Právě teď

Bitcoin se nečekaně vyšplhal do nových výšin a překonal hranici 83 800 dolarů. Tento pozoruhodný růst upoutal pozornost investorů a vedl k prudkému růstu akcií souvisejících s kryptoměnami. Vzhledem k tomu, že rallye poháněná Trumpem pokračuje, odborníci pozorně sledují vývoj tržních trendů. Nedávná aktualizace ukazuje, že Bitcoin nyní dosáhl hodnoty přes 84 000 USD, což naznačuje jeho odolnost a potenciál k dalšímu růstu. Tato zpráva podtrhuje význam kryptoměn a jejich rostoucí popularitu v hlavním finančním proudu. Investoři a nadšenci tento trh bedlivě sledují a chtějí využít probíhající rallye. Vzhledem k tomu, že hodnota bitcoinu nevykazuje žádné známky zpomalení, zůstává budoucnost kryptoměn nejistá, ale slibná.

Prodejci krátkých pozic na kryptoměny a akcie související s blockchainem čelili v posledních dnech výrazným ztrátám, protože ceny bitcoinu vzrostly na rekordní hodnoty v důsledku optimismu, že nově zvolený americký prezident Donald Trump zavede příznivé regulace. Tento trend pokračoval i v pondělí, kdy většina akcií souvisejících s kryptoměnami zažila v předobchodní fázi skokový nárůst. Například akcie společnosti Coinbase vzrostly o téměř 16 %. Obchodníci, kteří vsadili proti společnosti MicroStrategy, jednomu z největších firemních podporovatelů bitcoinu, ztratili mezi 6. a 8. listopadem více než 1,2 miliardy dolarů a v letošním roce přišli o více než 6 miliard dolarů. Kombinované ztráty z krátkých prodejů společností Coinbase Global, Riot Platforms, MARA Holdings a Bitfarms činily k 8. listopadu přibližně 1,2 miliardy dolarů. Samotný Bitcoin dosáhl nového maxima nad 82 000 USD, přičemž od 6. listopadu, kdy si Trump zajistil prezidentský úřad, vzrostl o téměř 19 %. Susannah Streeterová, vedoucí oddělení peněz a trhů ve společnosti Hargreaves Lansdown, naznačuje, že investoři spekulují na příznivější regulační prostředí a možnost, že úřady zřídí rezervní kryptofondy, aby podpořily poptávku. Ti, kteří vsadili proti burzovně obchodovaným fondům iShares Bitcoin Trust, přišli o téměř 37 milionů dolarů. Trump během své kampaně vyjádřil podporu digitálním aktivům a slíbil, že shromáždí národní zásobu bitcoinů, aby se Spojené státy staly “hlavním městem kryptografického světa”.

Čínská telekomunikační společnost Huawei Technologies požádala amerického soudce o zrušení části federálního obvinění, které ji viní z pokusu o krádež technologických tajemství amerických konkurentů a z klamání bank ohledně jejího podnikání v Íránu. V podání u federálního soudu v Brooklynu společnost Huawei argumentovala, že neexistují žádné důkazy o spiknutí, a kritizovala “neopodstatněnou” čínskou iniciativu ministerstva spravedlnosti, která se zaměřuje na osoby a společnosti s vazbami na Čínu. Společnost Huawei rovněž tvrdila, že některá obvinění se týkala činností mimo Spojené státy a že obvinění z bankovního podvodu se opírají o teorii podvodu, kterou Nejvyšší soud USA odmítl. Soudní proces je naplánován na 5. ledna 2026. Americká vláda od roku 2019 omezila přístup společnosti Huawei k americkým technologiím s odkazem na obavy o národní bezpečnost, ale společnost popírá, že by představovala hrozbu. Případ vedl v roce 2018 k zadržení finanční ředitelky společnosti Huawei Meng Wan-čou v Kanadě, ale obvinění proti ní byla v roce 2022 zrušena.

