Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

ETF

Burzovně obchodované fondy alias ETF jsou nejen u nás v České republice velmi populární. Jak prakticky pasivně dosáhnout toho nejlepšího zhodnocení?

ETF

Tento extrémně levný fond Vanguard spolehlivě přečkal každou historickou recesi

Redakce Burzovní svět5 min čtení

VTI
  • Tento burzovně obchodovaný fond nabízí okamžitou expozici vůči zhruba 3 500 americkým akciím s naprosto minimálním nákladovým poměrem.
  • Fond historicky prokázal extrémní odolnost, když se dokázal zotavit z drtivých propadů v letech 2008, 2020 i 2022 a následně dosáhnout nových maxim.
  • Pro dlouhodobé investory představuje nízkonákladové pokrytí celého trhu mnohem bezpečnější a výnosnější strategii než snaha o časování tržních cyklů.

S návratem obav z blížící se ekonomické recese na přední stránky finančních deníků roste mezi investory nervozita. Mnozí podléhají pokušení chytračit s vlastním kapitálem, naskakovat do trhu a zase z něj vystupovat, nahánět složité zajišťovací strategie nebo horečnatě hledat tu jedinou akcii, která případný pád ustojí. Ve většině případů je však mnohem prozíravějším krokem zvolit strategii, která je nepoměrně jednodušší a na první pohled možná až nudná.

Pokračovat ve čtení
ETF

Technologický fond ztratil přes 20 %, nabízí tak ideální nákupní příležitost

Redakce Burzovní svět5 min čtení

DRAMMU
  • První burzovně obchodovaný fond exkluzivně zaměřený na paměťové čipy odepsal ze svých nedávných maxim více než 20 %.
  • Téměř tři čtvrtiny portfolia tvoří akcie tří největších výrobců, kteří masivně těží z bezprecedentní poptávky po pamětech pro AI.
  • Očekávaný globální nedostatek paměťových čipů v příštím roce by měl udržet ceny a ziskové marže klíčových hráčů na historických rekordech.

První burzovně obchodovaný fond na světě, který se zcela exkluzivně zaměřuje na akcie výrobců paměťových čipů, zažil na jaře naprosto fenomenální vstup na trh. Roundhill Memory ETF (DRAM) debutoval druhého dubna s otevírací cenou sedmadvacet dolarů za akcii a okamžitě přitáhl obrovskou pozornost investorů. Zpočátku tento instrument doslova vystřelil vzhůru a jeho hodnota se v poměrně krátkém čase ztrojnásobila, což potvrdilo enormní zájem trhu o polovodičový sektor.

Pokračovat ve čtení
ETF

Nové fondy Ex-Elon slibují investování bez Muskových firem. Je to strategie, nebo trik?

Redakce Burzovní svět5 min čtení

TSLA^NDXNDAQ^GSPCNANCGOP
  • Společnost Subversive ETFs spouští nové aktivně spravované fondy, které ze svého portfolia striktně vylučují firmy spojené s Elonem Muskem.
  • Analytici jsou k těmto produktům vysoce skeptičtí a přirovnávají je k dřívějším úzce zaměřeným fondům, které nedokázaly přilákat významnější kapitál.
  • Vyloučení gigantů jako Tesla a SpaceX sice může uklidnit některé investory, zároveň však přináší riziko odchylky od trhu a ztráty potenciálních zisků.

Na finančních trzích se objevuje zcela nový typ investičních nástrojů, který sází na rostoucí polarizaci kolem jedné z nejvýraznějších postav současného byznysu. Společnost Subversive ETFs ve středu podala žádost o spuštění dvojice nových aktivně spravovaných burzovně obchodovaných fondů. Tyto produkty, pracovně označované jako „Ex-Elon“, staví na předpokladu, že část investorů raději opustí tradiční indexové fondy, jen aby se vyhnula jakékoliv expozici vůči společnostem Elona Muska.

Pokračovat ve čtení
ETF

Skrytý klenot mezi polovodičovými fondy představuje aktuálně nejvíce nedoceněnou AI investici

Redakce Burzovní svět4 min čtení

FTXLINTCMUMRVL^GSPCSMHSOXXPSIXSD
  • Analyzovaný fond od začátku letošního roku posílil o úctyhodných 98 % a překonává většinu oborové konkurence.
  • Unikátní strategie portfolia váží jednotlivé akcie podle reálného peněžního toku, nikoli podle jejich tržní kapitalizace.
  • Přísný screening eliminuje nadhodnocené spekulativní společnosti a soustředí se na stabilní firmy generující skutečný zisk.

