Právě teď

Očekává se, že společnost ASML, přední dodavatel zařízení pro výrobce počítačových čipů, oznámí ve druhém čtvrtletí nárůst nových objednávek, což signalizuje rostoucí poptávku po čipech s umělou inteligencí. Odborníci navíc sledují, zda čínské společnosti pokračují ve velkém nákupu zařízení používaných pro výrobu starších generací čipů, což vyvolává obavy západních politiků, kteří nákupy pokročilých technologií omezili. ASML dominuje trhu litografických systémů a je jediným výrobcem systémů využívajících extrémní ultrafialové vlnové délky (EUV), které vyžaduje společnost TSMC, jeden z klíčových výrobců nejmodernějších čipů. Analytici předpokládají, že společnost ASML může zvýšit své pokyny, protože se očekává, že výrobci jako TSMC zvýší a urychlí nákupy zařízení. Předpokládá se, že čistý zisk společnosti ve druhém čtvrtletí dosáhne 1,41 miliardy eur při tržbách 6,04 miliardy eur, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 1,94 miliardy eur, respektive 6,90 miliardy eur. Společnost ASML má nevyřízené zakázky v hodnotě 38 miliard eur, což vyžaduje nové zakázky v hodnotě 4-6 miliard eur každé čtvrtletí, aby splnila svou prognózu tržeb do roku 2025.

Asijské akcie v úterý klesly, protože investoři zvažovali důsledky případného Trumpova vítězství a jeho dopad na Čínu. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl o 0,5 % po pondělním poklesu o 0,3 %. Japonský index Nikkei po státním svátku vzrostl o 0,4 %. Wall Street uzavřela výše, když Dow Jones dosáhl historického zavíracího maxima, k čemuž přispěly akcie energetických a bankovních společností. Bitcoin vzrostl o 6 % a zlato se přiblížilo rekordnímu maximu, zatímco výnosová křivka se zestrmila, protože investoři upřednostňovali “vítězné obchody s Trumpem”. Šanghajský index Composite klesl o 0,3 % a hongkongský index Hang Seng se snížil o 1,4 % po 1,5% poklesu z předchozího dne, který byl způsoben měkkými ekonomickými údaji z Číny, jež vyvolaly obavy, že Peking by bez agresivních stimulů mohl letos nedosáhnout svého 5% růstového cíle. Předseda Fedu Jerome Powell vyjádřil důvěru v udržitelný návrat inflace v USA k cíli Fedu, přičemž trhy plně očekávají snížení sazeb o čtvrt bodu v září a celkové uvolnění o 68 bazických bodů do konce roku. Americký dolar v úterý vůči koši hlavních měn posílil o 0,1 % a vůči japonskému jenu vzrostl o 0,3 % na 158,55 za dolar. Dlouhodobé státní dluhopisy se stabilizovaly, přičemž desetiletý výnos klesl v Asii o 1,5 bazického bodu na 4,2138 %. Zlato vzrostlo o 0,2 % na 2 426,18 USD za unci, blízko dvouměsíčního maxima, zatímco ceny ropy klesly o 0,2 % kvůli obavám ze snížené čínské poptávky.

Podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí plánuje miliardář Elon Musk věnovat přibližně 45 milionů dolarů měsíčně novému supervýboru pro Trumpa. Musk původně prohlásil, že hodlá začít přispívat v červenci do America PAC, který podporuje prezidentskou kandidaturu bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Muskovo jméno však nebylo uvedeno v nedávné zprávě této skupiny, která prozrazuje, že doposud získala více než 8 milionů dolarů. Mezi významné dárce America PAC patří společnost Lonsdale Enterprises, která přispěla 1 milionem dolarů, a Cameron a Tyler Winklevossovi, kteří věnovali každý 250 000 dolarů. Musk i Lonsdale na žádost o komentář agentury Reuters zatím neodpověděli. Musk poprvé veřejně podpořil Trumpa v prezidentském klání v USA v sobotu, krátce poté, co byl bývalý prezident během předvolebního mítinku postřelen do ucha. Tato podpora upevňuje Muskovu náklonnost k pravicové politice a poskytuje Trumpovi významného podporovatele, který se snaží ve volbách 5. listopadu znovu získat Bílý dům. Kromě toho si Trump vybral jako svého viceprezidentského kandidáta senátora za Ohio J. D. Vance.

