Právě teď

Společnost PGIM, dceřiná společnost Prudential Financial, oznámila otevření nové pobočky v Abú Dhabí a připojila se tak k rostoucímu seznamu správců peněz, kteří se snaží získat bohatou klientelu v tomto regionu. Společnost PGIM, která od června spravuje aktiva v hodnotě 1,33 bilionu dolarů, získala povolení k poskytování finančních služeb (Financial Services Permission – FSP) pro působení ve finančním centru Abú Dhabí, ADGM. Firma se zaměří na služby institucionálním a profesionálním klientům v regionu. Spojené arabské emiráty se staly atraktivní destinací pro správce aktiv, banky, hedgeové fondy a rodinné kanceláře, které přitahují faktory, jako je hospodářské oživení po pandemii, neutrální politický postoj SAE, příznivé časové pásmo a status osvobození od daní. Mezi významné osobnosti, které se v Abú Zabí usadily, patří Ray Dalio, miliardář a zakladatel hedgeového fondu Bridgewater Associates, a Brevan Howard. Emirát láká také banky jako Goldman Sachs a Rothschild. Registrace společností v ADGM vzrostly v první polovině roku 2024 oproti předchozímu roku o 31 % a spravovaná aktiva se zvýšila o 226 %. Tento krok představuje první pobočku PGIM na Blízkém východě, což podtrhuje význam Abú Zabí jako klíčového trhu. Společnost PGIM je celosvětově přítomna s více než 1 400 zaměstnanci ve 41 zemích, ačkoli firma nezveřejnila počet zaměstnanců, které plánuje zaměstnat v Abú Zabí.

Praha – Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodne o nastavení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky, o její výši rozhoduje ČNB ve čtvrtletních intervalech. Aktuálně sazba činí 1,25 procenta, na tuto úroveň klesla od července.

Společnost Reckitt Benckiser, největší světový výrobce kondomů a výrobce značky Durex, mění svou strategii růstu v Indii a zaměřuje se na ženy a venkovské spotřebitele. Přestože je Indie nejlidnatější zemí světa, antikoncepci používá málo, přičemž nejoblíbenější metodou u žen je sterilizace. Postoje se však mění a mezi indickými ženami dochází k nárůstu používání kondomů. Společnost Reckitt mění složení výrobků, například lubrikantů, aby přilákala spotřebitelky, a zahájila nové marketingové kampaně. Společnost se potýká s problémy v oblasti distribuce a cen, zejména ve venkovských oblastech, které vyžadují rozsáhlou síť distributorů. Příležitost k růstu indického trhu s kondomy je značná, přičemž se očekává, že v letech 2024-2030 poroste velikost trhu složenou roční mírou 7,4 %. Je však třeba zlepšit sexuální výchovu a informovanost a změnit společenské a kulturní aspekty, aby se změnil současný stav. Společnost Reckitt rovněž řeší otázku cenové dostupnosti tím, že uvádí na trh menší balení se třemi kondomy za nižší cenu, aby oslovila venkovské spotřebitele.

Italská banka UniCredit získala 4,5% podíl v německé Commerzbank, čímž se stala jedním z největších akcionářů této banky a potenciálně otevřela dveře k fúzi. UniCredit předstihla ostatní zájemce a koupila celý podíl v hodnotě přibližně 700 milionů eur (771,3 milionu USD). Akvizice byla považována za překvapivý krok a někteří němečtí vládní představitelé uvedli, že byli zaskočeni. UniCredit údajně koupil také další 4,5% podíl na volném trhu. Akvizice přichází poté, co Berlín oznámil svůj záměr prodat část svého podílu v Commerzbank z doby krize. Generální ředitel UniCredit Andrea Orcel, známý svými zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic, oslovil Commerzbank s cílem prozkoumat případné rozhovory o fúzi. UniCredit uvedla, že usiluje o schválení koupě více než 9,9 % akcií Commerzbank. Akcie Commerzbank v závěru obchodování ve Frankfurtu vzrostly o 16,6 %, zatímco akcie UniCredit v Miláně vzrostly o 0,2 %. JPMorgan i Goldman Sachs se odmítly ke své roli v transakci vyjádřit.

