Právě teď

Finanční ředitelka společnosti Nvidia Colette Kressová prodala 59 670 akcií společnosti v celkové hodnotě více než 7,7 milionu dolarů, jak vyplývá z nedávné zprávy. Transakce byly součástí předem dohodnutého obchodního plánu a uskutečnily se 20. září. Akcie byly prodány za vážené průměrné ceny v rozmezí od 116,19 USD do 118,05 USD. Dne 18. září Kress také zadržel 68 609 akcií společnosti Nvidia na pokrytí daňových povinností v hodnotě 7,9 milionu USD. Po těchto transakcích nyní Kress přímo vlastní 4 954 214 akcií a další nepřímé drží prostřednictvím neodvolatelného svěřenského fondu a nejbližších rodinných příslušníků. Investoři podobné insiderské transakce bedlivě sledují, aby zjistili náladu ve vedení společnosti. Další zprávou je, že společnost OpenAI je v současné době v kole financování, které by mohlo zvýšit její ocenění na 150 miliard dolarů. Mezi novými investory, kteří mají zájem o účast v tomto kole financování, jsou společnosti Nvidia a Apple. Růst akcií společnosti Nvidia se také významnou měrou podílel na letošním růstu indexu S&P 500. Kromě toho futures na americké akciové indexy zaznamenaly po snížení úrokových sazeb Federálním rezervním systémem prudký růst, přičemž v čele růstu stály futures na Nasdaq. Ceny akcií technologických gigantů, jako jsou Microsoft a Meta, rovněž vzrostly.

Šéf oddělení obrany, vesmíru a bezpečnosti společnosti Boeing Ted Colbert s okamžitou platností odstoupil. Jeho funkci převezme provozní ředitel Steve Parker, dokud nebude jmenován jeho nástupce. Colbertův odchod souvisí s úspornými opatřeními společnosti Boeing v důsledku stávek zaměstnanců a finančních potíží. Akcie společnosti Boeing se v pátek propadly o 1 %, čímž od začátku roku klesly o 41 %.

Poté, co minulý týden stávkovalo více než 32 000 zaměstnanců, zahájila společnost Boeing ve státech Washington a Oregon pracovní volno pro tisíce zaměstnanců. Stávka zastavila výrobu nejprodávanějšího letounu Boeing 737 MAX a dalších letadel. Stávkující zaměstnanci Mezinárodní asociace strojníků a pracovníků v leteckém průmyslu dostali tento týden poslední výplatu, protože jednání mezi společností Boeing a jejími největšími odbory uvázla na mrtvém bodě. Bezprostřední návrat k jednacímu stolu není v dohledu, obě strany proto podnikly první kroky k přípravě na dlouhou stávku. Generální ředitel Kelly Ortberg informoval zaměstnance, že pro velký počet zaměstnanců v USA, kteří se stávky neúčastní, budou zavedena dočasná volna. Zaměstnanci budou po dobu trvání stávky propouštěni průběžně každý čtvrtý týden. Tento krok naznačuje, že se společnost Boeing připravuje na dlouhodobou stávku, kterou může být obtížné vyřešit. Analytici poukazují na to, že vleklý boj o zaměstnance by mohl společnost Boeing stát několik miliard dolarů, což by dále zatížilo její finance a ohrozilo její úvěrový rating.

Je nepravděpodobné, že by Federální rezervní systém po zářijovém mimořádně rozsáhlém snížení sazeb přistoupil k dalšímu snížení o 50 bazických bodů, což naznačuje aktualizovaný “dot plot”, který signalizuje, že by preferoval pomalejší tempo o 25 bazických bodů. Ekonomové Wells Fargo na základě výsledků zářijového zasedání naznačují snížení budoucí strategie Fedu. Snaha Fedu o předsunuté uvolnění politiky může letos znamenat dvě snížení o 25 bazických bodů a v roce 2020 snížení o jeden procentní bod. Jakékoli další výrazné snížení sazeb je podmíněno neočekávanými změnami na trhu práce, přičemž význam mají nadcházející zprávy o zaměstnanosti. Guvernérka Fedu Michelle Bowmanová, která nesouhlasila s větším snížením, zdůrazňuje váhavost výboru vůči častému snižování sazeb o 50 bazických bodů. Na listopadovém zasedání FOMC by mohlo dojít k obnovení diskusí, pokud údaje z trhu práce nečekaně oslabí.

