Právě teď

Pražská burza dnes stagnovala. Index PX sice klesl, ale pouze o 0,03 procenta na 1557,85 bodu. Oslabily například akcie bankovní skupiny Erste a Komerční banky. Polepšily si naopak cenné papíry energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy.

Společnost Starbucks, známý kávový gigant, jmenovala Briana Niccola, současného generálního ředitele společnosti Chipotle Mexican Grill, svým novým vedoucím pracovníkem. Toto rozhodnutí přichází v souvislosti s tlakem aktivistických investorů a klesajícími tržbami ve Spojených státech i v Číně. Niccol, který se ujal vedení společnosti Chipotle v roce 2018 a od roku 2020 působil také jako předseda představenstva, má za sebou působivé zkušenosti v potravinářském průmyslu. Před Chipotle byl generálním ředitelem společnosti Taco Bell, divize společnosti Yum Brands. Během svého působení ve společnosti Chipotle Niccol úspěšně revitalizoval značku, zdvojnásobil tržby na přibližně 10 miliard dolarů a ztrojnásobil hodnotu akcií za posledních pět let. Byl zodpovědný za zlepšení pověsti společnosti po sérii incidentů týkajících se bezpečnosti potravin. Wall Street reagovala na Niccolovo jmenování příznivě a akcie společnosti Starbucks vzrostly až o 23,7 %, zatímco akcie Chipotle Mexican Grill se propadly až o 14 %. Odborníci z oboru vyjadřují důvěru v Niccolovu schopnost změnit situaci ve společnosti Starbucks s odkazem na jeho úspěšné výsledky a inovativní strategie zavedené ve společnosti Chipotle.

Podle Bank of America se očekává, že klesající úrokové sazby budou impulsem pro sektor komunikační infrastruktury, zejména pro věže. Investiční banka zdůrazňuje, že nižší sazby by mohly zvýšit výkonnost akcií v tomto sektoru. Ve druhém čtvrtletí roku 2024 vykázaly společnosti z oblasti komunikační infrastruktury vysoké zisky, které odrážejí silnou poptávku po datových centrech a pozitivní výhled budoucího růstu. BofA poznamenává, že poptávka po datových centrech zůstává silná jak pro tradiční, tak pro umělou inteligenci. Navzdory tomuto pozitivnímu trendu se sektor bezprostředně zaměřuje na dopad klesajících úrokových sazeb, přičemž největší přínosy se očekávají u věží. Banka BofA vysvětluje, že potenciál nižších sazeb je připraven působit jako katalyzátor pro segment věží, přestože aktivita v oblasti domácích věží je v současné době utlumená. Se zvýšenou pravděpodobností snížení úrokových sazeb v druhé polovině roku 2024 se očekává, že věže budou mít lepší výkonnost než datová centra a ostatní sektory REIT. Očekává se, že klesající sazby sníží refinanční zátěž věžových společností a povedou k vyššímu růstu upravených provozních prostředků (AFFO) na akcii. Naproti tomu datová centra se sice nadále potýkají se silnou poptávkou taženou vývojem v oblasti umělé inteligence, ale tento sektor je vnímán jako přeplněnější.

Společnosti Lockheed Martin a General Dynamics uzavřely partnerství s cílem řešit současný nedostatek raketových motorů na tuhé pohonné hmoty, který vedl k omezení výroby raket. Cílem dohody mezi těmito dvěma leteckými giganty je zvýšit dodávky těchto klíčových komponentů. Nedostatek je pro obranný průmysl překážkou, která ovlivňuje výrobu a dodávky raket. Společnosti Lockheed Martin i General Dynamics jsou významnými hráči v obranném sektoru a očekává se, že tato spolupráce pomůže zmírnit nedostatek a umožní zvýšit výrobu raket. Podrobnosti partnerství, jako je rozsah výroby a časový plán dodávek raketových motorů, nebyly zveřejněny. Toto společné úsilí však naznačuje závazek posílit výrobní kapacity obou společností v oblasti raket a zajistit trvalou dostupnost těchto kritických obranných systémů.

