Právě teď

Akcie společnosti GameStop (NYSE:GME) ve čtvrtek vzrostly o více než 30 % poté, co internetový influencer “Roaring Kitty” na YouTube oznámil, že v pátek uspořádá živý přenos. Stalo se tak po období volatilního obchodování s akciemi prodejce videoher, které začalo minulý měsíc, kdy se influencer, známý jako Keith Gill, vrátil na X.com. Gillův návrat na Reddit byl poznamenán příspěvkem ukazujícím sázku na GameStop ve výši 116 milionů dolarů, což v pondělí vedlo k 20% nárůstu akcií. Gill hrál významnou roli v rallye GameStop a dalších “meme akcií” v roce 2021, kterou řídili individuální investoři na fóru Wallstreetbets na Redditu. Kanál Roaring Kitty na YouTube zobrazil plán živého vysílání na pátek v 6 hodin ráno SELČ.

S blížícími se volbami v USA investoři pečlivě studují platformy kandidátů a potenciální politické změny, aby zjistili, jaký dopad mohou mít na různé třídy aktiv. Volby se budou konat 5. listopadu 2024 a o znovuzvolení se bude ucházet prezident Joe Biden, o druhé funkční období usiluje i bývalý prezident Donald Trump. První debata je naplánována na 27. června 2024 a může nabídnout pohled na to, jak trh vnímá dopad kandidátů na trhy aktiv. Goldman Sachs předpokládá, že vítězství republikánů by vedlo k mírnému růstu akcií, vyšším výnosům a posílení USD, zatímco vítězství demokratů by vedlo k mírnému poklesu akcií, vyšším výnosům a oslabení USD. Ve scénáři, kdy Trump zvítězí, ale vláda zůstane rozdělena, se očekává mírný pokles akcií, mírně vyšší výnosy a posílení USD. Naopak v případě, že zvítězí Biden a vláda zůstane rozdělená, se předpokládá setrvání akcií na stejné úrovni, pokles výnosů a oslabení USD. Goldman Sachs však upozorňuje, že tyto výsledky by mohly změnit rozsáhlejší fiskální návrhy nebo intenzivní reakce trhu na cla. Celkově se v případě vítězství republikánů očekává silnější USD, protože jde o nejkonzistentnější reakci na celní rizika. Banka navrhuje, že umístění do hlubokého akciového poklesu nabízí nejefektivnější ochranu pro dlouhá riziková portfolia vzhledem k různým dopadům měnových kurzů a sazeb v různých scénářích. Ačkoli základní odhady Goldman Sachs výrazně nepodporují zajištění akciových expozic, uznávají, že scénáře by mohly vytvořit výrazný tlak na akcie. Investorům se doporučuje, aby zůstali ostražití, protože se očekává, že pozornost trhu k volbám se bude zvyšovat.

Obchodníci přehodnocují očekávání snížení sazeb ECB, protože jestřábí postoj centrální banky přesouvá pozornost k prognózám uvolňování sazeb amerického Fedu. Po snížení sazeb o 25 bazických bodů se šance na další snížení sazeb ECB snižují, což kontrastuje s rostoucími sázkami na dvě snížení sazeb Fedu. Hospodářský růst v eurozóně ovlivňuje výkonnost dluhopisů, zatímco euro získává. Akcie v eurozóně rostou díky zlepšení ekonomické situace a banka JPMorgan předpovídá další růst eura na 1,10 USD. Zatímco globální ekonomické faktory ovlivňují vývoj trhů, americká ekonomika a politika Fedu nadále formují důvěru investorů. Aktiva eurozóny zůstávají v centru pozornosti v kontextu vyvíjejícího se tržního sentimentu.