Jihokorejský úřad pro dohled nad trhem, Financial Supervisory Service (FSS), zdůraznil význam Národní penzijní služby (NPS) při prosazování probíhajících reforem kapitálového trhu. NPS, která agresivně investuje na zahraničních trzích, se zavázala zaměřit se na domácí příležitosti. Lee Bok-hyun, guvernér FSS, zdůraznil úlohu penzijních fondů a firem spravujících aktiva jako dlouhodobých investorů při rozšiřování investic na kapitálovém trhu. Jako příklad uvedl japonský veřejný penzijní fond, který zvýšil domácí investice a úspěšně provedl tržní reformy. Jižní Korea v únoru zavedla “Program na zvýšení hodnoty podniků”, který se inspiroval japonskými reformami a jehož cílem je posílit domácí akciový trh a podpořit výnosy akcionářů. Předseda NPS Kim Tae-hyun uvedl, že budou zkoumat způsoby, jak program využít ke zvýšení ziskovosti fondu. NPS s aktivy ve výši 857,12 miliardy USD se zaměřuje na zahraniční investice, aby dosáhl vyšších výnosů a oddálil potenciální vyčerpání fondu v důsledku stárnutí obyvatelstva země. Pokračovat však bude i úsilí o zvýšení hodnoty kótovaných společností a nový burzovní index.

Podle agentury Bloomberg News společnost OpenAI údajně jedná o získání finančních prostředků v hodnotě 150 miliard dolarů. Společnost stojící za populárním chatbotem ChatGPT plánuje získat 6,5 miliardy dolarů od investorů a dalších 5 miliard dolarů v dluhu od bank. Toto nové ocenění by představovalo 74% nárůst oproti ocenění z počátku letošního roku. Společnost OpenAI si v odvětví umělé inteligence získala značnou pozornost díky úspěchu ChatGPT. Společnost vedená Samem Altmanem a podporovaná společností Microsoft vyvolala oživení zájmu o umělou inteligenci. Financování by společnosti OpenAI umožnilo zůstat delší dobu soukromou společností, protože mnoho začínajících firem se vyhýbá vstupu na burzu kvůli regulačním nákladům a volatilitě trhu. Alternativní zdroje kapitálu, jako jsou soukromé kapitálové společnosti, také snížily atraktivitu primární veřejné nabídky. Investoři však stále oceňují likviditu, kterou veřejné trhy nabízejí.

Tchajwanský finanční konglomerát Taishin oznámil, že plánuje zvýšit svou nabídku na převzetí společnosti Shin Kong o 25 % na 222,4 miliardy tchajwanských dolarů (7 miliard USD). Tímto krokem se stane historicky největší fúzí v odvětví finančních služeb na Tchaj-wanu. Společnosti Taishin a Shin Kong se sice původně dohodly na fúzi, ale čelily konkurenci ze strany CTBC Financial, která předložila konkurenční nabídku na koupi Shin Kong. Společnost Shin Kong však dala přednost společnosti Taishin jako svému vybranému uchazeči. Společnosti Taishin i Shin Kong doufají, že jim fúze pomůže rozšířit jejich působnost a zvýšit jejich globální konkurenceschopnost v odvětví finančních služeb. Revidovaná dohoda o prodeji všech akcií společnosti Taishin nabídne 0,672 kmenových akcií a 0,175 prioritních akcií za jednu akcii společnosti Shin Kong. To představuje 25% zvýšení nabídkové ceny na 14,18 tisku za akcii. Společnost CTBC mezitím nabídla 14,55 tibetských dolarů za akcii za 51% podíl prostřednictvím kombinace akcií a hotovosti. Navrhovaná fúze společnosti Taishin se společností Shin Kong by z ní učinila čtvrtou největší finanční společnost na Tchaj-wanu s celkovými aktivy ve výši přibližně 8,3 bilionu tchajwanských dolarů. Společnost CTBC odmítla zvýšenou nabídku společnosti Taishin komentovat.