Společnost Kirby Corp (NYSE:KEX) nedávno zažila obchodování s důvěrnými informacemi, když výkonná viceprezidentka, generální poradkyně a tajemnice Amy D. Hustedová prodala 19. září 2024 akcie v hodnotě přibližně 361 018 USD. Výsledkem prodeje bylo snížení přímého vlastnictví kmenových akcií společnosti Kirby Corp společností Husted na 5 280 akcií. Téhož dne získala společnost Husted 2 853 akcií za cenu 75,5 USD za akcii, čímž se její přímé vlastnictví zvýšilo na 8 133 akcií. Tyto transakce proběhly podle předpisů Komise pro cenné papíry a burzy a byly zveřejněny prostřednictvím formuláře 4. Společnost Kirby Corp se sídlem v Houstonu se specializuje na vodní dopravu a nedávno vykázala zvýšený zisk na akcii za 2. čtvrtletí 2024 díky růstu příjmů z vnitrozemské a pobřežní dopravy. Společnost očekává, že za celý rok dosáhne vysokého růstu zisku a vytvoří významný volný peněžní tok. Navzdory problémům, jako je pokles příjmů z těžby ropy a zemního plynu a problémy související s počasím, zůstává společnost Kirby Corp optimistická ohledně budoucího zlepšení a solidních finančních výsledků.

Růst amerického akciového trhu čelí výzvám v podobě ekonomických údajů, politické nejistoty a nadcházejících zpráv o hospodářských výsledcích podniků poté, co Federální rezervní systém zahájil první cyklus uvolňování měnové politiky od roku 2020. Index S&P 500 se po snížení sazeb dostal na rekordní úroveň a za září vzrostl o 0,8 %, a to navzdory historickému oslabení trhu v tomto měsíci. Analytici varují před možnou volatilitou před volbami 5. listopadu, což je pro index historicky náročné období. Investoři sledují zveřejňování klíčových ekonomických údajů kvůli známkám “měkkého přistání” a zaměřují se na nadcházející zprávy o zaměstnanosti a zisky za třetí čtvrtletí, které jsou klíčové pro udržení akciových zisků při zvýšeném ocenění. Neuspokojivé výsledky společnosti FedEx podtrhují tlaky na základní ukazatele podporující ceny akcií v prostředí vysokého ocenění. Tržní stratégové nabádají k opatrnosti vzhledem k nejistotám a potenciálním výkyvům na trhu v nadcházejících týdnech.

Guvernérka Fedu Michelle Bowmanová vyjádřila nesouhlas s nedávným rozhodnutím o snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému a vyslovila se pro menší snížení, aby se zabránilo přílišnému sebevědomí v boji proti inflaci. Bowmanová se vyslovila pro opatrnější přístup a zdůraznila, že je důležité předčasně neprohlašovat úspěch při stabilizaci cen. Zdůraznila přetrvávající problémy, včetně inflace překračující 2% cíl a nejistoty při hodnocení dynamiky trhu práce. Postoj Bowmanové odráží obavy z řízení poptávky v podmínkách neúplné kontroly inflace. Navzdory výzvám k rozvážnější strategii snižování sazeb se Fed rozhodl pro snížení o 50 bazických bodů, což naznačuje rozkol v rámci centrální banky ohledně směřování měnové politiky.

Ředitel společnosti Janel Corp Gregory B. Graves koupil dalších 100 akcií společnosti, jak vyplývá ze zprávy SEC. Graves získal akcie po 40,5 USD za kus, což představuje investici ve výši 4 050 USD. Tímto nákupem se celkový podíl Gravese ve společnosti Janel Corp zvýšil na 3 082 akcií. Nákupy zasvěcených osob jsou často považovány za pozitivní signál důvěry v budoucnost společnosti, který může přilákat pozornost dalších investorů. Společnost Janel Corp, poskytovatel služeb pro podniky, zaznamenala různé transakce s akciemi ze strany svých vedoucích pracovníků a ředitelů. Akcionáři a potenciální investoři budou při svých investičních rozhodnutích zvažovat tento nejnovější nákup zasvěcených osob spolu s dalšími finančními údaji a tržními trendy.

