Právě teď

 Koruna se dnes kolem 17:00 obchodovala v kurzu 24,70 Kč/EUR, o devět haléřů slabší než v úterý vpodvečer. Je to jeden z jejích nejslabších závěrů vůči jednotné evropské měně za posledních zhruba 15 měsíců. Koruna dnes oslabila rovněž k dolaru, a to o 12 haléřů na 23,34 Kč/USD. Vyplývá to z údajů serveru Patria Online.

Guvernér Bank of Canada Tiff Macklem a viceguvernérka Carolyn Rogersová uspořádali ve středu tiskovou konferenci poté, co centrální banka rozhodla ponechat základní úrokové sazby na nezměněné úrovni 5 %. Macklemová uvedla, že pro několik příštích čtvrtletí očekávají růst pod 1 % s možností malých záporných čísel. Upřesnil však, že recese, definovaná jako prudký pokles produkce a růst nezaměstnanosti, se nepředpokládá. Rogers se zabýval růstem výnosů dluhopisů, který přičítá faktorům, jako jsou inflační očekávání a zvýšená nabídka dluhopisů na americkém trhu. Macklem zmínil rizika eskalace napětí na Blízkém východě a potenciální dopad na ceny energií, což by mohlo ovlivnit jádrovou inflaci. Poznamenal také, že kanadský dolar zůstal vůči americkému dolaru relativně stabilní, a to i přes zvyšování úrokových sazeb. Macklem připustil, že v současném prostředí je třeba při řešení inflace spoléhat spíše na zvyšování úrokových sazeb než na posilování měny.

Bitcoin (BTC) se vyšplhal na nejvyšší cenu od května 2021, překonal hranici 30 000 dolarů a blíží se k 35 000 dolarům. Tento cenový skok přichází uprostřed týdne volatility a nejistoty na trhu. Kryptoměna rovněž překonala 100 a 200týdenní klouzavé průměry a dosáhla tak úrovní, které nebyly k vidění od dubna. Spekulace o možném výprodeji na trhu se objevily v souvislosti s blížícím se schválením spotového burzovně obchodovaného fondu (ETF) na bitcoin. Objevení tickeru ETF na internetových stránkách Depository Trust & Clearing Corporation podnítilo diskuse a volatilitu trhu. Schválení však není zaručeno, protože Komise pro cenné papíry (SEC) vyjádřila obavy z možné manipulace s trhem. Společnost BlackRock, největší světový správce aktiv, navrhla spotový ETF na bitcoin, který by nabízel přímou expozici vůči bitcoinu. To by drobným investorům umožnilo přístup k Bitcoinu prostřednictvím běžných makléřských a penzijních účtů, čímž by se eliminovala rizika spojená se správou kryptopeněženek. Další správci aktiv následovali s podobnými žádostmi. Zavedení spotových ETF na bitcoin nabízí jednodušší a potenciálně nákladově efektivnější možnost pro investory, kteří jsou bitcoinu nakloněni, ale obávají se správy vlastní kryptopeněženky nebo vytváření účtů na kryptografických burzách. Pokud budou tyto ETF schváleny, budou pravděpodobně levnější než současné futures ETF na bitcoin. Rally ceny Bitcoinu následuje po výrazném nárůstu o více než 100 % od začátku roku a téměř o 20 % jen za poslední týden.

Investoři se opatrně vracejí na čínské akciové trhy, protože vláda zahajuje stimulační opatření na podporu ekonomiky, která se potýká s problémy. Čínský benchmarkový index CSI300 zaznamenal mírné oživení poté, co státní fond Central Huijin Investment začal tento týden nakupovat burzovně obchodované fondy (ETF). Optimismus investorů podpořilo také schválení dodatečné emise státních dluhopisů v hodnotě 1 bilionu jüanů (136,76 miliardy USD). Cílem těchto snah je nalákat zahraniční kupce zpět na akciový trh v hodnotě 10,5 bilionu dolarů, zabránit odlivu kapitálu a stabilizovat znehodnocení jüanu. Oživení trhu však zůstává pomalé, což odráží obavy související s oživením čínské ekonomiky, krizí v oblasti nemovitostí a geopolitickým napětím. Někteří investoři sice vidí krátkodobé příležitosti, ale zůstávají opatrní, protože trh hledá stabilitu. Zásah Central Huijin zdůrazňuje odhodlání vlády podporovat akciový trh a doplňuje předchozí opatření, jako je snížení poplatků a omezení prodeje akcií. Zahraniční investoři navzdory předchozím negativním zkušenostem začínají projevovat obnovený zájem o čínské akcie. Britská společnost M&G Investments plánuje zvýšit investice do odvětví, jako je automobilový průmysl, obnovitelné zdroje energie a lodní doprava. Akciový trh však stále čelí výzvám, pokud jde o přilákání zahraničních investorů a zotavení se z předchozích výprodejů.

