Právě teď

Nyní, když regulační orgány ve Washingtonu připravily rozsáhlý reformní balíček kapitálových předpisů pro období po finanční krizi, se poradci bankovního sektoru zaměřují na to, co považují za nejvíce rušivé, včetně požadavků na řízení rizik, které by mohly ovlivnit poskytování úvěrů na nemovitosti, spotřebitelské úvěry a správu majetku.

Ve společném návrhu z 27. července navrhli tři vrcholní američtí bankovní regulátoři tisícistránkovou revizi, která by v souhrnu vyžadovala, aby banky vyčlenily dalších 16 % kapitálu, který je podle regulátorů nutný k posílení finančního systému.

Zvýšením míry rizika připisovaného určitým aktivům by navrhovaná pravidla vyžadovala, aby banky držely úměrně více kapitálu, což by mohlo snížit výnosy z vlastního kapitálu a zisky. Lobbistické skupiny z odvětví, jako je Fórum finančních služeb (FSF), Institut bankovní politiky a Asociace průmyslu cenných papírů a finančních trhů, tvrdí, že to ztíží poskytování úvěrů spotřebitelům, a varují, že to zpomalí ekonomiku.

Ačkoli na jaře 2023 došlo ke třem ze čtyř největších bankovních úpadků v historii USA, FSF na návrh reagovalo prohlášením, že vlastní zátěžové testy Federálního rezervního systému ukazují, že největší banky jsou zdravé a dobře kapitalizované, takže návrh je „řešením bez problému“.

Futures na americké akciové indexy v pondělí po náročném týdnu, kdy zvýšené výnosy dluhopisů tlačily na akcie citlivé na úrokové sazby, vzrostly a všechny oči se nyní upírají k očekávané zprávě o inflaci v USA, která je poslední zkouškou letošního prudkého oživení Wall Street.

Hlavní indexy Wall Street v pátek zakončily týden poklesem, když někteří investoři po měsících růstu vybírali zisky v důsledku ekonomických údajů, smíšených zisků a rostoucích výnosů státních dluhopisů.

Americké akcie v roce 2023 prudce vzrostly, přičemž benchmark S&P 500 zaznamenal od počátku roku 16,6% růst, poháněný optimismem kolem umělé inteligence a nadějí na měkké přistání největší světové ekonomiky.

Jak Bank of America (NYSE:BAC), tak JPMorgan (NYSE:JPM) minulý týden upustily od svých prognóz recese v USA.

Ethereum v uplynulém týdnu konsolidovalo nad hranicí 1800 dolarů, zatímco aktivum bylo svědkem výrazného poklesu aktivity velryb.

Podle údajů poskytnutých platformou pro průzkum trhu Santiment aktivita velryb na Ethereu (ETH) neustále klesá. Ethereum velryby 1. srpna uskutečnily 3 976 transakcí, z nichž každá měla hodnotu nejméně 100 000 USD.

V době psaní tohoto článku zaznamenal Santiment za posledních 24 hodin pouze 744 takových transakcí. Zcela podobně klesly i velrybí transakce sestávající z ETH v hodnotě alespoň 1 milionu dolarů, a to z 672 v první den měsíce na 95 v době psaní článku.

Na druhou stranu ETH velryba nd4.eth poslala 2 500 mincí do mrtvé peněženky poté, co ho jeho „přítelkyně“ údajně „podvedla“. Spálené tokeny mají v současnosti hodnotu přes 4,5 miliardy dolarů. Údaje na řetězci ukazují, že nd4.eth stále drží 32 různých kryptoaktiv a NFT CryptoPunk – vše v hodnotě přibližně 196 000 USD.

Údaje společnosti Santiment navíc ukazují, že množství nabídky Etherea mimo burzy od března neustále dosahuje nových rekordních hodnot. Podle těchto údajů se na ne-burzovních adresách nachází 35,9 milionu mincí, což vykazuje známky dlouhodobé akumulace.

Společnost Tyson Foods (NYSE:TSN) v pondělí oznámila, že v rámci nejnovější snahy o snížení nákladů uzavře další čtyři americké závody na výrobu kuřat.

Masná společnost se potýká s klesajícími zisky a snaží se zlepšit výsledky v oblasti kuřecího masa.

Společnost Tyson uvedla, že práci vykonávanou v těchto závodech přesune do novějších provozů, které jsou blíže jejím zákazníkům, ale odmítla sdělit, kolika zaměstnanců se to týká.

