Právě teď

Cardano (ADA) v úterý zaznamenalo výrazný nárůst hodnoty s jednodenním procentuálním ziskem 10,09 %, což představuje největší nárůst od 10. listopadu. V důsledku toho tržní kapitalizace Cardana vzrostla na 21,4892 miliardy USD, což představuje 0,72 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Za posledních sedm dní zaznamenalo Cardano impozantní nárůst o 85,38 %. Objem obchodů s Cardano za posledních 24 hodin činil přibližně 2,7434 miliardy dolarů, což představuje 0,87 % celkového objemu všech kryptoměn. Stojí za zmínku, že aktuální cena Cardana je stále o 79,63 % nižší než jeho historické maximum 3,10 USD, které bylo zaznamenáno 2. září 2021. Zisky zaznamenal také Bitcoin, jehož cena vzrostla o 9,48 % na 89 022,6 USD, zatímco cena Etherea se zvýšila o 7,81 % na 3 386,01 USD. Tržní kapitalizace Bitcoinu činí 1 763,3422 miliardy USD, což představuje 58,71 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn, zatímco tržní kapitalizace Etherea činí 406,4015 miliardy USD, což představuje 13,53 % celkové tržní hodnoty.

Hlavní kanadský akciový index, S&P/TSX Composite, dosáhl historického maxima díky technologickému sektoru. Shopify, přední platforma pro elektronické obchodování, zaznamenala po dobrých čtvrtletních výsledcích nárůst svých akcií o více než 20 %. V 9:34 SEČ (14:34 GMT) index vzrostl o 0,59 %, tj. 145,27 bodu, na 24 934,55 bodu.

Podle údajů společnosti Arkham Intelligence dosáhla hodnota bitcoinové zásoby společnosti Tesla opět 1 miliardy dolarů. Výrobce elektromobilů má v současné době na platformě Coinbase Prime 11 509 jednotek bitcoinů, což odpovídá 1 003 680 252,55 USD. To znamená nárůst portfolia o 96,77 milionu dolarů za pouhých několik dní, což kompenzuje předchozí výprodeje. Společnost Tesla původně vstoupila na trh s bitcoiny v 1. čtvrtletí 2021 s investicí ve výši 1,5 miliardy dolarů, a přestože uskutečnila několik prodejů, které dočasně stlačily portfolio pod 1 miliardu dolarů, firma potvrdila, že stále drží zbývající bitcoiny. Vzhledem k tomu, že se Bitcoin aktuálně obchoduje za 88 902,18 USD a probíhá rally na býčím trhu, projevuje o Bitcoin zájem stále více institucionálních investorů. Společnost MicroStrategy nedávno přidala do své zásoby 27 200 jednotek BTC a další firmy jako Susquehanna Investment Group a BNP Paribas jsou také vystaveny Bitcoinu. Uvidíme, zda Tesla učiní další kroky k získání většího množství Bitcoinů, zejména s ohledem na rostoucí popularitu spotových produktů Bitcoin ETF mezi institucionálními investory.

Společnost Gauzy Ltd (NASDAQ: GAUZ) vykázala za třetí čtvrtletí lepší než očekávané výsledky, což vedlo k nárůstu ceny jejích akcií o 6,8 %. Upravená čistá ztráta společnosti na akcii činila 0,29 USD, čímž překonala očekávání analytiků, kteří předpokládali ztrátu ve výši 0,35 USD. Tržby sice meziročně vzrostly o 24,6 % na 23,3 milionu USD, ale nedosáhly konsensuálního odhadu 25,7 milionu USD. Mimořádně dobře si vedla divize Safety-Tech společnosti Gauzy, jejíž tržby vzrostly o 68,1 % na 11,2 milionu USD. Solidní růst zaznamenala také divize Architecture, jejíž tržby vzrostly o 21 % na 3,8 milionu USD. Divize Aeronautics však zaznamenala pokles tržeb o 7,6 % na 7,8 milionu USD v důsledku opožděných dodávek. Společnost Gauzy potvrdila svůj výhled tržeb na čtvrté čtvrtletí ve výši 28 až 34 milionů USD, přičemž uznala, že některé dodávky plánované na třetí čtvrtletí budou realizovány ve čtvrtém čtvrtletí a na začátku roku 2025. Společnost rovněž zdůraznila významné milníky, včetně 250% nárůstu objednávek od společnosti Yutong, největšího světového výrobce autobusů, a dohody o dodávce technologie chytrého skla pro první čtyřmístné vozidlo Ferrari. Společnost Gauzy má v současné době k dispozici celkovou likviditu ve výši 44,4 milionu USD, z toho 9,4 milionu USD v hotovosti a nevyčerpaný úvěr ve výši 35 milionů USD.

