Právě teď

Guvernér Bank of Canada Tiff Macklem varoval před politickými zásahy do rozhodovacího procesu banky v oblasti zvyšování úrokových sazeb. Toto varování následovalo po veřejných výzvách představitelů provincií Ontario, Britská Kolumbie a Newfoundland a Labrador, aby se zdrželi zvyšování úrokových sazeb. Zvláště hlasitě se vyjádřil ontarijský premiér Doug Ford, který se před středečním oznámením vyjádřil na sociálních sítích. Macklem zdůraznil význam vyšších úrokových sazeb v boji proti inflaci, která v současnosti od září dosahuje 3,8 % a neúměrně postihuje zranitelné skupiny obyvatel. Vzhledem k oslabení ekonomiky a zmírnění inflace se očekává, že banka svou klíčovou sazbu zachová. Probíhající debata kolem úrokových sazeb se shoduje se zvýšenou politickou kontrolou banky v důsledku toho, že Kanada zažívá nejvyšší úroveň inflace za posledních 40 let po pandemii. Politici, jako například vůdce konzervativců Pierre Poilievre a NDP, vyjádřili obavy a navrhli opatření, jako je propuštění Macklema nebo žádost, aby banka zastavila zvyšování sazeb. Ministryně financí Chrystia Freelandová čelila kritice za to, že rozhodnutí banky ponechat sazby na stejné úrovni charakterizovala jako “vítanou úlevu”.

Novým investorem zadluženého Energetického Holdingu Malina by se mohla stát čínská společnost GoodHao. Ta chce vstoupit do insolvenčního řízení s Malinou, přičemž nabízí dodání materiálu a vyrovnání s věřiteli. Vstup čínské firmy je součástí reorganizace, kterou navrhuje vedení Maliny. Čínská společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. O dalším osudu Maliny by měli po dnešním jednání insolvenčního soudu rozhodnout věřitelé podniku.

Matrixport, platforma pro finanční služby v oblasti digitálních aktiv, předpověděla, že Bitcoin do konce roku dosáhne 45 000 USD. Předpověď vychází z faktorů, jako je FOMO investorů, vysoké sazby financování futures a pozitivní výhled trhu. Bitcoin má v současné době 52,1% podíl na trhu a za jediný den dosáhl objemu obchodů ve výši 29 miliard USD. Matrixport také zdůraznil potenciální schválení spotového fondu obchodovaného na burze (ETF) Bitcoin společnosti BlackRock Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) jako významný faktor, který by mohl zvýšit cenu Bitcoinu. Společnost odhaduje, že pokud by investoři do zlatého ETF alokovali 10-20 % svých investic do Bitcoinu, mohlo by to vést k přílivu 12-24 miliard USD do Bitcoin ETF, což by dále zvýšilo jeho cenu. Další zprávou je, že kryptoprojekt Bitcoin hard fork zaznamenal v srpnu pozoruhodný 25 000% nárůst objemu obchodů, který pokračoval i v září a říjnu. Budoucnost projektu však zůstává nejistá. Pozitivní zprávou je, že společnost Bitcoin Minetrix, známá svým inovativním přístupem k těžbě, zaznamenala během své předprodejní fáze značný úspěch a odborníci jí předpovídají potenciální 1000% růst v nadcházejících letech. Bitcoin Gold (BTG) navzdory nedávnému medvědímu sentimentu zaznamenal v červenci a srpnu 10% nárůst ceny a 30% nárůst objemu obchodů. Ačkoli BTG nedosáhlo svého historického maxima, jeho dlouhodobý trend zůstává pozitivní, přičemž cílové ceny jsou stanoveny na 10,06 USD do prosince 2023 a 21,08 USD v roce 2024.