Společnost Tellor se sídlem ve Washingtonu DC oznámila spuštění testovací sítě Antietam Testnet, prvního veřejného testnetu pro svůj nový blockchain Tellor Layer 1. vrstvy. Toto průlomové blockchainové řešení, vyvinuté s využitím sady Cosmos SDK, si klade za cíl dosáhnout konsensu o subjektivních datech prostřednictvím sítě ekonomicky motivovaných stran se sázkami. Testovací síť Antietam projde dvěma iteracemi s cílem provést zátěžové testy sítě a zdokonalit procesy před spuštěním mainnetu. Účastníci jsou vyzýváni, aby si zřídili uzly, sázeli jako validátoři a přemosťovali testovací tokeny TRB do a z vrstvy Tellor. K dispozici je podrobný průvodce nastavením a uživatelé mohou s týmem Tellor komunikovat prostřednictvím jejich komunity Discord. Tellor poskytuje decentralizovanou oracle síť, která umožňuje inteligentním kontraktům bezpečně komunikovat s daty mimo řetězec na Ethereu a dalších blockchainech.

Podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí zkoumá soukromá investiční společnost Blackstone Group možnosti prodeje společnosti Clarion Events, který by mohl dosáhnout hodnoty až 2 miliard liber (2,6 miliardy USD). Společnost Blackstone vede neformální rozhovory s fondy soukromého kapitálu, jako jsou CVC a KKR, které by mohly mít zájem o koupi londýnské společnosti. Přestože přípravy jsou teprve v počáteční fázi a konečné rozhodnutí ještě nepadlo, Blackstone možná zahájí aukční proces na začátku příštího roku. Společnost Blackstone koupila Clarion Events v roce 2017 za 600 milionů liber a za 12 měsíců do ledna zaznamenala výrazný nárůst tržeb na 432,9 milionu liber oproti 257 milionům liber v předchozím roce. Návrat osobních konferencí a výstav vedl ke zvýšenému počtu transakcí v odvětví eventů, do kterých chtějí investovat firmy soukromého kapitálu kvůli očekávání nižších úrokových sazeb v USA v příštím roce. Předpokládá se, že společnost Clarion events dosáhne v letošním roce základního zisku ve výši přibližně 145 milionů liber a při prodeji by mohla potenciálně získat více než 2 miliardy liber.

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) podala žalobu na kryptoměnovou firmu NovaTech a její zakladatele Cynthii a Eddyho Petionovy, kteří tvrdí, že podvodně získali více než 650 milionů dolarů od více než 200 000 investorů po celém světě. SEC tvrdí, že společnost NovaTech slibovala investorům bezpečnost jejich prostředků a ujišťovala je o ziscích, ale místo toho použila nové investice na splacení dřívějších investorů a vyplacení provizí promotérům. Schéma údajně trvalo čtyři roky až do krachu společnosti NovaTech v květnu 2023. Tato žaloba navazuje na podobnou právní žalobu, kterou podala newyorská generální prokurátorka Letitia Jamesová a která odhaduje podvod společnosti NovaTech na více než 1 miliardu dolarů. Společnost NovaTech je obviněna z účasti na pyramidovém schématu a z cílení na oběti prostřednictvím kanálů sociálních médií, včetně náboženských výzev v haitském kreolském jazyce. Komise pro cenné papíry a burzy rovněž obvinila šest propagátorů společnosti NovaTech z podvodu. V obou případech je požadováno odškodnění obětí a pokuty v občanskoprávním řízení. Vyšetřování probíhá a právníci společnosti NovaTech a Petions zatím nebyli určeni.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) aktualizovalo systémy digitalizovaného stavebního řízení. V systému je tak nově možné již například načítat informace o vlastnících z katastru nemovitostí a při zadávání umístění stavby nápověda nabídne předvyplnění okresů. Dále si také uživatelé mohou zobrazit odeslaný dokument v podobě, v jaké byl zaslán adresátovi, nebo je možné odeslat dokument jednotlivým účastníkům opakovaně například v případě selhání prvního doručení. MMR o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. Městské úřady a stavebníci i projektanti si na systémy digitalizace stěžují od jejich spuštění 1. července a považují je za nefunkční. Někteří žádají hlavní opravy do konce srpna.