Bidenova administrativa vyzývá velké společnosti, aby vložily další 2 miliardy dolarů do amerických komunitních půjčoven s cílem podpořit půjčky menšinovým a nedostatečně podporovaným podnikům a aby těmto firmám přidělily 15 % svých rozpočtů na veřejné zakázky. Tato výzva viceprezidentky Kamaly Harrisové navazuje na úspěšnou kampaň z loňského roku, kdy koalice 30 společností a nadací ze soukromého sektoru přilákala do těchto institucí vklady ve výši 1 miliardy dolarů. Při zdůrazňování přijatých závazků ministerstvo financí uvedlo, že výrobce čipů Micron Technology, výrobce průmyslových plynů Air Products a energetická společnost Xcel Energy souhlasily s přidělením nejméně 15 % svých výdajů na zakázky “malým a nedostatečně zásobeným” firmám. Kromě toho společnost Google, dceřiná společnost společnosti Alphabet, oznámila, že se zaváže, že bude ročně vynakládat nejméně 1 miliardu USD na “dodavatele s různými vlastníky” ve Spojených státech. Tyto snahy o zvýšení ekonomických příležitostí pro barevné komunity byly oznámeny během Freedman’s Bank Forum ministerstva financí, kde náměstek ministra financí Wally Adeyemo zdůraznil význam vkladů, které mají zajistit, aby banky vlastněné menšinami a finanční instituce pro rozvoj komunit (CDFI) měly kapitál na poskytování úvěrů menšinovým firmám. Úřad pro řízení a rozpočet si rovněž stanovil cíl, že ve fiskálním roce 2024 bude 13 % výdajů na federální zakázky přiděleno “malým, znevýhodněným podnikům”. Kromě toho plánuje daňový úřad v rámci svého investičního plánu ve výši 60 miliard dolarů přidělit 19 % svého rozpočtu na veřejné zakázky malým, historicky znevýhodněným podnikům.

Nejpočetnější odborový svaz KOVO prosazuje uspořádání výstražné stávky proti krokům vlády. Podporují ho další čtyři průmyslové odborové svazy i odbory mladoboleslavské Škody Auto. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda svazu KOVO Roman Ďurčo. Alianci průmyslových svazů tvoří vedle KOVO i odbory hornické, potravinářů, chemiků a stavebníků, které jsou členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Předáci svazů centrály budou o podobě protestů rozhodovat 31. října. Pokud by se na protestních akcích nedohodli, budou průmyslové odbory postupovat podle Ďurča samostatně.

Očekává se, že italská luxusní skupina Moncler díky své silné značce vykáže navzdory teplejšímu počasí nárůst čtvrtletních tržeb. Předpokládá se, že růst bude pomalejší než v první polovině roku. Moncler, známý svými huňatými péřovými kabáty, diverzifikoval svůj sortiment a koupil značku streetového oblečení Stone Island, aby zmírnil dopady měnícího se počasí. Výsledky společnosti přicházejí poté, co francouzský luxusní konglomerát LVMH začátkem tohoto měsíce oznámil zpomalení růstu, což vyvolalo obavy investorů. Očekává se, že tržby společnosti Moncler ve třetím čtvrtletí vzrostou přibližně o 8 %, a to díky asijsko-pacifickému regionu. Předpokládá se však, že tržby v Severní a Jižní Americe dále oslabí v důsledku přestavby prodejen. Analytici naznačují, že nedávné horké počasí mohlo mít negativní dopad na tržby ve třetím čtvrtletí, a věří, že komentáře k říjnovým tržbám poskytnou lepší posouzení základních trendů. Navzdory těmto problémům zůstává dynamika značky Moncler silná a společnost se přizpůsobuje klimatickým změnám vývojem lehkých a teplých výrobků pro kolekce jaro/léto i podzim/zima.