Revoluce v oblasti umělé inteligence nekompromisně přepisuje pravidla globální ekonomiky a hlavním motorem této transformace jsou bezpochyby akcie polovodičových firem. Právě výrobci čipů představují fyzickou infrastrukturu, která celý rozmach moderních technologií vůbec umožňuje. Během počáteční fáze tohoto boomu patřily polovodičové tituly k těm absolutně nejžhavějším aktivům na trhu.

Pokračovat ve čtení
ETF

Nová vlna technologických IPO přetváří zavedené pasivní investiční strategie

Redakce Burzovní svět4 min čtení

SPCX^RUIVONEVONGQQQVOOVONV^NDX^GSPC
  • Nedávné masivní primární úpisy technologických gigantů zásadně mění rizikový profil tradičně defenzivních indexových fondů.
  • Pasivní investoři jsou vlivem tržní kapitalizace nuceni automaticky absorbovat vysoce volatilní akcie bez ohledu na svou osobní strategii.
  • Odborníci radí přehodnotit expozici a zvážit hlubší diverzifikaci do hodnotových nebo dluhopisových ETF pro zmírnění rostoucího rizika.

Jednou z nejdůležitějších diskusí, která v současnosti rezonuje napříč celou Wall Street, je dopad masivních primárních úpisů akcií na defenzivní portfolia. Od nedávného vstupu společnosti Space Exploration Technologies (SPCX) na burzu se investiční komunita potýká s novou, poměrně nečekanou realitou. Tento strategický krok totiž od základů mění pravidla hry pro všechny účastníky trhu, kteří dlouhodobě spoléhají na pasivní indexové investování jako na bezpečný přístav.

Pokračovat ve čtení
ETF

Přehlížený dividendový fond nečekaně zastiňuje index S&P 500 díky přísné selekci

Redakce Burzovní svět4 min čtení

HDV^GSPCXOMCVXABBVMRK
  • Burzovně obchodovaný fond HDV v první polovině roku zhodnotil o více než 15 %, čímž výrazně překonal širší trh.
  • Klíčem k úspěchu je nekompromisní metodika výběru akcií, která kromě vysokého výnosu vyžaduje také silnou konkurenční výhodu a finanční stabilitu.
  • K nadprůměrným výsledkům fondu zásadně přispívá strategická expozice v energetickém sektoru a masivní akvizice ve zdravotnictví.

Ve stínu gigantických a mediálně populárních investičních nástrojů často unikají pozornosti ty, které investorům potichu doručují nadstandardní výsledky. Přesně to je případ fondu iShares Core High Dividend ETF (HDV) , který sice nepatří k těm absolutně největším na trhu, ale svými letošními výkony jasně deklasuje většinu konkurence. Mnoha investorům tak pravděpodobně unikl fakt, že tento specificky zaměřený nástroj v současnosti suverénně překonává hlavní americký akciový benchmark.

Pokračovat ve čtení
ETF

Polovodičový sektor vysílá varovné signály, extrémní volatilita ukazuje na možný vrchol

Redakce Burzovní svět4 min čtení

SMHAMDAMATASMLSOXXXLV^GSPC
  • Polovodičový fond SMH uzavřel historicky nejlepší pololetí s růstem o 82 %, závěr týdne však přinesl prudké výprodeje.
  • Techničtí analytici varují před extrémní volatilitou, která v kombinaci s bublinovými signály naznačuje možný vrchol sektoru.
  • Kapitál se začíná přelévat do jiných odvětví, přičemž zdravotnický sektor aktuálně znatelně překonává výkonnost širšího trhu.

Na obzoru se podle všeho začíná rýsovat nevyhnutelné zúčtování pro polovodičové akcie. Sektor, který v posledních měsících fungoval jako hlavní motor globálního akciového růstu, začíná vykazovat trhliny. Investoři, kteří doposud bezmezně sázeli na nekončící boom umělé inteligence, jsou nyní konfrontováni s realitou překoupeného trhu.

Pokračovat ve čtení
KryptoETF

BlackRock představuje novou cestu k Bitcoinu. Vyplatí se inovativní ETF?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

BTC-USDBLKBITA^GSPC
  • BlackRock spustil nový burzovně obchodovaný fond využívající opční strategii k pravidelnému generování příjmů z kryptoměny.
  • Inovativní nástroj omezuje maximální zisky při prudkém růstu, ale na oplátku nabízí atraktivní anualizovaný výnos 12,5 %.
  • Produkt je ideální pro investory očekávající stagnaci, zatímco vyhranění býci by měli zůstat u přímého držení aktiva.