Společnost Nvidia (NASDAQ:NVDA) oznámí své výsledky za říjnové čtvrtletí 20. listopadu, přičemž Citi očekává menší “překonání a zvýšení” kvůli probíhajícímu přechodu na Blackwell. Analytik Citi Atif Malik předpovídá, že výsledky splní očekávání, přičemž celkové tržby se odhadují na 33 miliard USD a tržby z datových center na 29 miliard USD, což je mírně pod konsensuálními odhady 34 a 30 miliard USD. Jako důvod nižších čísel uvádí přechod na čipovou řadu Blackwell. S výhledem na lednové čtvrtletí Malik zvýšil odhad tržeb z datových center a zahrnul odhadované 3-4 miliardy dolarů z čipů Blackwell. Citi nyní pro lednové čtvrtletí předpokládá celkové tržby a tržby datových center ve výši 36,5 miliardy USD a 32 miliard USD, zatímco trh očekával 37,5 miliardy USD a 33 miliard USD. Malik očekává pro toto čtvrtletí hrubou marži ve výši 73 %, což je mírně pod konsensem, a to kvůli vyššímu podílu čipu H200. Očekává se, že k většímu “překonání a zvýšení” dojde v dubnovém čtvrtletí, kdy se hrubá marže zlepší díky zvýšenému podílu prodeje čipů Blackwell. Malik zvýšil své odhady zisku na akcii pro fiskální roky 2025, 2026 a 2027 díky vyšším prodejům datových center.

Společnost Meta Platforms, mateřská společnost Instagramu a Facebooku, oznámila, že plánuje nabídnout uživatelům v Evropě možnost přijímat “méně personalizované reklamy” ve snaze řešit obavy regulačních orgánů. Tento krok je reakcí na požadavky regulačních orgánů EU a jeho cílem je vyrovnat podmínky pro menší firmy. Uživatelé v EU budou mít brzy možnost zobrazovat reklamy na základě “kontextu” a budou cíleny na základě věku, pohlaví a polohy. Některé reklamy bude možné na několik sekund přeskočit. Kromě toho společnost Meta plánuje snížit cenu předplatného bez reklam pro evropské uživatele přibližně o 40 %. Toto oznámení následuje po nedávném rozhodnutí nejvyššího evropského soudu, který vyzval k omezení používání osobních údajů získaných ze sítě Facebook pro cílenou reklamu. Evropské regulační orgány zintenzivňují úsilí o omezení moci velkých technologií a rozhodnutí společnosti Meta má pravděpodobně za cíl tyto obavy zmírnit. Evropská unie na oznámení společnosti Meta bezprostředně nereagovala. Tato zpráva přichází po zprávách o tom, že společnosti Apple hrozí pokuta od antimonopolních regulátorů EU, což z ní činí první společnost, která byla sankcionována podle přelomových pravidel bloku.

