Právě teď

Společnost General Electric (GE) zvýšila svou celoroční prognózu zisku s odkazem na silnou poptávku po náhradních dílech a službách pro tryskové motory. Společnost nyní očekává upravený zisk na akcii ve výši 2,55 až 2,65 USD pro rok 2023, oproti předchozí prognóze 2,10 až 2,30 USD. Podnikání GE v oblasti letectví bylo podpořeno nárůstem poptávky po poprodejních službách v důsledku oživení letecké dopravy a nedostatku komerčních letadel. Společný podnik společnosti CFM International s francouzskou společností Safran pohání proudová letadla Boeing 737 MAX a konkuruje společnosti Pratt & Whitney RTX, která je používá v letadlech Airbus 320neo. Mezitím se snížily ztráty v oblasti obnovitelných zdrojů GE, k čemuž přispělo snížení nákladů. Společnost plánuje v příštím roce vyčlenit své energetické aktivity, včetně obnovitelných zdrojů, do samostatné společnosti. GE vykázala za čtvrtletí do září upravený zisk ve výši 1,62 miliardy USD oproti 359 milionům USD o rok dříve, přičemž upravené tržby vzrostly o 18 % na 16,31 miliardy USD. Akcie GE před zahajovacím zvoněním vzrostly o 2,1 %.

Podle oficiálních údajů vzrostly fiskální příjmy Číny za prvních devět měsíců roku o 8,9 %, což představuje zpomalení oproti 10% růstu zaznamenanému v lednu až srpnu. Fiskální příjmy dosáhly v tomto období 16,67 bilionu jüanů (2,28 bilionu USD), zatímco fiskální výdaje vzrostly o 3,9 % na 19,79 bilionu jüanů. V samotném září fiskální příjmy meziročně klesly o 1,3 %, zatímco v srpnu se snížily o 4,6 %. Fiskální výdaje se zvýšily o 5,2 %, což je pomalejší růst než v srpnu, kdy vzrostly o 7,2 %. Navzdory nedávné politické podpoře je oživení čínské ekonomiky stále nejisté a slabá místa, zejména na trhu nemovitostí, nadále přetrvávají. Národní statistický úřad se však domnívá, že pokud růst HDP ve 4. čtvrtletí přesáhne 4,4 %, mohla by Čína dosáhnout svého celoročního růstového cíle ve výši přibližně 5 %. Několik makléřských společností, včetně JP Morgan a Nomura, zvýšilo své prognózy hospodářského růstu Číny v roce 2023 a od vládních poradců zaznívají návrhy, že by Čína měla zvýšit svůj cíl pro rozpočtový deficit v roce 2024 nad úroveň 3 % HDP stanovenou pro letošní rok, což by umožnilo vydat více dluhopisů na podporu ekonomiky.

Singapurský měnový úřad (MAS) oznámil veřejnou konzultaci k návrhu na zjednodušení předpisů pro správce fondů. Centrální banka se snaží zjednodušit proces, kterým se registrované společnosti pro správu fondů (RFMC) stávají licencovanými společnostmi pro správu fondů (LFMC). Společnosti RFMC s podobnými kritérii pro přijetí a požadavky na obchodní chování jako společnosti LFMC, které se zaměřují na akreditované nebo institucionální investory, budou mít možnost přejít na status licencované společnosti. Cílem tohoto kroku je sjednotit regulační rámec, protože obchodní modely a rizikové profily RFMC a A/I LFMC se stále více sbližují. Podle nového rámce budou muset RFMC deklarovat svá spravovaná aktiva a potvrdit svou schopnost plnit regulatorní požadavky. MAS však zachová limit závazků na spravovaná aktiva ve výši 250 milionů S$ pro RFMC přecházející na licencovaný status. Tento návrh je součástí úsilí MAS o posílení finančního sektoru v zemi a urychlení růstu. Veřejná konzultace umožní zúčastněným stranám poskytnout zpětnou vazbu předtím, než bude rámec dokončen.

