Právě teď

Akcie těžařů bitcoinů v červnu překonaly výkonnost samotné kryptoměny díky faktorům, jako je vzestup datových center s umělou inteligencí, hodnota přístupu k napájení a pokles hashrate sítě. Podle společnosti JPMorgan vzrostla souhrnná tržní kapitalizace 14 těžařů bitcoinů kótovaných na americkém trhu o 19 % a dosáhla 22 miliard dolarů. Investiční banka zdůraznila ziskovost datových center AI jako klíčový faktor spolu s rostoucím nedostatkem a hodnotou přístupu k energii. Pokles hashrate v síti také mírně zlepšil ekonomiku těžby u provozovatelů kotovaných na burze v USA, ačkoli ziskovost zůstává pod úrovní před halvingem. Ačkoli průměrná cena bitcoinu v červnu vzrostla oproti květnu pouze o 1 %, skončila měsíc na nižší úrovni sedmidenního klouzavého průměru 61 200 USD, což představuje 11% pokles oproti předchozímu měsíci. Síťová rychlost hashrate klesla druhý měsíc po sobě, což znamená 3% pokles oproti předchozímu měsíci a výrazný pokles oproti úrovním před halvingem. Ziskovost těžby vykázala mírné zlepšení, těžaři vydělali v průměru 52 000 USD za EH/s v denních příjmech z odměn za bloky, i když je to výrazně pod vrcholem z listopadu 2021. Analýza společnosti JPMorgan ukazuje, že skupina 14 těžařů kótovaných na burze v USA měla k 30. červnu celkovou tržní kapitalizaci 21,9 miliardy USD, přičemž nejlépe si vedla společnost Terawulf Inc (NASDAQ:WULF), která vzrostla o 117 %, a nejhůře společnost Argo Blockchain (NASDAQ:ARBK), která klesla o 17 %.

Blížící se volby ve Velké Británii slibují nové vládě velké výzvy, včetně problémů v ekonomice a napjatých služeb. Od roku 2010 hospodářský růst zaostává za ostatními zeměmi G7, což vede k předpokládanému poklesu životní úrovně. Konzervativní strana, která je u moci již 14 let, čelí kritice za nesplnění cílů v oblasti imigrace a výstavby domů. Strana labouristů Keira Starmera má v průzkumech výrazný náskok. Míra chudoby se zlepšila, ale pomalejším tempem. Míra přistěhovalectví zůstává vysoká kvůli nedostatku pracovníků. Zdravotnictví je zahlceno obrovským počtem zpožděných neurgentních ošetření. Cíle v oblasti výstavby domů nejsou plněny a produktivita zůstává nízká. Obě strany navrhují strategie k řešení těchto kritických problémů.

Japonská společnost Metaplanet Inc. oznámila nové kolo nákupů bitcoinů a zdvojnásobila tak svou strategii v oblasti BTC. Společnost získala 20 195 jednotek Bitcoinů za průměrnou cenu 9 903 440 jenů za BTC, čímž se její celkové portfolio Bitcoinů zvýšilo na 161,2677 BTC. Tato poslední tranše byla oceněna na 200 milionů jenů, tj. 1 242 180 USD. Společnost Metaplanet zahájila svou strategii akumulace Bitcoinů na začátku tohoto roku a nyní je ve svých akvizicích důslednější než společnost MicroStrategy. Je to první kótovaná asijská korporace, která plně přijala Bitcoin jako své pokladní rezervní aktivum. Společnost také na začátku tohoto roku vydala dluhopisy v hodnotě jedné miliardy jenů, aby mohla nakoupit další Bitcoiny. Kromě toho společnost Metaplanet založila offshore dceřinou společnost na Britských Panenských ostrovech, která se zaměřuje na podnikání související s Bitcoinem. Tento krok pravděpodobně podnítí širší zájem o Bitcoin mezi dalšími asijskými nadnárodními společnostmi.

Koruna v úvodu týdne oslabila vůči oběma hlavním světovým měnám. Oproti poslednímu závěru ztratila k euru pět haléřů na 25,11 Kč/EUR. Vůči dolaru byla dnes o dva haléře slabší a k 17:00 se obchodovala za 23,40 Kč/USD. Pražská burza v úvodu týdne zpevnila. Index PX dnes posílil o 0,63 pct na 1555,62 bodu.

