TSMC, ASEH, KYEC a Unimicron budou těžit z výsledků společnosti Nvidia
Podle analytiků Citi mají nedávné výsledky společnosti Nvidia významný dopad na její klíčové partnery v dodavatelském řetězci. Tržby společnosti za 3Q24 vzrostly meziročně o působivých 94 %, a to díky pozoruhodnému 112% nárůstu tržeb z prodeje datových center. O nové grafické procesory Blackwell společnosti Nvidia je již nyní velký zájem a v předchozím čtvrtletí společnost dodala 13 000 vzorků grafických procesorů Blackwell. Očekává se, že společnost TSMC, která je pro společnost Nvidia klíčovým partnerem, bude z tohoto nárůstu poptávky značně těžit. Citi předpokládá, že tržby společnosti TSMC související s umělou inteligencí se v roce 2024 ztrojnásobí, přičemž Nvidia bude v příštím roce tvořit téměř 20 % tržeb společnosti. Růst se očekává i u dalších hráčů dodavatelského řetězce, včetně společností ASE Technology a King Yuan Electronics. Předpokládá se, že ASEH v příštím roce vygeneruje více než 1 miliardu USD v příjmech z CoWoS-S, zatímco KYEC si pravděpodobně udrží významný podíl na finálním testování GPU Blackwell. Očekává se, že společnost Unimicron, která má dominantní podíl v oblasti výpočetních/spínacích zásobníků pro HDI, bude dodávat ABF pro Blackwell GPU/Grace CPU/NVLink. Na základě slibných výsledků společnosti Nvidia Citi nadále pozitivně hodnotí výhled těchto klíčových partnerů dodavatelského řetězce.