Americké ministerstvo spravedlnosti údajně nesouhlasí s akvizicí společnosti Amedisys Inc. skupinou UnitedHealth Group v hodnotě 3,3 miliardy dolarů s odvoláním na obavy z možného poškození hospodářské soutěže na trhu služeb domácí zdravotní péče. Agentura Bloomberg News s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí v úterý uvedla, že ministerstvo spravedlnosti podniká kroky k zablokování transakce. Akvizice, která byla oznámena již v listopadu, by skupině UnitedHealth Group umožnila rozšířit své působení v odvětví služeb domácí zdravotní péče. Ministerstvo spravedlnosti však k zablokování transakce přiměly obavy z hospodářské soutěže. Skupina UnitedHealth Group je významným hráčem na trhu zdravotního pojištění a společnost Amedisys je jedním z největších poskytovatelů služeb domácí zdravotní péče ve Spojených státech. Opatření ministerstva spravedlnosti signalizuje jeho odhodlání udržet spravedlivou hospodářskou soutěž v tomto odvětví.

Akcie společnosti Honeywell v úterý na začátku obchodování vzrostly o 7 % po zprávě, že aktivistický investor Elliott Investment Management získal ve společnosti podíl přesahující 5 miliard USD. Podle agentury Bloomberg se jedná o vůbec největší závazek společnosti Elliott vůči jedné akcii, který ji řadí mezi pět největších akcionářů společnosti Honeywell. Elliott údajně usiluje o strukturální rozpad průmyslového gigantu, podobně jako to dělají jiné konglomeráty, například General Electric. Agentura Bloomberg poukazuje na skromný růst společnosti Honeywell ve srovnání s konkurencí, kdy její akcie za posledních pět let vzrostly o 25 % ve srovnání se 76% růstem indexu průmyslového sektoru S&P 500. Elliottova snaha o rozdělení je v souladu s plánem společnosti Honeywell oddělit divizi pokročilých materiálů s cílem zvýšit efektivitu. Společnost Honeywell působí v různých odvětvích od leteckého průmyslu přes energetiku až po průmyslovou automatizaci, ale smíšené výsledky v těchto oblastech vedly k tlaku investorů. Předchozí pokusy aktivistických investorů přimět společnost Honeywell k odprodeji divizí nebyly úspěšné a společnost se místo toho rozhodla některé podniky oddělit. Tato investice podtrhuje zaměření společnosti Elliott na větší firmy, přičemž předchozí podíly v AT&T a SoftBank byly ve srovnání s pozicí společnosti Honeywell relativně menší.

Amazon Web Services (AWS), cloudová výpočetní jednotka společnosti Amazon.com, oznámila, že poskytne bezplatný výpočetní výkon výzkumným pracovníkům, kteří chtějí používat její vlastní čipy umělé inteligence (AI). Tento krok má za cíl zpochybnit popularitu společnosti Nvidia mezi výzkumníky v oblasti vývoje umělé inteligence. AWS nabídne výzkumníkům kredity v hodnotě 110 milionů dolarů, aby mohli využívat její cloudová datová centra a přistupovat k čipu Trainium, který se používá pro vývoj modelů AI. Čip Trainium konkuruje nabídkám společností Nvidia, Advanced Micro Devices a cloudové divize společnosti Google. Program již přilákal výzkumníky z Carnegie Mellon University a Kalifornské univerzity v Berkeley. Společnost AWS plánuje dát pro tuto iniciativu k dispozici 40 000 čipů Trainium první generace. Tento krok je reakcí na rostoucí konkurenci v odvětví cloud computingu, kdy společnost Microsoft představuje pro AWS významnou výzvu. Společnost AWS doufá, že se od společnosti Nvidia odliší tím, že zákazníkům umožní programovat své čipy přímo a nebude se spoléhat na vlajkový software společnosti Nvidia. Tento přístup má přilákat velké zákazníky, kteří chtějí optimalizovat výkon a snížit náklady.