Technologická společnost MicroStrategy, která je známá tím, že vlastní největší firemní pokladnu na bitcoiny, oznámila, že v období od 31. října do 10. listopadu získala přibližně 27 200 bitcoinů. Nákup stál přibližně 2,03 miliardy dolarů v hotovosti, přičemž průměrná cena jednoho bitcoinu byla zhruba 74 463 dolarů. Tím se celkový majetek společnosti MicroStrategy v bitcoinech zvýšil na přibližně 279 420 bitcoinů, které byly pořízeny za průměrnou cenu přibližně 42 692 USD za bitcoin, což dohromady činí přibližně 11,9 miliardy USD. Společnost financovala tyto nákupy prodejem akcií společnosti na základě dříve sjednaných prodejních smluv. Kromě toho společnost MicroStrategy uzavřela 1. srpna 2024 Smlouvu o prodeji, která jí umožňuje prodat kmenové akcie třídy A v hodnotě až 2,0 miliardy USD. Do 10. listopadu prodala přibližně 7,85 milionu akcií, čímž dosáhla čistého výnosu ve výši přibližně 2,03 miliardy USD, který byl použit především na investice do bitcoinů. Oznámení přichází v době, kdy hodnota Bitcoinu prudce překročila 81 000 USD v návaznosti na pozitivní postoj zvoleného prezidenta Donalda Trumpa k digitálním aktivům. Krok společnosti MicroStrategy odráží rostoucí trend společností, které přidávají kryptoměny do svých pokladů.

Bitcoin, největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, dosáhl nového historického maxima 82 400 USD, přesně 14 let poté, co jeho cena činila pouhých 0,50 USD. Tento významný milník dokládá neuvěřitelný růst bitcoinu v průběhu let. Za posledních 14 let zaznamenal Bitcoin ohromující 16 379 700% nárůst hodnoty, což odráží jeho rostoucí přijetí a adopci po celém světě. Nedávný prudký nárůst hodnoty Bitcoinu se připisuje nepřetržité rallye, vysokým objemům obchodů a býčí aktivitě na trhu s futures. Bitcoin vzrostl v roce 2024 o téměř 94 %, což bylo způsobeno silnou poptávkou po specializovaných amerických fondech obchodovaných na burze (ETF) a snížením úrokových sazeb Federálního rezervního systému. Fond iShares Bitcoin Trust společnosti BlackRock s aktivy ve výši 35 miliard USD zaznamenal rekordní denní čistý příliv ve výši téměř 1,4 miliardy USD a zopakoval tak svůj březnový úspěch. Obchodníci nyní v krátkodobém horizontu vzhlížejí k úrovni 100 000 USD pro Bitcoin, protože očekávání ohledně jeho ceny nadále rostou. Čas ukáže, zda bude Bitcoin v této růstové trajektorii pokračovat.

Zkrachovalá kryptoměnová společnost FTX podala žalobu na Binance a jejího bývalého generálního ředitele Changpenga Zhaoa, podle níž vedení FTX podvodně převedlo 1,8 miliardy dolarů na Binance a její vedoucí pracovníky. Žaloba se týká prodeje podílu společnosti Binance ve společnosti FTX, který získala v roce 2019, ale poté se dohodla, že jej v červenci 2021 prodá zpět společnosti FTX. Žaloba tvrdí, že divize Alameda Research společnosti FTX používala tokeny s reálnou tržní hodnotou 1,76 miliardy dolarů, přestože byla v té době údajně v platební neschopnosti. Správci konkurzní podstaty FTX usilují o navrácení těchto prostředků ve prospěch věřitelů FTX spolu s kompenzačními a sankčními náhradami škody. Společnost Binance označila nároky za neopodstatněné a uvedla, že se bude důrazně bránit. Společnost FTX byla kdysi významným hráčem v odvětví kryptoměn, než koncem roku 2022 zkrachovala. Společnost Binance původně plánovala převzít neamerickou jednotku FTX, než svou nabídku stáhla. Zakladatel FTX Sam Bankman-Fried a Zhao čelili v posledních měsících právním problémům, přičemž Bankman-Fried byl odsouzen do vězení za krádež a Zhao byl odsouzen za porušení zákonů o praní špinavých peněz.

Studie 2. fáze léčby dospělých pacientů se schizofrenií společnosti AbbVie nedosáhly primárního cíle, což vedlo k prudkému poklesu akcií výrobce léků. Studie neprokázaly statisticky významné zlepšení u pacientů užívajících lék emraklidin jako monoterapii podávanou jednou denně. Vědecký ředitel společnosti AbbVie Roopal Thakkar vyjádřil zklamání z výsledků, ale uvedl, že budou pokračovat v analýze údajů, aby určili další kroky. Navzdory tomuto neúspěchu je společnost AbbVie i nadále přesvědčena o své inovativní přípravě a odhodlání nalézt lepší léčbu psychiatrických a neurologických poruch. Společnost AbbVie již má schválený antipsychotický lék Vraylar a po akvizici společnosti Cerevel Therapeutics pracuje na zavedení novějších léků na schizofrenii. Akcie konkurenční společnosti Bristol-Myers Squibb po tomto oznámení vzrostly, protože americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv nedávno schválil její lék na schizofrenii Cobenfy. Společnost Bristol Myers získala tento lék koupí společnosti Karuna Therapeutics. Společnost AbbVie se od loňské ztráty patentové ochrany svého lékového hitu na artritidu, léku Humira, zaměřuje na rozšiřování nabídky léků.

