Právě teď

Na pondělním trhu došlo k výrazným pohybům akcií v různých pásmech tržní kapitalizace. Mezi akciemi s megakapacitou zaznamenala společnost Eli Lilly and Co (LLY) pokles o 4,21 %, zatímco společnost Avago Technologies (AVGO) zaznamenala nárůst o 3,5 %. Pozoruhodnou volatilitu vykázaly také akcie s velkou tržní kapitalizací: BeiGene (BGNE) vzrostl o 14,29 % a JD.Com Inc (JD) o 10,11 %. V rámci středně velkých společností zaznamenala největší růst společnost MSTU (15,78 %), zatímco společnosti Rigetti Computing Inc (RGTI) a Plug Power (PLUG) zaznamenaly pokles o 12,54 %, resp. 10,95 %. U akcií s malou tržní kapitalizací vzrostla společnost ExcelFin Acquisition (BDMD) o 63,28 %, zatímco TimefireVR (RCAT) klesla o 15,34 %. Investoři, kteří mají zájem o zprávy o vývoji trhu v reálném čase, se mohou připojit k Investing Pro. Upozorňujeme, že tento článek byl vytvořen s podporou umělé inteligence a zkontrolován redaktorem.

Caroline Phamová, republikánská komisařka americké Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), byla prezidentem Donaldem Trumpem jmenována úřadující předsedkyní. Phamová, která se zasazovala o jasnější pravidla pro kryptoměny a zaměřovala se na americkou konkurenceschopnost a likviditu trhu, nahradila demokratického předsedu Rostina Behnama. Vzhledem k tomu, že CFTC dohlíží na trhy s komoditními deriváty, očekává se, že za Trumpovy administrativy bude mít významnější roli v regulaci kryptoměn. Pham vyzval, aby agentura vytvořila program na podporu společností zabývajících se digitálními aktivy, a očekává se, že bude úzce spolupracovat s Davidem Sacksem a Paulem Atkinsem, které Trump jmenoval do klíčových funkcí souvisejících s kryptoměnami a umělou inteligencí. Pham rovněž zdůraznil, že je třeba, aby CFTC řešila šíření platforem pro volební sázky prostřednictvím komplexního regulačního rámce. Lobbistické snahy kryptografického průmyslu směřovaly k tomu, aby CFTC získala větší dohled v tomto odvětví.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu předpověděla Anne Walshová, ředitelka pro informační technologie společnosti Guggenheim Partners, že americký Federální rezervní systém bude v roce 2025 pravděpodobně snižovat úrokové sazby zhruba o 75 bazických bodů až celý procentní bod, a to zhruba každé čtvrtletí. Walshová zmínila, že Fed bude ve snižování pokračovat, ale pomalejším tempem, než se předpokládalo. Obchodníci se sázkami předpokládají v letošním roce pouze jedno snížení sazeb, což je méně než předchozí očekávání nejméně tří snížení. Walsh se domnívá, že cla nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa by nemusela být tak tvrdá, jak se očekávalo, pokud dolar zůstane silný a USA přilákají kapitál. Předpokládá zvýšení cel v průměru o méně než 10 % se zaměřením na konkrétní země. Dluhopisový trh, který měl do roku 2022 silnou konjunkturu, se nyní obchoduje konzervativněji a nabízí příležitosti, pokud desetiletý výnos dosáhne 5 %. Walsh očekává, že americké akcie budou těžit z globálních trendů, jako je umělá inteligence, energetika a reshored manufacturing, a předpovídá 8-10% výnosy pro S&P 500 do konce roku 2025. Nejistota však panuje kolem Trumpovy politiky a potenciálního zpomalení americké ekonomiky.

Při historickém obřadu skládá Donald Trump přísahu jako 47. prezident Spojených států před předsedou Nejvyššího soudu Johnem Robertsem. Viceprezidentem se pod přísahou soudce Bretta Kavanaugha stává JD Vance. Trump slibuje prosperující éru národa a naznačuje exekutivní opatření, jako je ukončení porodního občanství a vyhlášení stavu nouze na americko-mexické hranici. Ve hře jsou milosti pro některé osoby spojené s nepokoji z 6. ledna. Slavnosti se účastní významní hosté jako Elon Musk a Jeff Bezos a Carrie Underwoodová zpívá píseň “America the Beautiful”. Bývalý prezident Joe Biden uděluje před předáním milosti mimo jiné generálu Marku Milleymu a doktoru Anthonymu Faucimu a preventivně i rodinným příslušníkům.

