Právě teď

Futures na americké akcie v pátek zaznamenaly růst, protože investoři před zveřejněním měsíční zprávy o zaměstnanosti vstřebávali zprávy o výsledcích z technologického sektoru. Mezi významné akciové pohyby v předobchodní fázi patří společnost Apple (-1,7 %), která zveřejnila odhad tržeb za aktuální čtvrtletí pod očekáváním Wall Street, pravděpodobně kvůli opatrnosti před svátečním obchodním obdobím. Společnost Amazon (+7 %) překonala odhady analytiků ohledně zisku za třetí čtvrtletí a zastínila tak nižší než očekávaný výhled pro nadcházející čtvrtletí. Společnost Intel (+5,3 %) vyjádřila optimismus ohledně svého podnikání v oblasti osobních počítačů a serverů a předpověděla tržby za aktuální čtvrtletí nad odhady. Společnost Exxon Mobil (+1,8 %) překonala očekávání zisku za třetí čtvrtletí, zvýšila dividendu za čtvrté čtvrtletí a vrátila akcionářům 9,8 miliardy USD. Společnost Chevron (+2,1 %) vykázala ve třetím čtvrtletí lepší než očekávaný zisk i tržby a akcionářům vrátila přes 7 miliard USD. Boeing (+2,3 %) posílil poté, co odbory zastupující jeho stávkující zaměstnance schválily novou mzdovou nabídku, včetně 38% zvýšení mezd v příštích čtyřech letech. Společnost Atlassian (+20 %) zvýšila odhad ročního růstu tržeb, když očekává zvýšenou poptávku po svém cloudovém softwaru. Společnost B. Riley Financial (+0,5 %) oznámila, že plánuje prodat část své divize Wealth Management společnosti Stifel Financial za 27-35 milionů USD v hotovosti.

HOUSTON – Společnost Exxon Mobil překonala odhady Wall Street ohledně zisku ve třetím čtvrtletí díky vysoké produkci ropy, včetně příspěvků od amerického producenta břidlicových ložisek Pioneer Natural Resources. Navzdory poklesu zisků v celém odvětví vykázal Exxon meziroční pokles zisku o 5 % a překonal tak konkurenty BP a TotalEnergies. Největší americký producent ropy vykázal zisk ve výši 8,61 miliardy dolarů, čímž překonal odhady se ziskem 1,92 dolaru na akcii. Finanční ředitelka Kathryn Mikellsová vyzdvihla rekordní úroveň těžby, kdy produkce ropy a plynu meziročně vzrostla o 25 %. Akcie společnosti Exxon v předobchodní fázi vzrostly o 1,3 %. Společnost očekává, že celoroční produkce dosáhne v průměru 4,3 milionu barelů ropného ekvivalentu denně. Čtvrtletní zisk společnosti Exxon z rafinérského a chemického sektoru byl ovlivněn slabými maržemi a provozními problémy, ale byl částečně kompenzován zefektivněním údržby a zisky z derivátů. Exxon také zvýšil čtvrtletní dividendu o 4 % poté, co vytvořil silný volný peněžní tok.

Očekává se, že pákistánská centrální banka State Bank of Pakistan na nadcházejícím pondělním zasedání dále sníží svou hlavní úrokovou sazbu, protože inflace ustupuje z rekordních hodnot. Banka na posledních třech zasedáních snížila základní úrokovou sazbu na 17,5 % z červnových 22 %. Snížení sazeb očekává všech 15 dotázaných investorů a analytiků, přičemž předpovědi se pohybují v rozmezí 150 až 250 bazických bodů. Ke stabilizaci ekonomiky přispěla facilita MMF ve výši 7 mld. dolarů, přičemž v letošním fiskálním roce se očekává růst HDP na úrovni 3,2 %. Analytici zdůrazňují nutnost trvalého snižování sazeb pro stimulaci růstu, zatímco inflace by měla v listopadu zmírnit na 5,5-6,5 % před možným zvýšením v roce 2025.

