Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

ETF

Burzovně obchodované fondy alias ETF jsou nejen u nás v České republice velmi populární. Jak prakticky pasivně dosáhnout toho nejlepšího zhodnocení?

Co hýbe trhemETF

Medvědí trh sráží akcie těžařů zlata, propad však otevírá nákupní příležitost

Redakce Burzovní svět5 min čtení

GDXNEMGOLDAUKGCEQXOLAGC=FJPM
  • Akcie těžebních společností zaznamenaly strmý pád z únorových maxim, což prozíravým investorům nabízí vysoce atraktivní vstupní úrovně.
  • Centrální banky systematicky diverzifikují své rezervy a masivními nákupy tvoří silnou podporu pro dlouhodobý růstový trend drahého kovu.
  • Chystaná fúze mezi Equinox Gold a Orla Mining vytváří na trhu specifickou situaci, která umožňuje těžit z přímého navázání hodnoty obou akcií.

Akcie společností těžících drahé kovy se v současnosti nacházejí hluboko v červených číslech. Pro každého investora, který na kapitálových trzích aktivně vyhledává podhodnocená aktiva, by však tento sektor měl představovat povinnou zastávku. Výrazný cenový pokles totiž vytvořil prostředí, ve kterém se mohou skrývat mimořádně zajímavé nákupní příležitosti.

Pokračovat ve čtení
ETF

Zavržený softwarový fond překonává skepsi Wall Street velkolepým čtyřicetiprocentním odrazem

Redakce Burzovní svět4 min čtení

IGVORCLPANWPLTRCRWDCRMDDOGMSFTAPPNOWCDNSADBETTWOTEAM^GSPC
  • Obavy z toho, že umělá inteligence zničí tradiční softwarový průmysl, se ukázaly jako přehnané a sektor hlásí silné oživení.
  • Přední burzovně obchodovaný fond zaměřený na americké softwarové giganty vzrostl od svého dubnového minima o impozantních 40 procent.
  • Technologičtí lídři úspěšně integrují AI do své infrastruktury a chrání své tržby přechodem na inovativní cenové modely.

Investiční svět je plný překvapivých zvratů, ale málokterý příběh z poslední doby ilustruje tržní psychologii tak přesně jako vývoj burzovně obchodovaného fondu iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) . Tento nástroj, který se primárně zaměřuje na americké softwarové giganty, si nedávno prošel mimořádně turbulentním obdobím.

Pokračovat ve čtení
ETF

Eskalace na Blízkém východě probouzí energetický sektor, experti favorizují rafinérské giganty

Redakce Burzovní svět4 min čtení

CL=FXLEVLOMPCPSX
  • Zhroucení mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem oživuje obavy z blokády klíčových obchodních průlivů.
  • Ceny surové ropy se prudce odrazily od silné úrovně podpory, což signalizuje pokračující vysoké marže pro těžaře.
  • Analytici vyzdvihují relativní sílu energetického fondu a předních rafinérských společností s obrovským globálním dosahem.

Přestože se na trzích v pravidelných intervalech objevují optimistické zprávy naznačující, že Spojené státy americké a Írán se blíží k dosažení komplexní mírové dohody, realita zůstává diametrálně odlišná. Diplomatická jednání opakovaně a často velmi náhle kolabují, což do globálního obchodu vnáší značnou dávku nervozity. Dnešní vývoj nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou, když se již tak křehké příměří ocitlo pod dalším drtivým tlakem.

Pokračovat ve čtení
ETF

Cesta k akciím SpaceX vede přes dva specializované vesmírné fondy

Redakce Burzovní svět4 min čtení

ARKXRKLB^GSPCUFOTSLAAMDLHXTERPLVSAT
  • Očekávané primární vydání akcií společnosti SpaceX s odhadovanou valuací téměř dva biliony dolarů slibuje historický tržní milník.
  • Přímá investice nese kvůli nevyzkoušeným technologiím značná rizika, což nahrává nákupu diverzifikovaných burzovně obchodovaných fondů.
  • Tematické fondy od Ark Invest a Procure již nyní masivně sázejí na vesmírnou ekonomiku a pravděpodobně jako první zařadí akcie SpaceX do svých portfolií.

Očekávané primární vydání akcií (IPO) vesmírného gigantu SpaceX momentálně rezonuje celou Wall Street. Důvodů pro toto obrovské nadšení je hned několik. V první řadě stojí za projektem vizionář Elon Musk, jehož jméno je synonymem pro mimořádně ambiciózní technologické cíle.

