Právě teď

Zkrachovalá kryptoměnová burza FTX podala žalobu na rodiče svého zakladatele Sama Bankmana-Frieda, které obvinila z toho, že společnost využili ke svému obohacení. Žaloba tvrdí, že stanfordští profesoři Joseph Bankman a Barbara Friedová přijímali od FTX významné dary a zasazovali se o vysoké charitativní příspěvky, i když se firma pohybovala na pokraji bankrotu. Sam Bankman-Fried, který údajně vedl společnost jako “rodinný podnik”, byl obviněn z podvodu na zákaznících a v současné době je ve vězení před soudním procesem, který se koná 3. října. Nejnovější právní krok společnosti je považován za součást její snahy získat zpět ztracený majetek po tvrzeních, že zpronevěřila a ztratila miliardy z prostředků zákazníků, což vedlo k vyhlášení bankrotu v listopadu 2022.

Britská meziroční inflace spotřebitelských cen (CPI) v srpnu nečekaně klesla na 6,7 %, což přimělo investory přehodnotit očekávání budoucího zvyšování úrokových sazeb ze strany Bank of England (BoE). Prognózy předpokládaly nárůst na 7,0 % z červencových 6,8 %, a to zejména v důsledku skokového zvýšení cen pohonných hmot a zvýšení daně z alkoholu. Pokles inflace vedl k poklesu hodnoty libry šterlinků vůči americkému dolaru a euru. Statistický úřad uvedl, že k poklesu přispělo především snížení nákladů na ubytování a letenky spolu s méně výrazným růstem cen potravin ve srovnání s loňským rokem. BoE již dříve předpokládal zvýšení inflace v srpnu a v říjnu očekával její pokles na úroveň kolem 5 %. Investoři předpokládají, že ve čtvrtek dojde k patnáctému zvýšení úrokových sazeb BoE v řadě, čímž se bankovní sazba zvýší z 5,25 % na 5,5 %. Vzhledem k realitě zpomalující britské ekonomiky se ekonomové domnívají, že by to mohlo znamenat konec cyklu zpřísňování sazeb BoE. Jádrová inflace, která nezahrnuje nestabilní ceny potravin a energií, zaznamenala větší pokles, když z červencových 6,9 % klesla na 6,2 %.

BERLÍN – Podle poslední zprávy Spolkového statistického úřadu zaznamenaly německé výrobní ceny v srpnu rekordní meziroční pokles o 12,6 %, což zvyšuje naději na zmírnění inflace v největší evropské ekonomice. Pokles se shoduje s očekáváním analytiků uvedeným v průzkumu agentury Reuters a představuje nejvýraznější propad od počátku vedení záznamů. Hodnota indexu, který je stěžejním ukazatelem inflace, se v posledním roce začala postupně snižovat v důsledku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022, která způsobila prudký nárůst cen energií a narušila dodavatelské řetězce. V červenci zaznamenaly německé výrobní ceny první pokles za více než dva roky a zaznamenaly pokles o 6,0 %, protože tlaky na ceny energií začaly ustupovat. Podrobnější údaje za srpen jsou k dispozici na internetových stránkách statistického úřadu.

Americký dolar si ve středu v očekávání blížícího se rozhodnutí Federálního rezervního systému (Fed) o úrokových sazbách udržel svou pozici vůči několika klíčovým měnám. Mezitím pokračující spekulace o intervenci udržují pozornost na jenu. Sazba, která by měla zůstat mezi 5,25 a 5,50 %, přesouvá pozornost k potenciální budoucí měnové politice, přičemž podle nástroje CME FedWatch budoucí trhy zvažují 30-40% šanci na zvýšení o čtvrt procentního bodu kolem konce roku. Ekonomka Carol Kongová z Commonwealth Bank of Australia se však k této projekci vyjádřila skepticky. Jen se nedávno obchodoval vůči dolaru kolem desetiměsíčního minima na úrovni 147,83, a to v souvislosti s potenciálními jestřábími výsledky Fedu. Na ostatních asijských trzích byly jüan a australský dolar převážně stabilní, zatímco euro se nacházelo na úrovni 1,0679 USD a britská libra níže na 1,2388 USD. Trh se nadále soustředí na nadcházející srpnový index spotřebitelských cen ve Velké Británii, který předchází oznámení rozhodnutí Bank of England o úrokových sazbách.