Optimistické prognózy příjmů společnosti Intel zastínily neuspokojivé prodeje čipů s umělou inteligencí. Společnost upustila od projekcí prodeje čipů Gaudi v hodnotě 500 milionů dolarů kvůli pomalému přijímání a problémům se softwarem. Ačkoli optimistický výhled tržeb společnosti Intel podpořil akcie, akcie zůstávají pro letošní rok o více než 50 % níže. Generální ředitel Pat Gelsinger, který se snaží konkurovat společnosti Nvidia v oblasti umělé inteligence, usiloval o vyšší prodeje, ale nepodařilo se mu to. Společnost vykázala ve třetím čtvrtletí tržby ve výši 13,3 miliardy dolarů, čímž překonala odhady, ale potýkala se se ztrátou 16,6 miliardy dolarů. Analytici podrobně zkoumali strategii Intelu v oblasti umělé inteligence a zpochybňovali její konkurenceschopnost bez silného prodeje čipů. Gelsinger zůstává ohledně budoucích vyhlídek pozitivní, přestože zrušil předpověď tržeb na rok 2024. Problémy společnosti Intel přetrvávají a zdůrazňují překážky, které společnost na trhu s umělou inteligencí má.

Společnost Air Canada zvýšila svou roční prognózu základního zisku díky vysoké poptávce po mezinárodních cestách a nižším cenám leteckého paliva. Dopravce rozšiřuje lety do Číny a na další asijsko-pacifické trasy a zároveň zahajuje program zpětného odkupu akcií, aby řešil rozmělnění financování v souvislosti s pandemií. Nedávná pracovní dohoda s piloty povede k výraznému zvýšení platů. Generální ředitel Michael Rousseau upozorňuje na příznivé poptávkové prostředí a upravuje celoroční výhled s ohledem na ceny paliva a úpravy smluv. Air Canada předpovídá upravený zisk EBITDA v roce 2024 ve výši přibližně 3,5 miliardy kanadských dolarů, což překonává předchozí odhady, přičemž výsledky za třetí čtvrtletí překonaly odhady analytiků. Provozní výnosy za čtvrtletí dosáhly 6,12 miliardy kanadských dolarů, což mírně překonalo očekávání.

Společnost Waters Corporation, výrobce analytických přístrojů, oznámila lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí a zvýšila celoroční výhled. Navzdory těmto pozitivním zprávám akcie po zveřejnění klesly o 1,2 %. Společnost vykázala upravený zisk na akcii ve výši 2,93 USD, čímž překonala odhady analytiků ve výši 2,68 USD. Tržby rovněž meziročně vzrostly o 4 % na 740 milionů USD, čímž překonaly očekávání ve výši 713 milionů USD. Generální ředitel Dr. Udit Batra přičítá výjimečné výsledky přijetí nových produktů a zlepšení trendů v oblasti výdajů zákazníků. Společnost zaznamenala růst ve všech regionech a na všech koncových trzích, přičemž tržby ve farmaceutickém sektoru vzrostly o 2 % a v průmyslovém sektoru o 9 %. Pro celý rok 2024 nyní společnost Waters očekává organický růst tržeb za konstantní měnu v rozmezí -0,9 % až -0,3 %, což je více než v předchozím výhledu. Společnost rovněž zvýšila svůj výhled upraveného zisku na akcii nad konsensus. S výhledem na 4. čtvrtletí společnost Waters předpokládá růst tržeb v konstantní měně o 5-7 % a upravený zisk na akcii ve výši 3,90-4,10 USD.

ArcBest Corporation, logistická společnost se sídlem ve Fort Smith v Arkansasu, oznámila své výsledky za třetí čtvrtletí, které zaostaly za očekáváním analytiků. Společnost vykázala upravený zisk na akcii ve výši 1,64 USD, což je méně než konsensuální odhad 1,88 USD. Kromě toho tržby za čtvrtletí činily 1,06 miliardy USD, což je mírně pod očekávanou hodnotou 1,07 miliardy USD. Segment společnosti Asset-Based, který zahrnuje méně než kamionovou přepravu, zaznamenal 5,8% pokles tržeb oproti předchozímu roku, zatímco segment Asset-Light, který zahrnuje zprostředkování kamionové přepravy a další logistické služby, zaznamenal 9,6% pokles tržeb. Navzdory neuspokojivým výsledkům vzrostly akcie společnosti ArcBest po tomto oznámení o 1 %. Předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti ArcBest Judy R. McReynoldsová uvedla, že dlouhodobé oslabení ve výrobním sektoru má i nadále negativní dopad na výsledky společnosti, zdůraznila však úspěchy v oblasti kontroly nákladů a zvyšování kvality služeb. Společnost rovněž zdůraznila, že ve čtvrtletí pokračovala cenová dynamika v důsledku všeobecného zvýšení sazeb provedeného v září.

