Nepřetržitý proud krátkých zpráv z trhů. Nové položky přibývají průběžně.
Poslední zpráva 19:41
30. října
Pražská burza druhý den v řadě klesla. Index PX dnes oslabil o 0,18 procenta na 1640,36 bodu. Dolů ho tlačily akcie energetické společnosti ČEZ, Erste Bank i Komerční banky. Dařilo se naopak Monetě Money Bank nebo zbrojařské společnosti Colt CZ. Vyplývá to z údajů burzovního webu.
Bitcoin si ve středu připsal 1,2 % a dosáhl hodnoty 72 055,0 USD, což je jen kousek od jeho životního maxima 73 798 USD. Růst na trzích s kryptoměnami je z velké části připisován spekulacím kolem nadcházejících prezidentských voleb. Vzhledem k tomu, že hlasování mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou je naplánováno na 5. listopadu, byly nedávné zisky bitcoinu podpořeny předpověďmi favorizujícími Trumpovo vítězství. Analytici upozorňují, že volby jsou stále příliš těsné. Trump vyjádřil pro-krypto postoj, slíbil přívětivější regulace a usiluje o to, aby se Amerika stala hlavním městem bitcoinu. Naproti tomu Harris se zavázal vytvořit regulační rámec pro kryptoměny. Altcoiny zažily navzdory růstu Bitcoinu smíšené výkony, protože účastníci trhu byli před klíčovými ekonomickými údaji a zasedáními centrálních bank opatrní. Příští týden se očekává zasedání amerického Federálního rezervního systému, na kterém se bude diskutovat o možném snížení úrokových sazeb. Kromě toho se pozornost trhu obrací k fiskálním plánům Číny a nadcházejícím rozhodnutím Bank of Japan a Reserve Bank of Australia. Pozoruhodný je nárůst čistého přílivu do spotových bitcoinových ETF v USA. V úterý zaznamenalo 12 ETF denní čistý příliv ve výši 870 milionů USD. Fond iShares Bitcoin Trust, spravovaný společností BlackRock, zaznamenal nejvyšší příliv ve výši 642,87 milionu USD, což je nejvíce za posledních sedm měsíců.
Americké ministerstvo financí potvrdilo, že velikost aukcí amerických dluhopisů zůstane v příštích několika čtvrtletích stabilní. Od listopadu 2024 do ledna 2025 dojde ke čtvrtletnímu vrácení 125 miliard dolarů, přičemž od soukromých investorů se bude hledat nová hotovost ve výši 8,6 miliardy dolarů. Ministerstvo financí plánuje v nadcházejícím týdnu prodat tříleté dluhopisy v hodnotě 58 miliard USD, desetileté dluhopisy v hodnotě 42 miliard USD a třicetileté dluhopisy v hodnotě 25 miliard USD. Objem aukcí cenných papírů chráněných proti inflaci (Treasury Inflation-Protected Securities – TIPS) by se měl mírně zvýšit. Kromě toho může dojít k úpravě velikostí pravidelných aukcí směnek v souvislosti s fiskálními změnami, přičemž koncem listopadu se očekávají směnky pro správu hotovosti. Ministerstvo financí plánuje v nadcházejícím čtvrtletí odkupy na podporu likvidity a nákupy cenných papírů mimo trh.
Vývozci zkapalněného zemního plynu z USA by mohli čelit překážkám v rámci Trumpových navrhovaných cel vůči Číně
Američtí vývozci zkapalněného zemního plynu (LNG) by se v případě vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách mohli setkat s problémy kvůli navrhovanému 60 % clu na dovoz z Číny, a to navzdory jeho slibu urychlit vydávání nových energetických povolení. Spojené státy se v loňském roce staly největším světovým vývozcem LNG, což přineslo miliardové obchodní obraty. Podle vládních odhadů by měl vývoz letos dosáhnout 12,1 miliardy krychlových stop denně. Ministerstvo energetiky Bidenovy administrativy však pozastavilo schvalování nových povolení k vývozu LNG do zemí, které nejsou členy dohody o volném obchodu, což brzdí další růst. Federální soudce zablokoval možnost administrativy v pozastavení pokračovat a v září ministerstvo energetiky povolilo společnosti New Fortress Energy vyvážet až 1,4 milionu tun LNG ročně. Odborníci varují, že Trumpův plán na uvalení cel na čínský dovoz by mohl podkopat jeho slib urychlit povolování energetických dodávek, protože Čína může reagovat tím, že se bude vyhýbat novým kontraktům a reexportovat americké náklady do jiných zemí. Čínské firmy mají v současnosti dlouhodobé kontrakty na 28 milionů tun amerického LNG.