Cardano (ADA) v úterý zaznamenalo výrazný 10,08% nárůst své obchodní ceny, která na indexu Investing.com dosáhla 0,2912 USD. Tento nárůst představuje největší jednodenní procentuální posílení od 13. července a zvýšil tržní kapitalizaci Cardano na 10,1164 miliardy dolarů, což představuje 0,80 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Ačkoli tržní kapitalizace Cardana dříve dosáhla 94,8001 miliardy dolarů, v současné době ustoupila. V uplynulém týdnu hodnota Cardana neustále rostla, přičemž si připsala 14,57 %. Během posledních 24 hodin činil zobchodovaný objem Cardana 391,4819 milionu dolarů, což představuje 0,44 % celkového objemu všech kryptoměn. Navzdory této pozitivní dynamice se Cardano stále nachází o 90,60 % níže než na svém historickém maximu 3,10 USD, které bylo stanoveno 2. září 2021. Růst zaznamenal také Bitcoin, který se na indexu Investing.com obchoduje za 34 671,4 USD, přičemž jeho hodnota vzrostla o 13,12 %. Ethereum následovalo s 10,28% ziskem a obchodovalo se za 1 849,19 USD. Tržní kapitalizace Bitcoinu ovládala 673,5284 miliardy dolarů (52,95 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn), zatímco tržní kapitalizace Etherea činila 221,3353 miliardy dolarů (17,40 % celkové tržní hodnoty kryptoměn).

Společnost Kimberly-Clark, výrobce kapesníků Kleenex a plenek Huggies, letos již potřetí zvýšila svůj roční odhad zisku. Čtvrtletní zisk společnosti překonal odhady díky vyšším cenám a silné poptávce po výrobcích osobní hygieny. Stejně jako ostatní společnosti vyrábějící spotřební zboží zvyšuje Kimberly-Clark ceny, aby kompenzoval narušení dodavatelského řetězce a vyšší náklady na suroviny a pracovní sílu. Tato strategie vedla ve třetím čtvrtletí ke zvýšení hrubé marže o 530 bazických bodů na 35,8 %. Navzdory zvýšení cen zákazníci, zejména v Severní Americe, projevili jen malý odpor, protože objemy klesly pouze o 1 %, zatímco ceny se ve čtvrtletí do září zvýšily o 5 %. Společnost Kimberly-Clark nyní očekává, že její roční očištěný zisk na akcii vzroste o 15 až 17 %, oproti předchozímu rozpětí 10 až 14 %. Společnost rovněž zvýšila odhad růstu organických tržeb na 4-5 % oproti dřívějšímu cíli 3-5 %. Společnost Kimberly-Clark vykázala zisk ve výši 1,74 USD na akcii, čímž překonala odhady ve výši 1,59 USD na akcii.

Nadcházející druhé kolo argentinských prezidentských voleb bude mít za následek souboj velkého státního peronismu a liberalismu “spálené země”, což vyvolává obavy investorů. Podle analytiků potřebuje ekonomika země, která se potýká s recesí, téměř 140% inflací a výrazně devalvovanou měnou, fiskální disciplínu. Ministr hospodářství Sergio Massa z vládnoucí peronistické strany dokázal udržet zemi nad vodou, ale kritici tvrdí, že jeho uvolněná fiskální politika je destruktivní. Na druhé straně sliby pravicového populisty Javiera Mileiho, který chce dolarizaci a zrušení centrální banky, mohou v roztříštěném kongresu narazit na překážky. Bez ohledu na to, kdo zvítězí, bude pro realizaci jakýchkoli reforem klíčové uzavírání spojenectví, protože v Senátu ani v dolní komoře parlamentu chybí většina. Uprostřed tohoto nejistého politického klimatu se investoři také obávají zpřísnění globálních měnových podmínek. Výsledek listopadových voleb přispěje k chmurné budoucnosti Argentiny, s možností dalšího neúspěšného programu MMF a dalšího selhání dluhu.

Předsedové a předsedkyně odborů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) budou jednat o podobě protestů proti vládním krokům. Rozhodnutí o typu akce by mělo padnout 31. října. ČTK to dnes večer řekl předák ČMKOS Josef Středula. Protesty chce ve středu dopoledne ohlásit na tiskové konferenci průmyslová aliance odborových svazů, které jsou součástí ČMKOS. Předáci už dříve mluvili o případné stávce.

Věřitele zadluženého Energetického Holdingu Malina, který je v současnosti kvůli problémům se zajištěním velkého množství zakázek na fotovoltaiku v úpadku, dnes na své schůzi povolili reorganizaci podniku. Podrobný plán reorganizace v příštích měsících zpracuje vedení podniku, následně ho opět budou schvalovat věřitelé. ČTK to dnes řekl člen představenstva Maliny Lukáš Uhl. Hlavním bodem reorganizace by podle dřívějších informací měl být nejspíše vstup nového investora z Číny.