Hunter Biden, syn amerického prezidenta Joea Bidena, se podle nedávného soudního spisu svého advokáta přizná k obvinění z držení zbraní. Obvinění přichází uprostřed stupňující se politické bouře, kdy republikáni ve Sněmovně reprezentantů zahajují vyšetřování impeachmentu prezidenta Bidena kvůli údajným souvislostem mezi jeho viceprezidentskou politikou v letech 2009 až 2017 a obchodními praktikami jeho syna. Prokurátoři obviňují Huntera Bidena, že při nákupu střelné zbraně lhal o užívání nelegálních drog, což vedlo ke třem trestním oznámením. Dřívější návrh dohody o přiznání v souvislosti s obviněními z držení zbraní a z daňových deliktů ztroskotal. Očekává se, že případ přinese do kampaně za znovuzvolení prezidenta Bidena v roce 2024 značné soudní drama. Hunter Biden, který si během celého procesu prošel veřejným bojem se zneužíváním návykových látek, byl hlavním terčem bývalého prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánských spojenců.

Bývalý významný měnový diplomat Takehiko Nakao varoval, že Japonsko možná bude muset znovu intervenovat na podporu jenu, pokud bude dále oslabovat. Tvrdí, že nastal čas, aby Japonská centrální banka (BOJ) upravila nastavení své mimořádně uvolněné měnové politiky, protože hrozí, že zdlouhavé uvolňování ještě více znehodnotí jen. Nakao se domnívá, že BOJ by mohla provést intervenci, aby zabránila dalšímu oslabování jenu, stejně jako to udělala v loňském roce, kdy vynaložila více než 9 bilionů jenů (60,88 mld. USD), aby zastavila pokles měny. Nakao, který je nyní předsedou institutu Mizuho Research & Technologies a zůstává v úzkém spojení se současnými tvůrci politiky, navrhuje, aby centrální banka změnila svou agresivní politiku dříve než později. Říká: “Tváří v tvář pokračující celkové inflaci a přehnaně slabému jenu bude BOJ možná muset pokročit v normalizaci měnové politiky, včetně opuštění politiky záporných sazeb a kontroly výnosové křivky, aby udržela krok s měnovými trendy.”

Americké akcie ve středu mírně klopýtly, zatímco americké výnosy se v důsledku rostoucích cen ropy zastavily na desetiletých maximech. Futures na ropu Brent klesly o 1 %, což způsobilo vyšší náklady na energie, které vyvolaly nárůst kanadské inflace. V důsledku toho akcie, jako například britský index CPI a futures na index S&P 500, zaznamenaly mírný pokles. Dopad pocítily také asijské trhy, přičemž nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,7 %. Pozornost se nyní obrací k Federálnímu rezervnímu systému, přičemž futures na úrokové sazby neočekávají žádné zvýšení sazeb. S výhledem na tiskovou konferenci předsedy Fedu Jeroma Powella výzkumná společnost CORBŪ předpokládá, že by se mohlo diskutovat o budoucím zpřísnění. Koncem týdne budou následovat politická oznámení ve Švédsku, Švýcarsku, Norsku, Británii a Japonsku. Devizové trhy zůstávají převážně v klidu, ačkoli jen zaznamenává soustavný tlak v důsledku očekávání vysokých amerických a nízkých japonských sazeb. Pozoruhodné je, že měny vývozců komodit zůstávají silné, zatímco rostoucí výnosy nadále omezují ceny zlata.

