Právě teď

Skupina BHP, největší světový těžař kótovaný na burze, ve čtvrtek oznámila, že od října dočasně přeruší provoz svých operací Nickel West a projektu West Musgrave v Západní Austrálii. Toto rozhodnutí přichází v době, kdy společnost čelí propadu cen kovů a nadměrné nabídce na světovém trhu. Společnost BHP plánuje přezkoumat pozastavení svých niklových operací do února 2027. Geraldine Slattery, prezidentka společnosti BHP v Austrálii, uvedla jako důvod pozastavení neschopnost překonat ekonomické problémy způsobené celosvětovým převisem nabídky niklu. Společnost bude po přechodném období investovat 300 milionů dolarů ročně na podporu případného obnovení činnosti v oblasti niklu. Ceny niklu se zotavily z tříletého minima, nicméně oproti loňskému roku jsou stále nižší o více než 25 %. Vznik Indonésie jako dodavatelské velmoci a odklon od používání niklu v bateriích přispěly k 40% propadu cen tohoto kovu za poslední rok. Toto rozhodnutí také odráží strukturální problémy, kterým čelí australští výrobci, jako jsou nízké ceny a vysoké náklady na výstavbu a pracovní sílu. IGO, australský výrobce kovů pro baterie, také pozastavil studii na vývoj závodu na výrobu chemických prekurzorů pro baterie kvůli nízkým cenám niklu. Společnost BHP zveřejní svou čtvrtletní zprávu o produkci příští středu.

Stovky ropných tankerů přepravují ropu z poloautonomní oblasti Kurdistán v Iráku do sousedních zemí, Íránu a Turecka, prostřednictvím mimoburzovních transakcí. Vyšetřování agentury Reuters odhalilo, že více než 1 000 tankerů převáží denně nejméně 200 000 barelů ropy za sníženou cenu, což každý měsíc přináší příjmy ve výši přibližně 200 milionů dolarů. Tento neoficiální vývoz, o kterém se dříve neinformovalo, přispěl k tomu, že Irák není schopen dodržet omezení těžby, které mu letos nařídil ropný kartel OPEC. Tento obchod je mimo kontrolu centrální vlády v Bagdádu a iráčtí představitelé tvrdí, že nemají přesné údaje o množství ropy pašované do Íránu a Turecka. Tento obchod také vyvolává obavy z možného porušování amerických hospodářských sankcí vůči Íránu. Kurdští představitelé tvrdí, že tento obchod jim byl vnucen po uzavření irácko-tureckého ropovodu. Rostou však obavy, že z černého obchodu mají prospěch politické elity a že brání snahám o obnovení oficiálního vývozu.

Akcie společnosti Barry Callebaut (SIX:BARN) se ve čtvrtek propadly po neuspokojivých čtvrtletních tržbách, které byly ovlivněny rostoucími náklady na kakao. V 6:00 SEČ (10:00 SEČ) se akcie výrobce čokolády propadly o více než 9 % na 1,452 CHF, což znamenalo nejhorší obchodní den od roku 2015. Objem prodeje za třetí čtvrtletí klesl o 0,3 %, zatímco tržby z prodeje vzrostly o téměř 27 %. Navzdory tomuto poklesu údaje za prvních devět měsíců fiskálního roku ukázaly, že objem prodeje vzrostl o 0,4 % a tržby se vyšplhaly o 16,3 %. Společnost Barry Callebaut upozornila, že vyšší cena kakaových bobů způsobila v první polovině fiskálního roku negativní dopad na volný peněžní tok ve výši 1,1 miliardy CHF a může vést k dodatečným nákladům ve druhé polovině roku. Během devíti měsíců do května 2024 byly ceny kakaových bobů podle cen na londýnském terminálovém trhu o 131 % vyšší než ve stejném období předchozího roku.

Praha – Premiér Petr Fiala (ODS) a ministři práce, financí a spravedlnosti se dnes odpoledne sejdou s odboráři kvůli situaci v huti Liberty Ostrava, která je od června v insolvenci. Jednat by měli o možném postupu při řešení situace podniku a zaměstnanců. Odbory a hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) vyzvali kabinet, aby stát Liberty dočasně převzal pod svou správu. Tuto možnost už dřív vyloučil ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN).

