Právě teď

Texaský guvernér Greg Abbott požadoval, aby společnost CenterPoint Energy přijala okamžitá opatření ke zlepšení přípravy na hurikán a reakce na něj poté, co byly v oblasti Houstonu hlášeny výpadky elektřiny způsobené hurikánem Beryl. Guvernér Abbott rovněž vyzval texaskou komisi pro veřejné služby, aby vyšetřila, zda společnost po hurikánu nedokázala okamžitě obnovit dodávky elektřiny. Společnost CenterPoint, největší poskytovatel elektrické energie v Texasu, obnovila dodávku elektřiny pro více než 85 % postižených zákazníků, ale přibližně 267 797 zákazníků je stále bez proudu. Guvernér Abbott dal společnosti CenterPoint čas do konce měsíce, aby předložila konkrétní opatření k řešení výpadků proudu a snížení pravděpodobnosti ztráty energie během nepříznivých povětrnostních událostí. Pohrozil, že pokud společnost nesplní požadavky, vydá exekutivní příkaz. Společnost CenterPoint očekává, že v pondělí obnoví dodávky elektřiny pro 90 % všech postižených zákazníků, a plánuje provést důkladnou revizi své reakce na výpadky.

Podle švýcarského listu SonntagsZeitung odhalila předběžná zjištění parlamentní zprávy vyšetřující krach banky Credit Suisse v roce 2023 závažná pochybení švýcarských regulačních orgánů. Zpráva, známá jako zpráva PUK, poukázala na nedostatky regulátora finančního trhu FINMA, Švýcarské národní banky (SNB) a ministerstva financí při předcházení krachu banky. Isabelle Chassotová, šéfka parlamentního výboru, potvrdila, že ve zprávě byla konstatována fakta, ale zdůraznila, že zatím nebyly vyvozeny žádné závěry. List SonntagsZeitung uvedl, že zpráva konstatovala váhavost FINMA při zásahu navzdory známkám značných problémů v Credit Suisse a zjistila nedostatečnou přípravu a další chyby švýcarských orgánů včetně centrální banky. V důsledku narůstajících problémů v bance v roce 2022 došlo v březnu 2023 ke krachu Credit Suisse, kterou následně převzala banka UBS. FINMA a SNB se zatím nevyjádřily, zatímco ministerstvo financí odmítlo poskytnout vyjádření. Předseda SNB Thomas Jordan již dříve uvedl, že za kolaps Credit Suisse je zodpovědné její vedení, a považoval úřady za dobře připravené, čímž se podařilo zabránit širší finanční krizi.

Mateřská společnost Googlu Alphabet údajně vede pokročilé rozhovory o koupi startupu Wiz v oblasti kybernetické bezpečnosti za přibližně 23 miliard dolarů, tvrdí lidé obeznámení s touto záležitostí. Potenciální dohoda by mohla být dokončena v blízké budoucnosti za předpokladu, že rozhovory úspěšně proběhnou. Společnosti Google a Wiz prozatím na žádost agentury Reuters neposkytly žádné oficiální vyjádření. Wiz, americko-izraelský startup, nedávno získal 1 miliardu dolarů v soukromém kole financování, což naznačuje ocenění této čtyři roky staré firmy zabývající se cloudovou kybernetickou bezpečností na 12 miliard dolarů.

Společnost JPMorgan Chase & Co. (JPM) vykázala za druhé čtvrtletí roku 2024 dobré finanční výsledky, když dosáhla čistého zisku 18,1 miliardy USD a zisku na akcii (EPS) ve výši 6,12 USD při tržbách 51 miliard USD. Po očištění o některé jednorázové položky činil upravený čistý zisk 13,1 miliardy USD, EPS 4,40 USD a tržby 43,1 miliardy USD. Segmenty korporátního a investičního bankovnictví (CIB) a spotřebitelského a komunitního bankovnictví (CCB) společnosti vykázaly dobré výsledky spolu se solidním příspěvkem segmentu správy aktiv a majetku (AWM). JPMorgan rovněž oznámila zvýšení čtvrtletní dividendy na 1,25 USD na akcii. Společnost očekává nepříznivý vítr v čistých úrokových výnosech kvůli tlakům na zůstatky vkladů a je opatrná ohledně trhu IPO a odpisů kreditních karet. Finanční zpráva společnosti JPMorgan odráží dobré výsledky a disciplinovaný přístup k orientaci ve složitém ekonomickém prostředí. Investoři pozorně sledují, jak se tržní podmínky a strategie projeví ve druhé polovině roku.