Washington vyzval Ázerbájdžán, aby zastavil vojenské akce ve sporné oblasti Náhorního Karabachu, která je pod kontrolou Arménie, ale mezinárodně je uznávána jako ázerbájdžánské území. Napětí v jihokavkazském regionu se již několik měsíců stupňuje a Ázerbájdžán nyní nasazuje vojenské jednotky podporované dělostřeleckými údery. Ministr zahraničí USA Antony Blinken jednal s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem a arménským premiérem Nikolem Pašinjanem, přičemž Alijev vyjádřil připravenost zastavit nepřátelské akce a setkat se s představiteli Náhorního Karabachu. Současně Rusko, navzdory pokračujícímu konfliktu na Ukrajině, rovněž vyzvalo k ukončení krveprolití a návratu k dohodě o příměří z roku 2020, kterou zprostředkovalo Rusko. Arménie se zmocnila velké části regionu během rozpadu Sovětského svazu, přičemž Ázerbájdžán získal většinu území zpět v konfliktu v roce 2020. V souvislosti s tímto napětím Arménie obvinila Ázerbájdžán z ostřelování měst a vesnic. Ázerbájdžán své akce hájí a tvrdí, že jeho cílem je odzbrojit a zajistit stažení arménských sil.

Základní sazby úvěrů v Číně zůstaly při středečním měsíčním fixingu beze změny, což analytiky trhu a obchodníky nepřekvapilo vzhledem k náznakům stabilizace ekonomiky země. Jednoletá základní úroková sazba (LPR) zůstala na úrovni 3,45 % a pětiletá základní úroková sazba na úrovni 4,20 %. Potřeba okamžitého uvolnění měnové politiky byla zmírněna oslabením jüanu, protože úřady bojují o udržení růstu. Zachování sazeb je v souladu s nedávným plánem centrální banky zachovat sazbu střednědobé zápůjční facility (MLF), která slouží jako vodítko pro LPR. Představitel čínské centrální banky Zou Lan vyzval k důrazu na kurz jüanu vůči ostatním měnám a zároveň uvedl, že banka bude intervenovat, aby zabránila jakýmkoli drastickým pohybům měny. Navzdory stabilnímu LPR se v souvislosti s nedávnými opatřeními na uvolnění trhu s nemovitostmi spekuluje o možném snížení sazeb v budoucnu. Centrální banka také minulý týden snížila povinné hotovostní rezervy pro banky, aby podpořila hospodářské oživení. Nadcházející změny politiky týkající se trhu s nemovitostmi však zůstávají dominantní nejistotou pro budoucí růst země.

Japonsko zaznamenalo v srpnu již druhý měsíc po sobě pokles vývozu v důsledku poklesu čínské poptávky po oceli a těžké ropě. Údaje ministerstva financí odhalily meziroční pokles o 0,8 % po červencovém poklesu o 0,3 %. Dodávky do Číny, která je hlavním obchodním partnerem Japonska, se snížily o 11 %, což znamenalo již třetí měsíc dvouciferného poklesu. Mírnou úlevu přinesl 5,1% nárůst vývozu do USA, k němuž přispěly dodávky automobilů a stavebních strojů. Nicméně 17,8% pokles dovozu v důsledku snížených nákladů na energie a slabé domácí poptávky spolu s obchodním deficitem ve výši 930 miliard jenů (6,29 miliardy USD) zmařily naděje na oživení založené na vývozu. Hlavní ekonom výzkumného ústavu Norinchukin Takeshi Minami se přidal s prohlášením, že dvouciferný pokles vývozu vykresluje slabou čínskou ekonomiku.

Z nedávného průzkumu agentury Reuters vyplývá, že Bank Indonesia (BI) bude po zbytek roku 2021 udržovat svou hlavní úrokovou sazbu na stabilní úrovni 5,75 %, aby zachovala stabilitu měny rupie, což odráží snahy většiny jejích asijských protějšků. Inflace, která v současnosti dosahuje 3,27 %, se v posledních měsících pohybuje v cílovém pásmu BI 2-4 %. Rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů a obavy ze zpomalení čínské ekonomiky však nadále vytvářejí tlak na rupii. Rozhodnutí BI zachovat sazby podporuje měnu, která vzrostla o více než 1,0 %. Navíc všech 31 ekonomů v průzkumu předpokládalo, že banka na konci svého dvoudenního zasedání 21. září zachová svou základní sedmidenní reverzní repo sazbu. Vzhledem k tomu, že se očekává, že americký Federální rezervní systém zachová svou politiku “vyšší na delší dobu”, předpokládá se, že rupie bude dále oslabovat nebo si udrží úzké rozpětí, což zabrání jakémukoli očekávání snížení sazeb v blízké budoucnosti.