Praha – Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 38,51 koruny, před týdnem byl o 19 haléřů levnější. Nafta je dražší o 21 haléřů na litru, v průměru stojí 37,20 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje. Ceny paliv rostou zhruba od poloviny června, předtím od konce dubna klesaly.

Společnost Fast Retailing, vlastník oděvní značky Uniqlo, vykázala ve třetím čtvrtletí nárůst provozního zisku díky vysokým prodejům v Japonsku. Provozní zisk za tři měsíce do 31. května vzrostl o 29 % na 144,7 miliardy jenů (894,81 milionu USD) a překonal tak konsenzuální odhad 127,1 miliardy jenů. Společnost rovněž zvýšila svůj celoroční odhad zisku na 475 miliard jenů. Společnost Fast Retailing těží z popularity cenově dostupných základních produktů, protože spotřebitelé v důsledku pandemie stále více upřednostňují hodnotu před luxusem. Plánuje agresivní růst ve Velké Číně, Severní Americe a Evropě. Výsledky společnosti ve Velké Číně však zaznamenaly pokles tržeb a zisku v důsledku zpomalení spotřebitelského apetitu a silného předchozího roku. Společnost Fast Retailing, která v pevninské Číně provozuje více než 900 prodejen, slouží jako barometr pro globální maloobchodníky v druhé největší ekonomice. Její akcie letos vzrostly o 26 % v souladu s referenčním indexem Nikkei.

Společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dosáhla ve čtvrtek rekordní hodnoty po vysokých tržbách za druhé čtvrtletí, které podpořila silná poptávka po aplikacích umělé inteligence. TSMC, nejhodnotnější asijská společnost, tento týden překonala tržní hodnotu bilionu dolarů. Celosvětové šílenství kolem umělé inteligence vedlo k prudkému růstu akcií výrobců čipů a společnost TSMC, největší smluvní výrobce čipů na světě, z toho těží především díky tomu, že dodává čipy schopné umělé inteligence zákazníkům, jako jsou společnosti Nvidia a Apple. Zahraniční investoři již letos investovali na tchajwanském akciovém trhu, kterému převážně dominuje společnost TSMC, 4,8 miliardy dolarů. Podle banky HSBC však asijské fondy zůstávají na Tchaj-wanu podhodnocené, což naznačuje potenciální prostor pro další příliv investic. Akcie společnosti TSMC letos vzrostly o téměř 80 % a překonaly tak tchajwanský index SE Weighted Index, který vzrostl o 35 %. Ve čtvrtek akcie společnosti TSMC vzrostly o více než 2 % na rekordních 1 080 tchajwanských dolarů, čímž se její tržní hodnota zvýšila na 28 bilionů tchajwanských dolarů (861 miliard USD) a stala se tak nejhodnotnější společností kótovanou na burze v Asii. ADR společnosti TSMC na newyorské burze dosáhly v pondělí rekordní hodnoty 192,79 USD. Zpráva o celkových výsledcích společnosti TSMC za druhé čtvrtletí je naplánována na 18. července.

Senátor Bernie Sanders vyjádřil přesvědčení, že farmaceutickou společnost Novo Nordisk lze přesvědčit, aby ve Spojených státech snížila ceny svých léků Ozempic a Wegovy. Sanders má v plánu společnost veřejně zostudit během zářijového slyšení a zaměřit se na vysoké ceny těchto léků ve srovnání s cenami v jiných zemích. V loňském roce Sanders úspěšně tlačil na Novo Nordisk a další společnosti, aby snížily ceny inzulínu. Novo Nordisk tvrdí, že čisté ceny léků klesly o 40 %, ale Sanders se domnívá, že to není dostatečné. Chce, aby se cena přípravku Ozempic snížila na 155 dolarů, což je cena v Kanadě. Společnost Novo Nordisk uvedla, že více než 80 % Američanů s pojištěním platí za léky měsíčně 25 USD nebo méně.