Společnost Spirit AeroSystems v úterý oznámila, že od Boeingu obdrží záchranné lano v podobě zálohových plateb ve výši až 350 milionů dolarů. Pro dodavatele, který se potýká s problémy a který kvůli čtyřem po sobě jdoucím rokům ztráty vyčerpal hotovost, to znamená úlevu. Spirit AeroSystems je významným dodavatelem společnosti Boeing, kterému dodává komponenty pro jeho komerční letadla. Zálohové platby od společnosti Boeing pomohou zmírnit některé finanční problémy společnosti Spirit AeroSystems a poskytnou jí tolik potřebnou likviditu. Dodavatel, který má problémy, byl těžce zasažen probíhající celosvětovou leteckou krizí, kdy se snížila poptávka po nových letadlech a došlo k uzemnění letounu 737 MAX. Společnost Spirit AeroSystems zavádí opatření ke snižování nákladů, včetně propouštění, aby vyřešila své finanční problémy. Záchranný kruh od společnosti Boeing jí poskytne tolik potřebný čas, aby se mohla nadále vyrovnávat s obtížnými tržními podmínkami a usilovat o obnovení ziskovosti.

SAO PAULO – Brazilský viceprezident Geraldo Alckmin v úterý prohlásil, že Brazílie je odhodlána zachovat přísnou fiskální politiku. Toto prohlášení přichází v situaci, kdy vláda prezidenta Luize Inacia Luly da Silvy váhá se zavedením nových opatření na kontrolu výdajů. Alckmin ujistil novináře na konferenci OSN COP 29 v Ázerbájdžánu, že Lula potvrdil svůj závazek dodržovat brazilská fiskální pravidla.

Společnost Netflix oznámila, že její úroveň podporovaná reklamou má nyní celosvětově 70 milionů aktivních uživatelů měsíčně, což je téměř dvojnásobek počtu uvedeného na začátku tohoto roku. Streamovací gigant zaznamenal rychlý nárůst počtu uživatelů svého tarifu založeného na reklamě, jehož cena v USA činí 6,99 USD měsíčně, protože zákazníci hledají cenově dostupnější možnosti. V regionech, kde je tento tarif k dispozici, se více než 50 % nových registrací Netflixu týká tarifu podporovaného reklamou. V květnu společnost oznámila, že tato úroveň dosáhla 40 milionů aktivních uživatelů měsíčně po celém světě. Společnost Netflix však již dříve uvedla, že se očekává, že reklama nebude hlavním motorem růstu až do roku 2026.

Praha – Obchodníci letos rozšířili nabídku na slevové akce k černému pátku, takzvanému Black Friday. Vzhledem k rostoucímu zájmu o slevy čekají vysoké prodeje. Obdobně jako v minulém roce se většina z nich na oficiální termín Black Friday neomezuje a akci mnohdy prodlužují i na celý měsíc. Vyplývá to z odpovědí obchodníků pro ČTK. Black Friday letos připadá na 29. listopadu.

Analytici společnosti Redburn Atlantic předpovídají, že Nvidia, známá společnost zabývající se umělou inteligencí, zaznamená významný růst díky zrychlení výpočetního výkonu a poptávce z různých odvětví. Očekávají, že společnost Nvidia dosáhne udržitelné 65% marže zisku před úroky a zdaněním. Kromě toho se předpokládá, že složený roční růst příjmů na akcii bude v období od letošního roku do roku 2030 činit 38 %. Analytici ohodnotili akcie společnosti Nvidia jako “Buy” s cílovou cenou 178 USD. Investoři netrpělivě očekávají nejnovější čtvrtletní výsledky společnosti Nvidia, jejichž zveřejnění je naplánováno na 20. listopadu, protože se snaží získat přehled o budoucí poptávce po jejím hardwaru podporujícím umělou inteligenci. Tyto údaje jsou považovány za klíčové, přičemž jejich dopad na trhy je srovnatelný se zprávou o zaměstnanosti v USA nebo údaji o spotřebitelských cenách. Polovodiče společnosti Nvidia jsou nezbytnými součástkami pro aplikace umělé inteligence a mezi její největší zákazníky patří velké společnosti jako Google a Amazon. Akcie společnosti letos vzrostly o více než 200 %, což významně ovlivnilo růst amerického akciového trhu. Zisky společnosti Nvidia mohou poskytnout cenné údaje o stavu odvětví umělé inteligence, zejména proto, že investoři hledají hmatatelnou návratnost svých investic do AI.