Společnost 17EdTech, poskytovatel vzdělávacích technologií, oznámila ve své zprávě o výsledcích za první čtvrtletí roku 2024 silný růst. Čisté tržby společnosti se meziročně zvýšily o 175 % na 25,5 milionu RMB z 9,3 milionu RMB ve stejném čtvrtletí předchozího roku. Společnost 17EdTech však stále vykázala čistou ztrátu ve výši 56,1 milionu RMB, což představuje zlepšení oproti čisté ztrátě ve výši 92,5 milionu RMB v prvním čtvrtletí roku 2023. Hrubá marže rovněž zaznamenala nárůst na 38,4 % oproti 24,4 % v 1. čtvrtletí 2023. Společnost má hotovostní rezervy ve výši 447,2 milionu RMB, což zajišťuje dostatek prostředků pro budoucí rozvoj. Společnost 17EdTech se zaměřuje na pokrok v oblasti digitalizace vzdělávání a zlepšování vzdělávacích zkušeností. Přestože společnost vykázala čistou ztrátu, její hlavní činnost SaaS a projekty na úrovni okresů vykazovaly pokrok a míra udržení příjmů u prvních projektů po obnovení přesáhla 100 %. Strategická partnerství byla navázána s více než 120 školními skupinami a technologii chytrých per společnosti aktivně využívá téměř 300 000 studentů ve více než 600 školách. Cílem společnosti 17EdTech je pokračovat v inovacích v oblasti vzdělávacích technologií s cílem zlepšit výuku a učení.

Poskytovatel lokalizačních služeb Life360 se sídlem v San Francisku oznámil cenu své veřejné nabídky akcií v USA ve výši 27 USD za akcii. Společnost chce nabídkou 5,75 milionu akcií získat 155,25 milionu dolarů. Jedná se o druhé uvedení akcií společnosti Life360 na burzu po jejím prvním uvedení na burzu v Austrálii. Očekává se, že nabídka bude uzavřena v pátek a obchodování na Nasdaq Global Select Market bude zahájeno ve čtvrtek. Účelem nabídky je posílit kapitalizaci společnosti a zvýšit její finanční flexibilitu, jakož i vytvořit veřejný trh pro její akcie v USA. Ačkoli konkrétní využití výnosů nebylo potvrzeno, finanční prostředky budou určeny na provozní kapitál, provozní výdaje a kapitálové výdaje. Společnost Life360 podala tuto informaci v pondělí u americké Komise pro cenné papíry a burzy.

Společnost NetJets, která provozuje luxusní letadla a patří do skupiny Berkshire Hathaway, podala žalobu na ochranu osobnosti proti odborům svých pilotů. Žaloba podaná u soudu v Ohiu požaduje blíže nespecifikované odškodnění za výroky Asociace pilotů sdílených letadel společnosti NetJets (NJASAP) týkající se obav o bezpečnost a výcvik. Předseda odborů Pedro Leroux prohlásil, že žaloba je pokusem o jejich umlčení a že jejich obavy v posledních měsících jen vzrostly. Společnost NetJets se však odmítla k žalobě přímo vyjádřit, zdůraznila však svůj závazek poskytovat výjimečnou bezpečnost a služby. Společnost nabízí frakční vlastnictví, které umožňuje lidem kupovat podíly na soukromých letadlech. Žaloba obviňuje odbory z nepravdivých a pomlouvačných tvrzení prostřednictvím různých médií, která poškozují pověst společnosti NetJets. Obvinění zahrnovala tvrzení, že společnost NetJets upřednostňuje úsporu nákladů před bezpečností, používá chybný systém plánování letů a zaměstnává nekvalifikované nebo špatně vyškolené piloty. Společnost NetJets se rovněž ohradila proti reklamě odkazující na incident s letadlem Boeing společnosti Alaska Airlines, přestože společnost NetJets nelétá s letadly Boeing. Tato žaloba navazuje na předchozí právní spory mezi společností a odbory ohledně vyjednávání o smlouvě. Společnost Berkshire Hathaway zaměstnávala na konci loňského roku více než 396 000 lidí, z toho 8 349 zaměstnanců společnosti NetJets.