Podle průzkumu Asociace hypotečních bank dosáhly úrokové sazby u oblíbených úvěrů na bydlení v USA minulý týden nejvyšší úrovně od září 2000. Jedná se o sedmý týdenní nárůst v řadě, což přimělo žádosti o hypotéky k dosažení 28letého minima. Průměrná smluvní sazba 30leté hypotéky s pevnou úrokovou sazbou se v týdnu končícím 20. října zvýšila o 20 bazických bodů na 7,9 %. Prudký nárůst sazeb vedl ke zpomalení hypoteční aktivity. Joel Kan, viceprezident a zástupce hlavního ekonoma MBA, uvedl, že vyšší hypoteční sazby odrazují potenciální zájemce o bydlení od trhu a potlačují aktivitu v oblasti refinancování. Přestože Federální rezervní systém pozastavil svou kampaň na zvyšování úrokových sazeb, náklady na půjčky pro majitele domů nadále rostou. Od července letošního roku vzrostla 30letá hypotéka s pevnou úrokovou sazbou o 81 bazických bodů, což těsně kopíruje růst výnosu 10letého státního dluhopisu.

Podle průzkumu Asociace hypotečních bank se průměrná úroková sazba nejoblíbenějšího úvěru na bydlení v USA minulý týden zvýšila na nejvyšší úroveň od září 2000. Jedná se o sedmý týdenní nárůst v řadě, přičemž průměrná smluvní sazba 7,9 % u 30leté hypotéky s pevnou úrokovou sazbou se oproti předchozímu týdnu zvýšila o 20 bazických bodů. V důsledku toho se žádosti o hypotéku dostaly na 28leté minimum. Joel Kan, viceprezident a zástupce hlavního ekonoma MBA, uvedl, že vyšší hypoteční sazby odrazují potenciální zájemce o bydlení a potlačují aktivitu v oblasti refinancování. Navzdory tomu, že Federální rezervní systém pozastavil svou kampaň na zvyšování úrokových sazeb v rámci boje proti inflaci, náklady na půjčky na nákup bydlení nadále rostou. Třicetiletá hypotéka s pevnou úrokovou sazbou zaznamenala od července nárůst o 81 bazických bodů, což kopíruje růst výnosu desetiletého státního dluhopisu, který slouží jako hlavní měřítko pro dlouhodobé úrokové sazby amerických úvěrů.

Společnosti Honda Motor a General Motors (GM) se podle prohlášení Hondy rozhodly zrušit společné úsilí o výrobu levných elektromobilů. Původní dohoda mezi oběma společnostmi byla uzavřena v loňském roce v rámci snahy konkurovat společnosti Tesla v oblasti prodeje. GM však nyní změnila své zaměření tak, aby upřednostnila ziskovost a odložila uvedení více modelů elektromobilů. Toto rozhodnutí je reakcí na rostoucí náklady spojené s nedávnými stávkami zaměstnanců United Auto Workers, které dosáhly závratné výše 200 milionů dolarů týdně. Společnost Honda uvedla, že ke zrušení došlo po průzkumu a analýze obou společností a že budou nadále samostatně pracovat na nabídce cenově dostupných modelů elektromobilů na trhu. Očekávalo se, že spolupráce mezi společnostmi Honda a GM přinese od roku 2027 značný počet vozidel, který by mohl dosáhnout milionů kusů. Mezi plánované elektromobily měly patřit kompaktní crossovery využívající špičkovou technologii baterií Ultium společnosti GM.

Akcie Boeingu ve středu vzrostly o 3 %, přestože společnost ve své zprávě o výsledcích hospodaření vykázala větší než očekávanou ztrátu. Výrobce letadel vykázal ve třetím čtvrtletí ztrátu na akcii ve výši 3,26 USD, což je o něco horší výsledek, než odhad analytiků, kteří očekávali ztrátu 3,23 USD na akcii. Čtvrtletní tržby dosáhly 18,1 miliardy dolarů, což mírně překonalo konsensuální odhad 18,09 miliardy dolarů. Společnost Boeing dodala během čtvrtletí 105 komerčních letadel a v současné době má nevyřízené zakázky v hodnotě 469 miliard USD, včetně více než 5 100 komerčních letadel. Společnost však snížila svá očekávání dodávek pro rok 2023 a nyní chce dodat 375 až 400 letadel 737 oproti předchozímu cíli 400 až 450. Navzdory krátkodobým problémům vyjádřil prezident a generální ředitel společnosti Boeing Dave Calhoun důvěru v oživení společnosti a její schopnost dosáhnout finančních cílů. Calhoun také zdůraznil, že se zaměřují na stabilizaci dodavatelského řetězce a zlepšení provozní výkonnosti, protože se zvyšuje míra výroby, aby se uspokojila silná poptávka.