Aktivistický investor Starboard Value nedávno investoval do online seznamovací společnosti Match Group Inc (NASDAQ:MTCH) a podle deníku Wall Street Journal vyjádřil záměr usilovat o její prodej, pokud se společnosti nepodaří změnit svou výkonnost. Další investor, společnost Anson Funds, rovněž zvýšil svůj podíl ve společnosti Match a vedl jednání s vrcholovým vedením společnosti. Po této zprávě akcie společnosti Match vzrostly o téměř 9 % a dosáhly tříměsíčního maxima 34,77 USD. Tímto krokem se společnost Starboard připojila k dalším aktivistickým investorům, jako jsou Elliott Investment Management a Anson. Akcie společnosti Match letos zaznamenaly pokles o přibližně 12 % a přiblížily se tak nejnižší hodnotě za posledních sedm let. Starboard plánuje povzbudit Match, aby zlepšil svou seznamovací aplikaci Tinder, která generuje více než polovinu celkových příjmů firmy. Kromě toho fond vidí potenciál v dalších nově vznikajících aplikacích, jako je Hinge, prostřednictvím strategií, jako je snižování nákladů a vývoj produktů. Anson se zaměřil na obnovu managementu a zkoumání integrace umělé inteligence. Společnost Match Group se sídlem v Dallasu vlastní populární seznamovací platformy, jako jsou Tinder, Hinge, OkCupid a Plenty of Fish. Navzdory 9% nárůstu tržeb společnosti Match v prvním čtvrtletí zaznamenal Tinder 6% pokles platících uživatelů v důsledku snížení výdajů spotřebitelů. Společnost Elliott Management již dříve získala významný podíl ve společnosti Match, přidala nové členy představenstva a zapojila se do dohody o sdílení informací.

Aktivistický investor Starboard, který má ve společnosti Match Group, majiteli Tinderu, více než 6,5% podíl, údajně naléhá na možný prodej, pokud se společnosti nepodaří změnit svou výkonnost. Starboard se domnívá, že by se společnost Match měla zaměřit na zlepšení Tinderu, který tvoří více než polovinu příjmů společnosti, a prozkoumat příležitosti pro svůj podnik Hinge a další nové aplikace. Pokud se společnosti Match nepodaří provést potřebné změny, včetně agresivního zpětného odkupu akcií, měla by podle Starboardu zvážit vstup do soukromého sektoru. V návaznosti na tuto zprávu vzrostly akcie společnosti Match v odpoledním obchodování o téměř 9 %. Společnost Match je však i nadále odhodlána rozvíjet Tinder a rozšiřovat Hinge. Aktivistický investor Elliott rovněž tlačí na zlepšení výkonnosti společnosti Match, zatímco investiční společnost Anson Funds Management vyzvala k obnovení představenstva. Společnost Match se potýká s problémy kvůli pomalejšímu růstu příjmů, který je připisován sníženým diskrečním výdajům v nejistém ekonomickém prostředí.

Brazilská vláda navrhuje, aby centrální banka převzala financování programu pojištění na venkově, čímž by státní pokladna mohla ušetřit 12 miliard realů. Tento návrh může oddálit hlasování výboru o ústavním dodatku, který banku vylučuje z federálního rozpočtu. Centrální banka odhaduje náklady na program Proagro v letošním roce na 12 miliard realů. V současné době program, který provozuje centrální banka, financuje federální vláda. Vláda prezidenta Luly da Silvy je proti novele, která by bance poskytla finanční autonomii. Debata o návrhu by mohla oddálit hlasování senátního výboru, které se očekává v nejbližší době. Centrální banka ani ministerstvo financí se k záležitosti nevyjádřily. Senátor Davi Alcolumbre zdůraznil, že před případným hlasováním je třeba dosáhnout širokého konsensu. (1 USD = 5,4228 realů)