Arthur Hayes, spoluzakladatel společnosti BitMex, se podělil o své předpovědi ohledně budoucnosti trhu s kryptoměnami. Ve své eseji nazvané “Voda, voda, všude” Hayes naznačuje, že skutečná rallye altcoinů začne, jakmile Bitcoin a Ethereum překročí určité cenové milníky. Domnívá se, že současné tržní podmínky naznačují potenciální posun, neboť zaznamenává korelaci mezi poklesem prostředků na trhu reverzních repo obchodů a růstem ceny Bitcoinu. Hayes zůstává ohledně budoucnosti Bitcoinu optimistický a předpovídá, že by mohl brzy dosáhnout 100 000 USD a v budoucnu potenciálně i 1 000 000 USD. Během léta plánuje využít současného oslabení trhu a očekává, že do září se trh dostane z pohybu do strany. Hayes však naznačuje, že plnohodnotná altcoinová sezóna nastane až poté, co Bitcoin a Ethereum překonají úrovně 70 000 a 4 000 dolarů. Rovněž bagatelizuje dopad Solana ve srovnání s BTC a ETH s odkazem na jejich větší tržní kapitalizaci. Hayes plánuje prodat své kryptoměnové podíly v říjnu, protože očekává vrchol likvidity před americkými volbami. Skutečný býčí trh s kryptoměnami podle Hayese začne po vyřešení situace ohledně dluhového stropu USA na začátku roku 2025.

Akcioví stratégové společnosti Wells Fargo předpovídají, že se americká ekonomika vyhne recesi a v příštím roce bude nadále posilovat. Domnívají se, že jednodušší finanční podmínky v kombinaci s tímto pozitivním ekonomickým výhledem podpoří růst zisků podniků a udrží sílu akciových trhů. Stratégové rovněž předpokládají, že Federální rezervní systém v září sníží úrokové sazby, aby podpořil ekonomiku a zaměstnávání. Ačkoli recese je možná, pravděpodobnější je, že v krátkodobém horizontu dojde k hospodářskému zpomalení, po němž bude následovat oživení v roce 2025. Historické údaje podporují myšlenku, že když Fed snižuje sazby spíše v reakci na klesající inflaci než na oslabující ekonomiku, akcie si vedou dobře. Stratégové uvádějí srovnání s polovinou a koncem 90. let 20. století a domnívají se, že současný scénář by se mohl ubírat podobnou cestou s potenciálním růstem zisků podniků a cen akcií. Index S&P 500 skončil minulý týden téměř beze změny a zotavil se tak ze ztrát, které utrpěl 5. srpna.

Dánský pivovar Carlsberg v úterý oznámil, že zvýšil svůj celoroční odhad organického růstu. Tato pozitivní aktualizace naznačuje, že výkonnost společnosti v letošním roce překonala očekávání. Zlepšený výhled společnosti Carlsberg je výsledkem vyššího prodeje a vyšší poptávky po jejích výrobcích. Společnost si nyní klade za cíl dosáhnout do konce finančního roku lepších hodnot organického růstu. Cena akcií společnosti Carlsberg na tuto zprávu reagovala pozitivně a ukázala známky důvěry investorů v budoucí vyhlídky společnosti. Touto revizí směrem vzhůru chce Carlsberg upevnit svou pozici na vysoce konkurenčním trhu s pivem, a to v prostředí rostoucí poptávky po řemeslných pivech a měnících se preferencí spotřebitelů. Rozhodnutí pivovaru zvýšit výhled organického růstu ukazuje na jeho odhodlání využít tržních příležitostí a přizpůsobit se vyvíjejícím se spotřebitelským trendům.