Společnost Vista Oil & Gas (VISTA) vykázala ve druhém čtvrtletí roku 2024 významný nárůst produkce a finančních výsledků. Celková produkce se meziročně zvýšila o 40 % na 65 300 BOE denně, přičemž samotná produkce ropy vzrostla o 46 %. Výnosy za čtvrtletí dosáhly 397 milionů USD, což představuje 66% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Výrazný meziroční nárůst o 90 % na 288 milionů dolarů zaznamenala také upravená EBITDA. Generální ředitel společnosti Vista Miguel Galuccio poskytl aktuální informace o provozním pokroku a budoucích plánech, včetně příjezdu druhé frakovací posádky a aktualizace prognózy do roku 2025. Společnost Vista očekává, že v nadcházejících čtvrtletích udrží dvouciferný růst produkce, a aktivně se účastní příležitostí k fúzím a akvizicím, včetně prodeje aktiv společnosti Exxon. Společnost zachovává celoroční výhled 68 000 až 70 000 BOE denně. V říjnu přibude druhá nejmodernější vrtná souprava a rozšiřuje se kapacita nákladní dopravy, aby bylo možné zvládnout případné zpoždění projektu Oldelval. Navzdory zvýšeným nákladům na těžbu je společnost Vista i nadále přesvědčena o své schopnosti plnit sliby a efektivně řídit těžbu.

Generální ředitel banky JP Morgan Jamie Dimon vydal varování před inflací, které mezi investory vyvolává obavy ohledně dopadů na různé třídy aktiv, včetně kryptoměn. Navzdory nedávným známkám zmírnění cenových tlaků Dimon uvedl, že inflace a úrokové sazby mohou zůstat vyšší, než trh očekává. Toto varování přišlo poté, co údaje odhalily pokles měsíční míry inflace v červnu, což vedlo ke spekulacím, že Federální rezervní systém by mohl snížit úrokové sazby. Bitcoin, který vzrostl o více než 2 % a překonal hranici 58 000 USD, zaznamenal v poslední době pokles v obchodování, protože trh s kryptoměnami ovlivnil nedostatek nových hybných sil na trhu a obavy z prodeje bitcoinů společností Mt. Gox a německou vládou. Obchodníci snížili svá očekávání ohledně snižování úrokových sazeb Fedu kvůli tvrdohlavé inflaci, což představuje výzvu pro spekulativní aktiva, jako jsou kryptoměny. Trh bude pozorně sledovat dopad Dimonova varování na další vývoj kryptoměn.

Podle údajů společnosti TradingView dosáhl bitcoin tříletého maxima v dominanci na trhu. Poměr dominance, který měří tržní kapitalizaci mince ve vztahu k celkové tržní kapitalizaci 125 největších kryptoměn, nyní činí 54,5. To naznačuje potenciální altcoinový býčí běh, protože investoři se obracejí k rizikovějším aktivům kvůli potenciálně vyšším výnosům. Tento trend dále podporuje čtvrteční pokles technologického indexu Nasdaq o 2 %, zatímco ETF iShares Russell 2000, který se skládá z akcií s malou kapitalizací, zaznamenal více než 3% nárůst. Dominance bitcoinu na trhu naznačuje rostoucí zájem o tuto kryptoměnu, který je pravděpodobně poháněn investory usilujícími o vyšší zisky.

