Prodejce automobilových dílů Autodoc usiluje o hodnotu až 2,77 miliardy dolarů při IPO ve Frankfurtu
Autodoc stanovil cenové rozpětí pro svou první veřejnou nabídku akcií na frankfurtské burze, což znamená tržní kapitalizaci až 2,4 miliardy eur (2,77 miliardy dolarů).
Německý online prodejce automobilových dílů v úterý oznámil, že cena za IPO se bude pohybovat mezi 58,00 a 61,00 eury za akcii. To znamená tržní kapitalizaci v rozmezí 2,3 miliardy eur až 2,4 miliardy eur.
V rámci IPO společnost plánuje vydat 6,6 milionu akcií prostřednictvím soukromého umístění a stávající akcionáři prodají 991 304 akcií.
Za předpokladu plného využití potenciálních nadlimitních emisí se velikost soukromého umístění bude pohybovat v rozmezí 441 milionů eur až 464 milionů eur, což znamená volný objem akcií ve výši 19 % základního kapitálu.
Obchodování by mělo být zahájeno 25. června.
Společnost Autodoc byla založena v roce 2008, má sídlo v Berlíně a působí v 27 evropských zemích.
Za celý rok 2024 vykázala tržby ve výši přibližně 1,6 miliardy eur a upravený zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací ve výši přibližně 151 milionů eur, s marží kolem 10 %.
Společnost uvedla, že letošní rok zahájila silně, když tržby za první čtvrtletí dosáhly přibližně 427 milionů eur, což představuje meziroční nárůst o 21 %.
