Právě teď

UBS zvažuje možnosti prodeje švýcarské banky Credit Suisse, včetně možného ponechání investičního bankovnictví této jednotky a prodeje zbytku, uvedli dva lidé obeznámení s touto záležitostí pro agenturu Reuters.

UBS zkoumá plány na prodej švýcarského bankovnictví Credit Suisse v rámci primární veřejné nabídky (IPO) po převzetí svého menšího konkurenta, uvedli tito lidé pod podmínkou zachování anonymity.

Úvahy jsou v rané fázi, protože UBS se soustředí na dokončení tohoto převzetí a konečné rozhodnutí o tom, zda bude IPO realizovat, může učinit až za několik měsíců, uvedla další osoba.

UBS a Credit Suisse se odmítly vyjádřit.

Maloobchodní prodejci v USA nahradili technologické firmy, které v dubnu zrušily nejvíce pracovních míst, protože společnosti vykazují jen malé známky toho, že by v nejisté ekonomice chtěly zmírnit své úsilí o utahování opasků.

Vyšší úrokové sazby, které mají čelit dopadům inflace, zkalily výhled americké ekonomiky a přinutily americké korporace přijmout přísná opatření na ochranu před případnými dopady potenciální recese.

Podle zprávy společnosti Challenger, Gray & Christmas Inc. tento sektor letos zrušil 36 000 pracovních míst, což je stále výrazně méně než 114 000 pracovních míst zrušených technologickými společnostmi, včetně Meta Platforms Inc. a Amazon.com Inc.

„Maloobchodníci a výrobci spotřebního zboží se připravují na zpřísnění spotřebitelských výdajů, zejména v souvislosti se zvýšením úrokových sazeb, které provedl Fed ve snaze kontrolovat inflaci,“ uvedl Andrew Challenger, senior viceprezident společnosti.

V letošním roce zatím velké maloobchodní a spotřebitelské společnosti včetně Gap Inc a Walmart oznámily snižování počtu pracovních míst.

Zpráva rovněž uvádí, že počet propuštěných zaměstnanců se minulý měsíc snížil o 25 % na přibližně 67 000, což je zatím nejnižší počet v tomto roce, a od začátku roku tak celkový počet propuštěných zaměstnanců dosáhl přibližně 337 000.

Průmyslový index Dow Jones se ve čtvrtek dostal do záporných čísel, přičemž nejvíce mu uškodily poklesy akcií společností Boeing, Disney, Goldman, American Express, Caterpillar a JPMorgan, které se na poklesu průměru podílely 15 a více body.

127letému průměru nyní hrozí, že se poprvé od 31. března propadne pod svůj 50denní klouzavý průměr 33 076,75. Dow zakončí den v záporných hodnotách za celý rok, dokud uzavře pod 33 147,25.

Nejvyšší hodnoty od začátku roku dosáhl Dow 13. ledna, kdy dosáhl 34 302,61, což je o 3,49 % více než v poslední obchodní den roku 2022.

Analytik Citi Andrew Coombs zvýšil doporučení pro akcie této oslabené banky na “koupit/vysoké riziko” s tím, že po lepších než očekávaných výsledcích za první čtvrtletí je zde další potenciál k růstu.

″[Výsledky za 1. čtvrtletí 23. roku] ukázaly potenciál pro další zvýšení konsensuálních zisků. Kromě toho společnost poskytla další ujištění ohledně pozice banky v oblasti financování a likvidity a ohledně expozice vůči americkým úvěrům z nemovitostí,” napsal Coombs.

Italskému výrobci luxusních sportovních vozů Ferrari vzrostl v prvním čtvrtletí očištěný zisk před zdaněním úroky a odpisy (EBITDA) o 27 procent na 537 milionů eur (12,6 miliardy Kč). Automobilce pomáhá vysoká poptávka po jejích vozech, uvádí se v dnešním prohlášení firmy.

Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali zisk 508 milionů eur. Celkové dodávky se zvýšily o deset procent na 3567 vozů a výnosy stouply o 20 procent na 1,43 miliardy eur.