Společnost Amazon oznámila, že na sváteční sezónu plánuje přijmout 250 000 amerických zaměstnanců, což představuje 67% nárůst oproti stejnému období v posledních dvou letech. Jedná se o součást snahy společnosti Amazon o rozšíření služeb doručování do druhého dne. Toto rozhodnutí je ve výrazném kontrastu s ostatními americkými maloobchodníky, kteří v letošní sezóně předpovídají nábor menšího počtu pracovníků kvůli očekávanému snížení spotřebitelských výdajů v roce 2023. Společnost Target mezitím plánuje přijmout 100 000 zaměstnanců, což odpovídá loňským číslům, zatímco společnost Macy’s zaznamená pokles počtu zaměstnanců a přijme něco přes 38 000 pracovníků. Společnost Walmart své plány na zaměstnávání o svátcích zatím nezveřejnila. K nárůstu počtu zaměstnanců dochází v době, kdy se Amazon chystá nabídnout 10. a 11. října svou akci Prime Day, která prodejce vybízí k nabídce slev. Sezónní zaměstnanci společnosti Amazon, kteří si v závislosti na práci a lokalitě vydělají 17 až 28 dolarů na hodinu, budou najímáni k plnění různých úkolů od kompletace po expedici objednávek. Gigant v oblasti elektronického obchodu přislíbil 1,3 miliardy dolarů na zvýšení mezd pracovníkům v oblasti plnění a dopravy.

Státní banka Banco do Brasil a Světová banka se dohodly na úvěrové lince ve výši 400 milionů dolarů, která má podpořit udržitelné zemědělství a obnovu znehodnocených oblastí v Amazonii. Navazuje to na dřívější oznámení projektu v hodnotě 500 milionů dolarů, jehož cílem je podpořit udržitelné financování a zlepšit přístup soukromého sektoru k trhům s uhlíkovými kredity. Dohoda ve výši 400 milionů dolarů je druhou spoluprací Banco do Brasil se Světovou bankou a jejím cílem je podpořit udržitelné zemědělství, bioekonomiku a obnovu půdy. Cílem obou bank je nalézt udržitelná řešení pro brazilské biohospodářství, lesy a obnovu půdy. Světová banka rovněž zdůraznila budoucí úsilí zaměřené na podporu brazilského národního plánu proti odlesňování Amazonie. Brazilská vláda v čele s prezidentem Luizem Inaciem Lulou da Silvou se hodlá zařadit mezi průkopníky zeleného rozvoje. To by mělo přilákat investice do brazilského plánu ekologické transformace, který zahrnuje regulovaný trh s uhlíkovými kredity a zavedení prvních udržitelných státních dluhopisů.

Poté, co srpnové údaje o inflaci vykázaly nárůst na 4,0 % z červencových 3,3 %, Bank of Canada v úterý uznala, že nedávné výkyvy celkové inflace nejsou neobvyklé. Základní trend, který naznačují jádrová měřítka, jako je CPI-trim, však není v souladu s dosažením 2% inflačního cíle. CPI-trim, bez započtení prudce rostoucích úrokových nákladů na hypotéky, se v posledních měsících pohyboval v rozmezí 3,5-4 %, což viceguvernérka Sharon Kozicki označila za výrazně nad cílovou úrovní. Po zveřejnění srpnových údajů se pravděpodobnost zvýšení sazeb po příštím zasedání 25. října zvýšila z 23 % na 42 %. Bank of Canada již více než dva roky vytrvale překračuje svůj 2% cíl. Přestože klíčová sazba centrální banky zůstává od 6. září na úrovni 5 %, mohla by být opět zvýšena, pokud cenové tlaky přetrvají.

 Koruna dnes posilovala. Vůči euru zpevnila česká měna ve srovnání s pondělním závěrem o tři haléře na 24,44 Kč/EUR. K dolaru si pak polepšila o sedm haléřů, v 17:00 se podle serveru Patria Online obchodovala za 22,85 Kč/USD. Pražská burza dnes potřetí v řadě oslabila. Index PX klesl o 0,45 procenta na 1345,53 bodu.