Akcie společnosti Boeing (NYSE:BA) zaznamenaly v pátek před zahájením obchodování na americkém trhu mírný nárůst poté, co odbory zastupující přibližně 33 000 stávkujících zaměstnanců schválily novou mzdovou nabídku. Dohoda zahrnuje 38% nárůst mezd v příštích čtyřech letech a je považována za možné řešení sedm týdnů trvajícího zastavení práce, které negativně ovlivnilo finance společnosti Boeing a výrobu letadel. Navrhovaná dohoda obsahuje bonus 12 000 dolarů při podpisu smlouvy a stanoví jednorázovou platbu 5 000 dolarů na penzijní připojištění zaměstnanců. Zaměstnanci Boeingu, kteří již dříve odmítli dva jiné revidované návrhy na mzdy, mají o nejnovější nabídce hlasovat 4. listopadu. Zaměstnanci se sídlem na západním pobřeží USA požadovali zvýšení mezd o 40 % a obnovení dříve zrušeného penzijního systému. Generální ředitel společnosti Boeing Kelly Ortberg mezitím zdůraznil potřebu “zásadní změny kultury” ve společnosti, která na začátku letošního roku čelila obavám o bezpečnost po výbuchu zátky dveří ve vzduchu. Letecký gigant vykázal ve 3. čtvrtletí 2023 čistou ztrátu ve výši 6,17 miliardy dolarů, která se tak prohloubila ze ztráty 1,64 miliardy dolarů za stejné období loňského roku. Společnost Boeing nedávno provedla zvýšený prodej akcií, čímž získala přibližně 21 miliard USD, aby posílila svou hotovostní pozici.

Společnost Chevron Corporation v pátek oznámila lepší než očekávané výsledky a tržby za třetí čtvrtletí a její akcie v počátku obchodování vzrostly o 2,5 %. Upravený zisk společnosti dosáhl 2,51 USD na akcii, což překonalo odhady analytiků ve výši 2,45 USD. Tržby rovněž překonaly očekávání, když dosáhly 50,67 miliardy USD oproti konsenzuální předpovědi 48,9 miliardy USD. Zatímco tržby se oproti stejnému období loňského roku snížily o 18,3 %, Chevron zaznamenal 7% nárůst čisté produkce ropného ekvivalentu, která dosáhla 3,36 milionu barelů denně. K tomuto růstu přispěla rekordní těžba v Permské pánvi a akvizice společnosti PDC Energy. Společnost Chevron v tomto čtvrtletí zahájila klíčové projekty v Mexickém zálivu v USA a vrátila akcionářům rekordních 7,7 miliardy USD, z toho 4,7 miliardy USD ve formě zpětného odkupu akcií a 2,9 miliardy USD ve formě dividend. Společnost rovněž plánuje optimalizovat své portfolio a očekává, že do roku 2026 dosáhne produkce v Mexickém zálivu v USA 300 000 barelů čistého ropného ekvivalentu denně. I přes pokles zisku oproti předchozímu roku výsledky společnosti Chevron ukazují na odolnost v náročném prostředí energetického trhu.

Společnost Interface Inc (NASDAQ:TILE) vykázala lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí a zvýšila celoroční výhled tržeb. Společnost vyrábějící komerční podlahové krytiny vykázala upravený zisk na akcii ve výši 0,48 USD, čímž překonala konsensus ve výši 0,34 USD. Tržby za 3. čtvrtletí dosáhly 344,3 milionu USD, což je mírně nad odhady a meziročně o 10,7 % více. Generální ředitelka Laurel Hurdová uvedla: “Naše strategie One Interface nadále přináší hmatatelné výsledky, včetně dvouciferného růstu tržeb a výrazného rozšíření ziskovosti.” Společnost Interface zaznamenala výrazné posílení ve svém segmentu vzdělávání, kde fakturace vzrostla o 18 % oproti loňskému roku. Dobře si vedl také segment firemních kanceláří, kde celosvětové fakturace meziročně vzrostly o 2 %. Při pohledu do budoucna společnost Interface zvýšila svůj celoroční výhled tržeb na rok 2024 na 1,315 až 1,325 miliardy dolarů, čímž překonala předchozí konsensus 1,31 miliardy dolarů. Společnost uvedla silné zakázky a zdravý stav nevyřízených objednávek při vstupu do 4. čtvrtletí.