Wells Fargo přidala Teslu na svůj seznam taktických nápadů pro 3. čtvrtletí, ale ponechala pro ni rating Underweight. Analytici banky varují před klesajícím růstem dodávek způsobeným nižší poptávkou a sníženou návratností při snižování cen. Pro rok 2024 odhadují meziroční pokles dodávek o 14 %, čímž zaostávají za konsenzuálními odhady. Wells Fargo tvrdí, že Tesla je růstová společnost bez růstu, a předpokládá výrazný pokles dodávek do roku 24. Snížení cen a finanční akce vykazují klesající návratnost, přičemž v 1. čtvrtletí došlo k 9% poklesu objemu. Nižší dodávky a snížení cen by měly vést k předpokládanému 44% meziročnímu poklesu zisku na akcii v roce 2024. Wells Fargo rovněž vyjadřuje obavy ohledně poptávky a profilu marží u připravovaného Modelu 2. Banka zdůrazňuje, že Tesla čelí konkurenci na svém největším trhu, v Číně, a ztrácí podíl na trhu ve prospěch domácích konkurentů, jako je BYD, a čínského exportu elektromobilů. Navzdory tomu, že se těší “technologické prémii”, zůstává Wells Fargo skeptická k chystanému srpnovému odhalení Robotaxi společnosti Tesla, protože podle odborníků je technologie samořízení ještě několik let vzdálená. Předpovídají potenciální prodejní tlak, pokud odhalení nesplní očekávání.

Akcie internetového prodejce domácích mazlíčků Chewy (NYSE: CHWY) v pondělí před zahájením obchodování výrazně vzrostly poté, co vlivný burzovní investor Keith Gill zveřejnil 6,6% podíl ve společnosti. V době psaní tohoto článku akcie vzrostly o více než 16 %. Gill, známý také jako “Roaring Kitty”, si získal pozornost během meme-akciového šílenství v roce 2021. Minulý měsíc se dostal na titulní stránky novin, když na Redditu odhalil svou významnou pozici v akciích a opcích společnosti GameStop (NYSE: GME). Pozoruhodné je, že generální ředitel a předseda představenstva společnosti GameStop Ryan Cohen je zakladatelem společnosti Chewy. Objevily se spekulace, že Cohen by mohl využít nově nabytého bohatství společnosti GameStop k získání podílu nebo celé společnosti Chewy. V současné době vlastní společnost BC Partners 70 % společnosti Chewy, jejíž tržní kapitalizace po dnešním ranním nárůstu přesahuje 13 miliard dolarů.

Podle analytiků společnosti UBS se prodej iPhonů Apple i přes výrazné slevy během čínského nákupního festivalu “618” nadále zhoršuje. Prodeje iPhonů v Číně meziročně klesly o 2 %, což představuje pátý měsíc poklesu v řadě. UBS poznamenala, že slabost se rozšířila i mimo Čínu, přičemž prodeje v USA meziročně klesly o 16 %, zatímco Evropa po dlouhém období poklesu zažila “mini-upgrade cyklus”. Navzdory snahám o zlevnění v Číně Apple ztratil podíl na trhu, protože prodej iPhonů zůstal meziročně v podstatě stejný. UBS přičítá pokles tržního podílu rostoucí konkurenci ze strany Huawei a dalších čínských OEM výrobců. Podíl společnosti Huawei na čínském trhu se od počátku roku zvýšil z 10,1 % na 15,6 %. UBS poukázala na to, že slabý prodej iPhonů byl rozšířený a pokles byl zaznamenán také v USA a Indii. UBS ponechala pro Apple neutrální rating s cílovou cenou 190 USD s odkazem na náročné růstové prostředí a nedefinovanou strategii v oblasti umělé inteligence.