Automobilka uvedla, že růst dodávek byl způsoben vysokou poptávkou po kabrioletu Portofino M, hybridním sportovním voze 296 GTB a modelu 812 Competizione, což je limitovaná série vlajkového modelu 812 Superfast. K růstu zisku také pomáhá personalizace modelů, kdy si klienti mohou za poplatek vybrat volitelné doplňky. To může výrazně zvýšit cenu nového vozu. Ferrari v rámci snahy o zvýšení ziskových marží povzbuzuje své zákazníky k objednání volitelné výbavy.

Společnost v březnu představila model Roma Spider a v letošním roce plánuje celkem čtyři nové modely. V roce 2025 Ferrari chystá první plně elektrický model.

Navzdory lepším čtvrtletním výsledkům než se čekalo ponechala automobilka beze změny svůj dosavadní výhled na celý rok. Podle toho mají letošní výnosy činit 5,7 miliardy eur a očištěný zisk na akcii se má pohybovat v rozmezí šest až 6,2 eura.

Jaký rozdíl je jeden den.

Pravděpodobnost, že současná sazba 5,00-5,25 % je skutečně vrcholem (konečnou sazbou), se podle sledování CME Fed Watch zvýšila na 97 % – oproti 77 % před včerejším zasedáním Federálního výboru pro volný trh, 62 % před týdnem a pouze 37 % před měsícem.

Přičtěme to k vedlejším účinkům pokračující a nevyřešené krize regionálních bank. Nebo snadnější inflace. Nebo zpomalení ekonomiky.

P.S. – Ptáte se na chybějící 3 %? Tito vytrvalí obchodníci s úrokovými sazbami nesázejí na to, že Federální rezervní systém v červnu zvýší referenční sazby na 5,25-5,50 %. Ale kdepak. Těch pár šťastlivců spoléhá na to, že Fed na červnovém zasedání sníží sazby zpět na 4,75-5,00 %. Zbývá už jen 41 dní.

Zdravotnická jednotka Kenvue Inc společnosti Johnson & Johnson měla ve čtvrtek dosáhnout ocenění ve výši přibližně 47 miliard USD, což by byla největší primární veřejná nabídka akcií v USA od konce roku 2021.

Akcie Kenvue, jejichž cena byla stanovena na 22 USD za kus, měly na newyorské burze otevřít téměř 14 % nad svou nabídkovou cenou.

Společnost J&J ve středu prodala 172,8 milionu akcií podniku, který stojí za náplastmi Band-Aid, v rámci zvýšené nabídky s cílem získat 3,8 miliardy dolarů a uvedla, že bude i nadále vlastnit přibližně 91% podíl ve společnosti Kenvue.

Ačkoli je transakce s Kenvue největším IPO od doby, kdy výrobce elektrických vozidel Rivian Automotive Inc koncem roku 2021 uvedl své akcie na burzu Nasdaq, poradci pro transakce varovali, že akciové kapitálové trhy se nemusí v dohledné době významně zotavit.

Hlavními upisovateli nabídky společnosti Kenvue byly banky Goldman Sachs, J.P. Morgan a BofA Securities.

Dlouholetý aktivistický investor Nelson Peltz se domnívá, že po pádu First Republic Bank by mohlo být ohroženo více regionálních bank, uvedl v rozhovoru pro Financial Times.

Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Trian Fund Management uvedl, že vkladatelé s více než 250 000 USD by měli platit pojistný poplatek FDIC, aby byli chráněni menší věřitelé.

“Mělo by to zastavit odliv vkladů z malých regionálních a komunitních bank,” řekl Peltz pro FT. “Nemyslím si, že chceme, aby všechny prostředky směřovaly jen do velkých bank.”

Generální ředitel společnosti Cantor Fitzgerald Howard Lutnick ve čtvrtek uvedl, že Federální rezervní systém pravděpodobně na nějakou dobu skončil s pohybem úrokových sazeb, ať už směrem nahoru nebo dolů.

Šéf finančních služeb řekl v pořadu “Squawk Box” televize CNBC, že příliv vkladů z bank v posledních měsících slouží jako ekvivalent zvýšení o 100 bazických bodů, což popírá potřebu centrální banky dělat více v boji proti inflaci.

“Samozřejmě, že jsou hotové. Nedělají pauzu,” řekl. “Myslíte si, že včera zvýšili a letos budou snižovat? Tady je moje výzva: Zůstane to stejné. Nezapomeňte, že pokud peníze odcházejí z bankovního systému, zvyšování sazeb toho tolik nezmění. Prostě zůstanou na stejné úrovni, Eddie.”

