Stanley, který uvádí, že souběh strukturálních a makroekonomických faktorů může podpořit přehodnocení valuací.

Makléřská společnost uvedla, že Indie získává silnější pozici v globální produkci, a to díky strukturálním faktorům, jako je demografie, politická stabilita a zlepšující se infrastruktura.

Tyto faktory v kombinaci s nižší volatilitou inflace a umírněnější politikou centrální banky by mohly snížit reálné úrokové sazby a podpořit vyšší násobky akcií.

Index Nifty 50 vzrostl za poslední rok o téměř 20 % a pohybuje se poblíž rekordních úrovní.

Indický index Nifty by mohl v příštích měsících dosáhnout nových maxim, tvrdí Morgan Stanley, který uvádí, že souběh strukturálních a makroekonomických faktorů může podpořit přehodnocení valuací.

Makléřská společnost uvedla, že Indie získává silnější pozici v globální produkci, a to díky strukturálním faktorům, jako je demografie, politická stabilita a zlepšující se infrastruktura.

Tyto faktory v kombinaci s nižší volatilitou inflace a umírněnější politikou centrální banky by mohly snížit reálné úrokové sazby a podpořit vyšší násobky akcií.

Index Nifty 50 vzrostl za poslední rok o téměř 20 % a pohybuje se poblíž rekordních úrovní.

Bitcoin se v pondělí téměř nezměnil a stabilizoval se po prudkých ztrátách v uplynulém týdnu, kdy obavy z oslabení růstu americké ekonomiky a hrozící obchodní cla snížily zájem o riziková aktiva.

Ceny kryptoměn obecně mírně vzrostly, ale stále se zotavovaly z minulého týdne, kdy došlo k útlumu rizikových investic, a zároveň přetrvávaly některé prvky realizace zisků.

Bitcoin vzrostl o 0,1 % na 114 310 USD v 15:37 SEČ.

Nedávné nákupy velkých korporátních držitelů nedokázaly zastavit pokles bitcoinu, který za posledních pět dní oslabil o téměř 3 %.

Goldman Sachs jmenoval Marka Ratesica místopředsedou skupiny pro maloobchodní prodej v rámci své investiční banky, jak vyplývá z memoranda, které v pondělí získala agentura Reuters.

Goldman v poslední době poskytoval poradenství při několika významných transakcích v oblasti spotřebitelského a maloobchodního sektoru, včetně loňské dohody výrobce cukrovinek Mars o koupi výrobce Pringles Kellanova (NYSE:K) za 36 miliard dolarů, stejně jako transakce Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS) o akvizici Foot Locker (NYSE:FL) a transakci soukromé investiční společnosti Sycamore Partners v hodnotě 10 miliard dolarů na koupi Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), které byly oznámeny na začátku tohoto roku.

Ratesic zajistí, že tým „bude i nadále poskytovat výjimečné služby a komplexní řešení klientům po celém světě“, uvádí se v memorandu, jehož obsah potvrdila společnost Goldman.

Ratesic, který do investiční banky nastoupil v roce 2006, je v současné době provozním ředitelem skupiny finančních a strategických investorů v Americe a bude i nadále spolupracovat s finančními společnostmi vlastněnými sponzory i dalšími významnými klienty v této oblasti.

Britské akcie zahájily týden pozitivně a v pondělí se obchodovaly výše spolu s širšími zisky na evropských trzích, zatímco libra mírně posílila.

Index blue chipů FTSE 100 vzrostl o 0,7 % a britská libra posílila vůči dolaru o 0,07 % na přibližně 1,3280.

Index DAX v Německu vzrostl o 1,4 %, CAC 40 ve Francii posílil o 1,1 %.