Právě teď

Futures na americké akciové indexy v úterý před vánočními svátky otevřely mírně výše. Futures na index S&P 500 i Nasdaq 100 vzrostly o 0,2 %, zatímco futures na Dow Jones mírně klesly o 0,03 %. Akcie American Airlines Group klesly o 1,4 %, protože letecká společnost krátce uzemnila všechny lety v USA kvůli “technickému problému”. Newyorská burza bude v úterý na Štědrý den předčasně uzavřena a na Štědrý den je trh uzavřen. Indexy na Wall Street otevřely na začátku týdne výše, v čele s růstem akcií polovodičových společností. V úterý si index S&P 500 připsal 0,4 %, index Dow Jones Industrial Average klesl o 0,03 % a index NASDAQ Composite stoupl o 0,6 %. Federální rezervní systém předpokládal menší než očekávané snížení sazeb v roce 2025, což vedlo k prudkému poklesu všech tří hlavních indexů a týdennímu poklesu na Wall Street. Banka BofA Securities oznámila, že klienti pokračovali v nákupu amerických akcií již sedmý týden v řadě, přičemž příliv investic dosáhl 10 miliard dolarů. Ceny ropy se v úterý zvýšily, přičemž futures na americkou ropu byly na úrovni 70 USD za barel a kontrakt na ropu Brent na úrovni 73,1 USD za barel. Oba benchmarky v roce 2024 klesly až o 5 % kvůli obavám ze zpomalující poptávky v Číně a potenciálnímu převisu nabídky v roce 2025.

Společnost Raymond James zahájila sledování společnosti ServiceNow Inc (NYSE:NOW) s ratingem “outperform” a cílovou cenou 1 200 USD. Makléřská společnost se domnívá, že ServiceNow má silné vyhlídky na růst a potenciál v oblasti monetizace umělé inteligence. Díky paralelám se softwarovými giganty, jako jsou Microsoft, Salesforce a Adobe, má ServiceNow schopnost udržet více než 20% růst při tržbách ve výši 10 miliard USD. Makléřská společnost také vyzdvihla příležitosti společnosti ServiceNow v oblasti umělé inteligence, včetně generativní umělé inteligence a nových řešení, jako je Workflow Data Fabric, které by mohly přinést dodatečné příjmy a upevnit její roli jako datového systému. Diverzifikace společnosti ServiceNow do oblasti pracovních toků zákazníků a zaměstnanců spolu s vysokou mírou udržení klientů a expanze podporují její dlouhodobou růstovou udržitelnost. Společnost Raymond James přiřadila ocenění ve výši 16násobku odhadovaných tržeb v roce 2026, což odráží důvěru ve směs vysokého růstu a silných marží peněžních toků společnosti.

Hlavní komoditní stratég agentury Bloomberg Mike McGlone na sociálních sítích vysvětlil, proč cena bitcoinu výrazně klesla a dostala se pod své nedávné historické maximum 108 268 dolarů. Podle McGloneho není tento zvrat ojedinělý u Bitcoinu, ale týká se také zlata a dalších rizikových aktiv. Hlavním důvodem prudkého poklesu Bitcoinu je jeho vysoká volatilita ve srovnání s indexem S&P 500, který zůstává relativně stabilní. McGlone se však domnívá, že síla indexu S&P 500 nemusí vydržet až do příštího roku. Současný pokles Bitcoinu připisuje “jen trochu normálnímu zvratu”. Bitcoin v poslední době zaznamenal pokles o přibližně 14 %, když se propadl z hodnoty nad 108 300 USD na přibližně 93 660 USD. K situaci se vyjádřil také známý investor a autor knihy Bitcoin Robert Kiyosaki, který uvedl, že Bitcoin, zlato a stříbro si udrží svou hodnotu bez ohledu na globální ekonomický krach. Kiyosaki doporučil čtenářům, aby byli obezřetní při nakládání se svými financemi, a upozornil na příležitosti k vytváření bohatství během tržních krizí.