Evropská centrální banka ve čtvrtek v souladu s očekáváním trhu zvýšila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu s tím, že inflace je stále příliš vysoká a základní tlaky přetrvávají.

Den poté, co americký Federální rezervní systém oznámil podobné zvýšení, zvýšila ECB své klíčové výpůjční sazby na příslušných 3,75 %, 4 % a 3,25 %, tedy na téměř 15leté maximum. Fed se tímto krokem dostal s úrokovou sazbou svých fondů do cílového rozpětí 5-5,25 %.

Celková inflace se v eurozóně pohybuje kolem 7 %, což je výrazně nad 2% cílem ECB.

Společnost Embraer SA v prvním čtvrtletí zvýšila čistou ztrátu oproti předchozímu roku, ale uvedla, že výsledky byly v rámci očekávání vedení v sezónně slabším období, a potvrdila všechny své finanční a dodavatelské prognózy na celý rok.

Výrobce letadel ve čtvrtek vykázal čtvrtletní očištěnou čistou ztrátu ve výši 88,9 milionu USD, což je více než ztráta 75,3 milionu USD zaznamenaná před rokem, a uvedl, že v tomto období také spálil více hotovosti, protože se připravuje na zvýšení dodávek v dalších čtvrtletích.

Brazilská společnost již v tomto období vykázala dodávky 15 letadel, což je o 7 % více než v předchozím roce, ale výrazně méně než 80 letadel dodaných ve čtvrtém čtvrtletí, které bývá pro společnost rušnější.

„V příštích čtvrtletích očekáváme vyšší dodávky a prodejní aktivity a lepší výsledky,“ řekl novinářům generální ředitel Francisco Gomes Neto s tím, že společnost má několik aktivních prodejních kampaní a dobré vyhlídky zejména pro své komerční letecké a obranné jednotky.

Index S&P 500 Homebuilding dosáhl nového historického maxima a smazal tak více než 40% propad z posledních let.

Index ve středu zakončil na 2 039,76 USD, což je nové maximum. S výjimkou posledních týdnů naposledy překonal hranici 2 000 USD koncem prosince 2021.

Index však mezi prosincem 2021 a svým novým maximem ve středu klesl a vytvořil tvar písmene V. Od svého současného maxima u koryta z konce června 2021 byl vzdálen o více než 40 %.

Společnosti Volkswagen a Bosch zrušily své plány na vytvoření společného podniku na vybavení továren na výrobu bateriových článků, uvedla ve čtvrtek společnost Bosch.

„Nebudeme zakládat společný podnik,“ uvedl generální ředitel společnosti Bosch Stefan Hartung a dodal, že partnerství s německou automobilkou na digitalizaci jejích továren na výrobu baterií bude pokračovat.

Vzhledem k tomu, že v digitalizaci je klíčová rychlost, bylo by „lepší spolupracovat na úrovni projektu než v rámci takovéto stavby“, uvedla šéfka digitálního oddělení společnosti Bosch Tanja Rueckert.

Společný podnik, který byl oznámen na začátku roku 2022, měl dodávat systémy pro výrobu baterií a také pomáhat výrobcům bateriových článků při rozšiřování a údržbě jejich výrobních závodů.

„Volkswagen a PowerCo se drží svého plánu zapojit se v budoucnu do vybavování továren na výrobu bateriových článků. Vedeme jednání s potenciálními partnery. O přesné konstelaci budeme včas informovat,“ uvedl mluvčí Volkswagenu.

Akcie společnosti se propadly o více než 10 % poté, co mediální společnost v posledním čtvrtletí nenaplnila očekávání ohledně zisku na horní i dolní hranici a vykázala pokračující slabost reklamy.

Holding Berkshire vykázal upravený zisk 9 centů na akcii při tržbách 7,27 miliardy dolarů. To je méně než 17 centů na akcii a 7,42 miliardy USD tržeb, které očekávali analytici.

Paramount také snížil dividendu z 24 centů na 5 centů na akcii.

Příjmy společnosti se oproti předchozímu roku snížily o 8 %, zejména kvůli 11% meziročnímu poklesu příjmů z reklamy.