Analytici společnosti Piper Sandler snížili hodnocení akcií Monster Beverage (NASDAQ:MNST) z Overweight na Neutral a zároveň snížili cílovou cenu na 50 USD za akcii, tedy o 13 USD. Analytici zaznamenali zpomalení růstu společnosti Monster a zrychlení poklesu tržeb. Průzkum mezi dospívajícími z podzimu 2023 rovněž naznačuje dlouhodobý tlak na akcie, neboť Monster u dospívajících nedosahuje dobrých výsledků. Údaje z analýzy společnosti Piper odhalují zpomalení růstu maloobchodních tržeb společnosti, s výjimkou Bang Energy, na americkém trhu. Ve čtyřech týdnech končících 8. října se měřený maloobchodní prodej zvýšil o 5,8 %, což ukazuje na zpomalení oproti 8,9% růstu zaznamenanému v předchozích čtyřech týdnech. Prodej klíčového produktu Monster Energy vzrostl v posledních čtyřech týdnech o 3,7 %, což je výrazný pokles oproti 14,8% růstu zaznamenanému v předchozích čtyřech týdnech. Značky alkoholu společnosti MNST mezitím zaznamenaly pokles prodeje, který v posledních čtyřech týdnech činil 10,8 %. V důsledku toho analytici snížili odhady zisku na akcii pro roky 2023 a 2024, což vedlo k revizi nižší cílové ceny.

Šéf argentinské ekonomiky Sergio Massa bude příští měsíc ve druhém kole voleb čelit tvrdému souboji s krajně pravicovým libertariánem Javierem Mileiem. Massa získal ve všeobecných volbách téměř 37 % hlasů, zatímco Milei 30 %. Souboj o zbývající středové hlasy je klíčový, neboť poražení kandidáti mají k dispozici 8,8 milionu hlasů. Výsledek voleb může ovlivnit budoucnost argentinské ekonomiky, která se v současné době potýká s prudce rostoucí inflací, minimálními rezervami a oslabenou měnou. Massa prosazuje stabilnější ekonomický plán, zatímco Milei je zastáncem šokové terapie “motorovou pilou”. Massův návrh na vládu národní jednoty může přilákat více spojenců, zatímco Mileiho ostrá kritika soupeřů by mohla jeho úsilí ztížit. Očekává se, že levicoví kandidáti Juan Schiaretti a Myriam Bregmanová se přikloní na stranu Massy, zatímco hlasy konzervativní Patricie Bullrichové mohou upřednostnit Mileiho. Zásadní roli pro výsledek voleb bude hrát také podpora umírněných konzervativců a volební účast.

Přední finančníci z Wall Street vyjádřili během konference Future Investment Initiative v Saúdské Arábii obavy o globální ekonomiku. Konference, které se přezdívá “Davos v poušti”, se obvykle zaměřuje na navazování vztahů a zprostředkování dohod s největšími saúdskoarabskými společnostmi a státním investičním fondem. Tuto událost však zastínil probíhající konflikt mezi Izraelem a Hamásem. Finančníci diskutovali o tématech, jako je umělá inteligence a rostoucí úrokové sazby, ale zdůraznili i ekonomické důsledky války a dopady rekordních dluhů. Laurence Fink, předseda představenstva a generální ředitel společnosti BlackRock, varoval, že nevyřešené konflikty mohou vést k dalšímu globálnímu terorismu a hospodářskému poklesu. Ray Dalio, zakladatel společnosti Bridgewater Associates, vyjádřil pesimismus ohledně dopadů měnové politiky a mezer ve světové ekonomice. Obavy z fiskálních deficitů vyjádřil také generální ředitel skupiny HSBC Noel Quinn. Konflikt mezi Izraelem a Hamásem by mohl destabilizovat Blízký východ právě v době, kdy Saúdská Arábie realizuje ambiciózní plán hospodářské transformace. Navzdory současným událostem bylo cílem konference přilákat investice na financování saúdskoarabského plánu Vize 2030 a posílit hospodářské vazby s východními partnery.

Společnost General Motors (GM) stáhla svůj předchozí výhled zisku na rok 2023 a výroby elektromobilů v blízké budoucnosti kvůli rostoucím nákladům souvisejícím se stávkami zaměstnanců odborové organizace United Auto Workers (UAW). Stávky stály GM v říjnu 200 milionů dolarů týdně. Navzdory tomu GM ve třetím čtvrtletí vykázal nárůst tržeb o 5,4 % na 44,1 miliardy USD a upravený zisk na akcii ve výši 2,28 USD překonal očekávání Wall Street. Rostoucí daň za stávky, potenciál vyšších mzdových nákladů, rostoucí náklady na záruky a nejistý makroekonomický výhled však přiměly GM opustit své finanční cíle pro celý rok, které byly stanoveny v červenci. Náklady na stávky UAW pro GM dosáhly ve třetím čtvrtletí 200 milionů dolarů a ve čtvrtém čtvrtletí zatím 600 milionů dolarů. GM také přehodnotil svou strategii v oblasti elektromobilů a zaměřil se spíše na plnění cílů v oblasti poptávky zákazníků a zisku než na konkrétní cíle v oblasti objemu prodeje. Společnost upustila od svého cíle vyrobit 400 000 elektromobilů od roku 2022 do poloviny roku 2024. Rozhodnutí GM odložit přestavbu továrny v Michiganu na výrobu elektrických pick-upů ušetří v roce 2024 1,5 miliardy dolarů na kapitálových investicích. GM se také připojila k dalším automobilkám a vyzvala Bidenovu administrativu, aby přehodnotila ambiciózní pravidla pro emise a spotřebu paliva, jejichž cílem je zvýšit rozšíření elektrických vozidel.