B. Akcie společnosti Riley Financial se dnes v předobchodní fázi propadly o 10 % poté, co investiční banka oznámila zpoždění při předkládání čtvrtletní zprávy americké Komisi pro cenné papíry. To se přidalo k prudkému poklesu vyvolanému očekáváním ztráty za druhé čtvrtletí. Akcie společnosti se v pondělí propadly o 52 %, což způsobilo, že se její tržní hodnota snížila na polovinu a dosáhla přibližně 247 milionů dolarů. B. Riley nyní předpokládá, že za tři měsíce končící 30. červnem vykáže ztrátu v rozmezí 435 až 475 milionů dolarů, zatímco ve stejném období loňského roku dosáhla zisku 44 milionů dolarů. Generální ředitel Bryant Riley uvedl, že výsledky za druhé čtvrtletí negativně ovlivnily nepeněžní ztráty způsobené především výkonností investic do společností Franchise Group a Vintage Capital. Agentura Bloomberg News navíc uvedla, že banka čelí v USA širšímu vyšetřování, zda přesně vylíčila své finanční zdraví. Akcie B. Riley od počátku roku poklesly přibližně o 61 % a krátký zájem o akcie vzrostl na 40,6 %. Banka se k tomuto vývoji zatím nevyjádřila.

Blockchainová síť SKALE se sídlem v San Francisku spustila interaktivní platformu SKALE Swell, jejímž cílem je zlepšit zapojení komunity a usnadnit uživatelům vstup do prostoru Web3. SKALE, známá svou bezplynovou blockchainovou sítí, si klade za cíl učinit decentralizovanou technologii intuitivnější a poutavější jak pro nováčky, tak pro zkušené uživatele. Mnoho nových uživatelů má problém s pochopením a zapojením do blockchainu, což často vede k brzkému opuštění. SKALE řeší tento problém svým přístupem zaměřeným na spotřebitele zavedením systému Swell, který zjednodušuje interakci a objevování uživatelů, a to vše s nulovými poplatky za plyn. Platforma obsahuje interaktivní úkoly, možnost získávat tituly a spolupracovat s partnery z ekosystému, čímž vytváří komplexní gamifikovaný systém. Účastníci mohou prozkoumávat různé oblasti kryptografického průmyslu a získávat odměny a uznání. Cílem SKALE je nalodit miliony nových uživatelů na kryptoměny tím, že jim poskytne uživatelsky přívětivý a přístupný zážitek. Od svého spuštění SKALE ušetřila uživatelům téměř 8 miliard dolarů na poplatcích za plyn.

Podle výzkumu UBS se zdá, že japonský jen znovu získává svou roli měny, která zajišťuje riziko. Tržní analytici zaznamenali po prudkém výprodeji měnového páru USD/JPY výrazné uvolnění carry trade obchodů s jenem, což naznačuje, že jen znovu získává svůj tradiční status bezpečného přístavu. Makroatribuční model UBS ukazuje, že od dosažení vrcholu v červenci již byly realizovány přibližně dvě třetiny carry trade obchodů s jenem. Pozoruhodné je, že fondy využívající pákový efekt a správci aktiv snížili své krátké pozice v jenech o 78 %, resp. 82 %, což naznačuje změnu nálady na trhu. Banka UBS naznačuje, že překročení reálné hodnoty USD/JPY je krátkodobé, a odhaduje, že na základě pohybu amerických výnosů a akcií by se měl obchodovat těsně pod úrovní 150 bodů. Korelace jenu s akciemi se opět dostala do záporných hodnot, což signalizuje, že opět získává své vlastnosti zajištění proti riziku. Tento posun by mohl vést ke konzistentnější poptávce po volatilitě jenu a k preferenci trhu pro nákupy jenu s nízkou deltou. Z výzkumu UBS vyplývá, že jen může opět sloužit jako spolehlivé zajištění v nejistých časech, což z něj potenciálně činí atraktivní volbu pro investory, kteří se nebojí riskovat.