Společnost Tyson v květnu uzavřela dva další závody na výrobu kuřat s téměř 1 700 zaměstnanci.

V dubnu společnost Tyson uvedla, že zruší přibližně 10 % pracovních míst ve společnosti a 15 % vedoucích pozic. Společnost také propustila firemní zaměstnance v Chicagu a Jižní Dakotě, kteří se odmítli přestěhovat do ústředí společnosti Tyson v Arkansasu.

Společnosti Intercontinental Exchange (NYSE:ICE) a Black Knight (NYSE:BKI) v pondělí oznámily, že se dohodly s americkou Federální obchodní komisí (FTC) na zamítnutí žaloby u federálního soudu proti jejich navrhované dohodě.

Společná dohoda rozpouští dočasný soudní příkaz proti navrhovanému odkupu společnosti Black Knight společností ICE v hodnotě 11,7 miliardy USD a umožňuje společnostem a FTC pokračovat v práci na konečné dohodě o urovnání, uvedly společnosti.

Dohoda přichází měsíc poté, co společnost Black Knight souhlasila s prodejem druhé jednotky, aby zmírnila obavy regulačních orgánů ohledně navrhovaného odkupu společností ICE v hodnotě 11,7 miliardy USD.

Polostátní energetická společnost ČEZ se bude ucházet o českou plynárenskou distribuční síť GasNet. Agentuře Reuters to řekl ředitel strategie a místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Podle něj je firma připravena podat nabídku na odkup. Cena může být v desítkách miliard korun. Na prodej může být i provozovatel českých plynovodů Net4Gas zajišťující tranzit plynu přes Českou republiku i jeho vnitrostátní přepravu. O společnost se podle serveru Seznam Zprávy uchází státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65.000 kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Hospodářské noviny (HN) v červnu uvedly, že je firma od letoška na prodej. Proces prodeje spustil jediný vlastník, kterým je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Asset Management (MAM).

I přes meziroční nárůst stavební produkce v letošním červnu o jedno procento, o kterém informoval Český statistický úřad (ČSÚ), meziročně klesl počet zahájených bytů o 18,3 procenta. Dokončeno bylo 2469 bytů, tedy meziročně o čtyři procenta více. Podle odborníků, které ČTK oslovila, je snížená bytová výstavba patrná již od loňského jara. Způsobuje ji hlavně zhoršující se přístup k financování kvůli vysoké inflaci a bankovním úvěrům. Na vině je ale také vysoká cena stavebního materiálu a stavebních prací. Snížená výstavba bude mít dopad také na rostoucí ceny starších bytů, míní experti.

„Bytová výstavba nepřekvapivě dál klesá. Trend jejího zpomalování je patrný už od loňského jara, kdy investoři začali brzdit ve svých plánech v důsledku zhoršujícího se vývoje ekonomiky i vysokých cen stavebních materiálů. To nepochybně stabilizuje celý trh a vytvoří i tlak na zlevnění vstupů,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Za sníženou rezidenční výstavbou stojí hlavně vysoké hypoteční úvěry, řekl ekonom Komerční banky Martin Gürtler. Složité financování je podle něj hlavním důvodem k ochlazení bytového trhu a pro developery tak výstavba rezidenčních nemovitostí nemusí být rentabilní investicí. „Řada developerů podle dostupných informací kvůli současné nízké poptávce omezila výstavbu. To s ohledem na délku povolovacího řízení nepřispěje ke zlepšení špatné bytové situace ve větších městech a po oživení poptávky povede k obnovení růstu cen nemovitostí,“ dodal Gürtler.

Společnosti z indexu S&P 500 hlásí za červnové čtvrtletí optimistické výsledky hospodaření, ale ne tak působivý nárůst tržeb.

Podle čerstvých údajů společnosti Refinitiv I/B/E/S, která téměř ukončila sezónu výkazů za druhé čtvrtletí, 79 % společností vykázalo zisk, který překonal očekávání analytiků.

V typické výsledkové sezóně v USA většina společností vykazuje výsledky, které jsou vyšší než průměrné odhady analytiků, ale počet překonaných a nepřekonaných výsledků se v jednotlivých čtvrtletích liší.

Počet překonaných zisků na akcii v tomto čtvrtletí je nejvyšší od třetího čtvrtletí roku 2021 a naznačuje, že nejistá ekonomika poškodila společnosti méně, než se obávaly.