Investiční společnost Bernstein prohlásila, že nastal býčí trh s kryptoměnami, a radí investorům, aby “nakupovali vše, co se dá”. Analytici společnosti jsou v sektoru kryptoměn extrémně optimističtí vzhledem k očekávanému příznivému regulačnímu prostředí za nastupující administrativy zvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Očekávají pro-krypto postoj Komise pro cenné papíry (SEC) a poznamenávají, že Trumpův přechodný tým má několik členů, kteří jsou kryptoměnám nakloněni. Cena bitcoinu nedávno prudce vzrostla nad 80 000 USD, což se shoduje s Trumpovými politickými prohlášeními nakloněnými kryptoměnám. Jeden z návrhů zahrnuje zřízení národní zásoby bitcoinů, kde by vláda USA a její agentury držely a získávaly bitcoiny jako součást strategické rezervy. Společnost Bernstein se domnívá, že to dokazuje potenciální integraci Bitcoinu do státních pokladen, a zůstává přesvědčena o své cílové ceně pro rok 2025 ve výši 200 000 USD. Z růstu ceny Bitcoinu těží také veřejně kótovaní těžaři Bitcoinu, přičemž společnosti jako Riot Platforms, CleanSpark a Marathon Digital Holdings jsou označovány za potenciální zisky. Za atraktivní investiční příležitosti jsou považovány také těžaři bitcoinů se zaměřením na umělou inteligenci, jako jsou Iris Energy a Core Scientific. Očekává se, že z býčího trhu s kryptoměnami budou těžit i další akcie, například MicroStrategy a Robinhood.

Analytici společnosti Piper Sandler udělili společnosti Block Inc (NYSE:SQ) po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí rating Overweight a cílovou cenu 83 USD za akcii. Přestože tržby nedosáhly očekávaných 5,98 miliardy USD namísto 6,24 miliardy USD, analytiky zaujaly působivé výsledky společnosti Block v oblasti marží. Očekává se, že Block bude pokračovat v inovacích v ekosystému softwarových plateb a bude těžit z přechodu na elektronické platby. Společnost Square, která se na tržbách za 3. čtvrtletí podílí 34 %, má značný růstový potenciál s velikostí oslovitelného trhu přesahující 130 miliard USD. Klíčovou metrikou, na kterou se společnost Piper Sandler zaměří, je hrubý objem plateb (GPV) spolu s růstem tržeb a profilem marže. Aplikace CashApp, která představuje 66 % příjmů, má rovněž prostor pro růst s adresovatelným trhem o velikosti více než 75 miliard USD. Společnost Piper Sandler bude sledovat růst příjmů, profil marže a dynamiku aktivních uživatelů. Kromě toho investice společnosti Block do vzájemného obohacování mezi jejími obchodními a spotřebitelskými ekosystémy, jako je akvizice Afterpay, a její brzký vstup do bitcoinu poskytují další potenciál pro růst v nově vznikajících ekosystémech.

Analytici JPMorgan Chase zvýšili své hodnocení společnosti Cisco Systems na “Overweight” z “Neutral” s odkazem na potenciál dalšího růstu akcií. Od srpnového zveřejnění výsledků za čtvrté čtvrtletí zaznamenala společnost Cisco nárůst o více než 28 %, čímž překonala index S&P 500. Společnost, která je největším světovým výrobcem síťových zařízení, se potýká s problémy kvůli poklesu poptávky způsobenému pandemií a omezením dodávek. V prostředí poptávky po síťových službách se však objevují známky zlepšení a analytici předpovídají, že po nevýrazných výsledcích v roce 2020 dojde v příštím roce k oživení. Společnost Cisco má 13. listopadu zveřejnit své nejnovější výsledky a poskytnout výhled na aktuální čtvrtletí. Analytici JPMorgan se domnívají, že ačkoli čtvrtletní výnosy mohou být volatilní, na trhu podnikových sítí existuje příležitost pro střednědobý růst. I nadále jsou přesvědčeni o silném oživení v podobě +5% růstu v roce 2025 po poklesu v roce 2024. Akcie společnosti Cisco během pondělního ranního obchodování v USA vzrostly, přičemž od počátku roku vzrostly o více než 17 %.