Evropská centrální banka (ECB) by měla ve střednědobém horizontu upřednostnit dosažení 2% inflace s flexibilitou pro dočasné výkyvy, zdůraznil šéf francouzské centrální banky Francois Villeroy de Galhau. Villeroy se vyslovil pro zaměření na dynamiku inflace spíše než na momentální odchylky. ECB se chystá v příštím roce přehodnotit svůj přístup a zvážit míru flexibility kolem 2% cíle. Villeroy zdůraznil význam jasné komunikace a definované cesty zpět k cíli, zejména v případě možných nabídkových šoků. Villeroy zdůraznil ostražitost ECB při udržování důvěry spotřebitelů a transparentnosti měnové politiky. Inflace v současné době dosahuje 1,7 %, přičemž názory tvůrců politiky na splnění 2% cíle se v podmínkách ekonomické nejistoty liší.
Brazilští ministři se zavázali, že posílí fiskální strukturu země, aby zmírnili obavy trhu, protože se blíží diskuse o nadcházejících fiskálních úpravách, které budou pravděpodobně zahrnovat škrty ve výdajích. Ministr financí Fernando Haddad zdůraznil nutnost změny ústavy, která by posílila fiskální rámec, a odvolal se na probíhající jednání se členy kabinetu. Navzdory problémům při formulaci opatření vyjádřil Haddad optimismus, že jakmile bude stanoven udržitelný vzorec, obavy z veřejných výdajů se zmírní. Šéf kabinetu Rui Costa potvrdil odhodlání vlády udržet růst a dodržovat fiskální pravidla. Očekává se, že během dnešního zasedání ministři projednají navrhované fiskální úpravy, přičemž konečné rozhodnutí bude mít v rukou prezident Lula.
Ministři financí Evropské unie (EU) v pondělí navrhnou, aby se Evropa při svém směřování k ekologičtější a digitálnější ekonomice, stejně jako při obranných a výzkumných iniciativách, spoléhala především na soukromé financování. Ministři zdůrazňují, že veřejné prostředky jsou omezené a měly by být strategicky využity k přilákání soukromého kapitálu. Bývalý šéf Evropské centrální banky Mario Draghi uvedl, že EU potřebuje až 800 miliard eur ročně, aby se vyrovnala světovým hospodářským konkurentům. Návrh prohlášení zdůrazňuje význam využití finančních prostředků EU k podpoře soukromých investic v klíčových odvětvích. Veřejné výdaje na přeshraniční projekty, jako jsou elektrické sítě, jsou zdůrazněny jako zásadní pro hospodářský růst a konkurenceschopnost. Vedoucí představitelé EU budou o těchto návrzích dále jednat na summitu v Budapešti 7. a 8. listopadu.
Společnost Gelteq Limited (GELS), globální biotechnologická společnost specializující se na technologii požití gelu, uzavřela svou primární veřejnou nabídku akcií. Nabídka zahrnovala 1 300 000 kmenových akcií v ceně 4,00 USD za akcii. Obchodování s kmenovými akciemi bylo zahájeno 29. října 2024 na Nasdaq Global Market pod symbolem “GELS”. Hrubý výtěžek z nabídky činil 5,2 milionu dolarů, které budou použity na výrobu, marketing a výzkum a vývoj. Společnost The Benchmark Company, LLC působila jako hlavní vedoucí upisovatel, přičemž společnost poskytla upisovateli 45denní opci na nákup dalších až 195 000 kmenových akcií na pokrytí případného nadměrného přídělu. Nabídka byla Komisí pro cenné papíry USA prohlášena za účinnou dne 30. září 2024 a je realizována prostřednictvím prospektu, který lze získat na internetových stránkách Komise pro cenné papíry a burzy nebo společnosti The Benchmark Company, LLC. Tato tisková zpráva nepředstavuje nabídku ani výzvu k nákupu nebo prodeji cenných papírů a prodej bude probíhat v souladu s platnými zákony o cenných papírech.
Britská ministryně financí Rachel Reevesová představila odvážný rozpočtový plán, který počítá s výrazným zvýšením daní o 40 miliard liber, což je největší zvýšení za posledních třicet let. Plán, jehož cílem je oživit zemi, se setkal s odporem ze strany podnikatelů, kteří jsou zatíženi jeho financováním. Reevesová zdůvodnila zvýšení daní zdůrazněním potřeby posílit veřejné služby a napravit churavějící veřejné finance zděděné z minulosti. Napětí vzniklo, když podniky vyjádřily obavy o svou schopnost investovat a růst v podmínkách zvýšeného tlaku na daně a mzdy. Reeves se zaměřil na podporu “pracujících lidí”, ale zároveň se zaměřil na korporace a bohaté a navrhl vyšší sazby na různá aktiva. Rozpočet, který je v souladu s cílem labouristů obnovit infrastrukturu a služby, se snaží vypořádat s ekonomickými problémy a zároveň se vyhnout úsporným opatřením z minulosti. Pozorovatelé nadále bedlivě sledují slibovaný hospodářský růst, který by mohl pomoci zvrátit daňové zatížení, jež je pro úspěch labouristické vlády klíčové.
