ETF

Překoná Vanguard Information Technology ETF znovu S&P 500?

David Škvára28. prosince 20254 min čtení

• Investoři do ETF Vanguard Information Technology (VGT) dosáhli v uplynulém roce ještě lepších výsledků než index S&P 500
• ETF Vanguard se zaměřuje na akcie v odvětví informačních technologií, včetně dlouhého seznamu gigantů v oblasti umělé inteligence
• ETF překonává index S&P 500 každý rok od svého založení v roce 2004 a domníváme se, že tento trend bude pokračovat

Bude se historie v roce 2026 opakovat?

Jak mohou širší tržní ETF podpořit dlouhodobou stabilitu portfolia?

David Škvára26. prosince 20254 min čtení

• Široce diverzifikované, nízkonákladové ETF fondy možná nejsou příliš vzrušující, ale mohou přinést nejlepší dlouhodobé výsledky
• Studie ukázaly, že investoři obvykle poškozují dlouhodobé výnosy tím, že nakupují a prodávají ve špatnou dobu
• ETF fond Vanguard Total Stock Market (VTI) představuje jeden z nejlepších nástrojů pro dlouhodobé vytváření bohatství

Široké tržní ETF pokrývající celý akciový trh by měly tvořit základní kámen každého dlouhodobě orientovaného investičního portfolia.

Dosáhne S&P 500 v roce 2026 již 4. rokem v řadě dvouciferného výnosu?

David Škvára21. prosince 20254 min čtení

• Index S&P 500 (SPY) překonává svůj dlouhodobý průměr již šest z posledních sedmi let
• Index nezaznamenal dvouciferné výnosy po čtyři roky v řadě od doby před prasknutím internetové bubliny
• Mnoho předních bank na Wall Street však zůstává ohledně příštího roku optimistických

Co nám říká historie?!

Je Vanguard S&P 500 ETF nejlepší fond pro vstup do roku 2026?

David Škvára19. prosince 20254 min čtení

• S&P 500 dlouhodobě překonává většinu aktivně spravovaných fondů
• Fond Vanguard S&P 500 ETF (VOO) je jedním z nejlepších fondů kopírujících toto ETF
• Desetiletý průměrný výnos 14,6 % potvrzuje sílu pasivního přístupu
• ETF zachycuje růst trhu bez nutnosti vybírat jednotlivé akcie

Index S&P 500 je dlouhodobě považován za základní měřítko výkonnosti amerického akciového trhu. Zahrnuje největší a nejvýznamnější společnosti obchodované v USA a pro investory představuje koncentrovaný pohled na vývoj celé ekonomiky.

Je SPDR S&P 500 ETF Trust tím nejlepším fondem pro začátečníky?

David Škvára17. prosince 20254 min čtení

• SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) umožňuje jednoduchou investici do širokého amerického trhu
• Index S&P 500 je vážený podle tržní kapitalizace
• Vývoj indexu ovlivňují největší technologické firmy
• Dlouhodobý horizont snižuje rizika krátkodobých výkyvů

Pro nové investory představuje vstup na akciový trh často zásadní rozhodnutí.

Jak chytře využít akciový fond Schwab U.S. Dividend Equity ETF?

David Škvára16. prosince 20253 min čtení

• Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) se zaměřuje na kvalitní dividendové americké společnosti
• Dividendy poskytují stabilní a předvídatelný pasivní příjem
• Jeho portfolio obsahuje firmy s dlouhou historií růstu dividend
• Kombinace růstových a dividendových ETF zvyšuje stabilitu portfolia

Pro nové investory, kteří hledají stabilitu, předvídatelnost a dlouhodobý příjem, může být vhodným doplňkem portfolia dividendově zaměřený ETF.

Nejlepší dividendový ETF pro dnešek a výhledově i na rok 2026

Jan Golda15. prosince 20253 min čtení

Americká ekonomika se v posledních letech často popisuje jako K-tvarová a stejný obraz dnes nabízí i svět dividendových fondů. Zatímco část trhu těží z růstu technologických společností a optimismu kolem umělé inteligence, jiná část investorů se potýká s pomalejším růstem, tlakem inflace a nejistým výhledem spotřeby. Tento kontrast se velmi zřetelně promítá právě do výkonnosti dividendových ETF, která jsou jinak považována za konzervativnější pilíř portfolií.

Warren Buffett doporučuje akciový index Vanguard S&P 500 ETF

David Škvára15. prosince 20254 min čtení

• Buffett doporučuje index S&P 500 (VOO) většině investorů
• Profesionálové index dlouhodobě porážejí jen výjimečně
• Nízké poplatky výrazně zvyšují dlouhodobý výnos
• Pravidelné investování snižuje riziko špatného načasování

Investiční strategie doporučená Warrenem Buffettem by byla v historii vždy z hypothetical dlouhodobého pohledu zisková.

Proč by Vanguard Russell 2000 ETF nemělo unikat vaší pozornosti?

David Škvára11. prosince 20253 min čtení

• Malé kapitalizace mají historicky nízké valuace vůči velkým firmám
• Nižší sazby mohou zlepšit výkonnost malých společností
• Tyto firmy představují příležitost díky nízkým oceněním a stabilní poptávce

Na začátku roku 2025 se akcie malých kapitalizací obchodovaly za nejnižší valuace vůči velkým společnostem od 90. let. Tento rozdíl je částečně výsledkem raketového růstu technologických akcií megakapitalizací, které v posledních letech dominují celému trhu.

Ark ETF Trust dnes rozhodně nepatří k těm nejvýkonnějším ETF

David Škvára10. prosince 20253 min čtení

• ARKW táhnou dolů ztráty Tesly, AMD a Bitcoinu
• ARKX klesá méně, ale většina pozic je rovněž ve ztrátě
• Obě ETF dlouhodobě překonávají S&P 500 podle dat Morningstar
• Současný pokles může být příležitostí pro dlouhodobé investory

Nejhůře se v posledním období daří fondu Ark Next Generation Internet ETF (ARKW), jehož největšími třemi pozicemi jsou Tesla (TSLA), Advanced Micro Devices (AMD) a Bitcoin. Tyto tři investice dohromady tvoří zhruba 22 % celého portfolia, což znamená, že jejich pohyb zásadně ovlivňuje celkový výsledek fondu. A protože všechny tři v uplynulém měsíci klesly – Tesla o 1,5 %, AMD o 15 % a Bitcoin o 14 % – přetavilo se to do širší slabosti celého ETF.

Kdybyste před 15 lety investovali do indexu S&P 500, kde byste byli dnes?

David Škvára9. prosince 20254 min čtení

S&P 500: patnáctiletý růst, který překonal téměř vše

Richmond Investment Services snižuje pozici v ETF SDVY o 6 milionů USD

David Škvára9. prosince 20253 min čtení

Prodej části pozice, nikoli změna dlouhodobého přesvědčení