Očekává se, že společnost Kenvue, která se zabývá zdravotnictvím spotřebitelů, zahájí ve čtvrtek obchodování na newyorské burze cenných papírů v rámci jedné z největších IPO za více než rok.

Nová společnost, která se bude obchodovat pod symbolem KVUE, stanovila ve středu cenu 22 dolarů za akcii. Tato cena, která se blíží horní hranici uvedeného rozpětí, vynese přibližně 3,8 miliardy dolarů a ocení společnost na přibližně 41 miliard dolarů.

Mezi výrobky společnosti Kenvue patří náplast, Tylenol, Neutrogena a dětský pudr a šampon J&J.

Index volatility CBOE neboli VIX ve čtvrtek opět vzrostl poté, co o den dříve stoupl o 5,5 %.

Klíčový ukazatel nejistoty na trhu se před zahájením obchodování nacházel na úrovni 19,28 a ve čtvrtek ráno se vyšplhal až na 19,42.

Pokyny předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella zanechaly v investorech určitou naději, že by centrální banka mohla ukončit cyklus zpřísňování. Přesto Powell zůstal odhodlaný, že inflace je stále příliš vysoká a dvouprocentní cíl zůstává cílem Fedu.

Shopify ve čtvrtek vzrostly o téměř 18 %, protože společnost zabývající se elektronickým obchodováním oznámila prodej své logistické divize společnosti Flexport, která se zabývá technologiemi dodavatelského řetězce, a nové kolo propouštění.

Společnost Shopify v rámci transakce získá akcie představující zhruba 13% podíl ve společnosti Flexport. Společnost bude také sloužit jako oficiální logistický poskytovatel společnosti Shopify.

Společnost Shopify před zvoněním oznámila výsledky za první čtvrtletí, které překonaly očekávání analytiků. To zahrnovalo i překvapivé zvýšení zisku. Kanadská společnost rovněž uvedla, že sníží počet svých zaměstnanců o 20 %.

Objem obchodů s kryptoměnami v dubnu meziročně klesl o zhruba 12,5 procenta na 350 milionů korun. Proti březnu to bylo zhruba o deset milionů více. Za první čtyři měsíce Češi zobchodovali v kryptu přes 1,16 miliardy korun, což je o 22,5 procenta méně než loni. Vyplývá to z údajů největšího obchodníka Bit.plus.

Kurs nejvíce obchodovaného bitcoinu v dubnu posílil o téměř šest procent na 29.330 dolarů (USD). Zhruba v polovině měsíce se bitcoin pohyboval u hranice 31.000 dolarů. Meziročně byl bitcoin na konci dubna o 24 procent slabší.

„V dubnu pokračovalo oživení způsobené rostoucím kurzem, který přilákal nové investory. Po testování hranice 30.000 USD očekávám v květnu její trvalejší prolomení,“ uvedl ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Kryptoměny zaznamenaly podle investičního analytika Wood&Company Tomáše Kacerovského od počátku roku silný růstový trend, který i přes současnou tržní konsolidaci může potenciálně pokračovat. „Bitcoinu pomáhají i problémy v americkém bankovním sektoru, jelikož je částí investorů a střadatelů vnímán jako forma alternativního způsobu ukládání finančních prostředků, kde vklady nejsou ohroženy potenciálním bankovním krachem,“ podotkl Kacerovský.

Hlavní událostí na trhu v dubnu bylo podle ředitele firmy 2Bminer Jakuba Hlavenky přijetí regulace MiCA, což jsou pravidla regulace kryptoměnových trhů. To spustilo závod mezi členskými státy EU, jakým nejlepším způsobem pravidla zavést. „Nyní se tak bude lámat chleba v tom, které státy zjednoduší a zpřístupní trh společnostem tak, aby se necítily jako vyhnanci, a které státy to uchopí špatně a definitivně zlikvidují potenciál krypto trhu na svém území,“ řekl. „V ČR se politici k tomu tváří pozitivně a chtějí otevřít trh pro všechny, kteří budou splňovat podmínky pro udělení licencí, které budou pravděpodobně vydávány Českou národní bankou,“ dodal.

