Právě teď

(Reuters) – Akvizice konkurenční společnosti Interpublic společností Omnicom v hodnotě 13,5 miliardy dolarů může pokračovat pod podmínkou, že nová společnost neuzavře s jinými subjekty dohody o přesměrování reklamních výdajů k vydavatelům nebo od nich na základě politického obsahu, oznámila v pondělí americká Federální obchodní komise (FTC).

Dohoda s agenturou bude i nadále umožňovat jednotlivým inzerentům specifikovat, kde se jejich reklamy zobrazují, uvedla FTC. Rovněž by vyřešila potenciální nároky vyplývající z počátečního vyšetřování FTC ohledně možné koordinace s mediálními hlídacími psy, které Elon Musk obvinil z napomáhání koordinovanému bojkotu inzerentů na sociální platformě X.

(Reuters) – Akvizice konkurenční společnosti Interpublic společností Omnicom v hodnotě 13,5 miliardy dolarů může pokračovat pod podmínkou, že nová společnost neuzavře s jinými subjekty dohody o přesměrování reklamních výdajů k vydavatelům nebo od nich na základě politického obsahu, oznámila v pondělí americká Federální obchodní komise (FTC).

Dohoda s agenturou bude i nadále umožňovat jednotlivým inzerentům specifikovat, kde se jejich reklamy zobrazují, uvedla FTC. Rovněž by vyřešila potenciální nároky vyplývající z počátečního vyšetřování FTC ohledně možné koordinace s mediálními hlídacími psy, které Elon Musk obvinil z napomáhání koordinovanému bojkotu inzerentů na sociální platformě X.

Americké akcie v pondělí posílily, když investoři zvažovali možnou reakci Íránu na americké útoky a komentáře guvernérky Federálního rezervního systému Michelle Bowmanové k úrokovým sazbám.

V 16:48 SEČ vzrostl referenční index S&P 500 o 31 bodů, tj. o 0,5 %, technologický index Nasdaq Composite vzrostl o 122 bodů, tj. o 0,6 %, a index 30 akcií Dow Jones Industrial Average vzrostl o 92 bodů, tj. o 0,2 %.

Teherán zatím nedal jasně najevo, jak hodlá na útoky USA reagovat, a uvedl, že si vyhrazuje všechny možnosti na svou obranu.

Islámská republika také varovala před „trvalými důsledky“ a zintenzivnila letecké útoky na Izrael, který před 11 dny zahájil násilí vlastními překvapivými údery na íránskou jadernou infrastrukturu.

Írán označil Trumpa za „hazardéra“ a zdálo se, že naznačuje, že víkendové údery rozšířily okruh legitimních cílů pro jeho armádu. Trump mezitím v neděli v příspěvku na sociálních sítích nastolil otázku změny režimu v Íránu.

Akcie společnosti Standard BioTools Inc. (NASDAQ:LAB) vzrostly o 16,2 % po oznámení prodeje své divize SomaLogic společnosti Illumina, Inc. (NASDAQ:ILMN) za až 425 milionů dolarů v hotovosti, zatímco akcie společnosti Illumina mírně poklesly o 0,9 %.

Transakce zahrnuje 350 milionů dolarů v hotovosti a až 75 milionů dolarů v krátkodobých milníkových platbách, plus 2 % licenčních poplatků z prodeje sad pro přípravu sekvenačních knihoven nové generace založených na SOMAmeru po dobu 10 let. Standard BioTools si ponechá určitá práva na komercializaci činidla Single SOMAmer.

„Od akvizice společnosti SomaLogic před 18 měsíci jsme podnikání zásadně transformovali,“ uvedl Michael Egholm, prezident a generální ředitel společnosti Standard BioTools. „Vzhledem k tomu, že SomaScan je nyní v pozici, kdy může realizovat svůj dlouhodobý potenciál, je nezbytné plné sladění technologií, aplikací a komerčních kapacit.“

Transakce výrazně zjednodušuje provozní strukturu Standard BioTools a otevírá společnosti cestu k dosažení upravené EBITDA na úrovni break-even, což je klíčovou prioritou managementu. Po dokončení transakce očekává Standard BioTools hotovost ve výši nejméně 550 milionů dolarů.

Prodej je v souladu se strategií Standard BioTools v oblasti fúzí a akvizic, která spočívá v získávání podhodnocených aktiv s ověřenou vědeckou základnou a jasnou cestou ke komercializaci. Společnost se zaměřuje na technologie s vysokým potenciálem marže a opakovanými příjmy na atraktivních trzích, jako jsou farmaceutický průmysl, biotechnologie a klinický výzkum.

