Burzovně obchodované fondy alias ETF jsou nejen u nás v České republice velmi populární. Jak prakticky pasivně dosáhnout toho nejlepšího zhodnocení?
Trh si po předchozím růstu vybírá pauzu a investoři stojí před otázkou, jak dál efektivně zhodnocovat kapitál. Mnozí v takovém období sahají po ETF, tedy burzovně obchodovaných fondech, které umožňují pasivní správu portfolia bez nutnosti vybírat jednotlivé akcie. Tato strategie snižuje riziko spojené s výběrem konkrétních titulů a zároveň přináší širokou diverzifikaci napříč sektory, tématy i třídami aktiv.
V posledních týdnech si index S&P 500 prošel sérií slabších dnů. Po dosažení rekordních hodnot začal klesat, protože investoři začali zpochybňovat vysoká ocenění technologických akcií a objevily se obavy z možného vzniku bubliny kolem umělé inteligence. Negativní sentiment navíc posílila více než 40denní odstávka amerických vládních úřadů, která způsobila výpadek ekonomických dat.
Porovnání dvou nejoblíbenějších ETF zaměřených na drahé kovy – iShares Gold Trust (IAU) a iShares Silver Trust (SLV) – ukazuje, že přestože oba fondy sledují cenu jediného kovu, jejich vlastnosti, nákladovost a rizikový profil se výrazně liší. Tyto rozdíly pak ovlivňují, jaké místo mohou mít v portfoliu dlouhodobého investora. Oba fondy jsou spravovány společností iShares pod BlackRockem a jsou navrženy tak, aby umožňovaly jednoduchou expozici vůči fyzickému zlatu nebo stříbru bez potřeby nakupovat či skladovat samotné slitky.
Fond Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější dividendové nástroje, zejména pro investory, kteří hledají stabilnější výnos a chtějí mít kontrolu nad rizikem v prostředí zvýšené volatility akciových trhů. Jeho hlavní předností je nadprůměrný dividendový výnos kolem 2,5 %, který je výrazně vyšší než průměrný výnos indexu S&P 500, jenž se pohybuje přibližně na úrovni 1,1 %. Už z tohoto porovnání je zřejmé, že fond cílí na investory orientované na dlouhodobý příjem, nikoliv na čistě růstové strategie.
Burzovně obchodovaný fond Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) patří mezi nejefektivnější způsoby, jak získat expozici vůči největším a nejziskovějším technologickým firmám na světě. Tento ETF sleduje index Nasdaq-100, který zahrnuje 100 největších nefinančních společností obchodovaných na burze Nasdaq – tedy technologické giganty jako Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META) nebo Alphabet (GOOGL).
S. High Dividend Fund (DHS) patří mezi dividendové ETF, které cílí na investory hledající nadstandardní pravidelný příjem. Jeho hlavním tahákem je dividendový výnos ve výši 3,4 %, což je více než trojnásobek průměrného výnosu, který nabízí typická akcie v indexu S&P 500.
Rok 2025 se chýlí ke konci a investoři mohou s jistotou říci, že opět šlo o období, kdy růstové akcie jasně překonaly hodnotové tituly. Růstový kapitál byl tažen především technologickými giganty, známými pod označením „Magnificent Seven“. V kontrastu s tím hodnotové sektory, jako jsou finance, energie nebo průmysl, zaostávaly.
Rok 2025 je ve znamení umělé inteligence a očekávaného snižování úrokových sazeb ze strany Federálního rezervního systému. Technologické a růstové akcie táhnou trhy vzhůru – to však není celý příběh. Na pozadí tohoto boomu se odehrává klidnější, ale stejně zajímavý růstový příběh v sektoru, který obvykle patří mezi defenzivní: veřejné služby.
Dividendy představují klíčovou složku celkového výnosu akciového trhu a v době zvýšené volatility a ekonomické nejistoty získávají na významu ještě více.S. Dividend Equity ETF (SCHD) je jedním z nejoblíbenějších dividendových fondů na trhu, který kombinuje atraktivní výnos, kvalitní akcie a mimořádně nízké náklady.
Dividendy přinášejí stabilitu a pravidelný peněžní tok, ale skutečný motor růstu investičního portfolia často leží jinde – v růstových akciích. Právě zde se uplatňuje Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM), který nabízí investorům přístup k nejvýznamnějším a nejrychleji rostoucím nefinančním společnostem obchodovaným na burze Nasdaq. Tento fond představuje přímý vstup do jádra technologického sektoru, který v posledním desetiletí určil směr celého akciového trhu.
Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (BOTZ) patří mezi nejvýznamnější a nejdéle fungující fondy zaměřené na robotiku a umělou inteligenci. S aktivy přesahujícími 3 miliardy dolarů představuje stabilní a zároveň dynamicky rostoucí investiční nástroj pro investory, kteří věří v dlouhodobý potenciál automatizace, digitalizace a AI.
Mnoho lidí má pocit, že propásli svou šanci investovat, protože americký index S&P 500 se v poslední době pohybuje poblíž svých historických maxim. Tento pohled je ale chybný. Investování totiž není o tom, chytit jeden okamžik.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