Belgické akcie v pondělí uzavřely na vyšší úrovni, přičemž index BEL 20 vzrostl o 0,27 %. V čele růstu stály sektory technologií, průmyslu a spotřebitelských služeb. Mezi nejúspěšnější společnosti na indexu BEL 20 patřily Lotus Bakeries, které vzrostly o 2,51 %, a Melexis NV a Sofina, které přidaly 2,16 %, resp. 1,60 %. Naopak mezi nejhorší výkonnost patřily společnosti Warehouses de Pauw Comm VA, Cofinimmo SA a Galapagos NV, které klesly o 1,58 %, 1,41 % a 1,38 %. Na bruselské burze převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími v poměru 55:41. V komoditním sektoru futures na zlato s dodáním v únoru klesly o 0,89 % na 2 724,29 USD za trojskou unci, zatímco ropa s dodáním v březnu klesla o 0,92 % na 76,68 USD za barel. Futures na americký dolarový index klesl o 0,98 % na 108,13.

Správce TSA David Pekoske podle zdroje odstoupil ze své funkce. Pekoske, který vedl tým 60 000 zaměstnanců odpovědných za bezpečnost letišť a dopravy ve Spojených státech, opustil svůj úřad v pondělí. Původně byl jmenován bývalým prezidentem Trumpem v roce 2017 na pětileté funkční období a později byl prezidentem Bidenem znovu potvrzen na druhé funkční období v roce 2022. Nová administrativa nyní vybere za Pekoskeho náhradu.

Finské akcie v pondělí uzavřely na nižší úrovni, přičemž ztráty v sektorech veřejných služeb, technologií a financí vedly k poklesu akcií. Index OMX Helsinki 25 zakončil seanci poklesem o 0,14 %. Mezi nejúspěšnější patřily společnosti Cargotec Oyj, která vzrostla o 3,15 %, a Metsa Board Oyj B, která přidala 3,02 %. Naopak společnost Konecranes ABP klesla o 2,42 %, Sampo Oyj A o 2,07 % a Qt Group Oyj o 1,67 %. Na helsinské burze převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími: 101 akcií kleslo, 63 rostlo a 25 skončilo beze změny. Při obchodování s komoditami klesla ropa Brent s dodáním v březnu o 0,92 % na 80,05 USD za barel, zatímco ropa s dodáním v březnu klesla o 1,15 % na 76,50 USD za barel. Únorový futures kontrakt na zlato klesl o 0,94 % na 2 722,99 USD za trojskou unci. Měnový pár EUR/USD zaznamenal nárůst o 1,13 % na 1,04, zatímco pár EUR/GBP zůstal beze změny na úrovni 0,85. Futures na americký dolarový index klesl o 1,05 % na 108,06.

Podle zdrojů agentury Bloomberg News si nově zvolený americký prezident Donald Trump vybral Caroline Phamovou, republikánskou úřednici z Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC), jako úřadující předsedkyni této agentury. Výběr Phamové je součástí Trumpovy snahy o přetvoření regulačních agentur a zrušení některých finančních regulací zavedených za Obamovy vlády. CFTC dohlíží na trhy s futures a opcemi a je zodpovědná za ochranu investorů a zachování integrity trhu. Jako úřadující předseda bude mít Pham pravomoc ovlivňovat regulační agendu agentury a potenciálně měnit její směřování. Trumpova administrativa signalizovala snahu omezit regulace a podpořit hospodářský růst a Phamovo jmenování je považováno za krok tímto směrem. Její výběr však bude muset potvrdit Senát a její působení bude pravděpodobně dočasné, protože Trump bude hledat stálého předsedu CFTC.