Francouzské akcie v úterý uzavřely na vyšší úrovni, přičemž v čele růstu byly sektory technologií, ropy a plynu a spotřebního zboží. Index CAC 40 vzrostl o 0,14 %, zatímco index SBF 120 přidal 0,15 %. K nejúspěšnějším akciím CAC 40 patřily společnosti Eurofins Scientific SE, Unibail-Rodamco-Westfield SE a Renault SA, zatímco nejhorší výkonnost během seance zaznamenaly Credit Agricole SA, Kering SA a Societe Generale SA. Na indexu SBF 120 se nejlépe dařilo společnostem Valneva, Wendel a Imerys SA, zatímco nejhůře si vedly Atos SE, Voltalia SA a Elior Group. Na pařížské burze převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími. Index CAC 40 VIX zůstal beze změny na úrovni 18,96 a dosáhl tak nového 52týdenního maxima. Futures na zlato s dodáním v únoru vzrostly o 0,14 % na 2 631,76 USD za trojskou unci. Růst zaznamenaly také ceny ropy a ropy Brent. Kurzy EUR/USD a EUR/GBP zůstaly beze změny, zatímco futures na dolarový index vzrostly o 0,20 %.

EOS, jedna z předních kryptoměn, zaznamenala v úterý výrazný zisk 10,04 %. To představuje její největší jednodenní procentuální nárůst od 3. prosince. V důsledku toho vzrostla také tržní kapitalizace EOS na 1,3126 miliardy dolarů, což představuje 0,04 % celého trhu s kryptoměnami. Navzdory tomuto nedávnému nárůstu však EOS v uplynulém týdnu čelil negativnímu trendu a zaznamenal pokles hodnoty o 20,58 %. Objem obchodů s EOS činil 194,0689 milionu dolarů, což představuje 0,13 % celkového objemu obchodů s kryptoměnami. Ačkoli je cena EOS v současné době 0,8682 USD, zůstává oproti svému historickému maximu 22,98 USD z dubna 2018 nižší o 96,22 %. Mezitím ostatní hlavní kryptoměny jako Bitcoin a Ethereum také vykázaly pozitivní růst, přičemž Bitcoin vzrostl o 1,17 % a Ethereum o 4,18 %. Tržní kapitalizace Bitcoinu v současné době činí 1,8820 bilionu dolarů, což představuje 56,26 % celkového trhu s kryptoměnami, zatímco tržní kapitalizace Etherea činí 413,7995 miliardy dolarů, což představuje 12,37 % trhu.

Společnost American Airlines pozastavila všechny vnitrostátní lety v USA kvůli blíže nespecifikovanému technickému problému, což potvrdila společnost i Federální letecká správa. Akcie dopravce se před otevřením trhu propadly o 3,8 %. Letecká společnost uvedla, že pracuje na rychlém vyřešení problému, ale neuvedla odhadovaný časový rámec. Federální letecký úřad zatím neposkytl další podrobnosti o situaci.

BetFury, důvěryhodný krypto a zábavní ekosystém, převedl likviditu ve výši 750 000 dolarů na PancakeSwap, čímž se stal hlavním držitelem likvidity pro tokeny BFG. Cílem této spolupráce mezi společnostmi BetFury a PancakeSwap je nabídnout herním nadšencům a obchodníkům s kryptoměnami nové příležitosti k výdělku. V rámci této spolupráce BetFury spustila BFG-CAKE Syrup Pool, kde mohou uživatelé PancakeSwapu sázet CAKE po dobu 90 dní a vydělávat tak tokeny BFG s více než 20% RPSN. BetFury také představila obchodní soutěž o 50 000 dolarů pro obchodníky s párem BFG-CAKE s žebříčkem a bonusovými odměnami pro vybrané účastníky. BetFury navíc spustila exkluzivní CAKE Staking Pool s až 40% RPSN pro nové uživatele, kteří k němu získají přístup pomocí kódu BFCAKE. BetFury nabízí různé konkurenční produkty, včetně originálních her, BFG Staking, Crypto Staking a partnerského programu. S globální komunitou více než 3 milionů registrovaných uživatelů poskytuje BetFury bezproblémový a uspokojivý krypto zážitek.