Analytici Citi snížili rating nákladních dopravců Knight-Swift Transportation a Schneider National na “prodat” s odkazem na obavy z ocenění po povolebním růstu v dopravním sektoru. Širší dopravní sektor zaznamenal silnou výkonnost, přičemž index NASDAQ Transportation vzrostl za poslední měsíc o více než 10 %. Navzdory smíšeným výsledkům za třetí čtvrtletí a opatrným výhledům na čtvrté čtvrtletí ocenění v tomto odvětví prudce vzrostlo. Analytici Citi se obávají, že investoři se ženou za akciemi, které již výrazně vzrostly, přičemž společnosti musí překonat odhady, aby ospravedlnily současné ocenění. Na druhou stranu Citi zvýšila hodnocení společností C.H. Robinson Worldwide a Canadian National Railway Co, přičemž se zaměřila na hodnotu a kvalitu s konzervativnějšími očekáváními. Analytici Citi rovněž změnili svůj postoj k společnosti RXO Inc z Buy na Neutral v očekávání důkazů o synergiích z akvizice společnosti Coyote Logistics společností RXO.

Americká biotechnologická společnost Novavax upravila svou roční prognózu tržeb kvůli nižšímu než očekávanému prodeji vakcíny COVID-19. Společnost nyní předpokládá, že celoroční tržby z prodeje její vakcíny se budou pohybovat mezi 175 a 225 miliony dolarů, což je méně než předchozí prognóza 275 až 375 milionů dolarů. Generální ředitel společnosti Novavax, John Jacobs, vyjádřil zklamání nad tím, že se nepodařilo dosáhnout většího podílu na trhu, a uvedl konzervativní prognózy pro případ, že se prodeje v tomto čtvrtletí nezlepší. Společnost rovněž snížila svou prognózu tržeb pro rok 2024 ze 700 až 800 milionů dolarů na 650 až 700 milionů dolarů. Ve snaze posílit svou pozici podepsala společnost Novavax licenční smlouvu s francouzským výrobcem léků Sanofi o prodeji své vakcíny COVID na několika trzích, včetně USA a Evropy, počínaje rokem 2025. Společnost se také zaměřuje na další vakcíny ve vývoji, například na experimentální kombinovanou vakcínu COVID proti chřipce, která získala od amerického úřadu FDA povolení k obnovení klinického testování. Společnost Novavax vykázala za čtvrtletí čistou ztrátu 121 milionů dolarů a skončila s hotovostí a pohledávkami ve výši 1 miliardy dolarů.

Kolaps německé vlády může být pro ekonomiku eurozóny přínosem, což je pro trhy pozitivní vzhledem k vyhlídkám na vyšší výdaje po roztržce v otázce dluhové brzdy země. Německé akcie po zprávě o pádu vlády prudce vzrostly, což signalizuje optimismus. Ekonomové považují dluhovou brzdu za překážku růstu s potenciálem změny politiky, která by pozvedla německou ekonomiku. MMF naznačuje, že uvolnění brzdy by mohlo podpořit evropské akcie. Ačkoli se prognózy ohledně rozsahu fiskálních úprav liší, naděje na prorůstový obrat pod potenciálním novým vedením zůstává vysoká. Navzdory přetrvávající politické nejistotě a rozdílným názorům potenciálních nástupců se očekávají možné hospodářské reformy a větší evropská integrace.