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump ve svém inauguračním projevu oznámil, že plánuje vyhlásit stav nouze v oblasti energetiky, a zdůraznil, že se chce zaměřit na doplnění strategických rezerv a zvýšení amerického vývozu energie do celého světa s cílem oživit národní bohatství. Trump zdůraznil význam energetických zdrojů země a označil je za klíč k hospodářské prosperitě.

Fintech společnost Nu Holdings Ltd, tvůrce nejhodnotnějšího latinskoamerického poskytovatele úvěrů Nubank, podle generálního ředitele Davida Veleze zvažuje přesun svého právního sídla do Velké Británie před globální expanzí, která by mohla zahrnovat i Spojené státy. Velez uvedl, že společnost aktivně zvažuje různé jurisdikce a věří, že Spojené království by mohlo být vhodnou volbou. Zároveň však upozornil, že daňové změny vyvolávají nejistotu, pokud jde o jurisdikci a provozní rozhodnutí. Společnost Nubank dosáhla od svého založení Velezem v Sao Paulu před více než deseti lety významného růstu a může se pochlubit více než 100 miliony zákazníků v Brazílii, Mexiku a Kolumbii. Velez vyjádřil optimismus ohledně vstupu na americký trh pod novou administrativou, která se zdá být otevřenější fintech a kryptoměnám. Dodal, že Evropa není pro Nubank prioritou kvůli regulačním a konkurenčním obavám, ale evropský domicil by mohl sloužit jako legální zastoupení pro řízení společnosti a přilákání talentů. Nedávné investice do digitální banky Tyme Group se sídlem v Singapuru poskytly vhled do rozvíjejících se trhů, přičemž Velez předpokládá budoucí expanzi během příštích dvou let.

Belgie jmenovala vyšetřujícího soudce, aby prověřil obvinění, že dceřiné společnosti společnosti Apple používaly ve svém dodavatelském řetězci nerosty z konfliktních oblastí, jak uvedl právník Demokratické republiky Kongo. Africká země podala v prosinci na společnost Apple trestní oznámení a obvinila ji z používání nerostů pocházejících z konžských dolů, které provozují ozbrojené skupiny zapojené do porušování lidských práv. Soudce provede vyšetřování, aby zjistil, zda došlo ke spáchání nějakého trestného činu. Kongo je hlavním zdrojem cínu, tantalu a wolframu, minerálů běžně používaných v počítačích a mobilních telefonech. Organizátoři kampaní již dlouho vyzývají společnosti, aby se používání těchto “konfliktních nerostů” vyhýbaly kvůli jejich spojitosti s porušováním lidských práv. Společnost Apple již dříve tato obvinění popřela a uvedla, že dala svým dodavatelům pokyn, aby sporné nerosty z Konga a Rwandy nepoužívali.

Podle analytiků Goldman Sachs budou v roce 2025 klíčovým faktorem výnosů indexu S&P 500 zisky podniků. To přichází v době, kdy hrozí, že výsledky ovlivní perspektiva vyšších výpůjčních nákladů. Výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů nedávno dosáhly několikaměsíčních maxim v důsledku silných ekonomických údajů a nejistoty kolem politických plánů nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, což přimělo investory snížit sázky na potenciální snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Růst výnosů ovlivnil atraktivitu akcií, které po Trumpově volebním vítězství rostly. Od té doby však výnosy ustoupily, částečně v důsledku nižších než očekávaných údajů o prosincové jádrové inflaci v USA, které zvýšily naděje na snížení sazeb Fedu. Investoři nyní čekají na další vyjasnění Trumpových návrhů po jeho pondělní inauguraci. Navzdory poklesu výnosů se analytici Goldman Sachs domnívají, že vyšší výnosy státních dluhopisů budou mít v letošním roce omezený dopad na výkonnost společností v indexu S&P 500. Analytici očekávají, že růst zisků podpoří zvýšení cílové úrovně Goldman Sachs pro index S&P 500 do konce roku o 9 % na 6 500 bodů.