Společnost Intel Corporation (NASDAQ: INTC) oznámila finanční výsledky za třetí čtvrtletí roku 2024, které překonaly očekávání analytiků a způsobily, že její akcie v pátek před zahájením obchodování vzrostly o 6 %. Navzdory probíhajícím restrukturalizačním snahám překonaly tržby a výhled na další období odhady výrobce čipů, což signalizuje potenciální stabilitu jeho podnikání. Ve třetím čtvrtletí dosáhl Intel tržeb ve výši 13,3 miliardy USD, čímž překonal konsensuální odhad 13,02 miliardy USD, ačkoli meziročně zaznamenal pokles o 7,5 %. Společnost vykázala upravenou ztrátu na akcii ve výši -0,46 USD, a to především kvůli odpisům ve výši 3,1 miliardy USD souvisejícím s výrobními aktivy. Při pohledu do budoucna Intel poskytl optimistický výhled na 4. čtvrtletí, kdy se očekávají tržby v rozmezí 13,3 až 14,3 miliardy USD, což překonává konsensuální odhad 13,66 miliardy USD. Společnost navíc předpokládá, že upravený zisk na akcii za 4. čtvrtletí dosáhne 0,12 USD, což je více než očekávaných 0,08 USD. Navzdory pozitivním výsledkům zůstávají analytici opatrní a zdůrazňují, že cesta společnosti Intel ještě není u konce a že rok 2025 může být rokem přechodným. Společnost Intel oznámila pokrok ve svém plánu snižování nákladů ve výši 10 miliard dolarů, včetně snížení počtu zaměstnanců o 16 500 osob. Generální ředitel Pat Gelsinger vyjádřil spokojenost s dosaženým pokrokem a vyzdvihl úsilí společnosti o zefektivnění provozu a zvýšení efektivity.

Podle týdenní zprávy Bank of America byly v minulém týdnu hlavními tahouny přílivu peněz dluhopisové fondy a fondy peněžního trhu. Došlo k tomu v době, kdy kryptofondy zaznamenaly největší příliv od března. Naopak akciové fondy zaznamenaly první odliv za posledních sedm týdnů, největší od dubna. Dluhopisové fondy přilákaly příliv 18 miliard dolarů, zatímco peněžní prostředky přitáhly 9,6 miliardy dolarů. Kryptofondy přitáhly 3 miliardy dolarů, protože digitální aktiva znovu získala dynamiku, a akciové fondy zaznamenaly odliv 1,4 miliardy dolarů. Stratégové BofA se domnívají, že nejkontroverznějším povolebním obchodem je “nákup dluhopisů”, neboť se očekává, že příští administrativa se zaměří na snížení rozpočtového deficitu USA. Pokud jde o regiony, americký akciový trh nadále těžil z přílivu prostředků, když do něj čtvrtý týden po sobě přibylo 6,1 miliardy USD. Oživení zájmu zaznamenalo také Japonsko s přílivem 3,2 mld. dolarů, který byl největší od srpna. Evropa a rozvíjející se trhy se však potýkaly s negativním sentimentem, přičemž Evropa zaznamenala pátý týden odlivu v řadě a akcie rozvíjejících se trhů zaznamenaly třetí týden po sobě ztráty. Celkově zůstala oblíbená aktiva s pevným výnosem, přičemž dluhopisy investičního stupně prodloužily svou sérii přílivu na 53 týdnů v řadě. Investory nadále přitahovaly také dluhopisy s vysokým výnosem, státní dluhopisy a komunální dluhopisy. Naopak dluhové nástroje rozvíjejících se trhů zaznamenaly největší odliv od března, zatímco zlato zaznamenalo největší čtyřtýdenní příliv od března 2022.