Pokračovat ve čtení
ETF

Gigantická IPO trh nevysají, indexové fondy naopak svedou nelítostnou bitvu o SpaceX

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCSPYQQQ^IXIC
  • Prestižní analytická společnost Yardeni Research mírní obavy, že by očekávané veřejné úpisy firem SpaceX, Anthropic a OpenAI odčerpaly z amerického akciového trhu likviditu.
  • Elitní technologická trojice, označovaná jako „AI-3“, by mohla dosáhnout kombinované tržní kapitalizace až pět bilionů dolarů a od investorů vybrat 200 miliard dolarů.
  • Místo nedostatku kapitálu hrozí spíše extrémní převis poptávky, jelikož SpaceX plánuje nabídnout veřejnosti pouze 4,3 procenta svých akcií, což vyvolá masivní nákupní tlak indexových fondů.

Zatímco se technologičtí giganti jako SpaceX, Anthropic a OpenAI pečlivě připravují na to, co by se mohlo stát vůbec nejrozsáhlejší vlnou primárních úpisů akcií (IPO) v historii Wall Street, na trzích začíná postupně rezonovat nervozita. Někteří analytici a investoři varují, že takto masivní transakce by mohly z širšího akciového trhu odčerpat tolik potřebnou likviditu. Prestižní analytická společnost Yardeni Research však tyto rostoucí obavy rázně odmítá a označuje je za silně přehnané.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemETF

Dva dividendové fondy, které poráží indexy i během tvrdých tržních výprodejů

Redakce Burzovní svět5 min čtení

FDL^GSPC^IXICDHSMOPMXOMCVXVZABBV
  • Skutečná diverzifikace portfolia vyžaduje aktiva, která dokážou růst i v momentě, kdy hlavní akciové indexy prudce klesají.
  • Fond First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF v medvědím trhu roku 2022 posílil, zatímco širší trh ztratil téměř pětinu své hodnoty.
  • WisdomTree U.S. High Dividend ETF sází na společnosti s vysokým výnosem a dlouhodobě vykazuje stabilní dvouciferné roční zhodnocení.

Když trhy sebevědomě rostou a grafy míří strmě vzhůru, investoři snadno nabudou dojmu, že každé jejich rozhodnutí je geniální. Skutečná zkouška investiční strategie však přichází až v momentě, kdy se trend obrátí a burzovní parkety zaplaví panika. Právě v obdobích tržních propadů se ukazuje, jak klíčové je vlastnit aktiva, která poskytují spolehlivou ochranu proti hlubokým ztrátám.

Pokračovat ve čtení
ETF

Tento americký dividendový fond může na celou dekádu zastínit technologický sektor

Redakce Burzovní svět4 min čtení

VYM^GSPC^NDXJPMJNJPGKOAVGO
  • Výzkum společnosti Vanguard predikuje, že hodnotové akcie nabídnou v příštích deseti letech lepší poměr rizika a výnosu než technologický sektor.
  • Dividendový fond Vanguard High Dividend Yield ETF letos svou výkonností úspěšně překonává hlavní americký index S&P 500.
  • Portfolio fondu tvoří více než šest set společností, přičemž dominuje farmaceutický průmysl, energetika a finanční instituce.

Zběsilé tempo akciových trhů v poslední době vyvolává dojem, že veškerá pozornost investorů se upíná výhradně k technologickému sektoru. Masivní rozmach umělé inteligence neustále přitahuje obrovský kapitál do akcií výrobců polovodičů a paměťových čipů. Technologiemi nabitý index Nasdaq-100 (^NDX) tak od začátku letošního roku doručil zhodnocení o zhruba 19 %.

Pokračovat ve čtení
DividendyETF

Hrozba zpomalení v roce 2026. Tři dividendové fondy, které spolehlivě ochrání portfolio

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCSCHDVYMHDV
  • Rostoucí inflace a úrokové sazby vyvolávají obavy ze zpomalení americké ekonomiky, což nutí investory hledat defenzivní strategie.
  • Historická data z roku 2022 ukazují, že dividendové burzovně obchodované fondy dokážou výrazně tlumit propady akciových trhů.
  • Tři konkrétní fondy zaměřené na vysoké výnosy a kvalitu portfolia v minulosti překonaly širší trh o desítky procent a nabídly rychlejší zotavení.

Přestože americké akciové trhy v současnosti nadále přepisují historické tabulky a dosahují na nová absolutní maxima, obezřetní investoři by neměli ignorovat hromadící se varovné signály. Klíčovými neuralgickými body současné ekonomiky zůstávají především tvrdošíjná inflace a restriktivní úrokové sazby. Index spotřebitelských cen (CPI) se nebezpečně přibližuje ke čtyřprocentní hranici a jeho trajektorie nadále směřuje vzhůru.

