Společnost GoTo Group bude usilovat o vstup na indonéský akciový trh, který by tuto společnost zaměřenou na přepravu a elektronický obchod ocenil až na 28,8 miliardy USD, čímž by odolala prudkému poklesu trhu, který v posledních měsících zasáhl její dva hlavní konkurenty Sea Ltd. a Grab Holdings Ltd.
Společnost GoTo se sídlem v Jakartě, která vznikla v loňském roce sloučením dvou nejhodnotnějších indonéských internetových startupů, plánuje podle prospektu získat v rámci primární nabídky akcií přibližně 18 bilionů rupií (1,26 miliardy USD). Prodá až 52 miliard nových akcií série A po 316 až 346 rupiích za kus. To odpovídá jejímu tržnímu ocenění ve výši 26,2 až 28,8 miliardy dolarů, uvedla ve svém prohlášení.
Společnost GoTo by se tak stala čtvrtou nejhodnotnější společností kótovanou na indonéské burze po PT Bank Central Asia, PT Bank Rakyat Indonesia a PT Telkom Indonesia na současné cenové úrovni. Společnost hodlá debutovat 4. dubna poté, co tento měsíc zahájila proces tvorby knih a přijímání objednávek investorů pro nabídku.
IPO bude pro největší internetovou ekonomiku jihovýchodní Asie milníkem. Společnost GoTo vznikla spojením giganta v oblasti přepravy autem Gojek a společnosti PT Tokopedia, která se zabývá elektronickým obchodováním. Ve svých plánech na IPO pokračuje navzdory otřesům na světových trzích, včetně prudkého poklesu akcií technologických firem od USA po Čínu a jihovýchodní Asii.
Někteří stávající akcionáři souhlasili s osmiměsíční blokační lhůtou, zatímco zakladatelé GoTo nebudou moci podle prospektu prodávat akcie po dobu dvou let. Internetový gigant získal v loňském kole financování více než 1,3 miliardy dolarů od investorů včetně společností Fidelity International a Google.
Andre Soelistyo, výkonný ředitel společnosti GoTo, loni uvedl, že Indonésie a zbytek jihovýchodní Asie nabízejí jedny z nejslibnějších růstových trhů na světě. Získání finančních prostředků před vstupem na burzu ukázalo, že globální investoři mají důvěru „v rychle se rozvíjející digitální ekonomiku v regionu a v naši vedoucí pozici na trhu“, uvedl.
Společnost plánuje nabídnout až 10% podíl v rámci dalšího prodeje akcií mimo Indonésii. Podle prospektu zvažuje mimo jiné vstup na burzu v USA.