Transakce, která byla jednomyslně schválena představenstvem Standard BioTools, by měla být dokončena v první polovině roku 2026, s výhradou schválení regulačními orgány, včetně schválení podle zákona Hart-Scott-Rodino.

Akcie společnosti SpartanNash Company (NASDAQ:SPTN) vzrostly o 49 % po oznámení, že společnost C&S Wholesale Grocers koupí distributora potravin za 26,90 USD za akcii v hotovosti, což představuje celkovou částku 1,77 miliardy USD včetně převzatého čistého dluhu.

Transakce realizovaná výhradně v hotovosti představuje podstatnou prémii ve výši 52,5 % oproti závěrečné ceně akcií SpartanNash ve výši 17,64 USD dne 20. června 2025 a prémii ve výši 42 % oproti 30dennímu objemově váženému průměru ceny akcií. Transakce byla jednomyslně schválena představenstvy obou společností a její uzavření se očekává na konci roku 2025, s výhradou schválení akcionáři společnosti SpartanNash a získání souhlasu regulačních orgánů.

Fúze spojí dvě významné distribuční sítě potravin a vytvoří společnost, která bude provozovat téměř 60 distribučních center po celých Spojených státech a obsluhovat přibližně 10 000 nezávislých maloobchodních prodejen a více než 200 firemních prodejen potravin.

„Je to vzrušující příležitost pro členy našeho týmu, partnery a zejména pro naše zákazníky,“ řekl Eric Winn, generální ředitel C&S. „Spojujeme některé z nejmodernějších schopností a nejodvážnějších inovací na distribučním trhu, abychom mohli lépe sloužit komunitám po celé zemi.“

Prezident a generální ředitel společnosti SpartanNash Tony Sarsam poznamenal, že tato transakce „vytváří potřebný rozsah, efektivitu a kupní sílu, které nezávislým maloobchodníkům umožní účinněji konkurovat větším řetězcům.“

Společnosti uvedly, že zvýšený rozsah a efektivita by měly vést k nižším cenám pro zákazníky nakupující potraviny, což pomůže zpřístupnit potraviny milionům Američanů v odvětví s tradičně nízkými ziskovými maržemi.

Akcie společnosti Quantum Computing Inc. (NASDAQ:QUBT) v pondělí klesly o 10 % poté, co společnost oznámila soukromé umístění kmenových akcií, které přinese hrubý výnos ve výši 200 milionů dolarů.

Společnost zabývající se integrovanou fotonikou a kvantovou optikou uvedla, že uzavřela smlouvy o koupi cenných papírů s institucionálními investory na 14 035 089 kmenových akcií za kupní cenu 14,25 dolarů za akcii. Nabídka by měla být uzavřena přibližně 24. června 2025, s výhradou obvyklých podmínek uzavření.

Quantum Computing plánuje použít čistý výnos na urychlení komercializace, strategické akvizice, provozní kapitál a obecné firemní účely. Jako jediný agent pro umístění emise působí Titan Partners Group, divize American Capital Partners.

Cenné papíry vydané v rámci soukromého umístění nebyly registrovány podle zákona o cenných papírech z roku 1933 a nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojených státech bez registrace nebo příslušné výjimky. Společnost se zavázala podat u SEC registrační prohlášení o dalším prodeji akcií vydaných v rámci umístění.

Pokles ceny akcií naznačuje, že investoři mohou mít obavy z potenciálního zředění v důsledku vydání dalších akcií, a to i přes kapitálovou injekci, která by mohla podpořit růstové iniciativy společnosti.

Akcie společnosti Trump Media and Technology Group Corp. (NASDAQ:DJT) vzrostly v pondělí před otevřením burzy až o 6 % poté, co společnost oznámila, že její představenstvo schválilo program zpětného odkupu akcií v hodnotě až 400 milionů dolarů. Po počátečním nárůstu se zisky snížily na 2 %.

Provozovatel Truth Social uvedl, že zpětný odkup bude zahrnovat buď akcie, nebo warranty prostřednictvím transakcí na otevřeném trhu, přičemž zpětně odkoupené akcie budou staženy z oběhu. Načasování a výše zpětného odkupu budou v souladu s pravidly SEC na uvážení společnosti.

„Představenstvo vyjádřilo důvěru v naši společnost, naše akcie a naše strategické plány,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Trump Media Devin Nunes. „Vzhledem k tomu, že Trump Media má nyní v rozvaze přibližně 3 miliardy dolarů, máme flexibilitu k přijetí takovýchto opatření, která podporují silné výnosy pro akcionáře, zatímco pokračujeme v hledání dalších strategických příležitostí.“

Společnost uvedla, že schválení zpětného odkupu akcií bude financováno odděleně od dříve oznámené strategie Bitcoin, která zahrnovala soukromou emisi v hodnotě přibližně 2,3 miliardy dolarů.

