Odebírat newsletterPodcastE-booky
Burzovní světInvestovat do S&P 500

ETF

Burzovně obchodované fondy alias ETF jsou nejen u nás v České republice velmi populární. Jak prakticky pasivně dosáhnout toho nejlepšího zhodnocení?

ETF

Nechcete mít nic společného se SpaceX? Zvolte tento nízkonákladový dividendový fond

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVIGVOOAVGOAAPLMSFTJPMVLLYWMTJNJCOSTXOMAMZNTSLA
  • Očekávané červnové IPO společnosti SpaceX s obří valuací zásadně mění pravidla pro zařazování do technologických indexů.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF představuje ideální úkryt pro investory, kteří se chtějí vyhnout riziku předražených primárních úpisů.
  • Fond s minimálními poplatky sází na prověřené giganty s dlouhou historií růstu dividend, jako jsou Apple či Microsoft.

Očekává se, že společnost SpaceX vstoupí na veřejné trhy dvanáctého června, přičemž plánuje získat kapitál ve výši 75 miliard dolarů. Tento krok by ohodnotil vesmírného giganta na astronomických 1,77 bilionu dolarů. U menších primárních úpisů akcií mohou investoři zprávy jednoduše ignorovat a akcie nekupovat.

Pokračovat ve čtení
ETF

Příští masivní vlna AI zisků čeká na investory na rozvíjejících se trzích

Redakce Burzovní svět4 min čtení

EEMEWTEWYGEM
  • Hlavní investiční stratég z Goldman Sachs Asset Management radí hledat nové příležitosti spojené s umělou inteligencí mimo Spojené státy.
  • Tchaj-wan a Jižní Korea nabízejí expozici vůči AI sektoru s výrazně atraktivnějšími valuacemi než přehřátý americký trh.
  • Specializované asijské ETF fondy zaměřené na výrobce paměťových čipů zaznamenávají letos masivní nárůsty přesahující i sto procent.

Zatímco se pozornost většiny globálních investorů upírá na dominantní technologické giganty ve Spojených státech, příští masivní zisky spojené s rozvojem umělé inteligence mohou přijít z regionů vzdálených tisíce mil. Zkušený tržní stratég nyní bije na poplach a radí trhům, aby se podívaly za hranice svého obvyklého komfortu a zaměřily se na globální dodavatelské řetězce.

Pokračovat ve čtení
ETF

Vanguard přepisuje finanční historii a jako první fond překonává bilionovou hranici

Redakce Burzovní svět3 min čtení

VOO^GSPCSPYIVVSPYM
  • Burzovně obchodovaný fond VOO od společnosti Vanguard se stal historicky prvním ETF, jehož spravovaná aktiva překonala hranici jednoho bilionu dolarů.
  • Za tímto gigantickým milníkem stojí letošní bezprecedentní příliv nového kapitálu ve výši 69 miliard dolarů a silný růst samotného akciového trhu.
  • Ačkoliv si Vanguard aktuálně drží neohrožené prvenství, konkurenční fondy od BlackRock a State Street mají bilionovou metu rovněž na dohled.

Finanční svět se stal svědkem momentu, který byl ještě před několika lety považován za absolutní utopii a nedosažitelný cíl pro celý investiční průmysl. Vanguard S&P 500 ETF (VOO) oficiálně překročil hranici jednoho bilionu dolarů ve spravovaných aktivech, čímž se trvale zapsal do dějin jako vůbec první burzovně obchodovaný fond, kterému se tento gigantický milník podařilo pokořit.

Pokračovat ve čtení
ETF

Elitní fondy Cathie Woodové zbrojí před očekávaným burzovním debutem gigantu SpaceX

Redakce Burzovní svět1 min čtení

ARKKARKXARKWRKLB
  • Očekávané IPO vesmírné společnosti SpaceX, které se plánuje na příští týden, vyvolává na trhu velké nadšení i obavy z volatility.
  • Tři vlajkové fondy investorky Cathie Woodové představují pro investory vyváženější cestu, jak získat podíl v této přelomové firmě.
  • SpaceX boduje nejen v oblasti vesmírné dopravy a satelitního internetu Starlink, ale také v segmentu umělé inteligence s miliardovými tržbami.

Očekávaný vstup vizionářské společnosti SpaceX na akciový trh, který by měl podle dostupných informací proběhnout již příští týden, vyvolává mezi investory po celém světě obrovské vzrušení. Možnost podílet se na úspěchu soukromé raketové společnosti Elona Muska představuje pro mnohé mimořádnou příležitost. S blížícím se debutem však roste také přirozená nervozita z extrémní volatility, která nově upsané akcie bezprostředně po vstupu na burzu velmi často provází.