Podle mluvčího NRC Scotta Burnella Komise pro jadernou regulaci USA (NRC) dosud neobdržela žádost společnosti Constellation Energy o opětovné spuštění jaderného reaktoru na ostrově Three Mile Island. Společnost Constellation Energy nedávno podepsala smlouvu o datovém centru se společností Microsoft se záměrem reaktor obnovit do roku 2028. Reaktor je od roku 2019 odstaven. Společnost Constellation Energy má v plánu podat žádost o povolení, ale neupřesnila, v jakém termínu tak učiní. NRC v současné době posuzuje licence pro různé nové high-tech jaderné reaktory a také žádost pro vyřazený reaktor Palisades v Michiganu. V případě schválení by reaktor Palisades mohl být prvním reaktorem v USA, který bude znovu spuštěn. Někteří odpůrci opětovného spuštění odstavených jaderných elektráren se obrátili na NRC s peticí, v níž požadují přijetí nového procesu tvorby pravidel pro tyto případy, neboť žádná uzavřená americká jaderná elektrárna nebyla dosud znovu uvedena do provozu.

Společnosti Eagle Point Credit Management LLC a Eagle Point DIF GP I LLC prodaly významný počet akcií společnosti ACRES Commercial Realty Corp. Transakce se uskutečnily 18. a 19. září 2024 a jejich výsledkem byl prodej prioritních akcií v hodnotě více než 1,39 milionu USD. Prodej zahrnoval dvě série prioritních akcií. Dne 18. září bylo prodáno 17 196 kusů 8,625% prioritních akcií série C za průměrnou cenu 25,08 USD a 10 000 kusů 7,875% prioritních akcií série D za průměrnou cenu 23,06 USD. Dne 19. září bylo prodáno dalších 20 000 akcií série C a 10 000 akcií série D za mírně vyšší průměrné ceny. Společnosti Eagle Point Credit Management LLC a Eagle Point DIF GP I LLC, které spravují soukromé investiční fondy a účty, mají na prodaných cenných papírech nepřímý majetkový podíl. Zřekly se skutečného vlastnictví cenných papírů popsaných v této zprávě. Nedávné transakce subjektů Eagle Point se společností ACRES Commercial Realty Corp. byly zveřejněny v souladu s předpisy SEC. Mezitím společnost ACRES Commercial Realty Corp. oznámila, že za 2. čtvrtletí 2024 došlo k čistému poklesu úvěrového portfolia a strategickému zaměření na zlepšení kvality úvěrů. Společnost zvažuje prodej aktiv a obnovení výplaty dividend v rámci své růstové strategie. Společnost InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. ukončila výroční valnou hromadu akcionářů v roce 2024, na které zvolila pět členů představenstva a schválila jmenování společnosti KPMG LLP svou nezávislou registrovanou účetní firmou pro fiskální rok končící 31. prosince 2024. Cílem těchto nedávných událostí ve společnostech ACRES Commercial Realty Corp. a InPoint Commercial Real Estate Income, Inc. je posílit jejich portfolia a struktury řízení společností.

John S. Koudounis, viceprezident společnosti Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust (NASDAQ: CPZ), prodal všechny své podíly ve společnosti. Transakce se uskutečnila 19. září 2024 a zahrnovala prodej 24 739 kmenových akcií za cenu 15,41 USD za akcii, což ve výsledku znamenalo celkovou hodnotu 381 227 USD. Koudounis nyní vlastní nulový podíl ve fondu, jak je uvedeno v posledním podání. Transakce, jako jsou tyto, které jsou předmětem zasvěcených osob, investoři pečlivě sledují, aby získali přehled o tom, jak vedoucí pracovníci vnímají ocenění společnosti a její budoucí vyhlídky. Koudounisovo rozhodnutí prodat své akcie bylo veřejně oznámeno a je nyní veřejně známou skutečností. Podrobnosti o transakci byly zveřejněny prostřednictvím formuláře 4 podaného Komisi pro cenné papíry, což zajišťuje transparentnost a spravedlnost na trhu. Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust je diverzifikovaná uzavřená investiční společnost se správou se sídlem v Naperville ve státě Illinois. Jejím cílem je poskytovat vysokou úroveň běžného příjmu a zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic do akcií, cenných papírů souvisejících s akciemi a konvertibilních cenných papírů.