Společnost Norfolk Southern, významný americký železniční operátor, oznámila 41% propad zisku ve třetím čtvrtletí v důsledku vysokých nákladů spojených s vykolejením nákladního vlaku ve východním Ohiu na začátku tohoto roku. Incident se týkal nebezpečných materiálů, což vedlo k žalobě amerického ministerstva spravedlnosti, které požadovalo plnou úhradu za úklid a případné dlouhodobé dopady. Po poplatcích ve výši 416 milionů USD ve druhém čtvrtletí a 387 milionů USD v prvním čtvrtletí společnost v tomto čtvrtletí utrpěla ztrátu 163 milionů USD. Kromě toho inflační tlaky a vyšší náklady na půjčky snížily poptávku spotřebitelů po zboží, což mělo za následek nižší objem přepravy a pokles zisku společnosti. Společnost Norfolk Southern vykázala upravený zisk ve výši 2,65 USD na akcii, což je o 35 % méně než loni, zatímco její čtvrtletní tržby klesly o 11 % na 2,97 miliardy USD. Navzdory těmto neuspokojivým výsledkům vykázala konkurenční společnost Union Pacific minulý čtvrtek zisky nad očekávání.

Luxusní módní společnost Kering zaznamenala pokles akcií o více než 3 % poté, co vykázala 9% pokles tržeb v důsledku poklesu poptávky po luxusních oděvech. To způsobilo, že se akcie Keringu dostaly na nejnižší úroveň za tři a půl roku. Gucci, dceřiná společnost Keringu, zaznamenala ve třetím čtvrtletí 7% pokles tržeb. Naproti tomu divize LVMH zabývající se módou a koženým zbožím, která zahrnuje značky jako Louis Vuitton a Dior, zaznamenala ve stejném období 9% nárůst tržeb. Společnost Hermes, proslulá svými kabelkami Birkin, dosáhla lepších výsledků, když zaznamenala pozoruhodný 15,6% nárůst tržeb. Menší značky společnosti Kering rovněž zaznamenaly pokles, přičemž Saint Laurent zaznamenal 12% pokles tržeb a Bottega Veneta pokles o 7 %. Analytici z UBS poznamenali, že výsledky byly podle očekávání slabé, a zůstávají opatrní, pokud jde o výsledky společnosti Kering, zejména pokud jde o oživení tržeb značky Gucci a stabilizaci její marže EBIT.

Producent ropy a zemního plynu Hess Corp vykázal ve třetím čtvrtletí vyšší zisk, než se očekávalo, a to díky zvýšené produkci. Společnost, která se nedávno dohodla na převzetí společností Chevron za 53 miliard USD, vykázala za čtvrtletí čistý zisk 1,64 USD na akcii, což překonalo odhad analytiků ve výši 1,15 USD. Tržby za třetí čtvrtletí rovněž překonaly očekávání, když dosáhly 2,84 miliardy dolarů oproti odhadovaným 2,34 miliardy dolarů. Čistá produkce společnosti Hess činila 395 000 barelů ropného ekvivalentu denně (boepd), což je nárůst oproti 351 000 boepd o rok dříve. Společnost předpokládá, že ve čtvrtém čtvrtletí bude produkce činit přibližně 410 000 barelů denně. Kromě toho společnost oznámila, že produkce z Guyany vzrostla o 10 % na celkových 108 000 boepd. Společnost Hess převede svůj 30% podíl na objevech v Guyaně na společnost Chevron, spolu s Exxon Mobil a čínskou CNOOC jako partnery. Společnost Hess předpokládá zahájení ropného projektu Payara ve čtvrtém čtvrtletí. Čtvrtletní produkce na břidlicovém poli Bakken v Severní Dakotě rovněž zaznamenala výrazný nárůst, v průměru o téměř 14 % oproti předchozímu roku. Čistá hotovost z provozní činnosti za čtvrtletí činila 986 milionů dolarů oproti 1,34 miliardy dolarů v předchozím roce.

