Právě teď

Prezident Fedu v Kansas City Jeffrey Schmid během projevu před Obchodní komorou v Omaze zdůraznil nejistotu ohledně budoucího snižování úrokových sazeb, a to navzdory nedávnému snížení ze strany americké centrální banky. Schmid vyjádřil důvěru v návrat inflace k 2% cíli Fedu a tento výhled přisoudil zlepšení situace na trzích práce a výrobků. Schmid připustil, že pro pokrok směrem k cíli je nutné snížit sazby, ale svůj postoj k případnému snížení sazeb na nadcházejícím zasedání Fedu neprozradil. Zdůraznil roli fiskálních deficitů na inflaci a poznamenal, že nezávislost Fedu je klíčová při řízení úrokových sazeb, aby se zabránilo inflačním tlakům. Schmid se ve svém vystoupení věnoval také demografickým faktorům a faktorům produktivity, které utvářejí dlouhodobé strategie měnové politiky.

Plány nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa uvalit po svém lednovém nástupu do funkce vysoká cla na dovoz zanechaly ve vedení firem obavy ohledně dopadu na inflaci. Velké americké korporace včetně Walmartu vyjádřily obavy z možného zvýšení cen v případě zvýšení cel. Vedoucím pracovníkům byly položeny otázky týkající se cel, přičemž mnozí z nich diverzifikují své dodavatelské řetězce směrem od Číny, která je hlavním Trumpovým cílem. Od září se vedoucí pracovníci téměř 200 společností v indexu S&P 1500 Composite bavili o clech na hovorech o výsledcích hospodaření nebo na konferencích pro investory, což je dvakrát více než ve stejném období před volbami v roce 2020. Trump navrhl 60 % cla na Čínu a univerzální cla ve výši 10 % a více, aby řešil obchodní deficit USA. Analytici se obávají dopadu na odvětví, jako je elektronika, dopravní prostředky, chemikálie a nerostné suroviny, a také na oděvy, hračky, nábytek, spotřebiče, obuv a cestovní zboží, kde je Čína významným dodavatelem.

Předseda FDIC Martin Gruenberg v úterý oznámil, že s účinností od 19. ledna odchází do důchodu, a uvolnil tak cestu nově zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby jmenoval nové vedení jednoho z nejvyšších bankovních regulátorů USA. Gruenberg, demokrat a kritik Wall Street, zastával vedoucí funkci v FDIC téměř dvě desetiletí. Jeho odchod přichází v kritickém období pro tuto agenturu po krachu tří velkých bank a před možnými změnami v bankovní regulaci za nastupující Trumpovy administrativy. Gruenbergovo rozhodnutí odejít do důchodu může urychlit Trumpův plán na snížení regulace v bankovním sektoru. Gruenberg již dříve čelil značné kontrole poté, co zpráva deníku Wall Street Journal odhalila pochybení v rámci FDIC v listopadu 2023. Externí kontrola zprávu potvrdila a vyvolala obavy ohledně Gruenbergova vedení. Ačkoli Gruenbergovo funkční období vypršelo až v roce 2028, mnozí očekávali, že ho Trump odvolá kvůli problémům s toxickým působením na pracovišti, na které upozornila nezávislá kontrola. Gruenbergova rezignace umožňuje Trumpovi jmenovat vlastní volbu, přičemž se uvažuje o místopředsedovi Travisi Hillovi.

Generální prokurátor státu Nebraska Michael Hilgers podal antimonopolní žalobu proti velkým výrobcům těžkých nákladních vozidel, kteří se podle něj spolčili za účelem omezení dostupnosti dieselových návěsů ve prospěch jejich elektrických protějšků. Žaloba tvrdí, že se tyto společnosti podílejí na celoprůmyslovém úsilí o postupné vyřazení středně těžkých a těžkých nákladních vozidel poháněných spalovacími motory v souladu s kalifornskými předpisy, které usilují o odstranění těchto nákladních vozidel. Hilgers podal žalobu u státního soudu, která je namířena proti společnostem Daimler, Navistar (jednotka společnosti Traton koncernu Volkswagen), Paccar, Volvo Group North America a Sdružení výrobců nákladních automobilů a motorů.