Goldman Sachs se odvolala proti rozhodnutí amerického Federálního rezervního systému v posledním zátěžovém testu, podle něhož by banka musela zvýšit svou kapitálovou vybavenost. Tento krok přichází poté, co každoroční zátěžový test Federálního rezervního systému ukázal, že hlavní americké banky jsou vybaveny tak, aby odolaly výrazným ekonomickým a tržním otřesům, ačkoli v letošním roce čelí vyšším hypotetickým ztrátám v důsledku rizikovějších portfolií. Banka Goldman Sachs zaznamenala ztráty ve výši 25,4 % ze stávajících zůstatků úvěrů z kreditních karet, což vedlo k jednomu z nejvyšších zvýšení zátěžových kapitálových rezerv (SCB) ve výši 94 bazických bodů. SCB představuje dodatečný kapitál, který Fed bankám nařizuje držet jako preventivní opatření proti případnému hospodářskému poklesu. Goldman Sachs má v úmyslu komunikovat s regulátorem, aby získala více jasných informací o důvodech výrazného zvýšení SCB. Generální ředitel David Solomon vyjádřil obavy z nepoměru mezi tímto navýšením a pokrokem dosaženým při snižování intenzity stresových ztrát banky. Goldman Sachs ani Federální rezervní systém zatím neodpověděly na žádosti o vyjádření k odvolání.

Zpráva o inflaci za červen, která byla mírnější, než se očekávalo, vyvolala na trhu spekulace o možném snížení sazeb před listopadovými volbami. To přispělo k nedávnému poklesu amerického dolaru a růstu různých sektorů, jako jsou dluhopisy, akcie malých firem a stavitelé domů. Analýza společnosti Gavekal Research naznačuje, že současné údaje o inflaci jsou ve srovnání s loňským rokem příznivější pro snížení sazeb, neboť tříměsíční anualizovaný index spotřebitelských cen se nachází pod 2% cílem Fedu. Jádrový index CPI, který nezahrnuje volatilní ceny, se po tříměsíčním očištění rovněž propadl pod cíl na 1,8 %. Průzkum naznačuje, že pokud inflace zůstane nízká a Fed si bude i nadále jistý tímto trendem, mohlo by ke snížení sazeb dojít ještě před koncem roku 2023, tedy potenciálně před volbami. Studie upozornila na historické případy, kdy Fed měnil sazby až 10 měsíců před prezidentskými volbami, což naznačuje, že se změnám nemusí vyhýbat ani v těchto obdobích, pokud k nim ekonomické ukazatele opravňují. Stratég dospěl k závěru, že úprava úrokových sazeb před listopadovými volbami je pravděpodobná, pokud přetrvají současné inflační trendy.

Donald Trump byl v sobotu na předvolebním shromáždění v Pensylvánii postřelen do ucha a úřady potvrdily, že šlo o pokus o atentát. Trumpova kampaň ujistila, že se mu s lehkým zraněním pravého ucha “daří dobře”. Reagovali na to analytici, kteří zdůraznili možné dopady na volby. TINA FORDHAMOVÁ, GEOPOLITICKÁ STRATÉG: Vidí větší rozdělení mezi demokraty. IAN BREMMER, PREZIDENT EURASIA GROUP: Varuje před zvýšeným politickým násilím a nestabilitou. KHOON GOH, VEDOUCÍ VÝZKUMU V ASII: naznačuje, že Trumpovy šance po útoku vzrostou. Tržní analytici Nick TWIDALE a RONG REN GOH předpokládají pro Trumpa příznivé tržní pohyby. NICK FERRES, VANTAGE POINT ASSET MANAGEMENT: Očekává pravděpodobný volební vítězství v návaznosti na precedent. HEMANT MISHR, šéf investičního oddělení S CUBE CAPITAL: Předpovídá posílení Trumpova obchodu a otřesy na trhu.