Pokračovat ve čtení
ETF

Souboj elitních finančních fondů staví koncentrované bankovní obry proti široké tržní alternativě

Redakce Burzovní svět4 min čtení

XLFVFH^GSPCBRK-BJPMVMA
  • Státní fond pod hlavičkou SPDR koncentruje svůj kapitál do úzké skupiny největších institucí, zatímco alternativa od Vanguardu nabízí expozici vůči stovkám menších hráčů.
  • Oba investiční nástroje se vyznačují extrémně nízkou nákladovostí a investorům aktuálně generují zcela totožný dividendový výnos.
  • Širší diverzifikace přinesla v posledním roce mírně vyšší zhodnocení, avšak za cenu nepatrně vyšší historické volatility vůči hlavnímu tržnímu indexu.

Finanční tituly dlouhodobě slouží jako spolehlivý barometr celkového zdraví širší ekonomiky. Jejich fundamentální kondice je totiž neoddělitelně spjata s vývojem úrokových sazeb, dynamikou úvěrové aktivity a celkovou silou kapitálových trhů. Pro investory, kteří hledají efektivní cestu k těmto klíčovým hybatelům hospodářství, představují fondy Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) a Vanguard Financials ETF (VFH) jedny z nejvyhledávanějších nástrojů.

Pokračovat ve čtení
ETF

Je masivní mezinárodní akciový fond Vanguard po květnovém oživení výhodnější investicí?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVXUS
  • Americký trh po slabším začátku roku prudce oživil, což mění pohled na atraktivitu mezinárodních investic.
  • Fond Vanguard nabízí okamžitou expozici vůči téměř devíti tisícům titulů mimo Spojené státy a slouží jako efektivní diverzifikační nástroj.
  • Dlouhodobí investoři by měli zvážit nákup tohoto fondu pouze v případě, že mezinárodní akcie tvoří méně než desetinu jejich portfolia.

Kombinace eskalujících geopolitických událostí, citelného propadu technologických akcií a všudypřítomné nejistoty ohledně dalšího směřování americké ekonomiky vytvořila na trzích začátkem letošního roku značně nervózní prostředí. Investoři čelili mimořádně náročnému startu, kdy hlavní americký index S&P 500 (^GSPC) do konce března odepsal 7,5 % své hodnoty. Tato počáteční slabost domácího trhu přiměla mnoho tržních hráčů hledat bezpečnější přístav a začít se více spoléhat na mezinárodní akcie.

Pokračovat ve čtení
ETF

Americký index láme rekordy: Koupit největší fond nyní, nebo čekat na propad?

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^GSPCVOO
  • Hlavní americký akciový trh letos vzrostl o více než 11 procent, extrémně vysoké valuace však vyvolávají obavy z možné korekce.
  • Trh s primárními úpisy ožívá, přičemž se očekává příchod gigantů jako SpaceX, Anthropic či OpenAI s bilionovými valuacemi.
  • Pravidelné investování do širokých indexových fondů s nízkými poplatky zůstává nejefektivnější obranou proti tržní nejistotě.

Akciový trh se v současnosti nachází ve fázi intenzivního růstu, který přitahuje pozornost investorů po celém světě. Široký Index S&P 500 (^GSPC) si od začátku letošního roku připsal již více než jedenáct procent. Tento silný růstový trend je navíc podpořen znatelným oživením na trhu primárních úpisů akcií neboli IPO.

Pokračovat ve čtení
AkcieETF

Podle Ark Invest sám Starlink utáhne dvoubilionovou valuaci SpaceX při vstupu na burzu

Redakce Burzovní svět4 min čtení

^IXICARKVX
  • SpaceX plánuje debut na veřejném trhu s upisovací cenou 135 dolarů za akcii, což společnost oceňuje na přibližně 1,77 bilionu dolarů.
  • Podle investiční společnosti ARK Invest může samotná satelitní síť Starlink bez problému obhájit valuaci blížící se hranici dvou bilionů dolarů.
  • Klíčovým akcelerátorem budoucího růstu má být raketa Starship, která dramaticky sníží náklady a znásobí kapacitu přenosu dat ve vesmíru.

Plánovaný vstup společnosti SpaceX na veřejný akciový trh se nezadržitelně blíží a podle předních tržních analytiků by mohl přepsat dějiny finančního světa. Tento dlouho očekávaný debut přitahuje obrovskou pozornost globálních investorů, kteří se připravují na jednu z nejvýznamnějších primárních emisí akcií všech dob.