Mateřská společnost Googlu, Alphabet, ve svých výsledcích za třetí čtvrtletí uvedla, že na kapitálové výdaje vynaložila 13,1 miliardy dolarů, což je o 62 % více než v předchozím roce. Společnost očekává, že stejnou částku vynaloží i ve čtvrtém čtvrtletí, což naznačuje celkové kapitálové výdaje ve výši 51,4 miliardy dolarů pro rok 2024, což je o 59 % více než v loňském roce. Tento nárůst capex výdajů je z velké části způsoben investicemi společnosti Google do umělé inteligence (AI), přičemž se očekává, že významná část rozpočtu připadne společnosti NVIDIA. Generální ředitel společnosti Google Sundar Pichai zdůraznil investice společnosti do technické infrastruktury, včetně serverů, datových center a síťového vybavení. Pichai vyjádřil nadšení nad partnerstvím se společností NVIDIA a jejími připravovanými superčipy a servery Blackwell AI. Analytici ItauBBA hodnotí aktualizaci kapitálových výdajů společnosti Google jako neutrální a v souladu s očekáváním trhu. Doporučují taktický nákup společnosti NVIDIA a předpovídají postupně vyšší čísla od dalších velkých partnerů, jako jsou Meta a Microsoft, v jejich nadcházejících výsledkových zprávách. Domnívají se, že NVIDIA by mohla potenciálně dosáhnout lepších výsledků, pokud se některý z těchto scénářů naplní.
Akcie v Maroku po uzavření středečního obchodování klesly, protože ztráty v sektorech dopravy, lesnictví a papírenství a veřejných služeb vedly k poklesu akcií.
Při uzavření obchodování v Casablance marocké všechny akcie ztratily 0,46 %.
Nejlépe si v rámci marockých All Shares vedla společnost Societe des Boissons du Maroc SA (CSE:SBM), která vzrostla o 5,04 %, tj. 117,00 bodu, a v závěru seance se obchodovala na úrovni 2 438,00 bodu. Mezitím společnost Cartier Saada (CSE:CRS) přidala 2,50 %, resp. 0,85 bodu, a zakončila na 34,90 bodu a společnost Involys (CSE:INV) v závěru obchodování vzrostla o 2,04 %, resp. 2,00 bodu, na 100,00 bodu.
Nejhůře si během seance vedla společnost CDM (CSE:CDM), která klesla o 7,04 % neboli 69,00 bodu a v závěru obchodování se obchodovala na úrovni 911,00 bodu. Společnost CTM (CSE:CTM) klesla o 6,08 %, resp. 40,50 bodu, a uzavřela na hodnotě 625,40 a Realis. Mecaniques (CSE:SRM) klesla o 4,97 %, tj. 23,00 bodu, na 440,00 bodu.
Evropské akciové trhy ve středu ustoupily, protože investoři vstřebávali další čtvrtletní výsledky, údaje o růstu v regionech a rozpočet Spojeného království.
V 16:20 SEČ se německý index DAX obchodoval o 0,9 % níže, francouzský CAC 40 klesl o 1 % a britský FTSE 100 se snížil o 0,6 %.
Turecké akcie se po uzavření středečního obchodování zvýšily, když k růstu vedly zisky v sektorech informačních technologií, pojišťovnictví a technologií.
Na konci obchodování v Istanbulu vzrostl index BIST 100 o 0,68 %.
V rámci indexu BIST 100 si nejlépe vedla společnost MLP Saglik Hizmetleri AS (IS:MPARK), která vzrostla o 6,24 % neboli 20,00 bodu a v závěru se obchodovala na úrovni 340,50 bodu. Mezitím společnost Ard Grup Bilisim Teknolojileri AS (IS:ARDYZ) přidala 5,36 % neboli 1,64 bodu a uzavřela na 32,24 bodu a Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi AS (IS:ADEL) v závěru obchodování vzrostla o 5,02 % neboli 1,88 bodu na 39,34 bodu.