Trump Media dále uvedla, že může usilovat o zpětný odkup svých nesplacených konvertibilních dluhopisů na otevřeném trhu nebo v rámci soukromých transakcí, přičemž bude mít širokou volnost při stanovení podmínek a cen.

Americká soukromá investiční společnost Warburg Pincus jedná o prodeji svého podílu v pojišťovací divizi indické státní banky State Bank of India, informovala v pondělí agentura Bloomberg News s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí.

Warburg Pincus jedná s Premji Invest, investiční jednotkou indického miliardáře Azima Premjiho, a SBI, největším věřitelem v zemi, o prodeji svého 10% podílu v SBI General Insurance, uvádí zpráva.

Transakce by mohla hodnotu SBI General Insurance zvýšit až na 4,5 miliardy dolarů, informovala agentura Bloomberg News.

Agentura Reuters nemohla tuto informaci nezávisle ověřit. Společnosti Premji Invest a SBI na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovaly, zatímco Warburg se k věci odmítl vyjádřit.

Akcie Northern Trust (NASDAQ:NTRS) vzrostly o 4,7 % poté, co Wall Street Journal informoval, že Bank of New York Mellon (NYSE:BK) oslovila společnost s nabídkou jednání o možné fúzi.

Podle zprávy BNY Mellon nedávno projevila zájem o spojení se svým menším konkurentem a generální ředitelé obou finančních institucí již vedli alespoň jednu schůzku o možné dohodě. Ačkoli nebyla projednána žádná konkrétní nabídka, BNY Mellon údajně zvažuje další kroky, které by mohly zahrnovat podání formální nabídky.

Jednání představují významný potenciální vývoj v odvětví finančních služeb. Společnost Northern Trust se sídlem v Chicagu má tržní hodnotu přesahující 21 miliard dolarů a cena jejích akcií již před touto zprávou vzrostla přibližně o 9 % od začátku roku.

Analytik JPMorgan Vivek Juneja poznamenal, že potenciální spojení nabízí strategické výhody pro obě společnosti, zejména posílení podnikání BNY Mellon v oblasti správy majetku. Juneja dodal, že ačkoli se regulační prostředí zdá být lepší, pro přijetí na trhu bude rozhodující cena transakce.

Analytik RBC Capital Markets Gerard Cassidy zdůraznil komplementární silné stránky, které obě firmy přinášejí institucionálním klientům.

Spojený subjekt by spravoval aktiva v hodnotě více než 3 biliony dolarů, přičemž Northern Trust by přispěl přibližně 1 bilionem dolarů a BNY Mellon přibližně 2 biliony dolarů.

Zpráva uvádí, že mezi další potenciální zájemce o Northern Trust by mohly patřit Goldman Sachs, Morgan Stanley nebo kanadská banka RBC, analytici však varují, že přihazovací válka vedoucí k velmi vysoké ceně by nemusela být investory přijata příznivě.

Evercore ISI potvrdila své hodnocení „Outperform“ a cílovou cenu 250 USD pro společnost Darden Restaurants (NYSE:DRI) s tím, že tento provozovatel restaurací s více značkami má i nadále dobrou pozici k dosažení „dlouhodobého, udržitelného dvouciferného celkového výnosu“.

Analytik David Palmer uvedl, že reinvestice do klíčových značek, jako jsou Olive Garden a LongHorn, by měly podpořit stabilní růst tržeb ve stejných prodejnách (SSS) i v nepříznivém prostředí odvětví.

Broker očekává, že Olive Garden, která tvoří 45 % tržeb, bude těžit z iniciativ, jako je Uber (NYSE:UBER) Direct a levnější nabídka jídel. V kombinaci s LongHorn, který tvoří dalších 25 %, by tyto značky měly v fiskálním roce 2026 (FY26) dosáhnout SSS více než 4 %.

Širší strategie společnosti Darden se zaměřuje na cenovou dostupnost a investice do pracovní síly, což podporuje prognózu Evercore o růstu tržeb v řádu jednotek procent. Pro fiskální rok 2026 společnost předpokládá růst SSS o 3,2 % a expanzi jednotek o 2,5 %.

Ačkoli Evercore snížil odhad EPS pro FY26 o 1–2 % kvůli reinvestičním efektům a nyní předpovídá růst marže EBIT o +35 bazických bodů namísto předchozích +50 bazických bodů, stále považuje ocenění akcií za atraktivní.