Pokračovat ve čtení
ETF

Zpožděné kroky Fedu odkrývají u dluhopisových ETF nečekaně lukrativní příležitosti

Redakce Burzovní svět4 min čtení

AGGBNDVGIT^GSPCJSCP
  • Rostoucí výnosy a odložené snižování sazeb sice brzdí cenový růst, ale nabízejí investorům atraktivní zhodnocení prostřednictvím složeného úročení.
  • Střednědobé státní dluhopisy poskytují klíčovou diverzifikaci portfolia a vykazují výrazně nižší volatilitu než jejich dlouhodobé alternativy.
  • Aktivně spravované krátkodobé fondy aktuálně generují stabilní výnosy kolem 4,5 % a spolehlivě tak překonávají tradiční peněžní trhy.

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostly od začátku letošního roku o 26 bazických bodů, což v kombinaci s obnovenými inflačními tlaky vyvolanými geopolitickým napětím na Blízkém východě výrazně mění pravidla hry. Tržní data a futures kontrakty na úrokové sazby jasně naznačují, že americká centrální banka v letošním roce pravděpodobně nebude schopna přistoupit k výraznějšímu uvolňování měnové politiky.

Pokračovat ve čtení
Co hýbe trhemETF

Medvědí trh sráží akcie těžařů zlata, propad však otevírá nákupní příležitost

Redakce Burzovní svět5 min čtení

GDXNEMGOLDAUKGCEQXOLAGC=FJPM
  • Akcie těžebních společností zaznamenaly strmý pád z únorových maxim, což prozíravým investorům nabízí vysoce atraktivní vstupní úrovně.
  • Centrální banky systematicky diverzifikují své rezervy a masivními nákupy tvoří silnou podporu pro dlouhodobý růstový trend drahého kovu.
  • Chystaná fúze mezi Equinox Gold a Orla Mining vytváří na trhu specifickou situaci, která umožňuje těžit z přímého navázání hodnoty obou akcií.

Akcie společností těžících drahé kovy se v současnosti nacházejí hluboko v červených číslech. Pro každého investora, který na kapitálových trzích aktivně vyhledává podhodnocená aktiva, by však tento sektor měl představovat povinnou zastávku. Výrazný cenový pokles totiž vytvořil prostředí, ve kterém se mohou skrývat mimořádně zajímavé nákupní příležitosti.

Pokračovat ve čtení
ETF

Zavržený softwarový fond překonává skepsi Wall Street velkolepým čtyřicetiprocentním odrazem

Redakce Burzovní svět4 min čtení

IGVORCLPANWPLTRCRWDCRMDDOGMSFTAPPNOWCDNSADBETTWOTEAM^GSPC
  • Obavy z toho, že umělá inteligence zničí tradiční softwarový průmysl, se ukázaly jako přehnané a sektor hlásí silné oživení.
  • Přední burzovně obchodovaný fond zaměřený na americké softwarové giganty vzrostl od svého dubnového minima o impozantních 40 procent.
  • Technologičtí lídři úspěšně integrují AI do své infrastruktury a chrání své tržby přechodem na inovativní cenové modely.

Investiční svět je plný překvapivých zvratů, ale málokterý příběh z poslední doby ilustruje tržní psychologii tak přesně jako vývoj burzovně obchodovaného fondu iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) . Tento nástroj, který se primárně zaměřuje na americké softwarové giganty, si nedávno prošel mimořádně turbulentním obdobím.

Pokračovat ve čtení
ETF

Eskalace na Blízkém východě probouzí energetický sektor, experti favorizují rafinérské giganty

Redakce Burzovní svět4 min čtení

CL=FXLEVLOMPCPSX
  • Zhroucení mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem oživuje obavy z blokády klíčových obchodních průlivů.
  • Ceny surové ropy se prudce odrazily od silné úrovně podpory, což signalizuje pokračující vysoké marže pro těžaře.
  • Analytici vyzdvihují relativní sílu energetického fondu a předních rafinérských společností s obrovským globálním dosahem.

Přestože se na trzích v pravidelných intervalech objevují optimistické zprávy naznačující, že Spojené státy americké a Írán se blíží k dosažení komplexní mírové dohody, realita zůstává diametrálně odlišná. Diplomatická jednání opakovaně a často velmi náhle kolabují, což do globálního obchodu vnáší značnou dávku nervozity. Dnešní vývoj nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou, když se již tak křehké příměří ocitlo pod dalším drtivým tlakem.

Pokračovat ve čtení

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.