Nejhůře si během seance vedla společnost Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (IS:VAKBN), která klesla o 3,60 %, tj. 0,78 bodu, a v závěru obchodování se obchodovala na úrovni 20,86 bodu. Fenerbahce Futbol AS (IS:FENER) klesl o 3,60 %, resp. 3,70 bodu, a zakončil na 99,00 bodech a Konya Cimento Sanayi AS (IS:KONYA) se propadl o 2,65 %, resp. 187,50 bodu, na 6 875,00 bodech.
Americké akcie ve středu klesly kvůli neuspokojivé zprávě o růstu, ale ztráty byly omezeny růstem společnosti Alphabet, která je vlastníkem Googlu, poté, co technologický gigant vykázal dobré čtvrtletní výsledky.
V 15:35 SEČ klesl index Dow Jones Industrial Average o 32 bodů, tj. o 0,1 %, index S&P 500 o 6 bodů, tj. o 0,1 %, a index NASDAQ Composite o 5 bodů, tj. o 0,1 %.
Praha – Hlavní ekonom České bankovní asociace (ČBA) Jakub Seidler se 1. prosince stane členem bankovní rady České národní banky (ČNB). Do funkce ho dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Seidler v sedmičlenné bankovní radě nahradí Tomáše Holuba, kterému na konci listopadu skončí šestileté funkční období. Seidler bude prvním členem bankovní rady ČNB, kterého jmenovala současná hlava státu. Zároveň by měl být jediným jmenovaným za nynějšího Pavlova funkčního období.
Skupina zdravotních pojišťoven Humana vykázala za třetí čtvrtletí lepší než očekávaný zisk a tržby, což po nedávných neúspěších posílilo důvěru investorů. Akcie společnosti klesly poté, co americká vláda zveřejnila hodnocení kvality 2025 zdravotních plánů Medicare a plánů na léky na předpis a odhalila pokles počtu členů Humany, kteří se přihlásili k plánům s hodnocením 4 a více hvězdiček. Pokles byl způsoben především sníženým hodnocením smlouvy Humana H5216. Společnost Humana očekává, že tento pokles hodnocení ovlivní její platby bonusů za kvalitu v roce 2026, ale tvrdí, že nebude mít vliv na její finanční výhled na letošní rok ani na rok 2025. Navzdory tomuto zhoršení společnost Humana zvýšila svůj odhad ročního růstu počtu individuálních členů Medicare Advantage v roce 2024 o přibližně 5 % na přibližně 265 000 a zvýšila svůj celoroční výhled upraveného zisku na akcii na “nejméně” 16 USD. Společnost přičítá své dobré finanční výsledky vyššímu počtu individuálních členů Medicare Advantage, než se očekávalo, lepším výsledkům svých center primární péče a aktivnímu očekávání vyšších nákladů v odvětví. Akcie společnosti Humana na počátku obchodování v USA vzrostly.
Čínský výrobce elektromobilů BYD vykázal za 3. čtvrtletí 11,5% nárůst čistého zisku díky vysokým prodejům a vládním pobídkám. Čistý zisk za období červenec-září dosáhl 11,6 miliardy jüanů (1,63 miliardy USD), přičemž celkový čistý zisk za prvních devět měsíců se zvýšil o 18,1 % na 25,2 miliardy jüanů. Tržby za 3. čtvrtletí se meziročně zvýšily o 24 % na 201,1 miliardy jüanů (28,24 miliardy USD), čímž překonaly tržby společnosti Tesla za 3. čtvrtletí ve výši 25,2 miliardy USD. Společnost BYD si udržela dominantní postavení na čínském trhu s elektromobily a v letošním roce se podílela na více než třetině prodejů elektromobilů a plug-in hybridů. Společnost ve 3. čtvrtletí dosáhla nového rekordu v měsíčních i čtvrtletních prodejích. Čínský automobilový trh minulý měsíc zvrátil pět měsíců trvající pokles, k čemuž přispěly vládní dotace podporující ekologičtější vozidla. Čtvrtletní růst společnosti BYD byl podpořen agresivními slevami na její špičkové modely, což vedlo k meziročnímu nárůstu prodeje plug-in hybridů o 75,6 %. Prodej čistě elektrických vozidel však rostl pomaleji v důsledku zvýšené konkurence ze strany jiných čínských značek. Společnost BYD rovněž zaznamenala silný růst na zahraničních trzích, zejména v Evropě, kde se její prodeje ve třetím čtvrtletí meziročně zvýšily o 32,6 %.