Rostoucí důvěru v kryptoměny v tuzemsku potvrdil i nedávný nákup domény TENT.com stejnojmenným českým start-upem, který se zaměřuje na platby a obchodování s kryptem. Za jednu z posledních globálně volných čtyřpísmenných domén nejvyššího řádu .com zaplatil 500.000 dolarů. S hodnotou v přepočtu přes 11 milionů korun tak šlo o druhou největší doménovou akvizici do českých rukou.

Analytická agentura Autostat ve čtvrtek uvedla, že prodej automobilů v Rusku v dubnu meziročně vzrostl o 170,4 %, a že se tak poškozený trh s automobily částečně zotavil z prudkého růstu cen a snížení dodávek ve stejném měsíci loňského roku.

Ruský automobilový průmysl byl do značné míry závislý na investicích, vybavení a dílech ze zahraničí a byl těžce zasažen důsledky západních sankcí a odlivem výrobců automobilů v reakci na vyslání vojsk Moskvy na Ukrajinu v únoru 2022. Prodej nových automobilů se loni propadl o 59 %.

Autostat s odvoláním na údaje své partnerské poradenské společnosti PPK uvedl, že v dubnu se prodalo 75 622 vozů, zatímco v dubnu 2022 to bylo jen 27 965 vozů. To je stále méně než přibližně 150 000 prodaných kusů v dubnu 2021.

Odchod západních automobilek zužuje možnosti ruských zákazníků, kteří si musí zvykat na vyšší ceny a čínské značky, jako jsou Haval, Chery a Geely.

Podle údajů Autostatu bylo všech 10 nejprodávanějších modelů v dubnu ruských nebo čínských. Pouze tři z deseti nejprodávanějších vozů, včetně levného a nejprodávanějšího modelu Lada Granta, byly domácí vozy Lada vyráběné vlajkovou lodí ruské automobilky Avtovaz.

Avtovaz již dříve ve čtvrtek uvedl, že jeho dubnové tržby v dubnu meziročně vzrostly o 225 % a meziměsíčně o 18,4 %.

Lada měla v dubnu 33% podíl na trhu, před rokem to bylo 23 %, ale nejpatrnější je rostoucí podíl čínských modelů. Čínské značky v první desítce nejprodávanějších vozů se v dubnu podílely na prodejích více než 40 %, před rokem to bylo přibližně 12 %.

V prvních čtyřech měsících roku vzrostl prodej vozů Chery o 235,7 %, Geely o 228,6 % a Haval o 134,2 %. Prodeje jihokorejských značek Kia a Hyundai a japonské Toyoty se snížily o 67 %, 68,1 % a 67,8 %.

Bílý dům bude ve čtvrtek hostit generální ředitele předních společností zabývajících se umělou inteligencí, včetně Googlu (NASDAQ:GOOGL) a Microsoftu (NASDAQ:MSFT), aby diskutovali o rizicích a bezpečnostních opatřeních, protože tato technologie poutá pozornost vlád a zákonodárců po celém světě.

Generativní umělá inteligence se v letošním roce stala módním slovem, protože aplikace jako ChatGPT zaujaly veřejnost a vyvolaly spěch mezi společnostmi, které chtějí uvést na trh podobné produkty, o nichž věří, že změní povahu práce.

Miliony uživatelů začaly testovat tyto nástroje, které podle příznivců dokáží stanovit lékařskou diagnózu, napsat scénář, vytvořit právní spis a odladit software, což vede k rostoucím obavám, že by tato technologie mohla vést k porušování soukromí, zkreslovat rozhodnutí o zaměstnání a podporovat podvody a dezinformační kampaně.

„Naším cílem je vést upřímnou diskusi o rizicích, která vidíme v současném a blízkém vývoji umělé inteligence,“ uvedl jeden z vysokých představitelů administrativy, který kvůli citlivosti této záležitosti hovořil pod podmínkou zachování anonymity. „Naší severní hvězdou je zde myšlenka, že pokud chceme využít těchto výhod, musíme začít zvládáním rizik.“

Na čtvrteční schůzce se sejdou Sundar Pichai z Googlu, Satya Nadella z Microsoftu, Sam Altman z OpenAI a Dario Amodei z Anthropicu spolu s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a představiteli administrativy včetně Bidenova personálního šéfa Jeffa Zientse, poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, ředitelky Národní ekonomické rady Lael Brainardové a ministryně obchodu Giny Raimondo.