Společnost Phillip Capital snížila rating Airbnb z Neutral na Reduce kvůli vysokému ocenění a omezenému krátkodobému růstu v důsledku rostoucích provozních nákladů. Navzdory dobrým výsledkům společnosti Airbnb za 3. čtvrtletí 2024, kdy tržby meziročně vzrostly o 10 % na 3,7 miliardy USD díky silnému letnímu cestování, přetrvávají obavy ohledně jejího ocenění. Firma poznamenává, že Airbnb se obchoduje s “výraznou prémií” ve srovnání s konkurenčními společnostmi Booking Holdings a Expedia Group. Poměr ceny a zisku společnosti pro fiskální rok 2025 je v současné době 31x, což je více než 24x u Bookingu a 13x u Expedie, což vede Phillip Capital k názoru, že ocenění se zdá být nadhodnocené. Společnost Airbnb vykázala upravený čistý zisk po menšinových podílech ve výši 1,4 miliardy USD, což představuje 15% pokles oproti předchozímu roku, a to zejména v důsledku zvýšených nákladů na marketing a vývoj produktů a také nárůstu provozních nákladů. Navzdory silné poptávce na klíčových trzích vyjadřuje společnost Phillip Capital opatrnost ohledně budoucí ziskovosti Airbnb, která nadále investuje do své značky a rozšiřuje nabídku. Pro 4. čtvrtletí 2024 Airbnb předpovídá 9% meziroční nárůst tržeb na 2,4 miliardy USD, ale upravená EBITDA marže by se měla snížit přibližně o 600 bazických bodů. Do roku 2025 se společnost Phillip Capital domnívá, že agresivní investiční strategie Airbnb omezí růst marží a ztíží ospravedlnění současného vysokého ocenění společnosti. Cílová cena stanovená společností Phillip Capital pro akcie Airbnb je 120 USD, což odráží její opatrný výhled.

Akcie společnosti Drax Group (LON:DRX) v úterý vzrostly o více než 6 % poté, co společnost oznámila, že její očekávaný zisk EBITDA pro rok 2024 bude na horní hranici konsensu analytiků. Důvodem jsou dobré výsledky v segmentech výroby energie a zákazníků. Společnost Drax očekává, že její EBITDA na konci roku dosáhne téměř 1,04 miliardy liber, což se shoduje s odhady trhu, které se pohybují mezi 993 miliony a 1,039 miliardy liber. Finanční úspěch společnosti je důsledkem trvalé poptávky po její dispečerské výrobě elektřiny, zejména s ohledem na kolísající výkon větrných elektráren. Údaje o termínových prodejích elektřiny společnosti Drax rovněž naznačují její silnou pozici na trhu, neboť má zajištěny významné kontrakty na roky 2024, 2025 a 2026. RBC Capital Markets uvádí, že silné peněžní toky společnosti Drax jí umožnily snížit čistý dluh a pokračovat v iniciativě zpětného odkupu akcií. Kromě toho se společnost Drax věnuje udržitelným energetickým řešením a zaměřuje se na rozšiřování kapacity výroby biomasy a pelet, jakož i na zkoumání příležitostí v oblasti zachycování a ukládání uhlíku a společného umístění datových center. Analytici RBC stanovili cílovou cenu 1 100 pencí za akcii, což odráží jejich důvěru v růstový potenciál společnosti Drax a její přínos k energetické transformaci ve Velké Británii.

Akcie italské banky Mediobanca (BIT:MDBI) v úterý klesly o 8 % poté, co její výsledky za první čtvrtletí mírně zaostaly za očekáváním. Čistý zisk za čtvrtletí sice překonal konsenzuální odhady ve výši 330 milionů eur, celkové výnosy ve výši 865 milionů eur však byly o 2 % nižší, než se očekávalo. Analytici Barclays (LON:BARC) přičítají nesplnění příjmů slabším příjmům z poplatků, zejména v divizi korporátního a investičního bankovnictví, kde se aktivita po silném čtvrtém čtvrtletí zpomalila. Ke slabším výsledkům v oblasti poplatků přispěla také divize Wealth Management. Navzdory tomu vedení Mediobanky zůstává přesvědčeno o svém celoročním výhledu, ačkoli Barclays zaznamenala změnu v jazyce, kdy banka nyní očekává pouze “mírný” růst výnosů namísto dříve uváděného “růstu”. Banka však také očekává mírný meziroční pokles rizikově vážených aktiv. Barclays ponechala pro Mediobanca rating “stejná váha” s cílovou cenou 16 EUR. Makléřská společnost upozornila, že ačkoli jsou základní ukazatele banky solidní, smíšené výsledky by mohly krátkodobě ovlivnit náladu investorů, zejména vzhledem k současné volatilitě na trhu.