Brazilská společnost Azul předkládá nabídku na výměnu v rámci restrukturalizačního plánu
Brazilská letecká společnost Azul v úterý zahájila nabídku na výměnu dluhopisů, které měly být původně splatné v letech 2024 a 2026, což je poslední krok v rámci širšího restrukturalizačního plánu, od kterého očekává, že odstraní převis nad jejími akciemi.
Nabídky na výměnu činí celkem 1 miliardu dolarů a navazují na dohodu s pronajímateli letadel, kteří jim výměnou za nižší splátky poskytnou vlastní kapitál a obchodovatelný dluh, což by mělo v dlouhodobém horizontu snížit leasingové splátky o celkem 5,4 miliardy realů (1,11 miliardy dolarů).
Azul v žádosti o cenné papíry uvedl, že bude usilovat o výměnu 5,875% dluhopisů splatných v roce 2024 a v celkové hodnotě 400 milionů USD za nově vydané 11,5% dluhopisy splatné v roce 2029, zatímco 600 milionů USD v 7,25% dluhopisech splatných v roce 2026 bude vyměněno za 10,875% dluhopisy splatné v roce 2030.