Globální společnost BlackRock, která se zabývá správou investic, vydala varování před nadcházejícím hospodářským poklesem, který by mohl mít výrazný dopad na akciový trh. Stratégové firmy tvrdí, že akcie plně nezohlednily očekávané makroekonomické škody způsobené stagnací zisků, inflací a vysokými úrokovými sazbami. Navzdory probíhajícímu výprodeji indexu S&P 500 a výnosu desetiletého státního dluhopisu přesahujícímu 5 % se akcie této situaci plně nepřizpůsobily. Ačkoli sezóna reportů za 3. čtvrtletí začala pozitivně a 73 % firem z indexu S&P 500 překonalo odhady analytiků, společnost BlackRock zůstává opatrná. Firma upozorňuje, že akcie v širokém měřítku neodrážejí očekávané makroekonomické škody, což může způsobit rizika pro zisky. Firma očekává další inflační tlaky a oslabení trhu práce, což by mohlo vést Federální rezervní systém k udržení vyšších úrokových sazeb po delší dobu. Společnost BlackRock investorům doporučuje, aby se zaměřili na oblasti, jako je umělá inteligence, geopolitická roztříštěnost a stárnutí světové populace, protože mohou nabídnout růstové příležitosti tváří v tvář hrozícímu hospodářskému poklesu.

Organizace Consumer Reports vyjádřila obavy z obsahu olova a kadmia v čokoládových výrobcích a vyzvala společnost Hershey, aby snížila obsah těžkých kovů ve své čokoládě. Testy zjistily, že 16 ze 48 čokoládových výrobků různých kategorií obsahovalo potenciálně škodlivé množství olova, kadmia nebo obojího. Všech 48 výrobků obsahovalo detekovatelné množství těchto kovů, přičemž jedinou kategorií, která neobsahovala nadměrné množství, byly tabulky mléčné čokolády. Dlouhodobé vystavení těmto kovům může mít za následek problémy s nervovým systémem, potlačení imunitního systému a poškození ledvin, zejména u těhotných žen a malých dětí. Mezi výrobky, u nichž byl zjištěn nadměrný obsah kovů, patřily výrobky společností Walmart, Hershey’s, Droste, Target, Trader Joe’s, Nestlé a Starbucks. V prosinci časopis Consumer Reports zjistil, že 23 z 28 testovaných tabulek hořké čokolády obsahovalo nadměrné množství olova nebo kadmia, včetně výrobků společnosti Hershey. Časopis nyní naléhá na společnost Hershey, aby se zavázala k odstranění nebezpečného množství těžkých kovů ze svých čokoládových výrobků. Finanční ředitel společnosti Hershey uvedl, že společnost aktivně pracuje na snížení obsahu olova a kadmia a doufá, že se jí je podaří zcela vymýtit. Národní asociace cukrářů tvrdí, že čokoláda a kakao jsou bezpečné.

Jamie Dimon, generální ředitel banky JPMorgan, vyjádřil během svého projevu na summitu Future Investment Initiative skepsi ohledně spolehlivosti ekonomických prognóz centrálních bank. Dimon zdůraznil potřebu připravenosti čelit různým hospodářským výsledkům a kritizoval velkou závislost na vládách a centrálních bankách při řešení ekonomických problémů. Bagatelizoval také potenciální dopad dalšího zvýšení sazeb Federálního rezervního systému o 25 bazických bodů a zdůraznil, že předchozí zvýšení sazeb mělo na ekonomiku omezený vliv. Dimon dále vyjádřil obavy z rekordních fiskálních výdajů v době míru a globálního nadměrného utrácení, jakož i z probíhajícího konfliktu na Ukrajině, a naznačil, že tyto faktory by mohly potenciálně destabilizovat globální ekonomickou stabilitu. Jeho komentáře odrážejí rostoucí náladu mezi finančními lídry, že měnová politika může mít při řešení složitých ekonomických problémů svá omezení. Dimonova výzva k připravenosti signalizuje posun k opatrnějšímu přístupu k ekonomickému plánování a prognózování ve stále nejistějším globálním ekonomickém prostředí.