Švýcarská společnost Virtual Assets Lab (VAL.com) představila novou generaci platformy pro správu stablecoinů a peněženek. Cílem platformy je zvýšit bezpečnost, soukromí, dodržování předpisů a pobídky pro globální digitální finance. Technologie společnosti Virtual Assets Lab se již osvědčila v praxi, a to díky více než 100 miliardám dolarů ve spravovaných transakcích a více než milionu instalací mobilních aplikací ve více než 180 zemích. Firma také oznámila spuštění své vlajkové řady stablecoinů nazvané “1Currencies”, počínaje 1USD. Zaměřuje se na to, aby do stablecoinů vnesla dodržování předpisů, bezpečnost, transparentnost a sdílenou ekonomiku, počínaje nejrozšířenější měnou na světě. Společnost plánuje zavést 1USD na centralizovaných burzách po celém světě v roce 2025. Vedle stablecoinu představila společnost Virtual Assets Lab také mobilní aplikaci VAL, která uživatelům umožňuje vytvářet a spravovat peněženky, přistupovat ke stablecoinům a zřizovat self-sovereign ID podpořené ověřenými pověřeními. Aplikace přináší možnosti webu3 běžným uživatelům a podporuje větší kontrolu a důvěru v digitální finance. Platforma Virtual Assets Lab podporuje více fiat měn a je navržena tak, aby byla řetězově agnostická a směnárensky neutrální. Společnost nabízí flexibilní cenové modely a nižší počáteční náklady, což z ní činí ideálního partnera pro blockchainové sítě a burzy, které hledají nákladově efektivní stablecoinová řešení.

Obranná divize společnosti Embraer se chystá založit v Evropě pobočku, aby podpořila rostoucí poptávku po svých vojenských nákladních letadlech C-390 Millennium v regionu. Česká republika, Rakousko, Nizozemsko a Švédsko se nedávno připojily k Portugalsku a Maďarsku a zakoupily tento letoun, čímž zdůraznily silný zájem o C-390 v Evropě. Portugalsko, první evropská země a země NATO, která si C-390 objednala, obdržela svůj první letoun v loňském roce a očekává se, že brzy splní další objednávky. Společnost Embraer označila Evropskou unii spolu s Indií, Saúdskou Arábií a Spojenými státy za klíčové trhy pro letoun C-390. V souladu s touto strategií Švédsko oznámilo svůj záměr nahradit svou stárnoucí flotilu turbovrtulových letounů Lockheed Martin C-130 Hercules letounem C-390. Obranná jednotka společnosti Embraer se chce stát evropským hráčem a získat všechna potřebná bezpečnostní povolení NATO. Podle analytiků představuje Evropa 14 % celkového oslovitelného trhu letounů C-390.

Podle zprávy Goldman Sachs zvýšily hedgeové fondy po vítězství Donalda Trumpa ve volbách své investice do akcií bank nejrychleji za poslední tři roky. Akcie finančních společností, včetně bank a obchodních firem, byly v minulém týdnu nejoblíbenějším sektorem hedgeových fondů na hlavním makléřském obchodním stole Goldman Sachs. Poznámka rovněž zdůraznila očekávané přínosy pro americké banky, u nichž se předpokládá menší kontrola ze strany regulačních orgánů a potenciální přínos daňových reforem. Akcie amerických bank po Trumpově vítězství 6. listopadu vzrostly až o 11,1 %. Hedgeové fondy rovněž uzavíraly býčí sázky na americké akcie a také na akcie rozvíjejících se trhů v Asii. Evropské hedgeové fondy navíc uzavíraly krátké pozice a zahajovaly dlouhé pozice. Z poznámky rovněž vyplynulo rozhodnutí hedgeových fondů vyprodávat společnosti z oblasti veřejných služeb, což znamená, že poprvé za poslední čtyři týdny prodaly čisté pozice. Výprodej byl způsoben především krátkými prodeji, přičemž nejvýznamnější prodej zaznamenali nezávislí výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Hedgeové fondy rovněž zaujaly pozice vůči americkým utilitním společnostem, přičemž na každou dlouhou pozici připadaly dvě krátké.

Soukromá kapitálová společnost Bain Capital oznámila, že očekává, že nabídku na koupi japonské společnosti Fuji Soft podá v polovině až na konci listopadu, dokud ji společnost neschválí. To je součástí akviziční bitvy s konkurenční firmou KKR v hodnotě 4 miliard dolarů, což poukazuje na oživení Japonska jako cíle globálních převzetí. Minulý týden se KKR stala největším akcionářem společnosti Fuji Soft poté, co dokončila první část dvoufázového nabídkového řízení na odkup. Nabídka společnosti Bain však zůstává lukrativnější, neboť KKR ji převyšuje přibližně o 7 %. Společnost Bain původně plánovala podat nabídku v polovině října, ale v současné době jedná o získání kladného stanoviska japonské společnosti, což je podmínka, kterou si pro podání nabídky stanovila.