Americká advokátní kancelář Dechert zvažuje uzavření kanceláří v Hongkongu a Pekingu v souvislosti s poklesem trhu a napětím mezi Čínou a USA.V Hongkongu pracuje 20 zaměstnanců a v Pekingu tři. Zaměstnanci byli informováni o možném uzavření; firma jedná se zaměstnanci o přemístění do Singapuru, kde by mohla konsolidovat své působení v Asii. Není jasné datum uzavření a stav oznámení klientům. Ukončení činnosti je součástí trendu, kdy zahraniční firmy čelí tlakům v Číně a odvolávají se na ekonomickou nejistotu a geopolitické napětí. Mezi další nedávné kroky patří zrušení pekingské kanceláře Morrison & Foerster a uzavření šanghajské kanceláře Sidley Austin. Globální příjmy společnosti Dechert loni vzrostly o 0,4 % a v květnu 2021 propustila 5 % globální pracovní síly. Pokles trhu si vyžádal snížení počtu pracovních míst, včetně zrušení korporátního týmu v Hongkongu.

Dubajský poskytovatel decentralizovaných wellness řešení WELL3 získal 55 milionů dolarů v TVL (Total Value Locked) před nadcházející událostí TGE (Token Generation Event). Společnost získala podporu od významných subjektů z oblasti kryptoinvestic, včetně společností Cypher Capital, Animoca Brands, AWS a Samsung. WELL3 si klade za cíl způsobit revoluci v oblasti zdraví a wellness prostřednictvím své decentralizované sítě fyzické infrastruktury (DePIN), decentralizované identity (DID) a systémů umělé inteligence. Její technologie blockchain a analytika AI umožňují personalizované uživatelské zkušenosti a zároveň upřednostňují vlastnictví a bezpečnost dat. S více než 17 miliony transakcí na svém blockchainu drží WELL3 také největší sbírku NFT v řetězci opBNB. Multichainový rámec podporuje různé platformy, jako jsou Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Blast a TON. Zahájení akce generování tokenů WELL3 je naplánováno na 3. července. Společnost se snaží nově definovat zdravotnický průmysl prostřednictvím integrace technologií a strategických aliancí. Podpora od společnosti Cypher Capital staví WELL3 do silné pozice pro růst a inovace v odvětví wellness.

Analytici Deutsche Bank varovali, že akciové trhy mohou být v nadcházejících měsících zranitelné negativními zprávami, přestože nedávné pozice investorů naznačují potenciální pauzu. V nedávné poznámce banka nastínila několik faktorů, které mohou přispět k “bočnímu vývoji trhu”, včetně omezeného prostoru pro další růst pozice investorů, potenciálního poklesu přílivu kapitálu v důsledku oslabení chuti k riziku a dočasného snížení zpětného odkupu akcií. Analytici však také zdůraznili, že tento trend nemusí být udržitelný, a varovali před zvýšenou zranitelností vůči negativním šokům, přičemž zmínili potenciální geopolitické a vnitropolitické události, jako jsou nadcházející volby v USA, volby ve Francii a potenciální odsouzení Donalda Trumpa. V poznámce byla rovněž zdůrazněna nedávná aktivita investorů, která naznačila mírný pokles celkového umístění v akciových fondech a zpomalení přílivu do akciových fondů. Dluhopisové fondy sice zaznamenaly zvýšený příliv prostředků, ale byl zaznamenán potenciální posun v sentimentu, přičemž nálada investorů se stává “méně býčí” a rostou medvědí reakce.

Prezident Federální rezervní banky v New Yorku John Williams vyjádřil přesvědčení, že inflace směřuje k 2% cíli Federálního rezervního systému. Williams zopakoval víru v trvalý návrat k cílové úrovni cen během videozáznamu pro konferenci Banky pro mezinárodní platby. Poznámky neobsahovaly komentář k budoucím měnověpolitickým rozhodnutím.

Společnost Airbus oznámila, že plánuje převzít hlavní činnosti společnosti Spirit AeroSystems, která se zabývá výrobou leteckých konstrukcí, a to ve čtyřech závodech ve Spojených státech, Severním Irsku, Francii a Maroku. Konkurenční Boeing převezme několik dalších závodů. Pokud však společnost Spirit nenajde kupce pro své závody ve skotském Prestwicku a malajsijském Subangu, které podporují programy Airbusu, mohou tato aktiva nakonec zůstat ve vlastnictví Airbusu. Dohoda nazvaná “Projekt Sparrow” umožňuje alternativní uspořádání, v němž by aktiva a související závazky byly rozděleny a převedeny na společnosti Spirit a Airbus. Z podání rovněž vyplynulo, že společnost Spirit dluží společnosti Airbus 122,1 milionu USD na základě dohody o půjčce. V rámci dohody obdrží Airbus od společnosti Spirit kompenzaci ve výši 559 milionů USD, přičemž dodavateli zaplatí za aktiva symbolický 1 USD. Společnost Spirit rovněž vytvořila program založený na peněžních prostředcích ve výši 50 milionů dolarů na podporu udržení zaměstnanců a motivaci k úsilí o dokončení fúze.

