Právě teď

20. listopadu 2023

Westpac plánuje získat 488 milionů dolarů dodatečného kapitálu

Westpac Banking Corp, třetí největší australská banka, oznámila, že plánuje získat 750 milionů australských dolarů (488,1 milionu USD) v rámci transakce s dodatečným kapitálem Tier 1 (AT1). Investoři již předložili nabídky v hodnotě 2,35 miliardy australských dolarů na spodní hranici indikativního rozpětí. Dluhopisy budou emitovány po 100 A$ a očekává se, že úroková marže bude v rozmezí 3,10 % až 3,3 %. Stávající investoři do dřívějších sérií dluhopisů Westpac AT1 budou moci reinvestovat do nových dluhopisů. Konečná výše marže bude stanovena po procesu bookbuildingu, který nyní skončí v úterý pro nové investory a ve středu pro účastníky reinvestic. Australský regulátor obezřetnosti přezkoumává pravidla pro dluhopisy AT1 po březnovém krachu Credit Suisse. Dluhopisy AT1 používají banky ke stabilizaci peněžních toků v zátěžových obdobích. Tyto dluhopisy si získaly pozornost, když Credit Suisse odepsala dluhopisy AT1 v hodnotě 17,8 miliardy USD, takže držitelé dluhopisů nezůstali nic dlužni a akcionáři obdrželi 3,23 miliardy USD. Australské zákony zajišťují, že držitelé dluhopisů AT1 nebudou v případě krachu banky zlikvidováni, a zaručují jim návratnost oproti držitelům vlastního kapitálu. Commonwealth Bank, největší australská banka, vydala v květnu dluhopisy AT1 v hodnotě 1,55 miliardy australských dolarů a stala se tak první domácí bankou, která tak učinila po krizi Credit Suisse.

Zobrazit celý přehled Právě teď

Newsletter Burzovní svět

Bullionářovo odpolední menu

Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!

Odesláním formuláře vyjadřujete zájem o kontaktování licencovaným Burzovního světa, který vám může poskytnout informace o investičních službách nebo finančních nástrojích.