Americké bankovní regulační orgány se chystají přijmout nová pravidla pro modernizaci standardů spravedlivého poskytování úvěrů bankám, aby se zajistilo, že budou adekvátně sloužit komunitám. Federální rezervní systém představil konečná pravidla, která aktualizují prosazování zákona o obnově komunitních investic z roku 1977. Nový standard bude hodnotit banky na základě jejich služeb v oblastech s významným objemem úvěrů a poskytne větší jasnost v procesu známkování. Cílem těchto změn je podpořit spravedlivé postupy při poskytování úvěrů a povzbudit banky, aby účinně sloužily všem komunitám.

Česká pošta vypsala výběrové řízení na budovu hlavní pošty na rohu ulice Politických vězňů a Jindřišské v Praze. Vyvolávací cena je 1,538 miliardy korun bez DPH. Tendru předcházela nabídka objektu státním institucím, kterou nikdo nevyužil. Vyplývá to z aktuálních informací České pošty.

Klienti Bank of America i nadále investují do amerických akcií, a to i přes pokles indexu S&P 500 o 2,4 %. Jedná se již o 12. týden přílivu akciových investic v řadě. Většina přílivu byla zaznamenána do ETF, zatímco jednotlivé akcie zaznamenaly první týden odlivu od srpna. K přílivu prostředků přispěli především hedgeové fondy a retailoví klienti, přičemž prodeje institucionálních klientů byly největší od července. Drobní klienti byli čistými kupci již pět týdnů po sobě, zatímco klienti hedgeových fondů čtyři týdny. Aktivita klientů ukázala, že akcie byly prodávány v sedmi z 11 sektorů GICS, přičemž největší odliv od července zaznamenal sektor Consumer Discretionary. V čele přílivu však již pátý týden po sobě stály nemovitosti, které zaznamenaly největší příliv od května 2022. V oblasti ETF klienti nadále investovali do kategorií SMID/Broad Market a Value, zatímco ETF Large, Growth a Blend zaznamenaly odliv. Celkově většina sektorových ETF zaznamenala odliv, přičemž v čele byly ETF z oblasti veřejných služeb a největší příliv zaznamenaly ETF z oblasti energetiky. Odkupy od korporátních klientů se v poslední době zrychlily, ale od května zůstávají pod úrovní sezónních trendů. Od začátku roku jsou zpětné odkupy firemních klientů pod nejvyššími hodnotami z roku 2022.

Brazilský ministr financí Fernando Haddad v pondělí oznámil, že vláda hodlá zvýšit příspěvky do fondu regionálního rozvoje, aby si zajistila souhlas Senátu s daňovou reformou. Tento fond pomáhá státům kompenzovat výpadky příjmů způsobené daňovou restrukturalizací. Ačkoli Haddad neupřesnil navýšenou částku, v návrhu zákona schváleném dolní komorou parlamentu byl fond již dříve oceněn na 40 miliard realů. Cílem této reformy je zjednodušit nepřehledné zdanění spotřeby v zemi a podpořit hospodářský růst. Senátor Eduardo Braga, který je za návrh zákona odpovědný, mezitím poznamenal, že jednání o výši fondu probíhají a státy předkládají své návrhy. Zdůraznil, že pokud nebude do úterního večera dosaženo shody, bude předložen vládní návrh.

Izraelská centrální banka upozornila na možné hospodářské dopady pokračující války s Hamásem a varovala před výrazným zpomalením hospodářského růstu země a nárůstem rozpočtového deficitu v důsledku zvýšených vojenských výdajů, podpory občanů a opatření na podporu podnikání. Banka předpovídá pokles meziročního hospodářského růstu na 2,3 % v roce 2023 a 2,8 % v roce 2024 oproti dřívější předpovědi 3 %. Uprostřed konfliktu izraelská ekonomika a finanční trhy do značné míry fungovaly jako obvykle, ačkoli šekel oslabil. Centrální banka reagovala vyčleněním 30 miliard USD z devizových rezerv na posílení měny. Podle guvernéra banky Amira Jarona délka trvání války a její potenciální rozšíření vnáší do ekonomiky nejistotu, ale očekává oživení díky silné ekonomice vyznačující se nízkou úrovní zadlužení, přebytkem běžného účtu a značnými devizovými rezervami. Ratingové agentury však varují před možným snížením úvěrového hodnocení na základě závažnosti a délky konfliktu. Přesto ujišťuje o pokračující stabilitě izraelského bankovního sektoru. Ke zmírnění těchto problémů budou zavedena účinná opatření, jako jsou odklady splátek, granty a půjčky.