Pokračovat ve čtení
ETF

Alternativa k čipovým akciím: Transportní sektor s AI přesahem prudce zrychluje

Redakce Burzovní svět4 min čtení

CL=FIYT^SOX
  • Transportní akcie prorážejí na historická maxima díky nadějím na pokles cen ropy a nepřímému vlivu umělé inteligence.
  • Technická analýza ukazuje u transportního sektoru formaci šálku s ouškem, což signalizuje začátek nového silného růstu.
  • S forwardovým poměrem P/E na hodnotě 20,6 nabízí doprava výrazně levnější alternativu vůči přehřátému polovodičovému trhu.

Investoři, na které postupně dopadá únava z bezprecedentní rally v polovodičovém sektoru, jenž zažívá absolutně nejlepší vstup do nového roku za poslední tři dekády, možná konečně našli atraktivní útočiště. Na trhu se totiž formuje výrazně levnější alternativa, která v současnosti vykazuje silné technické signály blížícího se růstového zrychlení. Pozornost velkých hráčů se začíná přesouvat směrem k tradičnějším odvětvím, jež dosud stála ve stínu technologických gigantů.

Pokračovat ve čtení
ETF

Dva měsíce a 2,6 miliardy: Fond NASA zpřístupnil IPO SpaceX běžným investorům

Redakce Burzovní svět4 min čtení

NASARONBTSLAXOVRWARPORBXMARSUFORKLBPLROKTLUNRRDWARKXAMZNDE
  • Fond Tema Space Innovators shromáždil za pouhých 37 obchodních dnů aktiva v hodnotě přesahující 2,6 miliardy dolarů.
  • Hlavním lákadlem pro drobné investory je přímá expozice vůči soukromým akciím SpaceX, které tvoří zhruba 7,5 procenta portfolia fondu.
  • Analytici varují před extrémní volatilitou vesmírného sektoru, kterou nedávno připomněla exploze na odpalovací rampě společnosti Blue Origin.

Drobní investoři se v současnosti masivně vrhají do vesmírného investičního sektoru, přičemž hlavním hnacím motorem je očekávaný vstup společnosti SpaceX na burzu. Z tohoto obrovského nadšení dokázal bezprecedentním způsobem profitovat burzovně obchodovaný fond Tema Space Innovators ETF (NASA) , který na trh vstoupil teprve 30. března.

Pokračovat ve čtení
ETF

Zdánlivě nudný fond Vanguard klame investory a skrývá nečekanou technologickou ofenzivu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVIGAVGOAAPLMSFT
  • Dlouhodobý růst dividend představuje historicky ověřenou strategii, která generuje nadstandardní výnosy s výrazně nižší volatilitou.
  • Přísná metodika fondu eliminuje rizikové tituly s nejvyšším výnosem a soustředí se výhradně na společnosti s dekádou nepřetržitého růstu výplat.
  • Díky vážení podle tržní kapitalizace drží fond masivní šestadvacetiprocentní expozici v technologickém sektoru, čímž získává silný růstový potenciál.

Během uplynulých tří a půl let se americké akciové trhy nesly na vlně jediné dominantní narativy. Pozornost institucionálních i drobných investorů se téměř exkluzivně upínala k technologickému sektoru, agresivním růstovým titulům, výrobcům polovodičů a překotnému rozvoji umělé inteligence. Ať už analyzujeme absolutní výkonnost jednotlivých akcií, nebo sledujeme masivní toky investičního kapitálu, zdá se, že trh v současnosti nejeví zájem o nic jiného.

Pokračovat ve čtení
ETF

Červnový štít proti volatilitě: Tyto tři fondy sebevědomě stabilizují portfolio

Redakce Burzovní svět5 min čtení

^GSPCSCHDBNDVPUNEED
  • Dividendové akcie dlouhodobě překonávají trh, přičemž fond zaměřený na rostoucí výplaty nabízí nadstandardní zhodnocení.
  • Dluhopisové instrumenty představují klíčový stabilizační prvek, který efektivně vyhlazuje výkyvy akciových trhů.
  • Rostoucí energetická náročnost umělé inteligence nečekaně akceleruje růstový potenciál tradičně defenzivního sektoru utilit.

Strategická alokace kapitálu do burzovně obchodovaných fondů představuje jeden z nejefektivnějších způsobů, jak vybudovat robustní a diverzifikované investiční portfolio. Tyto instrumenty dokážou poskytnout širokou expozici napříč různými třídami aktiv, specifickými sektory, investičními tématy nebo styly. Výsledkem je kýžený efekt, kdy investoři mohou potenciálně zvyšovat své výnosy, zatímco systematicky snižují celkový rizikový profil svého portfolia.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.