Miliardář Elon Musk veřejně podpořil bývalého prezidenta Donalda Trumpa v nadcházejících amerických volbách, čímž naznačil posun k pravicové politice. Muskova podpora na sociální síti X ocenila Trumpovu houževnatost a vyzvala ho k rychlému uzdravení. Navzdory předchozí podpoře demokratických kandidátů se Musk stal kritickým vůči prezidentovi Joe Bidenovi a přispěl politické skupině podporující Trumpa. Muskův široký dosah na sociálních sítích by mohl posílit Trumpovu kampaň. Tento krok kontrastuje s Muskovou dřívější kritikou Trumpa a naznačuje změnu politického postoje. Podpora může mít dopad na veřejnou image a prodeje společnosti Tesla kvůli možnému odcizení některých zákazníků.

Analytici společnosti RBC Capital vyjádřili po slabém indexu spotřebitelských cen (CPI) z minulého týdne opatrnost a vyjádřili obavy ohledně možného dopadu na akcie. Banka se domnívá, že nadcházející vykazovací sezóna za 2Q24 bude pro trh kritickou zkouškou, zejména pro rotační obchod, který minulý týden nabral na síle. I přes optimismus spojený s možným snížením sazeb Federálního rezervního systému se RBC nadále obává možného poklesu indexu S&P 500. Banka upozorňuje na negativní korelaci mezi tiskem indexu spotřebitelských cen a tržbami indexu S&P 500 a vyjadřuje obavy ze slabosti tržeb i cenové síly na konci čtvrtletí. Ačkoli ocenění a umístění podporují přesun do segmentů Value, Small Cap a dalších, RBC zdůrazňuje, že k tomu, aby byl rotační obchod úspěšný, musí spolupracovat fundamenty. Banka uznává vznikající podporu pro Small Caps a jejich potenciál k silnému oživení později v tomto roce, ale také poznamenává, že Russell 2000 zůstává v nemilosti a je umístěn pod minimy SVB. Závěrem RBC naznačuje, že reakce trhu na tisk indexu spotřebitelských cen a optimismus ohledně snížení sazeb Fedu mohou mít dočasný vliv na některé obchody, ale celkové důsledky pro akcie jsou komplexní. Klíčovou roli při určování udržitelnosti těchto pohybů na trhu bude hrát nadcházející reportovací sezóna za 2Q24.

Podle zprávy listu The Wall Street Journal (WSJ) z tohoto týdne většina ekonomů předpovídá, že v případě vítězství Donalda Trumpa ve druhém funkčním období by inflace, deficity a úrokové sazby byly vyšší ve srovnání se scénářem, kdy by v Bílém domě zůstal Joe Biden. WSJ provedl čtvrtletní průzkum mezi prognostiky a získal odpovědi od 68 profesionálních prognostiků z podnikatelské sféry, Wall Street a akademické obce. Z 50 respondentů, kteří odpovídali na otázky týkající se Trumpa a Bidena, jich 56 % očekává vyšší inflaci v případě dalšího Trumpova funkčního období, zatímco pouze 16 % se domnívá opak. Zbývající respondenti neviděli žádný významný rozdíl. Ekonomové své názory přisuzují především Trumpovým politickým preferencím, jako je obchod a imigrace. Nicméně změna na jiného demokratického kandidáta by hodnocení příliš nezměnila. Analytici Economic Outlook Group varovali před reálným rizikem opětovného růstu inflace v případě Trumpova znovuzvolení. V průměru ekonomové předpovídají pro letošní rok růst hrubého domácího produktu Spojených států o 1,7 %, zatímco v roce 2023 to bude 3,1 %. Nezaměstnanost by měla do roku 2026 zůstat mírně nad 4 %, přičemž v příštím roce by mělo být měsíčně vytvořeno přibližně 131 000 nových pracovních míst. Pravděpodobnost recese v příštích 12 měsících se odhaduje na 28 %, což je podobný údaj jako v předchozím průzkumu provedeném v dubnu.