Téměř 64 % společností však vykázalo tržby, které překonaly očekávání Wall Street, což je nejnižší míra překonání této metriky od prvního čtvrtletí roku 2020.

Nedávné optimistické výsledky hospodaření mnoha společností z indexu S&P 500 následují po letošních vlnách snižování počtu pracovních míst vyvolaných obavami, že by agresivní zvyšování úrokových sazeb ze strany amerického Federálního rezervního systému mohlo uvrhnout americkou ekonomiku do útlumu.

Velké společnosti spojené s technologiemi, včetně Meta Platforms, Amazon a Alphabet, propustily desítky tisíc zaměstnanců, čímž upevnily své ziskové marže, zatímco jejich tržby nadále rostly.

Akcie společnosti Amazon.com v pátek vzrostly o více než 8 % poté, co společnost vykázala růst tržeb a zisku, které v obou případech překonaly očekávání Wall Street.

Ve čtvrtletních reportovacích obdobích trvajících více než dvě desetiletí překonalo 66 % společností odhady zisku a 62 % překonalo odhady tržeb.

Přestože příjmy za druhé čtvrtletí většinou překonaly odhady, podle Refinitiv I/B/E/S jsou na cestě k celkovému meziročnímu poklesu o 4,2 %.

Bez zahrnutí energetického sektoru se zisky v indexu S&P 500 zvýšily o 2,0 % a poprvé po čtyřech předchozích čtvrtletích se dostaly do kladných čísel.

Tržby ve druhém čtvrtletí zatím vzrostly o 0,2 % a bez energetických společností vzrostly o 4,0 %.

Hasiči a policisté zasahují u požáru v továrně na barvy společnosti Sherwin-Williams v texaském Garlandu, uvedlo v pondělí místní policejní oddělení.

Příčina požáru zatím není známa, ale všechny hlavní silniční tahy v továrně a jejím okolí jsou uzavřeny, sdělil agentuře Reuters mluvčí policejního oddělení v Garlandu.

Startup Tractian, který se zabývá průmyslovým managementem, získal 45 milionů dolarů v investičním kole vedeném společností rizikového kapitálu General Catalyst, jak uvedla v pondělí, což startup se sídlem v Atlantě ohodnotilo na 205 milionů dolarů.

Společnost poskytuje platformu a senzory, které sledují průmyslový provoz klientů z různých odvětví, monitorují stav kritických strojů a zabraňují neplánovaným odstávkám.

„Více než polovina této investice je v podstatě určena na výzkum a vývoj,“ uvedl v rozhovoru generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Igor Marinelli.

Očekává se, že zbytek výnosů pomůže posílit přítomnost firmy v USA a rozšířit základnu zaměstnanců, která v současné době čítá 300 lidí.

Kromě továrny v Sao Paulu má společnost kanceláře také v Brazílii a Mexiku.

Podle Marinelliho by společnost Tractian mohla díky financování dosáhnout ziskovosti do konce letošního roku.

„Rozdíl bude v tom, zda se rozhodneme strategicky nedosáhnout zisku – pokračovat v investicích – nebo zda budeme chtít dosáhnout zisku a vyrovnat účty.“

Do kola se zapojily také společnosti Monashees, Next47 a individuální investoři.

Podle technických důkazů, které prověřila agentura Reuters, a analýzy bezpečnostních výzkumníků elitní skupina severokorejských hackerů loni nejméně pět měsíců tajně pronikala do počítačových sítí jednoho z hlavních ruských výrobců raket.

Agentura Reuters zjistila, že kyberšpionážní týmy napojené na severokorejskou vládu, které bezpečnostní výzkumníci nazývají ScarCruft a Lazarus, tajně instalovaly skryté digitální zadní vrátka do systémů v NPO Mašinostrojenija, raketové konstrukční kanceláři se sídlem v Reutově, malém městě na okraji Moskvy.

Agentura Reuters nedokázala zjistit, zda byla při vniknutí do systému pořízena nějaká data nebo jaké informace mohly být zobrazeny. V měsících následujících po digitálním průniku Pchjongjang oznámil několik změn ve svém zakázaném programu balistických raket, ale není jasné, zda to souviselo s narušením.

Podle odborníků incident ukazuje, jak se izolovaná země ve snaze získat kritické technologie zaměří i na své spojence, jako je Rusko.