„Udržujeme naši cílovou cenu 250 USD, což odpovídá ~21násobku EPS pro fiskální rok 2027, což je blízko horní hranici 5letého rozpětí pro příštích dvanáct měsíců (NTM) 15–22násobku,“ uvádí se v poznámce.

Roční cíle byly resetovány s důrazem na „udržitelný růst tržeb“, včetně 3–4% růstu jednotek a 1,5–3,5% růstu SSS. Analytici nadále předpokládají celkový výnos pro akcionáře ve výši 10–15 %, přičemž odhady pro fiskální roky 2026 a 2027 jsou stále nad konsensem.

Akcie ropných společností v pondělí po víkendových útocích USA na íránská jaderná zařízení v předobchodním obchodování na Wall Street prudce vzrostly, což odráželo nárůst cen ropy.

Chevron (NYSE:CVX) a Exxon Mobil (NYSE:XOM) vzrostly před otevřením burzy o více než 1 %, stejně jako ConocoPhillips (NYSE:COP), Hess Corporation (NYSE:HES) a Occidental Petroleum (NYSE:OXY).

Trhy nyní s napětím sledují, jak náhlé útoky, které přišly poté, co americký prezident Donald Trump naznačil, že si na rozhodnutí o možném útoku na Írán vezme až dva týdny, ovlivní náladu, inflaci a úrokové sazby.

Velká část obav z růstu cen pramení z ropy, přičemž obchodníci v posledních dnech varují, že eskalace bojů mezi Izraelem a Íránem by mohla vést k narušení dodávek klíčové ropy, zejména podél Hormuzského průlivu u jižního pobřeží Íránu.

„I když Írán má schopnost narušovat lodní dopravu a způsobit dočasné přerušení dodávek, historicky ekonomické, vojenské a diplomatické náklady vedly Teherán k zdrženlivosti v uzavření průlivu,“ uvedli analytici Texas Capital v poznámce pro klienty. „To však neznamená, že současná situace nemůže režim přimět k opuštění zdrženlivosti, kterou dosud projevoval.“

Následný prudký nárůst cen ropy by mohl znovu podnítit inflační tlaky a potenciálně přesvědčit Federální rezervní systém, aby dále odložil možné snížení úrokových sazeb.

Futures na ropu Brent s dodáním v srpnu v pondělí v 6:39 ET vyskošily o 0,8 % na 76,10 USD za barel a futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly o 0,8 % na 74,38 USD za barel. Oba kontrakty o něco snížily své dřívější zisky.

Společnost Novo Nordisk v pondělí oznámila, že ukončí spolupráci s americkou telemedicínskou společností Hims & Hers Health ohledně distribuce svého úspěšného léku na hubnutí Wegovy.

Obě společnosti v dubnu oznámily spolupráci, v rámci které měla Hims & Hers prodávat Wegovy prostřednictvím balíčku nabízeného na platformě telemedicínské společnosti.

Na začátku tohoto měsíce společnost Hims oznámila, že bude pokračovat v prodeji „personalizovaných“ dávek Wegovy za cenu od 165 dolarů měsíčně, a to na základě pravidel, která to umožňují z klinických důvodů, jako je snížení vedlejších účinků.

Hims také prodává liraglutid, generickou verzi staršího léku na cukrovku od společnosti Novo, který také způsobuje hubnutí, stejně jako značkový Wegovy a Zepbound od společnosti Eli Lilly (NYSE:LLY).

Analytici z Wall Street zpochybňují, zda nabídka společnosti Hims skutečně splňuje kritéria „personalizované“ léčby, a tvrdí, že není jasné, zda to společnost Novo, která tvrdí, že hromadná výroba kopií je v rozporu se zákonem, povolí.

Společnost Hims & Hers nebyla mimo pracovní dobu k dispozici pro komentář.

Americký federální soudce v pátek zamítl žádost lékáren o povolení pokračovat ve výrobě kopií léků na hubnutí Ozempic a Wegovy společnosti Novo Nordisk (NYSE:NVO) a potvrdil rozhodnutí amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) o vyřazení účinné látky semaglutidu z seznamu nedostatkových léků.

Bank of America (BofA) Securities snížila rating akcií společnosti Equifax (NYSE:EFX) z „koupit“ na „neutrální“ a cílovou cenu z 300 USD na 285 USD poté, co analytici označili den investorů za neuspokojivý.

Banka také snížila odhady upraveného zisku na akcii (EPS) pro roky 2025 a 2026 na 7,58 USD a 8,91 USD, přičemž jako důvod uvedla omezený potenciál dlouhodobého růstu společnosti.