Akcie společnosti General Electric (NYSE:GE) v úterý na začátku obchodování vzrostly o 6 % po dobrých čtvrtletních výsledcích. Společnost vykázala za 3. čtvrtletí 18% nárůst celkových upravených tržeb, které dosáhly 16,5 miliardy USD, čímž překonaly konsensus 15,42 miliardy USD. Upravený zisk na akcii (EPS) činil 0,82 USD, což je výrazně nad konsensem 0,56 USD. Předseda představenstva a generální ředitel GE, H. Lawrence Culp, Jr. vyzdvihl dvouciferný růst tržeb, zisku a hotovosti společnosti. Rychlý růst zaznamenala také společnost GE Aerospace, a to díky dobré realizaci a silné poptávce v oblasti komerčních motorů a služeb. Podniky GE Vernova Grid a Onshore Wind byly ziskové a očekává se, že jejich výkonnost se bude nadále zlepšovat. Společnost GE zvýšila svůj celoroční výhled na rok 2023, přičemž předpokládaný upravený zisk na akcii by měl činit 2,55-2,65 USD oproti předchozímu výhledu 2,10-2,30 USD. Společnost očekává organický růst tržeb v nízkých desítkách a volný peněžní tok ve výši 4,7-5,1 miliardy USD. GE plánuje vyčlenit společnost GE Vernova a zahájit činnost GE Aerospace ve 2. čtvrtletí 2024, což podléhá konečnému schválení představenstvem GE. GE Aerospace se bude nadále obchodovat na newyorské burze jako “GE”.

Zisk společnosti Halliburton ve třetím čtvrtletí vzrostl díky zvýšené poptávce po službách a vybavení pro ropná pole, která byla způsobena vrtnými pracemi na moři a v zámoří. Společnost vykázala za tři měsíce končící 30. září čistý zisk ve výši 716 milionů USD, tj. 79 centů na akcii, ve srovnání s 544 miliony USD, tj. 60 centy na akcii, ve stejném období loňského roku. Dobré výsledky naznačují pozitivní výhled pro odvětví služeb pro těžbu ropy.

Společnost PulteGroup vykázala za 3. čtvrtletí smíšené výsledky, když zisk na akcii ve výši 2,90 USD překonal odhady o 0,06 USD, ale tržby nedosáhly 4 miliard USD oproti konsensuálnímu odhadu 4,05 miliardy USD. Čistý zisk se zvýšil o 8 % a tržby z prodeje domů vzrostly o 3 % na 3,9 miliardy USD, přičemž hrubá marže činila 29,5 %. Společnost také zaznamenala 43% nárůst čistých nových objednávek, které dosáhly 7 065 domů v hodnotě 3,8 miliardy dolarů. Jednotkové nevyřízené zakázky dosáhly 13 547 domů v hodnotě 8,1 miliardy dolarů. Společnost PulteGroup v průběhu čtvrtletí odkoupila kmenové akcie v hodnotě 300 milionů USD a vypověděla prioritní dluhopisy v hodnotě 65 milionů USD.

Akcie společnosti Spotify v úterý na začátku obchodování kolísaly navzdory optimistickému výhledu na čtvrté čtvrtletí. V 06:25 EST akcie klesly o 2,3 %. Společnost však vykázala lepší než očekávané výsledky hospodaření se ziskem na akcii ve výši 0,33 EUR, což výrazně překonalo předpokládanou ztrátu 0,22 EUR na akcii. Čtvrtletní tržby navíc dosáhly 3,36 miliardy eur, čímž překonaly konsensuální odhad ve výši 3,33 miliardy eur. Společnost Spotify zaznamenala na konci čtvrtletí 574 milionů aktivních uživatelů (MAU), což je o 26 % více než v předchozím roce, a překonala tak očekávání analytiků, kteří předpokládali 572,3 MAU. Pro nadcházející čtvrtletí společnost předpokládá, že počet MAU dosáhne 601 milionů, čímž překoná očekávaných 598,3 milionů. Počet prémiových předplatitelů navíc vzrostl o 16 % na 226 milionů a do konce aktuálního čtvrtletí se očekává nárůst o dalších 9 milionů. Společnost Spotify předpokládá, že ve 4. čtvrtletí vykáže tržby ve výši 3,7 mld.

