Dividendové investování je rozhodně dobrou diverzifikací pro vaše portfolio. Které společnosti vyplácejí nejvíce, a které jsou dlouhodobě nejstabilnější?
Investice do nemovitostí zůstávají jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak budovat pasivní příjem, a realitní investiční fondy (REIT) nabízejí ideální vstupní bránu i pro drobné investory. VICI Properties [VICI], jeden z předních amerických REIT, je v červnu 2025 považován za mimořádně atraktivní příležitost. Aktuálně vyplácí dividendu s výnosem kolem 5,5 %, což je více než čtyřnásobek výnosu indexu S&P 500.
Investoři hledající kombinaci výnosu a potenciálu růstu se stále častěji obracejí k menším společnostem, které zůstávají relativně přehlížené ve srovnání s velkými firmami z indexu S&P 500. Analytici Bank of America nyní upozorňují, že právě v segmentu akcií s malou tržní kapitalizací se skrývá řada zajímavých příležitostí – především těch, které vyplácejí stabilní a atraktivní dividendy. V aktuální analýze banka doporučuje konkrétní tituly z indexu Russell 2000, jež kombinují vysoký dividendový výnos s relativně stabilním podnikáním.
Realitní sektor se v posledních týdnech potýkal s nevýrazným vývojem a čelil řadě makroekonomických tlaků, od rostoucích výnosů dlouhodobých dluhopisů až po nejistotu v oblasti americké fiskální a celní politiky. Přesto však podle analytiků společnosti Wolfe Research existují v tomto prostředí atraktivní investiční příležitosti, zejména v segmentu kancelářských nemovitostí, konkrétně u realitních investičních fondů (REIT).
Akcie s rostoucími dividendami mohou být ideální dlouhodobou volbou pro jakékoli investiční portfolio. Nabízejí totiž nejen dobré výnosy, ale mohou také v průběhu času růst, což pomáhá kompenzovat negativní dopady inflace. V nejlepším případě tak váš příjem očištěný o inflaci v průběhu času vzroste.
Enterprise Products Partners (EPD) patří mezi nejspolehlivější dividendové tituly v sektoru energetiky. Tento americký master limited partnership (MLP) se specializuje na midstream infrastrukturu – tedy přepravu, skladování a export ropy, zemního plynu a petrochemických produktů. Investory láká především konzistentní a vysoký výnos, který se v současnosti pohybuje okolo 7 %, což je výrazně více než průměr indexu S&P 500.
Investice do akcií společnosti Realty Income může představovat zajímavou cestu k vytvoření stabilního pasivního příjmu.
Rok 2025 se na akciových trzích nesl ve znamení kolísání a nejistoty. Přesto se některým titulům podařilo vystoupit z davu. Jedním z nejvýraznějších překvapení je Philip Morris International (PM), jehož akcie letos dosáhly 50% celkového výnosu a výrazně překonaly i výkon indexu S&P 500.
V prostředí zvýšené volatility a nejistoty ohledně úrokových sazeb zůstává dividendový výnos jedním z hlavních lákadel pro dlouhodobé investory. Ještě atraktivnější je ale kombinace vysokého výnosu a schopnosti tento výnos pravidelně navyšovat. Právě to nabízí trojice firem Prologis, MPLX a McCormick.
Realitní investiční fond Realty Income [O] sice není známý strmým růstem hodnoty akcií, ale nabízí něco, co mnoho investorů v nejistém prostředí ocení – spolehlivý pasivní příjem. Společnost je díky své dlouhodobé dividendové historii a pevnému obchodnímu modelu jedním z nejuznávanějších REIT na trhu.
Společnost Casey’s General Stores si od svého vstupu na burzu v roce 1983 buduje silnou pozici mezi americkými prodejními řetězci.
Investování do akcií s vysokým dividendovým výnosem může být osvědčenou strategií pro budování pasivního příjmu. Klíčem k úspěchu však není pouze výše dividendy, ale především její udržitelnost. Tu zajišťují firmy s pevnými finančními základy a dlouhodobě viditelným růstem ziskovosti.
Warren Buffett si během své investorské kariéry vybudoval pověst jednoho z nejúspěšnějších alokátorů kapitálu všech dob. Jeho společnost Berkshire Hathaway [BRK-A] [BRK-B] disponuje portfoliem akcií v hodnotě přes 277 miliard dolarů a mezi největšími pozicemi vyniká jméno, které znají lidé na celém světě – Coca-Cola [KO]. Právě tento nápojový gigant tvoří třetí největší podíl v portfoliu Berkshire a pro investory tak představuje zajímavý příklad konzervativního titulu s dlouhou historií stabilního výnosu.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
