Akcie DigitalOcean klesají po oznámení nabídky konvertibilních dluhopisů v hodnotě 500 milionů USD
Akcie společnosti DigitalOcean Holdings Inc (NYSE:DOCN) klesly o 4,9 % poté, co poskytovatel cloudové infrastruktury oznámil plán nabídnout v soukromé nabídce kvalifikovaným institucionálním investorům konvertibilní nezajištěné dluhopisy v objemu 500 milionů USD se splatností v roce 2030.
Společnost má v úmyslu poskytnout původním kupcům opci na nákup dalších 75 milionů USD těchto dluhopisů. Nezajištěné dluhopisy budou splatné 15. srpna 2030, s pololetní výplatou úroků, pokud nebudou dříve konvertovány, splaceny nebo odkoupeny.
DigitalOcean plánuje použít výnosy k financování transakcí „capped call“ a k odkupu části stávajících konvertibilních dluhopisů se sazbou 0,00 % splatných v roce 2026. Čistý výnos spolu s hotovostí a až 500 miliony USD z termínovaných úvěrů v rámci úvěrového rámce budou použity na tyto odkupy.
V souvislosti s nabídkou společnost uzavře transakce „capped call“ s cílem snížit možné ředění akcií při konverzi dluhopisů. Tyto transakce by měly pokrýt počet akcií odpovídající původnímu objemu dluhopisů, s obvyklými úpravami.
Současně s nabídkou plánuje firma zavést nový program zpětného odkupu akcií v hodnotě 100 milionů USD, který bude trvat do 31. července 2027. Odkupy budou prováděny různými metodami, včetně nákupů na volném trhu a plánů 10b5-1, v závislosti na tržních podmínkách.
Dluhopisy budou za určitých podmínek konvertibilní, přičemž DigitalOcean bude mít možnost vyrovnat konverze v hotovosti, kmenových akciích nebo kombinací obojího. Před 15. srpnem 2028 nebudou dluhopisy splatitelné, poté je bude možné splatit za specifických podmínek.