Akcie Floor & Decor Holdings (NYSE:FND) se v pondělí propadly o 1,7 % poté, co společnost Spruce Point Capital zveřejnila zdrcující krátkou zprávu. Ve zprávě se uvádí, že akcie mají potenciál poklesu o 40 % až 60 %. Společnost Spruce Point, která vydala stanovisko “Strong Sell”, vyjádřila obavy ohledně důvěryhodnosti managementu, životaschopnosti strategie společnosti, přesnosti finančního výkaznictví a udržitelnosti dynamiky a expanze ocenění akcií. Zpráva rovněž upozornila na předchozí působení finančního ředitele ve společnostech Blockbuster a Carter’s v obdobích, kdy obě společnosti čelily finančním opravám a kontrole ze strany SEC a DOJ. Kromě toho společnost Spruce Point poukázala na to, že předseda představenstva a předseda výboru pro audit společnosti FND dříve společně pracovali ve společnosti Linens’ N Things, která zkrachovala. Zpráva varovala investory před předchozími závažnými nedostatky společnosti FND, nedávnými účetními změnami, které měly negativní dopad na zákazníky, a pomalejším růstem nových prodejen. Společnost Spruce Point rovněž uvedla, že trh podceňuje expanzi společnosti FND na geografické trhy s nižšími příjmy kvůli problémům se základy budov, které vedou k menšímu používání dlaždic.

Švýcarská banka UBS oznámila dokončení fúze své domácí jednotky s Credit Suisse ve Švýcarsku. V důsledku fúze se Andre Helfenstein, generální ředitel Credit Suisse Switzerland, rozhodl banku opustit. Fúze umožňuje UBS Switzerland převzít všechna práva a povinnosti Credit Suisse, což usnadňuje migraci klientů a operací na platformu UBS. Sabine Keller-Busse, prezidentka UBS Switzerland, uvedla, že tento milník v procesu integrace bude zahrnovat postupnou migraci klientských transakcí v průběhu několika příštích let. UBS již zahájila přesun klientů z Credit Suisse v Hongkongu a Singapuru. Kromě toho tato fúze umožňuje společnosti UBS urychlit její plán na zrušení 3 000 pracovních míst ve Švýcarsku, což by podle odhadů analytiků mohlo vést ke zrušení více než 30 000 pracovních míst na celém světě. Navzdory obavám z větší moci UBS dospěl švýcarský finanční regulátor minulý měsíc k závěru, že fúze nevyvolává žádné problémy v oblasti hospodářské soutěže.

Společnost Nio, čínský výrobce elektromobilů, oznámila dobré údaje o dodávkách za červen a druhé čtvrtletí, což vedlo k růstu jejích akcií. Společnost dodala v červnu 21 209 elektromobilů, což je o 98,15 % více než ve stejném období loňského roku. Za druhé čtvrtletí dodala společnost Nio celkem 57 373 elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o 143,9 %. V důsledku toho akcie společnosti Nio v předobchodní fázi vzrostly o téměř 5 %. Pozitivní zprávy měly pozitivní dopad i na další výrobce elektromobilů. Akcie společnosti Li Auto vzrostly o 3,2 % poté, co vykázaly červnové dodávky 47 774 elektromobilů, což je o 46,7 % více než před rokem. Akcie společnosti XPeng rovněž posílily o 1,5 %, když společnost oznámila červnové dodávky 10 668 elektromobilů, což představuje 24% nárůst oproti loňskému roku. Akcie společnosti Tesla se obchodovaly o 1,6 % výše a přiblížily se tak nejdelší vítězné sérii za poslední rok. Akcie společnosti BYD Co. kotované na burze v USA však v Šanghaji klesly o 1,4 % poté, co zveřejnily pozitivní údaje o červnových prodejích. Společnost prodala 341 658 vozidel na nové energie, včetně bateriových a plug-in hybridních elektromobilů, což představuje 35% nárůst oproti loňskému roku.