WeFi, finanční platforma kombinující DeFi a TradFi, získala kotaci na přední centralizované burze BingX. Listing umožňuje uživatelům BingX přístup k tokenu WFI a obchodování s ním proti USDT. WFI je nativní token ekosystému WeFi, který podporuje různé případy použití, jako jsou sázky, transakční poplatky, řízení likvidity a přístup k decentralizovaným aplikacím. Přidání BingX zvyšuje likviditu a přístupnost pro širší uživatelskou základnu. WeFi si klade za cíl poskytovat finanční nástroje všem bez ohledu na jejich polohu a věří, že dosah a spolehlivost BingX tuto misi usnadní. Uvedení na burzu považuje za významný krok ke zvýšení dostupnosti finančních nástrojů. WeFi využívá decentralizovaný přístup k propojení tradičního bankovnictví a technologie blockchain, přičemž token WFI je klíčový pro podporu remitencí, služeb Neobank a finančních nástrojů poháněných umělou inteligencí. WeFi se po uvedení na burzu BingX zaměří na rozšiřování partnerství, dosažení dalších tier-1 listingů, zvýšení užitečnosti WFI, přechod na WeChain, spuštění dalších dApps a další integraci AI technologií. Spolupráce WeFi s BingX podtrhuje jejich závazek k inkluzivitě, transparentnosti a budování finančního ekosystému orientovaného na budoucnost.

Izraelské akcie v pondělí uzavřely na nižší úrovni, přičemž index TA 35 klesl o 0,02 %. K celkovému poklesu vedly ztráty v sektorech bankovnictví, financí a pojišťovnictví. Nejlépe si během dne vedly společnosti Enlight Renewable Energy Ltd., která vzrostla o 4,75 %, Energix, která si připsala 3,93 %, a Nova, která vzrostla o 3,07 %. Naopak k nejhorším patřily společnosti Phoenix Holdings Ltd, Harel a Mizrahi Tefahot, které klesly o 2,06 %, 1,99 %, resp. 1,66 %. Na burze v Tel Avivu převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími: 284 klesajících, 185 rostoucích a 68 zůstalo beze změny. Nova dosáhla historického maxima, když vzrostla o 3,07 % na 90 200,00. Při obchodování s komoditami klesla cena ropy s dodáním v březnu o 1,86 % na 75,95 USD za barel. Ropa Brent s dodáním v březnu rovněž klesla o 1,51 % na 79,57 USD za barel, zatímco únorový futures kontrakt na zlato se snížil o 0,79 % na 2 727,11 USD za trojskou unci. Směnný kurz USD/ILS vzrostl o 0,17 % na 3,57, zatímco kurz EUR/ILS se zvýšil o 1,44 % na 3,71. Futures na americký dolarový index klesl o 1,02 % na 108,08.

Analytici JPMorgan Chase uvedli, že pozitivní ekonomické údaje z USA a vysoké zisky podniků mohou investory přimět ke zvýšení tržní expozice. To je však podmíněno tím, že nedojde k žádným “velkým negativním překvapením”, pokud jde o celní plány zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Nedávné údaje naznačily, že jádrová inflace, která nezahrnuje volatilní prvky, jako jsou potraviny a pohonné hmoty, vzrostla v prosinci méně, než se očekávalo. Další údaje ukázaly odolné spotřebitelské výdaje a stabilní trh práce. Mnoho významných poskytovatelů úvěrů na Wall Street také vykázalo solidní čtvrtletní zisky, které odrážejí oživení obchodní aktivity. To vedlo některé analytiky k přesvědčení o možnosti “zlatého” scénáře, kdy je ekonomické prostředí pro akcie ideální. Analytici JPMorgan si všimli, že expozice klientů vůči americkým akciím se pohybuje kolem úrovní, které byly zaznamenány v předchozích měsících, což naznačuje prostor pro zvýšení pozice. Analytici rovněž zdůraznili, že je důležité vyhnout se větším negativním překvapením v souvislosti s Trumpovou celní politikou. Trump pohrozil zavedením rozsáhlých dovozních cel, ale údajně se zdrží zavedení poplatků v první den svého působení v úřadu a místo toho prozkoumá obchodní politiku USA a vyhodnotí obchodní vztahy s Čínou, Mexikem a Kanadou.