Novo Nordisk, dánský výrobce léků, zaznamenal prudký nárůst přílivu prostředků od amerických retailových investorů poté, co jeho údaje o lécích na obezitu nesplnily očekávání. Podle společnosti Vanda Research se denní čisté toky do společnosti Novo Nordisk vyšplhaly na 15,6 milionu USD, což představuje 32násobný nárůst oproti předchozímu dni. Experimentální lék CagriSema pomohl pacientům snížit hmotnost o 22,7 %, což nedosáhlo očekávaných 25 %. Novo Nordisk konkuruje americkému rivalovi Eli Lilly na trhu s léky na hubnutí, jehož tržby by měly v příštím desetiletí přesáhnout 150 miliard dolarů. Po neuspokojivých údajích se akcie společnosti Novo Nordisk v pátek propadly o 27 %, což vedlo ke ztrátě tržní hodnoty přesahující 100 miliard dolarů. Drobní investoři však propad společnosti Novo nadále považují za příležitost k nákupu. Navzdory zvýšenému zájmu o akcie zdravotnických společností je aktivita drobných investorů u společností Novo Nordisk a Eli Lilly stále nižší ve srovnání s technologickými giganty, jako jsou Nvidia a Tesla.

Společnost MicroStrategy, která je známá svými významnými podíly v bitcoinech, nedávno nakoupila další BTC, a to navzdory poklesu ceny kryptoměny. Společnost utratila přibližně 561 milionů dolarů za 5 262 BTC, přičemž průměrná cena jednoho BTC činila 106 662 dolarů. Současná obchodní cena Bitcoinu je však 94 238,21 USD, v důsledku čehož společnost MicroStrategy jen z posledního nákupu utrpěla ztrátu přes 65 milionů USD. To je pro společnost znepokojující, protože její předchozí nákupy Bitcoinu přinesly značné zisky. Společnost MicroStrategy tyto nákupy financuje prostřednictvím konvertibilních dluhopisů, úvěrových linek, prodeje akcií a podnikových dluhopisů. Aby mohla dostát svým závazkům vůči investorům, musí cena Bitcoinu zůstat stabilní nebo růst. Pokles ceny by mohl vést k panickému prodeji, což by způsobilo pokles akcií společnosti MicroStrategy a ovlivnilo její kapitálovou základnu. Vzhledem k tomu, že společnost MicroStrategy drží velké množství bitcoinů, mohou její kroky významně ovlivnit celkovou cenu této kryptoměny. Analytici předpovídají, že by se cena Bitcoinu mohla do roku 2025 zotavit díky nadcházející změně administrativy v USA. Výsledek strategie společnosti MicroStrategy v oblasti bitcoinu ukáže až čas.

Bitcoin se v úterý potýkal se čtvrtým dnem poklesu v řadě, protože rally, kterou podpořilo volební vítězství Donalda Trumpa, ztratila na síle v důsledku jestřábího postoje Federálního rezervního systému. Kryptoměna klesla o 2,1 % na 94 350,0 USD a dostala se tak pod pondělní úroveň 93 000 USD. Minulý týden se Bitcoin propadl pod 100 000 USD poté, co Fed oznámil pomalejší tempo budoucího snižování sazeb. Tento pokles znamenal pro Bitcoin první týdenní pokles od listopadového vítězství Trumpa poté, co dosáhl rekordní hodnoty 108 244,9 USD. Snížená očekávání ohledně sazeb ze strany centrální banky vedla investory k přehodnocení svých pozic, což způsobilo pokles akcií Bitcoinu i akcií souvisejících s kryptoměnami. Naproti tomu ostatní kryptoměny zaznamenaly v pondělí určité zisky, i když omezené, protože poptávka po spekulativních aktivech zůstala utlumená. Obchodníci očekávají pokračující volatilitu Bitcoinu a potenciální posun směrem k altcoinům, protože v nadcházejícím prázdninovém týdnu ovlivní trh významná expirace opcí. Při zvýšené volatilitě mohou kupci opcí těžit z potenciálního generování zisků před vypršením platnosti.

Japonský premiér Šigeru Išiba se snaží posílit americko-japonské spojenectví tím, že usiluje o brzké setkání se zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem uprostřed regionálních problémů. V souvislosti se sousedními hrozbami ze strany Číny a Severní Koreje Išiba zdůrazňuje potřebu silného spojenectví s USA pro společné pochopení situace v severovýchodní Asii. Termín setkání zatím nebyl potvrzen. Ishiba, který je ve funkci od října, čelí před Trumpovou inaugurací omezením kvůli Loganovu zákonu. Plánuje schválit návrh státního rozpočtu 27. prosince a slibuje, že zvýší minimální mzdy a podpoří soukromou spotřebu, aby řešil obavy veřejnosti.