Nejznámější světová kryptoměna v současnosti prochází mimořádně náročným obdobím a čelí výraznému tlaku ze strany prodejců. Bitcoin (BTC-USD) inkasuje jednu ránu za druhou, přičemž se toto dominantní digitální aktivum podle tržních údajů z 2. července obchoduje s masivním jednapadesátiprocentním propadem oproti svému historickému cenovému maximu.

Pokračovat ve čtení
ETF

Tento široký fond nekompromisně válcuje sázky na menší společnosti

Redakce Burzovní svět4 min čtení

IWM^GSPCVTI
  • Ačkoliv menší společnosti v poslední době vykazují silný růst, široký tržní fond v dlouhodobém horizontu výkonnostně dominuje.
  • Nástroj pokrývající celý trh nabízí masivní diverzifikaci skrze téměř 3 500 akciových titulů napříč všemi sektory i velikostmi.
  • Zásadním argumentem pro volbu celotržního přístupu jsou extrémně nízké poplatky, které činí pouhých 0,03 %.

Mezi investory v současnosti rezonuje mimořádně aktuální téma. Týká se otázky, zda by akcie společností s malou tržní kapitalizací měly mít pevné místo v moderním investičním portfoliu, a pokud ano, jakou váhu by měly představovat. Během většiny uplynulých let to byly právě ty největší korporace na americkém akciovém trhu, které dominantně udávaly směr.

Pokračovat ve čtení
ETF

Akciovým trhům vládne nejistota, tento ETF však představuje nejchytřejší historickou volbu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPC^IXICIWDAMZNAAPLMSFT
  • Trhům aktuálně dominuje nejistota pramenící z historicky vysokých valuací, což nutí investory hledat diverzifikaci mimo předražené technologické tituly.
  • Hodnotové akcie s menší a střední tržní kapitalizací v posledních měsících výkonnostně výrazně zastiňují velké růstové společnosti.
  • Fond iShares Russell 1000 Value ETF překonává širší trh a nabízí ideální nástroj pro ochranu portfolia i stabilní dlouhodobý růst.

Při vstupu do druhé poloviny roku 2026 čelí investiční komunita velmi specifickému tržnímu prostředí, ve kterém se mísí opatrný optimismus s všudypřítomnou nejistotou. Po poměrně turbulentním prvním čtvrtletí přinesl tržní odraz v následujících měsících určitou úlevu. Pozornost se nyní upíná k nadcházející výsledkové sezóně za druhé čtvrtletí, od které si trhy slibují potvrzení fundamentální síly klíčových korporací.

Pokračovat ve čtení
ETF

Dva levné mezinárodní fondy. Skrytý rozdíl, který formuje dlouhodobá investiční portfolia

Redakce Burzovní svět4 min čtení

IEFAVXUSIEMG
  • Oba přední mezinárodní fondy nabízejí obrovskou diverzifikaci s minimálními náklady, ale diametrálně se liší ve svých cílových trzích.
  • Fond od společnosti iShares se zaměřuje výhradně na rozvinuté ekonomiky, což vyžaduje případné spárování s dalším nástrojem.
  • Varianta od Vanguardu představuje komplexní globální řešení, které těží z technologického boomu na rozvíjejících se trzích.

Při budování robustního a dlouhodobě odolného investičního portfolia se prozíraví investoři často poohlížejí za hranice Spojených států amerických, aby snížili svou závislost na jediném regionu. V segmentu základních mezinárodních akciových fondů, které tvoří samotné jádro mnoha portfolií, patří iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) a Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) mezi absolutní špičku na současném trhu. Oba tyto sofistikované nástroje sdílejí několik zásadních charakteristik, které z nich činí mimořádně atraktivní volbu pro defenzivně i růstově laděné stratégy.

Pokračovat ve čtení
ETF

Nezastavitelný růstový fond Vanguard ve druhé polovině roku spolehlivě překoná trh

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVOOGNVDAAAPLGOOGLAMZNTSLAMETAMSFTMUAMDLRCXAMAT^NDX
  • Růstový fond Vanguard masivně sází na sedm technologických gigantů, kteří tvoří více než polovinu jeho celkové hodnoty.
  • Až na jednu výjimku přední technologické akcie v první polovině roku zaostávaly, fond však zachránil strmý růst infrastruktury pro AI.
  • Atraktivní ocenění a očekávaný obrat lídrů trhu vytvářejí silný předpoklad pro překonání hlavního indexu ve zbytku roku.

Široký americký trh je tradičně vnímán jako bezpečný přístav a spolehlivý barometr globální ekonomiky. Index S&P 500 (^GSPC) představuje vysoce diverzifikovaný koš pěti set nejvýznamnějších společností napříč jedenácti různými ekonomickými sektory. Pro investory hledající agresivnější zhodnocení však existuje jeho specializovaná odnož.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.