Společnost International Battery Metals (IBAT) se stala první společností, která komerčně vyrábí lithium pomocí nového typu filtrační technologie. Očekává se, že tento průlom povede k levnějším a rychlejším dodávkám tohoto kovu do baterií pro elektrická vozidla. Společnost IBAT vyrábí na venkově v Utahu téměř 5 000 tun lithia ročně. Společnost předstihla konkurenty, jako jsou Standard Lithium a Rio Tinto, a stala se první, kdo tohoto milníku dosáhl. Analytici předpovídají, že tato technologie změní výrobu lithia pro výrobce elektromobilů a další subjekty a do deseti let by mohla vytvořit odvětví s ročním obratem 10 miliard dolarů. Metoda společnosti IBAT je založena na technologii, kterou předseda společnosti vyvinul v 80. letech 20. století. Ložiska solanky po celém světě obsahují přibližně 70 % světových zásob lithia. Tradiční metody těžby lithia, jako jsou odpařovací rybníky a povrchové doly, jsou náročné na spotřebu vody a mají dlouhou dobu vývoje. Analytici poznamenávají, že vzhledem k rozdílům ve složení solanky není pravděpodobné, že by existovala jediná technologie DLE, která by se stala celosvětovým standardem. Průlom společnosti IBAT by však mohl pomoci rozšířit výrobu v regionech, kde jsou tradiční metody nepraktické.

Hedgeové fondy investují do jihokorejských výrobců čipů, jako jsou SK Hynix a Samsung Electronics, a hledají příležitosti v odvětví umělé inteligence. Přestože tyto společnosti zaostávaly za rally v tomto odvětví, jejich hodnota se nyní zvyšuje díky nové vlně poptávky po špičkových paměťových čipech a vládním výdajům. Jihokorejští výrobci čipů jsou pro technologické společnosti účastnící se závodu v oblasti umělé inteligence zásadní, protože poskytují pokročilé paměťové čipy s vysokou propustností (HBM). Zejména společnost Hynix je hlavním dodavatelem paměťových čipů HBM pro společnost Nvidia. Příliv investic hedgeových fondů pomohl podpořit jihokorejské akcie, v důsledku čehož index KOSPI zaznamenal v červnu nejlepší měsíc za posledních sedm měsíců. Podle hedgeových fondů výnosy z investic v Jižní Koreji převažují nad riziky, a to i přes obavy, jako je tlak ze znehodnocujícího se korejského wonu a omezení krátkého prodeje akcií.

Americké bankovní regulační orgány uložily Citigroup pokutu ve výši 136 milionů dolarů za to, že v roce 2020 nenapravila zjištěné problémy se správou dat. Federální rezervní systém a Úřad pro kontrolu měny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) přijaly vůči bance společné donucovací opatření a požadovaly, aby Citigroup prokázala, že na řešení problémů vynakládá dostatečné prostředky. Jedná se o poslední ránu pro generální ředitelku Jane Fraserovou, která se snažila řešit regulatorní nedostatky a zefektivnit strukturu banky propouštěním zaměstnanců. V roce 2020 dostala Citigroup pokutu 400 milionů dolarů za trvalé nedostatky v řízení rizik a interních kontrolách, včetně řízení kvality dat. Přestože banka souhlasila s plánem na nápravu těchto problémů, loňská kontrola Fedu odhalila, že banka nedosáhla dostatečného pokroku. Fraser prohlásil, že banka věnuje veškeré zdroje, které jsou nezbytné k vyřešení regulačních problémů. Akcie Citigroup po zprávě o pokutě klesly v průběhu odpoledního obchodování o 1 %.

Bývalý americký prezident Donald Trump, který se v současnosti uchází o znovuzvolení jako republikánský kandidát na prezidenta, vystoupí 27. července na konferenci Bitcoin 2024 v Nashvillu ve státě Tennessee. Toto oznámení přichází v době, kdy se odvětví kryptoměn snaží ovlivnit americké politiky v důsledku zvýšené kontroly ze strany regulačních orgánů. V červnu Trump během fundraisingové akce v San Francisku vyjádřil podporu americkému bitcoinovému průmyslu a kritizoval pokusy demokratů o regulaci tohoto odvětví. Uvedl také, že si přeje, aby těžbu bitcoinů prováděly ve větší míře americké firmy. Organizátoři akce označili Trumpa za hlavního headlinera konference. Na sanfranciské fundraisingové akci, na níž Trump vybral 12 milionů dolarů, byli přítomni zejména vedoucí pracovníci společnosti Coinbase, dvojčata kryptoinvestorů Tyler a Cameron Winklevossovi a další významné osobnosti krypto průmyslu. Bidenova administrativa vyjádřila zájem spolupracovat s Kongresem na vytvoření regulačního rámce pro kryptoměny.