Podle BofA bylo jednou z klíčových očekávání investorů před touto událostí revize dlouhodobých cílů růstu společnosti Equifax, které byly původně stanoveny v roce 2021. Tato očekávání se nenaplnila.

„Byli jsme zklamáni, že EFX neupravila svůj dlouhodobý (LT) výhled růstu,“ napsali analytici Joshua Dennerlein a Wahid Amin s poukazem na to, že společnost nedosáhla svých předchozích cílů kvůli zpoždění migrace na cloudovou platformu a slabému hypotečnímu trhu.

Analytici také vyjádřili skepticismus ohledně zaměření společnosti na transformaci infrastruktury.

„Hodnota EFX spočívá v jejích datech, nikoli v infrastruktuře,“ uvedli analytici a dodali, že čas věnovaný nové cloudové platformě během dne investorů nestačil k přesvědčení trhu o trvalé konkurenční výhodě.

Alibaba v pondělí oznámila, že sloučí svou platformu pro dodávku jídla Ele.me a online cestovní kancelář Fliggy do svého hlavního e-commerce podnikání, protože čínská skupina zefektivňuje své operace v důsledku zesilující konkurence.

Dlouhotrvající krize na trhu s nemovitostmi a ekonomické dopady měnící se obchodní politiky USA utlumily ochotu čínských spotřebitelů utrácet.

Čínští giganti v oblasti elektronického obchodování zároveň vedou cenovou válku a agresivně expandují do segmentu „okamžitého maloobchodu“, který se zaměřuje na dodací lhůty pouhých 30 až 60 minut, aby přilákali zákazníky.

Akcie společnosti Novo Nordisk (NYSE:NVO) v pondělí klesly až o 3,5 % poté, co podrobné údaje z klinických studií experimentálního léku proti obezitě CagriSema vyvolaly obavy investorů o jeho konkurenceschopnosti vůči přípravkům společnosti Eli Lilly (NYSE:LLY).

Společnost Novo v neděli oznámila, že úplné výsledky dvou pokročilých studií přípravku CagriSema – jedné u lidí s obezitou nebo nadváhou a druhé u diabetiků 2. typu s nadváhou – ukázaly převážně mírné až středně závažné vedlejší účinky a pozitivní výsledky na hladinu cukru v krvi.

Investoři však zůstali skeptičtí, jak analytici před zveřejněním údajů předpovídali.

Jefferies označil tyto informace za „inkrementální“ a vyjádřil obavy ohledně snášenlivosti, protože CagriSema způsobovala mírně větší nevolnost než jak Novoův úspěšný lék na obezitu Wegovy, tak konkurenční lék Zepbound od Lilly.

Lék by měl být uveden na trh až na začátku roku 2027, což je „pro investory dlouhá doba“, řekl Reuters akcionář Novo a Lilly Markus Manns.

Manns uvedl, že náladu v Lilly zlepšily údaje, které společnost představila o víkendu na výročním zasedání Americké diabetologické asociace v Chicagu. Ty ukázaly, že ve střední fázi klinických studií s orfoglipronem, kandidátem na perorální lék na hubnutí, nebyly u diabetiků zaznamenány žádné bezpečnostní problémy.

Údaje o orforglipronu v pokročilé fázi léčby obezity budou zveřejněny ve třetím čtvrtletí.

„Postavení společnosti Novo se jasně změnilo z lídra v oblasti léčby obezity na rychlého následovníka,“ uvedl Manns.

CagriSema je klíčová pro snahy společnosti Novo konkurovat společnosti Lilly na trhu s léky na obezitu, jehož hodnota by podle odhadů analytiků mohla do roku 2030 přesáhnout 150 miliard dolarů ročně.

Společnost Hormel Foods v pondělí oznámila, že bývalý generální ředitel Jeffrey Ettinger se od 14. července na 15 měsíců vrátí do čela výrobce arašídového másla Skippy.

Ettinger (66) působil jako generální ředitel v letech 2005 až 2016 a nahradí současného generálního ředitele a prezidenta společnosti Hormel Jamese Sneeho (57), který v lednu oznámil odchod do důchodu.

K změně ve vedení dochází poté, co společnost minulý měsíc snížila svůj roční výhled zisku na spodní hranici, protože se potýká s problémy v dodavatelském řetězci a slabou poptávkou.

Snee bude do 26. října letošního roku působit jako zvláštní poradce společnosti a Hormel očekává, že poté zůstane jako konzultant dalších 18 měsíců, uvedla společnost v regulačním oznámení.

Společnost uvedla, že plánuje jmenovat stálého generálního ředitele v říjnu příštího roku.