NPO Mašinostrojenija na žádost agentury Reuters o komentář nereagovala. Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na e-mailovou žádost o komentář nereagovalo. Severokorejská mise při OSN v New Yorku na žádost o komentář nereagovala.

Generální ředitel společnosti Saudi Aramco Amín Násir v pondělí prohlásil, že dodávky společnosti zákazníkům zůstávají dostatečné i po nedávném dobrovolném snížení těžby ropy ze strany království, a dodal, že globální poptávka zůstává odolná navzdory ekonomickému protivětru.

Saúdská Arábie se minulý týden rozhodla prodloužit dobrovolné snížení těžby ropy o jeden milion barelů denně o další měsíc, tedy i na září, a uvedla, že by mohlo být prodlouženo i po tomto období nebo dokonce prohloubeno.

„Stále máme dostatečné dodávky, abychom uspokojili naše zákazníky,“ řekl v pondělí Násir.

Futures kontrakty na ropu jsou nyní na nejvyšší úrovni od poloviny dubna poté, co se Saúdská Arábie a Rusko zavázaly udržet dodávky ještě další měsíc, aby dále utáhly globální trhy. Cena ropy Brent se v pondělí pohybovala kolem 86 dolarů za barel.

Společnost Aramco v pondělí oznámila téměř 38% pokles čistého zisku ve druhém čtvrtletí kvůli slabším cenám ropy a nižším rafinérským a chemickým maržím.

Navzdory ekonomickým problémům společnost Aramco zaznamenala pozitivní signály, že globální poptávka zůstává odolná a že čínská poptávka bude i nadále růst, řekl Násir novinářům v hovoru s médii.

Ropa klesla poté, co se dříve dotkla nejvyšší ceny od dubna, protože investoři zvažovali silnější dolar proti rizikům pro komoditní lodě v Černém moři.

West Texas Intermediate se na začátku týdne obchodoval poblíž 82 dolarů za barel poté, co během předchozích dvou seancí vzrostl o více než 4 %. V posledních dnech zasáhly námořní drony ruský ropný tanker a námořní plavidlo. Vývoz sice pokračuje, ale útoky upozorňují na ohrožení toků pohonných hmot na klíčové trase na světové trhy.

„Ceny mají tendenci reagovat pouze tehdy, když dojde k narušení,“ uvedl Giovanni Staunovo, komoditní analytik společnosti UBS Group AG. „V současné době ropa stále proudí.“

Zvýšená rizika v Černém moři příliš nepomohla cenám, místo toho v pondělí působil protivítr v podobě smíšeného obchodování s akciemi a silnějšího dolaru. Posilující zelená bankovka zdražuje komodity oceněné v této měně.

Ropa minulý týden završila šestý týdenní růst, což je nejdelší série růstu od června 2022. Futures vymazaly celoroční ztráty, protože snižování dodávek ze strany Saúdské Arábie a Ruska utáhlo trh. V sobotu království zvýšilo téměř všechny své ceny na září pro Asii a Evropu.

Ve střední Evropě Polsko podle provozovatele ropovodu PERN zastavilo přepravu ropy přes úsek propojení Družba vedoucí do Německa poté, co v sobotu pozdě večer zjistilo únik. Firma plánuje obnovit čerpání v úterý ráno.

Společnost Toshiba v pondělí oznámila nabídku na odkup v hodnotě 2 bilionů jenů (14 miliard dolarů), která by ji přivedla do soukromého vlastnictví, protože se tento skandálem poznamenaný japonský elektronický a energetický gigant snaží změnit svou situaci.

Nabídka odkupu vedená odkupním fondem velkých japonských bank a společností s názvem Japan Industrial Partners začíná v úterý a její cena je 4 620 jenů (32 USD) za akcii.

Předseda představenstva Akihiro Watanabe požádal akcionáře, aby návrh podpořili, a uvedl, že je to jediná možnost, jak se Toshiba Corp. může vrátit ke své bývalé síle.

„Tento krok pro Toshibu je skvělý nejen pro Japonsko, ale i pro celý svět,“ řekl. „Věřím v oživení společnosti Toshiba.“

Tokijská Toshiba také vykázala za čtvrtletí duben-červen ztrátu 25 miliard jenů (176 milionů USD) při tržbách 704 miliard jenů (5 miliard USD), což je téměř 5% pokles oproti předchozímu roku.