Švýcarský výrobce čokolády Barry Callebaut oznámil devítiměsíční objem prodeje ve výši 1,71 milionu tun, což představuje nárůst o 0,4 % v souladu s očekáváním analytiků. Společnost se sídlem v Curychu dodává čokoládu různým výrobcům, včetně gigantů v oboru, jako jsou Unilever a Nestlé. Objem prodeje však ve třetím čtvrtletí klesl o 0,3 %. Společnost Barry Callebaut potvrdila svůj výhled na celý rok 2023/24 a nepředpokládá žádný růst objemu ani zisku před úroky a zdaněním (EBIT) kvůli současným problémům s nabídkou a poptávkou.

Asijské akcie ve čtvrtek rostly v návaznosti na noční růst na Wall Street. Technologické akcie vedly k růstu poté, co pozitivní údaje o příjmech společnosti TSMC, která vyrábí čipy, zvýšily optimismus v sektoru umělé inteligence. Japonský index Nikkei 225 dosáhl rekordního maxima díky prudkému růstu technologických akcií a slabému jenu, který přilákal zahraniční investory. Jihokorejská společnost SK Hynix, výrobce paměťových čipů úzce spjatý s odvětvím umělé inteligence, rovněž zaznamenala výrazný skok v ceně svých akcií. Širší asijské trhy se rovněž rozvíjely, podpořeny sázkami na snížení úrokových sazeb v USA. Australský ASX 200 vzrostl a přiblížil se rekordnímu maximu, zatímco čínské indexy Shanghai Shenzhen CSI 300 a Shanghai Composite se odrazily od čtyřměsíčních minim. Obavy z pomalého hospodářského oživení v Číně však přetrvávaly, protože investoři očekávali údaje o obchodu, které mají být zveřejněny v pátek. Futures na indický index Nifty 50 naznačovaly pozitivní otevření, přičemž se očekávalo, že se index zotaví z předchozích ztrát.

Akcie společnosti Groupon Inc (NASDAQ:GRPN) se obchodují o téměř 7 % výše, protože analytici z Wall Street a významní akcionáři vyjadřují společnosti silnou podporu. Společnost Northland Capital Markets zahájila pokrytí společnosti Groupon s ratingem Outperform a cílovou cenou 22 USD, což znamená více než 50% nárůst oproti současným úrovním. Jako důkaz úspěšného obratu uvádějí první meziroční růst tržeb GRPN za posledních deset let a počáteční úspěch nejnovějších iniciativ. Northland rovněž vyzdvihuje potenciál Grouponu pro budoucí růst a podporuje snahy společnosti o snižování nákladů. Windward Management, aktivistický fond vedený Marcem Chalfinem, rovněž zvýšil svůj podíl ve společnosti Groupon na 6,5 %. Chalfin věří ve vyhlídky společnosti na obrat a její potenciál pro růst tržeb, zvýšení EBITDA a významnou tvorbu volného peněžního toku. Tyto kroky hlavních akcionářů a pozitivní nálada mezi analytiky na Wall Street přispívají k rostoucímu pozitivnímu výhledu společnosti Groupon. Analytici společnosti Roth/MKM již dříve ocenili aktualizované webové stránky a soupis nabídek společnosti Groupon, což přispívá k potenciálu pozitivního překvapení v oblasti ukazatelů EBITDA a tržeb. Akcie společnosti Groupon nadále rostou a podle společností Windward a Northland je to jen začátek.

BRASÍLIE – Výbor pro ústavu a spravedlnost brazilského Senátu odložil o týden hlasování o ústavní novele, která dává centrální bance finanční autonomii. Rozhodnutí přišlo po návrhu senátora Jaquese Wagnera, vládního lídra v Senátu, na vypracování nového konsensuálního textu. Vláda podporuje udělení finanční autonomie centrální bance, ale je proti tomu, aby se z ní stala veřejná společnost, jak bylo nastíněno v původním návrhu. Tento odklad poskytuje čas na vytvoření revidovaného návrhu po jednání s ministrem financí Fernandem Haddadem.