Podle Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) získala společnost Fox Media Company povolení vyhnout se hlasování akcionářů o tom, zda zvážit odlišné označení svých zpravodajských a názorových pořadů. Komise SEC souhlasila s argumentem společnosti Fox, že návrh aktivistických investorů spadá pod “běžnou obchodní činnost”, což je jedno z kritérií, které agentura používá k určení, zda by takové návrhy měly být zahrnuty do prohlášení o zmocnění. Toto rozhodnutí je vnímáno jako vítězství společnosti Fox před jejím výročním shromážděním, zejména ve světle jejího vyrovnání se společností Dominion Voting Systems ve výši 787,5 milionu dolarů kvůli nepravdivým tvrzením o falšování hlasů během voleb v roce 2020. Návrh, který podal soukromý investor John Chevedden, požadoval “veřejné rozlišení” mezi zpravodajstvím a ostatními pořady a také zprávu představenstva společnosti Fox o této záležitosti. Společnost Fox argumentovala tím, že žurnalistika může zahrnovat jak zpravodajství, tak i názory, takže rozlišování mezi nimi je zavádějící. Aktivistická skupina akcionářů As You Sow, která zastupuje Cheveddena, vyjádřila zklamání z rozhodnutí Komise pro cenné papíry a burzy a zdůraznila, že je důležité řešit “problém dezinformací” společnosti Fox prostřednictvím příspěvků akcionářů.

Páteční trh zaznamenal výrazné výkyvy, přičemž různé akcie zaznamenaly pozoruhodné pohyby v reakci na nedávné zprávy a tržní faktory. Mezi akciemi s velkou tržní kapitalizací zaznamenala společnost Constellation Energy Group (CEG) nárůst o 21,97 % v důsledku 20leté dohody o čisté energii se společností Microsoft a znovuotevření elektrárny Three Mile Island. Ze zpráv o Three Mile Island těžila také společnost Vistra Energy Corp (VST), která si připsala 15,81 %. Naopak společnost FedEx Corp (FDX) zveřejnila nižší pokyny, což vedlo ke snížení ratingu ze strany Morgan Stanley a poklesu o 13,65 %. V kategorii středně velkých společností utrpěla společnost Apellis Pharma (APLS) propad o 14,67 % v důsledku negativního stanoviska k přípravku Pegcetacoplan na geografickou atrofii v EU. Mezitím společnost AltC Acquisition (OKLO) posílila o 21,94 % díky růstu akcií jaderných společností v souvislosti s oznámením o znovuotevření Three Mile Island. Corbus Pharmaceuticals Holding (CRBP) zaznamenal prudký pokles o 58,86 % po údajích o obezitě od společnosti Novo Nordisk. To byly jedny z nejvýznamnějších pohybů napříč celou škálou tržních kapitalizací v pátek.

Ceny zlata v pátek vystoupily nad hranici 2 600 USD a dosáhly rekordní úrovně, k čemuž přispělo očekávání dalšího snížení úrokových sazeb v USA a eskalace napětí na Blízkém východě. Spotové zlato vzrostlo o 1,3 % na 2 620,63 USD za unci, zatímco futures na americké zlato se usadily o 1,2 % výše na 2 646,20 USD. Rally byla podpořena nedávným agresivním krokem Federálního rezervního systému k uvolnění měnové politiky a nejistotou plynoucí z globálních konfliktů. Vzestup zlata v roce 2024 o 27 % představuje jeho největší roční zisk od roku 2010. Analytici varují před možnou korekcí navzdory současné nákupní aktivitě, přičemž nárůst ovlivňuje maloobchodní poptávku na velkých trzích, jako je Čína a Indie. Zatímco někteří předpovídají rallye výdrž, jiní poukazují na geopolitická rizika a slabší dolar jako na faktory podporující atraktivitu zlata jako bezpečného přístavu. Spotové stříbro vzrostlo na 31,16 USD, zatímco platina a palladium zaznamenaly různorodé pohyby.

Společnost Enfusion, americký poskytovatel cloudového softwaru pro správu portfolia, zkoumá možnosti prodeje a oceňuje svou chicagskou firmu na 1,1 miliardy dolarů. Jednání s investičními bankéři následují po zájmu firem soukromého kapitálu o převzetí. Firma, která poskytuje služby především hedgeovým fondům, se snaží rozšířit svou klientskou základnu v situaci, kdy má problémy s příjmy. Akcie společnosti Enfusion po této zprávě vyskočily o 19 % a později zastavily obchodování. Vlastnictví firmy je rozděleno mezi FTV Management Company a ICONIQ Capital. Navzdory nedávnému růstu tržeb a IPO v roce 2021, obavy o výdaje zákazníků způsobily, že se akcie letos propadly o 12 %. Předchozí pokus o prozkoumání prodeje vzbudil zájem společností Francisco Partners, Vista Equity Partners a Irenic Capital Management. Pochybnosti analytiků přetrvávají, přičemž společnost Spruce Point Management na začátku roku Enfusion shortovala. Společnost zatím neodpověděla na žádosti médií o vyjádření.