Goldman Sachs očekává, že Bank of Canada (BoC) udrží stávající úrokové sazby bez ohledu na výraznou jádrovou inflaci a mírný hospodářský růst. Bankovní gigant se domnívá, že tento přístup zmírní inflační tlaky. Goldman Sachs předpokládala potenciální zvýšení sazeb koncem letošního nebo začátkem příštího roku, což se shoduje s tržními vyhlídkami na zvýšení sazeb o 18 bazických bodů do března 2022. Nedávno se firma vzhledem k náchylnosti kanadského dolaru k riziku a existujícím globálním geopolitickým obavám rozhodla opustit krátkou pozici na EUR/CAD. Přesto Goldman Sachs stále zastává býčí názor na budoucnost kanadského dolaru, k čemuž přispívají eskalující ceny ropy a dobré hospodářské výsledky USA, což jsou faktory, které podle předpokladů posílí kanadskou měnu vůči ostatním měnám.

Společnost NVIDIA, přední výrobce počítačových čipů s umělou inteligencí, údajně vstupuje na trh s osobními počítači, kde se utká s konkurenčním Intelem. Podle zdrojů je NVIDIA v rané fázi vývoje procesorů kompatibilních s operačním systémem Microsoft Windows s využitím technologie společnosti Arm Holdings. Tento krok je v souladu se strategií Microsoftu podporovat čipy Arm pro osobní počítače s Windows v reakci na rostoucí podíl společnosti Apple na trhu s jejími vlastními čipy pro počítače Mac. Společnost Advanced Micro Devices (AMD) rovněž zkoumá technologii Arm pro osobní počítače, přičemž společnosti NVIDIA a AMD by mohly tyto čipy uvést na trh do roku 2025. Tento vývoj má potenciál narušit dominantní postavení společnosti Intel na trhu s osobními počítači, zejména s ohledem na výzvy, které představuje společnost Apple. Společnost Microsoft naléhá na výrobce čipů, aby do svých procesorů začlenili funkce umělé inteligence a usilovali o podobnou efektivitu, jakou mají vlastní čipy pro počítače Mac od společnosti Apple. Přechod z počítačové architektury x86 na konfigurace založené na architektuře Arm však může představovat výzvu, protože kód přizpůsobený pro x86 nebude přímo vhodný. Analytici předpovídají pozitivní dopad na společnosti NVIDIA a Arm a negativní dopad na Intel, zatímco dopady na AMD zůstávají smíšené.

Analytici Bank of America (BofA) předpovídají zpomalení zpětného odkupu podnikových akcií v důsledku zpřísněných finančních podmínek a zvýšených kapitálových nákladů. Ve zprávě klientům stratégové BofA uvádějí jako možný důvod pomalých zpětných odkupů utlumené emise dluhopisů. To by mohlo mít dopad zejména na růstové akcie, přičemž nejvíce postiženy by mohly být sektory technologií a zdravotní péče. Společnosti začaly po globální finanční krizi zpětně odkupovat vlastní akcie, čímž využily nízkých nákladů na financování. Před krizí však zpětné odkupy neměly pozitivní dopad na zisky. Rozpětí mezi výnosy ze zisku a výnosy z podnikových dluhopisů je silným předstihovým ukazatelem aktivity v oblasti zpětných odkupů a v současné době naznačuje, že v budoucnu budou zpětné odkupy omezené. Zpětné odkupy jsou ve srovnání s kapitálovými výdaji vystaveny vyššímu riziku, protože se zpřísňují úvěrové podmínky a rostou kapitálové náklady. Nedávné údaje ukazují 26% meziroční pokles zpětných odkupů ve 2. čtvrtletí, následovaný menším 3% poklesem ve 3. čtvrtletí.

Průmyslová společnost 3M Co zvýšila svůj celoroční odhad upraveného zisku díky opatřením na snížení nákladů a zvýšení cen. Společnost se sídlem v Minnesotě očekává, že upravený zisk na akcii se bude pohybovat v rozmezí 8,95 až 9,15 USD na akcii, oproti předchozí prognóze 8,60 až 9,10 USD na akcii. Společnost 3M a další americké průmyslové podniky dokázaly kompenzovat vysoké náklady a pracovní sílu zvýšením cen. Společnost je známá svými oblíbenými výrobky, jako je lepicí páska Scotch a poznámky Post-it.