Právě teď

Bank of America minulý týden vykázala výrazný nárůst přílivu akciových prostředků, a to především díky institucionálním klientům a klientům hedgeových fondů. Jednalo se o první čistý kladný příliv akciových prostředků za posledních pět týdnů, což se shoduje s nejlepší týdenní výkonností indexu S&P 500 v tomto roce. Klienti nakupovali jak jednotlivé akcie, tak ETF, přičemž se zaměřovali na akcie s velkou kapitalizací oproti menším. Pozoruhodný byl zejména soustředěný nákup finančních ETF, a to navzdory odlivu od jednotlivých finančních akcií. Finanční ETF zaznamenaly nejvyšší příliv od února. Mezi další oblíbené sektorové ETF patřily Staples a Health Care, zatímco ETF z oblasti energetiky a veřejných služeb zaznamenaly největší odliv. Také zpětné odkupy podniků prudce vzrostly a v poměru k tržní kapitalizaci indexu S&P 500 dosáhly nových historických maxim. Na základě jednotlivých akciových sektorů klienti projevili zájem o nákupy v sektorech Tech a Health Care, zatímco prodávali akcie v sektorech Financials, Staples, Energy a Materials. Celkově aktivita odhalila smíšený sentiment v různých sektorech.

Nejstarší syn zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, Donald Trump mladší, se podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí připojí k firmě rizikového kapitálu 1789 Capital. Společnost 1789 Capital, kterou vlastní podnikatel Chris Buskirk, finančník Omeed Malik a dědička hedgeového fondu Rebekah Mercerová, se specializuje na investice do konzervativních společností. Očekává se, že Trump mladší bude firmě pomáhat s investicemi do společností, které zastávají konzervativní pohled na svět, a také získávat kapitál pro fond. Tento krok přichází v době, kdy se konzervativní hnutí snaží investovat do konzervativních společností, a to v souvislosti s kritikou levicové zaujatosti technologických společností a společností působících v oblasti sociálních médií. Mezi investice fondu 1789 Capital patří 15 milionů dolarů do nové společnosti Tuckera Carlsona “Last Country Inc.”. Zapojení Trumpa juniora do společnosti 1789 Capital znamená, že nebude součástí Trumpovy administrativy, ale bude nadále uvádět svůj podcast a vést kampaň pro republikánské kandidáty.

Evropská komise schválila polskou žádost o 9,4 miliardy eur na obnovu po pandemii, což je největší jednorázový transfer pro tuto zemi. Polsko očekává převod do konce roku a splnilo tak cíle Komise pro další splátky. Prostředky podpoří polskou ekonomiku, která by měla v letošním roce vzrůst o 2,8 %, čímž překoná sousední země. Premiér Tusk inicioval tuto dohodu výměnou za reformy právního státu. Ministryně pro fondy Katarzyna Pelczynska-Naleczová hodlá předložit další žádosti o platby do konce roku 2024.

Společnost Elliott Investment Management vyzývá k rozdělení společnosti Honeywell s odkazem na nedávnou nedostatečnou výkonnost a potenciální růst hodnoty. S podílem přesahujícím 5 miliard dolarů Elliott vyzývá společnost Honeywell k vytvoření samostatných subjektů v oblasti letectví a automatizace, které by následovaly průmyslové trendy rozpadu konglomerátů. Akcie společnosti Honeywell na základě této zprávy vzrostly o 3 %. Elliott předpovídá 51-75% nárůst ceny akcií při rozdělení. Honeywell nedávno oznámil plány na oddělení jednotky pokročilých materiálů a odprodej divize osobních ochranných prostředků. Elliott, významný aktivistický investor s podílem v Southwest Airlines a Starbucks, zdůrazňuje, že akcionáři dávají přednost průmyslovým firmám s jedním zaměřením. Společnost Honeywell se snaží s Elliottem jednat a zdůrazňuje závazek vůči zájmům akcionářů a sladění zaměření podnikání.

Prezident Federální rezervní banky v Minneapolisu Neel Kashkari zmínil, že měnová politika USA zůstává mírně restriktivní a krátkodobé výpůjční náklady do určité míry omezují inflaci a hospodářský růst. Ve svém projevu na akci Yahoo! Finance Kashkari vyjádřil přesvědčení, že ekonomika je v současné době stabilní. Poukázal na potřebu opatrného přístupu při dalším snižování úrokových sazeb a nechal ekonomickou výkonnost, aby diktovala míru intervence.

Nadhmi al-Nasr, generální ředitel saúdskoarabského megaprojektu NEOM, opustil svou funkci, oznámila společnost. Odchod bez udání důvodu přichází v době snah o diverzifikaci ekonomiky království od ropy v rámci plánu Vize 2030 korunního prince Mohammeda bin Salmána. Projekt futuristického města v rámci NEOM, The Line, se potýkal s problémy s náklady. Státní investiční fond PIF, který je motorem rozvojových projektů, prochází možnou reorganizací. Do funkce úřadujícího generálního ředitele NEOM nastupuje Aiman al-Mudaifer, známý dohledem nad místními investicemi do nemovitostí. Jeho odchod podtrhuje napjaté termíny a problémy, kterým projekt čelí.