Předpověď zisku za celý fiskální rok neuvedla s odkazem na nejistotu v oblasti výroby počítačových čipů.

Pokud návrh uspěje, bude to významný krok v několikaletém úsilí společnosti Toshiba o ozdravení, který jí umožní stáhnout se z tokijské burzy.

Aby byla nabídka úspěšná, musí své podíly nabídnout nejméně dvě třetiny akcionářů. Zámořští aktivističtí investoři vlastní značný počet akcií společnosti Toshiba a někteří z nich vyjádřili s nabídkou nespokojenost.

Představenstvo společnosti Toshiba v březnu dohodu přijalo.

Toshiba v pondělí uzavřela na ceně 4 584 jenů (32 USD) za akcii.

Výnosy amerických státních dluhopisů v pondělí vzrostly, protože investoři zvažovali stav ekonomiky a očekávali klíčové údaje o inflaci, které mají být zveřejněny koncem týdne.

Ve 4:32 SEČ se výnos desetiletého státního dluhopisu obchodoval o více než tři bazické body výše na úrovni 4,0986 %. V pátek se propadl o téměř 15 bazických bodů poté, co dosáhl maxima 4,206 %, což byla úroveň naposledy zaznamenaná na začátku listopadu. Výnos dvouleté státní pokladny vzrostl o více než pět bazických bodů na 4,8436 %.

Výnosy a ceny se pohybují opačným směrem. Jeden bazický bod se rovná 0,01 %.

Výnosy státních dluhopisů se zotavily z části pátečních propadů, když investoři zpracovali nejnovější zprávu o zaměstnanosti a zaměřili se na nadcházející údaje o inflaci, které mají být zveřejněny tento týden.

Červencová zpráva o pracovních místech, která byla zveřejněna v pátek, ukázala, že počet zaměstnanců mimo zemědělství se během měsíce zvýšil o 187 000, což je méně než 200 000, které dříve očekávali ekonomové oslovení agenturou Dow Jones.

Průměrný hodinový výdělek se meziměsíčně zvýšil o 0,4 % a meziročně o 4,4 %, což bylo mírně nad dříve odhadovanými 0,3 % a 4,2 %.

Údaje mnoha analytikům a investorům naznačily, že navzdory určitým známkám uvolnění je trh práce i po sérii zvyšování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému nadále odolný.

Čínské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že nedávné mezinárodní rozhovory v Saúdské Arábii o řešení ukrajinské krize pomohly „upevnit mezinárodní konsensus“.

Zvláštní vyslanec Číny pro euroasijské záležitosti Li Chuej „měl rozsáhlé kontakty a komunikoval se všemi stranami ohledně politického urovnání ukrajinské krize… vyslechl názory a návrhy všech stran a dále upevnil mezinárodní konsensus,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v písemném prohlášení.

Jednání v Džiddě, která skončila v neděli, se zúčastnilo více než 40 zemí včetně Číny, Indie, Spojených států a evropských zemí, nikoli však Ruska.

Dopravní společnost Yellow Corp. vyhlásila po letech finančních potíží a rostoucího zadlužení bankrot, což znamená významný posun pro americký dopravní průmysl a přepravce v celé zemi.

Bankrot podle kapitoly 11, který byl vyhlášen v neděli, přichází pouhé tři roky poté, co společnost Yellow obdržela od federální vlády pandemické půjčky ve výši 700 milionů dolarů. Společnost však měla finanční problémy již dlouho předtím – analytici z oboru poukazují na špatné řízení a strategická rozhodnutí stará desítky let.

Bývalí zákazníci a přepravci Yellow budou muset počítat s vyššími cenami, protože přejdou ke konkurenci, včetně společností FedEx nebo ABF Freight, říkají odborníci – s tím, že Yellow v minulosti nabízela nejlevnější ceny v oboru.

„S hlubokým zklamáním oznamujeme, že společnost Yellow po téměř 100 letech své činnosti končí,“ uvedl v neděli pozdě večer v tiskové zprávě generální ředitel Darren Hawkins. „Po celé generace poskytovala společnost Yellow statisícům Američanů solidní, dobře placenou práci a naplňující kariéru.“

Společnost Yellow, dříve známá jako YRC Worldwide Inc., je jedním z největších národních dopravců v oblasti méně než nákladní dopravy. Společnost se sídlem v Nashvillu v Tennessee měla 30 000 zaměstnanců po celé zemi.