Společnost 3M (NYSE:MMM) zaznamenala 4% nárůst hodnoty akcií po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí a revizi celoroční prognózy zisku směrem nahoru. Společnost vykázala za 3. čtvrtletí zisk na akcii (EPS) ve výši 2,68 USD a tržby ve výši 8,02 miliardy USD, čímž překonala očekávaný EPS ve výši 2,35 USD a tržby ve výši 8 miliard USD. Kromě toho byla zvýšena celoroční prognóza zisku na akcii na 9,05 USD oproti předchozí prognóze 8,85 USD. Upravená celoroční prognóza růstu celkových tržeb však odráží revidovaný pokles o přibližně 5 % oproti předchozímu odhadu v rozmezí 5-1 %. Tato úprava rovněž naznačuje pokles upravených organických tržeb o přibližně 3 % oproti dřívějšímu rozmezí 3 % až stejné hodnotě. Předseda představenstva a generální ředitel společnosti 3M Mike Roman přičítá pozitivní výsledky silnému provoznímu výkonu a schopnosti společnosti poskytovat zákazníkům služby v nejistém prostředí. Vyjádřil optimismus ohledně solidního závěru roku.

Společnost Coca-Cola oznámila dobré výsledky za 3. čtvrtletí a překonala očekávání analytiků. Upravený zisk na akcii ve výši 0,74 USD překonal odhadovaných 0,70 USD, zatímco tržby za čtvrtletí dosáhly 12 miliard USD, což překonalo konsenzuální odhad 11,44 miliardy USD. Generální ředitel James Quincey připsal dobré čtvrtletí svému přednímu portfoliu značek a motivovanému systému. Poměr cena/mix vzrostl o 9 %, čímž překonal očekávání analytiků ve výši 6,2 %, a jednotkový objem beden se zvýšil o 2 %. Společnost zvýšila svůj celoroční výhled a očekává upravený organický růst tržeb o 10-11 %, což je více než konsensus 9,9 %. Coca-Cola rovněž očekává, že dosáhne srovnatelného měnově neutrálního růstu upraveného zisku na akcii o 13-14 % a srovnatelného upraveného zisku na akcii o 7-8 %. Pozitivní výsledky vedly k růstu akcií společnosti Coca-Cola o 2,6 %.

Kryptoanalytik a obchodník Ali Martinez předpověděl možnou korekci ceny bitcoinu. Martinez sdílel prodejní signál na denním grafu BTC a domnívá se, že by korekce mohla cenu snížit na 29 500 až 28 630 dolarů ze současné úrovně 30 668 dolarů. Na denním grafu BTC také identifikoval potenciální formaci hlava a ramena, která předpovídá prodejní signál na pondělí. Martinez uvedl, že pokud Bitcoin neuzavře nad úrovní 31 560 dolarů, je pravděpodobná korekce. Mezitím Anthony Scaramucci, zakladatel společnosti SkyBridge Capital, očekává, že Bitcoin během příštího býčího cyklu dosáhne hodnoty 150 000 až 200 000 USD. Zmínil potenciální vliv Bitcoin ETF, zejména iShares Bitcoin spot ETF od BlackRock. Optimismus vyjádřil také finanční guru Robert Kiyosaki, který své stoupence vyzval, aby se rozhodli pro Bitcoin, a předpověděl cenu 135 000 USD. Věří také, že zlato vzroste na 2 000 USD a stříbro na 68 USD.