Zvolený prezident Donald Trump zvažuje, jak zabránit hrozícímu zákazu platformy TikTok, která patří čínské mateřské společnosti ByteDance. Trump údajně považuje TikTok za výhodu, vzhledem k tomu, že má na této platformě velké množství příznivců. Potenciální zákaz vedl k 5% poklesu ceny akcií společnosti Snap, mateřské společnosti Snapchatu. Společnost TikTok musí do 19. ledna prodat své americké operace, jinak jí hrozí zákaz podle dvoustranné legislativy. Trump může prozkoumat možnosti, jak zákaz odložit nebo zrušit, například prodloužit lhůtu nebo ovlivnit Kongres, aby legislativu zrušil. Trumpův měnící se postoj odráží jeho uznání politického potenciálu platformy. Obavy z možného vlivu čínské vlády prostřednictvím aplikace však republikány nadále rozdělují. Trumpův postoj naznačuje možnou změnu politiky týkající se přítomnosti TikToku v USA.

Obchodníci se připravují na důležitý den na finančních trzích ve středu 13. listopadu 2024, kdy by dynamiku trhu mohla ovlivnit řada zásadních ekonomických údajů. Mezi klíčové zprávy, které se očekávají, patří index spotřebitelských cen (CPI), údaje o jádrovém indexu spotřebitelských cen a bilance federálního rozpočtu, které poskytnou pohled na vývoj inflace a fiskální zdraví vlády. Mezi další významné události, které je třeba sledovat, patří projevy členů FOMC Kashkariho a Williamse, které mohou odhalit vodítka ohledně budoucí měnové politiky, respektive ekonomického výhledu Fedu. Kromě toho krátkodobý energetický výhled EIA poskytne prognózy pro trhy s energiemi, zatímco týdenní zásoby ropy API naznačí poptávku po ropě v USA. Mezi další ekonomické ukazatele, které je třeba sledovat, patří sazby a žádosti o hypotéky MBA a také Redbook, měřící růst tržeb ve stejných obchodech. Další podrobnosti a aktualizace v reálném čase naleznete v ekonomickém kalendáři.

Nezávislé herní studio Warped Games se sídlem v Delaware navázalo spolupráci se společností Mysten Labs, která se zabývá blockchainovou infrastrukturou, a rozšířilo tak svou hru Warped Universe poháněnou blockchainem. Studio, které je známé vytvářením her zaměřených na hráče, jako jsou LEGO Universe a Dragons and Titans, si klade za cíl zapojit miliony hráčů do pohlcující hry, kde akce a rozhodnutí utvářejí prostředí. Jako blockchain pro podporu této vize byl vybrán Sui se svým přístupem k hráčům a inovacemi v jazyce Move. Toto partnerství představuje významný krok v rozšiřování dosahu blockchainových her na širší publikum. Warped Universe nabízí posílení postavení hráčů a umožňuje zapojení do PvE akcí v tahových i real-time žánrech napříč pozemními i vesmírnými hrami. Design Sui odstraňuje překážky v přístupnosti blockchainu a nabízí bezproblémový, uživatelsky přívětivý zážitek. Hra využívá jazyk Sui Move k vytváření dynamických, kontextově bohatých NFT a obsahuje tržiště Kiosk pro obchodní aplikace. Protokol Walrus společnosti Mysten Labs zajišťuje pravost a dostupnost herních aktiv, zatímco vysoká transakční propustnost a nízké náklady Sui podporují robustní herní ekonomiku.

Bývalá představitelka Federálního rezervního systému Loretta Mesterová předpokládá, že v roce 2025 může dojít ke zpomalení snižování sazeb ze strany Fedu kvůli hrozícím globálním clům za vlády zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Na evropské konferenci UBS v Londýně Mesterová navrhla snížení plánovaného počtu snížení sazeb, což se shoduje s tržním očekáváním menšího počtu snížení ve světle Trumpových navrhovaných cel. Trhy upravují své předpovědi po Trumpově zvolení a očekávají snížení sazeb jako protiváhu potenciální inflaci v důsledku navrhovaných cel. Trumpův návrh zahrnuje vysoká cla na dovoz, která jsou zaměřena zejména na čínské zboží. Analytici se obávají inflačních dopadů na strategii Fedu v oblasti sazeb. Mesterová upozorňuje na předběžné hodnocení v prosinci, úplné hodnocení se očekává na začátku roku 2025. Olli Rehn z ECB zdůrazňuje obavy z globálních dopadů potenciálního obchodního konfliktu mezi USA a Čínou a vyzývá EU k připravenosti.