Podle zprávy agentury Moody’s Ratings může mít nedávná revize mexického soudnictví, kterou ve středu schválil Senát, významné důsledky pro úvěrový rating země. Reforma, která nařizuje, aby soudci byli vybíráni prostřednictvím lidového hlasování, by mohla oslabit kontrolu a rovnováhu, což by mohlo ohrozit hospodářskou a fiskální stabilitu Mexika, upozornila agentura Moody’s. Prezident Andres Manuel Lopez Obrador, který měl neshody s nejvyššími soudci, tvrdil, že reforma je nezbytná pro obnovení integrity soudnictví a zajištění toho, aby sloužilo lidem, a ne mocným skupinám nebo zločincům. Obchodní partneři Mexika, včetně Spojených států a Kanady, však vyjádřili nad reformou obavy. Agentura Moody’s rovněž varovala, že další reforma navržená Lopezem Obradorem, jejímž cílem je zrušit několik nezávislých regulačních orgánů, by mohla snížit atraktivitu národního sektoru infrastruktury pro soukromé investice. Odvětví silně závislá na koncesích a velkých investicích, jako je těžební průmysl a telekomunikace, mohou být nejvíce postižena výslednou právní nejistotou, zdůraznila Moody’s.

Kanadský provozovatel obchodů se smíšeným zbožím, společnost Alimentation Couche-Tard, údajně zvažuje zvýšení nabídkové ceny za převzetí japonské společnosti Seven & i Holdings, tvrdí zdroje obeznámené s touto záležitostí. Společnost Couche-Tard již dříve předložila nabídku ve výši 38,5 miliardy dolarů, kterou společnost Seven & i odmítla. Není jisté, zda společnost Couche-Tard předloží další návrh, ale očekává se, že k zahájení jednání se společností Seven & i by byla nutná výrazně vyšší cena. Společnost Seven & i požádala Nomuru, aby jejímu představenstvu poskytla poradenství při přípravě na možný boj o převzetí se společností Couche-Tard. Akcie společnosti Seven & i po této zprávě vzrostly o více než 4 %. Společnost Seven & i navíc již dříve uvedla, že transakce může v USA čelit antimonopolním problémům, protože spojený subjekt by ovládl trh provozovatelů obchodů se smíšeným zbožím. Společnost Couche-Tard vyjádřila důvěru v zajištění financování transakce, která by byla historicky největší zahraniční akvizicí japonské společnosti.

Porota soudu ve Filadelfii rozhodla ve prospěch jednotky Monsanto společnosti Bayer v procesu o odpovědnosti za výrobek Roundup Young. Společnost Bayer koupila společnost Monsanto za 63 miliard dolarů v roce 2018 a čelila mnoha žalobám, v nichž tvrdila, že přípravek na hubení plevele Roundup od společnosti Monsanto je karcinogenní.

Asijské akcie výrobců čipů ve čtvrtek prudce vzrostly po nočním růstu akcií společnosti Nvidia. Pozitivní výroky generálního ředitele společnosti Nvidia Jensena Huanga o poptávce po umělé inteligenci (AI) podpořily náladu investorů. Dodavatelé společnosti Nvidia, včetně společností TSMC, SK Hynix, Hon Hai Precision Industry a Advantest Corp., zaznamenali zisky v rozmezí 4 až 8 %. Akcie širších výrobců čipů, jako jsou Tokyo Electron Ltd. a Renesas Electronics Corp., rovněž zaznamenaly nárůst o 3,3 %, resp. 1,5 %. SoftBank Group Corp. vzrostla o 7,4 %, protože je vystavena výrobě čipů prostřednictvím své dceřiné společnosti Arm. Kromě toho společnost Samsung Electronics Co Ltd. posílila o 1,4 % po zprávách o možném globálním snižování počtu pracovních míst ve společnosti. Největší čínský výrobce čipů Semiconductor Manufacturing International Corp. vzrostl o 0,4 %, zatímco internetoví giganti Alibaba Group, Baidu Inc. a Tencent Holdings Ltd. posílili o 1 až 3 %. Huang ve svých komentářích zdůraznil silnou poptávku po čipech s umělou inteligencí, včetně připravované řady Blackwell, a potenciální nedostatek dodávek v důsledku zvýšené poptávky. Pozitivní výhled poptávky po AI poskytl naději, že by mohla pomoci technologickému průmyslu vyhnout se širší recesi.