Společnosti Honda a Nissan oznámily, že plánují zahájit oficiální jednání o možné fúzi, jejímž cílem je vytvořit třetí největší automobilovou skupinu na světě. Ačkoli výsledek je nejistý a závisí na tom, zda Nissan dosáhne pokroku v ozdravení, společnosti doufají, že dohodu dokončí do srpna 2026. Fúze by měla přinést synergie ve výši více než 1 bilionu jüanů (6,4 miliardy USD) díky využití společné platformy, společného výzkumu a vývoje a společného nákupu. Analytici však pochybují, zda mají společnosti dostatek času na to, aby mohly konkurovat čínským rivalům. Obě automobilky se potýkají s problémy na trhu elektromobilů, což je oblast, ve které čínské značky vynikají. Navíc Honda a Nissan ztratily pozici v Číně, která je největším automobilovým trhem na světě. Rozšíření jejich kapacit a řešení problémů s výrobou bude pro jejich úspěch klíčové. Spojení společností Honda a Nissan by z nich udělalo třetí největší automobilovou skupinu podle prodeje vozidel, hned za společnostmi Toyota a Volkswagen. Potenciální fúze poukazuje na hrozbu, kterou představují čínští rivalové, a na potřebu konsolidace v tomto odvětví.

Poradci Goldman Sachs pro obchodování s komoditami (CTA) v současné době drží dlouhé pozice v globálních akciích v hodnotě přibližně 112 miliard USD, což je řadí na 67. místo. K tomu dochází poté, co CTAs minulý týden celosvětově prodali akcie v hodnotě přibližně 14 miliard USD. Odhad výkonnosti Goldman Sachs Equity Fundamental Long/Short Performance Estimate zaznamenal v období od 13. do 19. prosince pokles o 1,51 %, čímž překonal index MSCI World Total Return, který klesl o 3,38 %. Důvodem byla záporná beta ve výši 2,20 %, která byla částečně kompenzována kladnou alfou ve výši 0,69 % ze zisků na krátké straně. Naproti tomu Goldman Sachs Equity Systematic Long/Short Performance Estimate vykázal ve stejném období nárůst o 1,63 %. Tento nárůst byl způsoben kladnou alfou ve výši 1,17 % ze zisků na krátké straně a betou ve výši 0,46 %. Goldman Sachs navíc předpovídá, že začalo “blackout window” pro zpětné odkupy akcií, který bude trvat až do 24. ledna 2025. Během těchto období se objemy obchodů na obchodních místech obvykle snižují přibližně o 30 %.

Byly zaznamenány hlavní nákupy a prodeje akcií v USA v pondělí. Mezi významné nákupy zasvěcených osob patří Norwood Financial Corp, kde ředitel Ronald R. Schmalzle získal 7 692 akcií za 26 USD za akcii v celkové hodnotě 199 992 USD. U společnosti ConnectM Technology Solutions uskutečnil viceprezident Choudhury Mahesh významné nákupy v celkové hodnotě 898,7 milionu dolarů. Společnost RumbleOn, Inc. měla významného akcionáře, společnost SH Capital Partners (WA:CPAP), L.P., který nakoupil 349 333 akcií po 4,18 USD za akcii, celkem asi 1,46 milionu USD. Společnost Ardelyx, Inc. nechala ředitele Davida Motta koupit 213 300 akcií za přibližně 996 580 USD. Společnost Avangrid, Inc. zaznamenala, že hlavní akcionář, společnost Iberdrola (OTC:IBDRY), S.A., koupil více než 71 milionů akcií po 35,75 USD za akcii, což celkem činí 2,55 miliardy USD. Mezi významné prodeje ze strany zasvěcených osob patří předseda představenstva a generální ředitel společnosti PennyMac Financial Services Inc. pan David Spector, který prodal 61 120 akcií, čímž získal přibližně 6,2 milionu USD. Generální ředitel společnosti Nexstar Media Group, Inc, Perry Sook, prodal 52 808 akcií v hodnotě přibližně 8,3 milionu USD. Mark Zuckerberg, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Meta Platforms Inc. prodal prostřednictvím nadací Chan Zuckerberg Initiative Foundation a CZI Holdings, LLC, akcie v hodnotě přibližně 19 milionů USD. Nákupní a prodejní aktivity zasvěcených osob mohou poskytnout náhled na vyhlídky společnosti a měly by být posuzovány spolu s dalšími finančními a tržními údaji.