Akcie Ford Motor tento týden klesly přibližně o 8 % kvůli problémům společnosti se zvyšováním efektivity v tradičních provozech s benzinovými motory. Generální ředitel Jim Farley upozornil na problémy s kvalitou a zárukami, problémy s dodavateli a plýtvání ve starších aktivitách automobilky, které brání pokroku. V důsledku toho se předpokládá, že roční výsledky Fordu budou na spodní hranici předchozího výhledu. Farley zdůraznil, že náklady a záruka jsou největšími příležitostmi společnosti ke zlepšení, i když připustil, že je třeba udělat více práce. Investoři vyjádřili obavy ohledně schopnosti Fordu řešit tyto přetrvávající problémy. Srovnání s konkurenčním koncernem General Motors je nevyhnutelné, protože oba se pohybují v podobných tržních podmínkách. Zatímco Ford a GM zaznamenaly ve třetím čtvrtletí podobné tržby, zisk GM před úroky a zdaněním (EBIT) byl přibližně 1,5krát vyšší. Podle analytiků se Fordu zatím nepodařilo snížit rozdíl 7 miliard dolarů v nákladech oproti konkurenci. Automobilka také uvedla problémy s kvalitou a ojedinělé události, jako jsou hurikány a inflace, jako faktory, které přispěly ke snížení jejího ročního výhledu. Provoz Ford s benzinovými motory by měl na konci roku vygenerovat provozní zisk kolem 5 miliard dolarů, což je méně než dříve předpokládané rozpětí 6 až 6,5 miliardy dolarů. Ford potřebuje vysoké zisky z těchto divizí, aby kompenzoval očekávanou letošní ztrátu 5 miliard dolarů z elektromobilů. Agresivní strategie GM v oblasti zpětného odkupu akcií investory potěšila, zatímco Ford se rozhodl zaměřit na dividendy. Cílem společnosti je vyplatit akcionářům 40 až 50 % volného peněžního toku a zbytek si ponechat.
Farmaceutická společnost AbbVie zvýšila svou roční prognózu zisku v návaznosti na lepší než očekávané výsledky za třetí čtvrtletí. Společnost překonala odhady Wall Street díky vysokým prodejům svých novějších imunologických léků a klíčové léčby rakoviny. Akcie společnosti AbbVie vzrostly v předobchodní fázi o téměř 2 %.
Společnost AbbVie nyní předpokládá, že její celoroční upravený zisk se bude pohybovat v rozmezí 10,90 až 10,94 USD na akcii, což je nárůst oproti předchozí prognóze v rozmezí 10,67 až 10,87 USD na akcii. Vzhledem k tomu, že prodeje jejího léku na artritidu Humira po vstupu levných biologicky podobných léků na trh poklesly, AbbVie se spoléhá na své novější imunologické léky Skyrizi a Rinvoq, které mají ztrátu kompenzovat. Skyrizi zaznamenal ve třetím čtvrtletí tržby ve výši 3,21 miliardy dolarů, což překonalo odhady analytiků, zatímco Rinvoq vykázal tržby ve výši 1,61 miliardy dolarů.
Celosvětové prodeje přípravku Humira ve výši 2,23 miliardy dolarů však nedosáhly odhadů. Správci lékárenských dávek začali lék Humira vyřazovat ze svých seznamů preferovaných léků k úhradě a místo toho dávají přednost levnějším biosimilars. Prodeje přípravku Humira v USA ve třetím čtvrtletí klesly o 37 %. Společnost AbbVie rovněž očekává tlak na svůj klíčový lék na rakovinu, Imbruvicu, kvůli nižším cenám v rámci systému Medicare, počínaje rokem 2026.
Navzdory těmto problémům dosáhla společnost AbbVie ve třetím čtvrtletí tržeb za Imbruvicu ve výši 828 milionů USD, čímž překonala očekávání analytiků. Na upraveném základě společnost AbbVie ve třetím čtvrtletí vydělala 3 USD na akcii, čímž překonala odhady o 9 centů. Kromě toho společnost oznámila zvýšení dividendy za rok 2025 o 5,8 % s platností od února.
Akcie společnosti Super Micro Computer se před zahájením obchodování propadly o 23 % poté, co společnost Ernst & Young (EY) odstoupila z funkce účetní firmy. Tento krok je reakcí na obvinění z “účetní manipulace”, které vznesla společnost Hindenburg Research. EY jako důvod své rezignace uvedla obavy ohledně transparentnosti a úplnosti komunikace s auditorským výborem společnosti Super Micro. Společnost nyní hledá novou nezávislou registrovanou účetní firmu. Tento neúspěch je posledním z řady problémů společnosti Super Micro. Krátce po Hindenburgově zprávě společnost odložila podání výroční zprávy, aby mohla vyhodnotit své vnitřní kontroly finančního výkaznictví. Koncem září navíc americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo vyšetřování společnosti.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