Katie Stocktonová, analytička společnosti Fairlead Strategies, varovala investory před možným krátkodobým poklesem indexů S&P 500 (SPX) a Nasdaq-100 (NDX) kvůli klíčovým technickým signálům. Na indexu NDX se nedávno objevil denní signál MACD “sell” a Stocktonová se domnívá, že index SPX jej bude brzy následovat. Tyto signály naznačují rostoucí riziko poklesu. Podle Stocktona je počáteční riziko poklesu pro indexy SPX a NDX definováno jejich 50denními klouzavými průměry, které se podle odhadů pohybují kolem 5 780, resp. 20 140 bodů. Zatímco střednědobé ukazatele podle Stocktona v současné době ukazují pro index SPX výše, varuje, že týdenní pokles stochastického ukazatele by mohl v budoucnu naznačovat výraznější korekci. Stockton rovněž upozorňuje na slabost v biotechnologickém sektoru a konstatuje, že fond SPDR Biotech ETF (XBI) prorazil pod úroveň podpory poblíž 95 USD. Na druhou stranu identifikuje sílu v sektoru zemědělských komodit a naznačuje, že fond Invesco DB Agriculture Fund (DBA) se možná dostává z několikatýdenní korekce svého dlouhodobého růstového trendu. Tento smíšený výhled napříč sektory znamená krátkodobé problémy pro akcie a odolnost komodit, jako je DBA.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa na summitu G20 v Brazílii oznámil, že chce využít předsednictví země ve skupině G20 k upřednostnění inkluzivního hospodářského růstu, potravinové bezpečnosti a umělé inteligence. Jihoafrická republika se chystá převzít předsednictví skupiny G20 od Brazílie s cílem podpořit globální hospodářský růst a udržitelný rozvoj. Ramaphosa zdůraznil, že je důležité zabývat se potřebami všech národů a dostat do popředí rozvojové priority Afriky a zemí globálního Jihu. Brazilský prezident Lula vyzval vedoucí představitele skupiny G20, aby urychlili plnění národních cílů v oblasti klimatu a prosazovali dosažení nulových čistých emisí mnohem dříve, než stanoví stávající termíny. V čele skupiny G20 bude poprvé stát africká země, přičemž Jihoafrická republika zdůraznila význam inkluzivního rozvoje.

Akcie společnosti C3.ai Inc (NYSE: AI) vzrostly po oznámení rozšířeného partnerství se společností Microsoft (NASDAQ: MSFT) o téměř 20 %. Společnost vyrábějící podnikový software pro umělou inteligenci prozradila, že bude integrovat svou sadu aplikací pro umělou inteligenci se službou Microsoft Azure, čímž usnadní podnikovým zákazníkům přístup k řešením pro umělou inteligenci. Spolupráce bude rovněž zahrnovat společný vývoj produktů, marketing a prodejní iniciativy s cílem podpořit zavádění nástrojů využívajících AI pro různé účely. Generální ředitel společnosti C3.AI, Thomas M. Siebel, uvedl, že tato aliance urychlí přijetí podnikové AI a přinese zákazníkům prospěch v několika oblastech, jako je optimalizace dodavatelského řetězce, prediktivní údržba a efektivita státní správy. Partnerství zdůrazňuje rostoucí poptávku po řešeních AI připravených pro podniky, přičemž společnost C3.AI byla uznána jako preferovaný poskytovatel aplikací AI pro Azure a Microsoft jako poskytovatel cloudu pro nabídky společnosti C3.AI. Toto partnerství mezi oběma společnostmi bylo zahájeno v roce 2018 a od té doby poskytuje nástroje AI ve velkém měřítku významným klientům, jako jsou Dow Inc (NYSE:DOW) a Shell (LON:SHEL) Plc.

Německé akcie v úterý uzavřely na nižší úrovni: DAX klesl o 0,67 % a MDAX ztratil 0,26 %. V čele poklesu stály sektory stavebnictví, technologií a průmyslu. V rámci indexu DAX si nejlépe vedla společnost Rheinmetall AG, která vzrostla o 3,85 %, zatímco nejhůře si vedla společnost Siemens AG, která klesla o 3,35 %. Na indexu MDAX se nejvíce dařilo společnosti Thyssenkrupp AG, která vzrostla o 11,65 %, zatímco nejhůře si vedla společnost Siltronic AG, která klesla o 5,57 %. Na indexu TecDAX se nejlépe dařilo společnosti Nagarro SE, která vzrostla o 2,18 %, zatímco nejhůře si vedla společnost Evotec AG, která klesla o 8,38 %. Na frankfurtské burze převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími. Rheinmetall AG vzrostl na historická maxima, zatímco akcie Dr. Ing hc F Porsche AG klesly na historická minima. Akcie společnosti Siltronic AG klesly na pětiletá minima. Index volatility DAX vzrostl o 1,01 %. Futures na zlato vzrostly o 0,62 %, zatímco ceny ropy klesly. Euro se vůči hlavním měnám většinou nezměnilo, zatímco futures na dolarový index klesly o 0,03 % na 106,17.

Francouzské akcie v úterý uzavřely na nižší úrovni: CAC 40 klesl o 0,67 % a SBF 120 ztratil 0,68 %. V čele poklesu stály sektory spotřebního zboží, ropy a plynu a financí. Na indexu CAC 40 se nejvíce dařilo společnostem EssilorLuxottica SA a Thales, naopak nejhůře si vedly společnosti Kering SA a Accor SA. Na indexu SBF 120 se nejlépe dařilo společnostem Aeroports de Paris SA, Eutelsat Communications SA a EssilorLuxottica SA. Nejhůře si vedly společnosti Atos SE, Opmobility SE a Spie SA. Na pařížské burze převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími. Index CAC 40 VIX, který měří implikovanou volatilitu opcí na CAC 40, zůstal beze změny. Futures na zlato a ceny ropy zaznamenaly mírné změny, zatímco futures na dolarový index klesly.