Investiční ředitel společnosti UBS Global Wealth Management se domnívá, že se blížíme k vrcholu výnosů poté, co desetiletý výnos amerických státních dluhopisů v pondělí překročil 5 % a poté ustoupil. Nedávný pokles výnosů přičítá Bill Ackman z Pershing Square Capital Management a Bill Gross z PIMCO přesunu svých medvědích sázek na dluhopisy. Ackman se odvolával na nadměrné riziko ve světě a ekonomiku, která zpomaluje rychleji, než se očekávalo. Gross předpovídá recesi do konce roku a očekává pozitivní rozpětí výnosové křivky. Růst výnosů lze přičíst třem faktorům: vyšším očekáváním ohledně úrokových sazeb, odolnému růstu spotřeby a fiskální expanzi. Analytici UBS se však domnívají, že se nyní nacházíme blízko vrcholu výnosů. Očekávají, že s dosažením vrcholu základních sazeb dojde k poklesu růstu a inflace, což umožní pokles výnosů. Strukturální faktory a potenciální nárůst termínových prémií mohou ovlivnit výnosovou křivku, ale je nepravděpodobné, že by dosáhla úrovně z doby před finanční krizí. Analytici doporučují investovat do vysoce kvalitních dluhopisů v segmentu pětiletých splatností, protože nabízejí stabilitu a ochranu před výkyvy na trhu.

Binance, jedna z největších světových kryptoměnových burz, se chce v Argentině stát regulovaným subjektem, jakmile země zavede zákon o licencování kryptoměnových brokerů. V rozhovoru pro Telam viceprezident společnosti Binance pro Latinskou Ameriku Min Lin zdůraznil význam jasných předpisů pro podporu přijetí kryptoměn a potvrdil závazek společnosti dodržovat budoucí argentinské zákony o kryptoměnách. Lin, bývalý manažer společnosti Goldman Sachs, rovněž uvedl, že Argentina patří spolu s Brazílií a Mexikem mezi tři největší země v Latinské Americe, pokud jde o přijetí kryptoměn. Toto tvrzení podporují údaje ze zprávy společnosti Chainalysis o geografii kryptoměn v roce 2023. Lin dále prozradil, že Argentinci často používají stablecoiny jako USDT a USDC jako prostředek ochrany před inflací a devalvací měny. Alfonso Martel Seward ze společnosti Lemon Cash tento trend potvrdil a poznamenal, že mnoho Argentinců převádí své výplaty na stablecoiny, aby si udrželi kupní sílu. Rozhodnutí společnosti Binance usilovat o regulaci v Argentině je v souladu s rostoucím přijetím kryptoměn v této zemi, kde stablecoiny hrají klíčovou roli při ochraně občanů před ekonomickou nestabilitou.

Nadšení v kryptografickém sektoru roste s tím, jak se americká Komise pro cenné papíry (SEC) blíží schválení spotových burzovně obchodovaných fondů (ETF) s bitcoinem. Nedávný vývoj, jako například uvedení fondu iShares Bitcoin Trust společnosti BlackRock na burzu DTCC, toto očekávání ještě více podpořil a přispěl k prudkému růstu ceny Bitcoinu. Bitcoin, jehož hodnota se v současnosti pohybuje kolem 34 424 USD, dnes krátce překročil hranici 35 000 USD. I když panuje optimismus, hlavní ekonom Peter Schiff vyjádřil obavy z možných rizik, zejména z vysokého počtu spekulantů nakupujících Bitcoin v očekávání vstupu nových investorů na trh po schválení ETF. Schiff varoval, že příliv prodejců by mohl vést k výrazné korekci, zejména pokud se držitelé Bitcoinu rozhodnou zpeněžit za vysoké ceny. Naopak právník John E. Deaton, zastánce XRP, předpokládal, že spotové ETF na bitcoiny budou SEC schváleny během příštích dvou let. To se shoduje s nedávnou analýzou společnosti CryptosRUs, která upozornila na potenciální katalyzátory nadcházejícího býčího běhu Bitcoinu. Video zdůraznilo roli Bitcoinu jako zajištění proti globální nejistotě a inflaci, což odráží názor generálního ředitele společnosti BlackRock Larryho Finka. Kromě toho CryptosRUs naznačil, že schválení žádosti o spotové ETF společnosti Grayscale by mohlo podnítit podobné kroky dalších gigantů v oblasti správy aktiv, jako jsou BlackRock a Fidelity. S odkazem na historické trendy analýza naznačila býčí vzorce v listopadu a prosinci v letech oživení, například v roce 2022. Pokud by tyto trendy přetrvaly, mohla by hodnota bitcoinu do konce roku 2023 dosáhnout 35 000 až 40 000 USD a do listopadu 2024 60 000 USD. Společnost CryptosRUs rovněž poznamenala, že Bitcoin se v současné době nachází v akumulační fázi svého cyklu vzestupu a poklesu, což naznačuje pozitivní dlouhodobou trajektorii navzdory očekávaným krátkodobým výkyvům.