Prezident Joe Biden čelí potenciální ztrátě klíčové podpory odborových organizací, protože představitelé 1,3milionové odborové organizace Teamsters zvažují možnost nepodpořit žádného kandidáta v nadcházejícím prezidentském klání v USA. Zdroje obeznámené s touto záležitostí uvedly, že rozhodnutí ještě není definitivní a očekává se, že bude učiněno v nadcházejících týdnech. Absence podpory ze strany Teamsters by byla ranou pro Bidenovu kampaň za znovuzvolení, protože odbory ho podpořily v roce 2020. Zatímco podpora republikánského kandidáta Donalda Trumpa je nepravděpodobná, vnitřní rozpory v odborech mohou vyústit v to, že k podpoře nedojde vůbec. Pokud by k tomu došlo, bylo by to poprvé od roku 1996. Napjaté vztahy mezi Bidenem a vedením odborů spolu s obavami o Bidenovu politickou odolnost přispěly k tomu, že nadšení pro jeho kandidaturu mezi některými teamstery opadlo. Mluvčí odborů však zdůraznil, že žádné konečné rozhodnutí nepadlo. Bidenův tým se dříve domníval, že podpora Teamsters je prakticky jistá, ale rostoucí pochybnosti vedly k přehodnocení situace. Šéf odborů kontaktoval jak demokraty, tak republikány, ale odpověděli pouze republikáni. Nakonec se očekává, že rozhodnutí o podpoře padne po skončení stranických sjezdů příští měsíc.

Předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell potvrdil, že má v úmyslu dokončit své funkční období, které skončí v květnu 2026. Jeho prohlášení zaznělo během akce Ekonomického klubu ve Washingtonu v reakci na dotazy ohledně jeho plánů v souvislosti se spekulacemi ohledně možných změn ve vedení při hypotetickém návratu bývalého prezidenta Trumpa. Powellův závazek signalizuje stabilitu a kontinuitu ve vedení centrální banky.

Pozice investorů ve futures na americké státní dluhopisy dosahují extrémních a rekordních úrovní, což vyvolává obavy ohledně rizik likvidity a stability. Rostoucí dlouhé pozice správců aktiv a krátké pozice fondů využívajících pákový efekt se shodují s očekáváním dřívějšího snížení úrokových sazeb Fedu. To může zahrnovat “bazický obchod” financovaný prostřednictvím jednodenního repo trhu. Úřady varují před riziky pro finanční stabilitu, protože fondy využívající pákový efekt by mohly být nuceny rychle pokrýt své pozice. Údaje Komise pro obchodování s komoditními futures ukazují, že dlouhé pozice správců aktiv dosahují rekordní výše 1,083 bilionu USD a krátké pozice fondů s pákovým efektem se blíží 1 bilionu USD. Expert na trh Matt King zdůrazňuje, že je třeba sledovat velikost těchto pozic, aby se neopakovala volatilita a nelikvidita z minulosti. Bezproblémové fungování závisí na správném maržování a zúčtovacích procesech.

Prezident Biden představí plán na omezení celostátních nákladů na nájemné se zaměřením na pronajímatele vlastnící více než 50 bytů. Biden představí návrh v Nevadě, který má řešit rostoucí náklady na bydlení. Cílem plánu je omezit zvyšování nájemného nad 5 % ročně a zrušit daňové úlevy pro pronajímatele, kteří tuto hranici překročí. V případě schválení by se to týkalo téměř 50 % nájemních nemovitostí. Bidenova iniciativa vyžaduje schválení Kongresem, přičemž další opatření mají regulovat zvyšování nájemného a zabránit nekalým cenám ze strany velkých korporátních pronajímatelů. Bílý dům se rozhodl záležitost nekomentovat, jak prozradily zdroje obeznámené se situací.