Akcie technologické platební platformy DLocal Limited (NASDAQ:DLO) se po neuspokojivých výsledcích za první čtvrtletí propadly o 17 %. Upravený zisk společnosti na akcii ve výši 0,06 USD zaostal za konsensem Wall Street ve výši 0,12 USD a tržby za čtvrtletí zaostaly za očekáváním, když činily 184,4 milionu USD oproti očekávaným 190,1 milionu USD. I přes výrazný meziroční nárůst celkového objemu plateb (TPV) o 49 % na rekordních 5,3 miliardy USD utrpěla ziskovost společnosti DLocal, když upravený zisk EBITDA meziročně klesl o 19 % na 37 milionů USD. V tomto čtvrtletí došlo také k mezičtvrtletnímu poklesu tržeb o 2 % a k 10% poklesu hrubého zisku. Společnost tyto výsledky přičítá faktorům, jako je renegociace poplatků u významného obchodníka, změna produktového mixu a opožděné spuštění prodeje u obchodníků. Generální ředitel Pedro Arnt zůstává ohledně dlouhodobých vyhlídek společnosti DLocal optimistický, zdůrazňuje její strategické provozní investice a vyjadřuje důvěru v opětovné zvýšení hrubého zisku. Společnost DLocal má silnou likvidní pozici ve výši 320 milionů USD, což vedlo ke schválení nového programu zpětného odkupu akcií ve výši 200 milionů USD. Společnost dosáhla dobrých výsledků na klíčových trzích, jako je Brazílie a Mexiko, ale celková marže hrubého zisku se snížila na 34 % v důsledku renegociace cen a zvýšeného objemu výplat.

Společnost Lyft, která se zabývá přepravou osob, chce v příštích šesti letech dosáhnout 15% ročního růstu hrubých rezervací, jak uvedla na svém úvodním investorském dni. Očekává také, že její nově vznikající reklamní byznys vzroste během stejného období osminásobně. Akcie společnosti Lyft, které zaostávají za konkurenčním Uberem, ve čtvrtek před zvoněním vzrostly o více než 4 %. Společnost očekává, že v roce 2027 dosáhne hrubých rezervací z reklamního byznysu 400 milionů dolarů, zatímco pro letošní rok předpovídá 50 milionů dolarů. Lyft umožňuje reklamu jak v rámci své aplikace, tak na tabletech ve vozidlech a digitálních obrazovkách na střeše vozů. V prvním čtvrtletí letošního roku společnost vykázala 250% nárůst souvisejících příjmů, přičemž její reklamní platformy využívají odvětví jako maloobchod a pohostinství. Pro srovnání, společnost Uber se svou větší globální přítomností a různorodými obory podnikání cílí na roční příjmy z reklamy ve výši 1 miliardy USD. Pokud jde o finanční cíle, společnost Lyft se zaměřuje na 15% složenou roční míru růstu hrubých rezervací v letech 2024 až 2027 a také na 4% upravenou základní ziskovou marži v roce 2027.

Snižování úrokových sazeb ze strany hlavních centrálních bank signalizuje globální trend uvolňování měnové politiky. Švýcarská národní banka a švédská Riksbank snížily sazby, zatímco Bank of Canada oznámila snížení sazeb. Významné kroky učinily také Evropská centrální banka a Bank of Japan. Bank of England drží sazby na stejné úrovni, ale spekulace o jejich možném snížení přetrvávají. Neočekává se, že by Federální rezervní systém v červnu sazby změnil. Trhy očekávají, že sazby zůstanou stabilní v zemích jako Nový Zéland a Norsko, ale zvýšení se očekává v Austrálii. Bank of Japan však může přistoupit k dalšímu zvýšení sazeb. Globální měnová politika je bedlivě sledována, protože ekonomiky se potýkají s inflačními problémy.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes ponechala beze změny pravidla pro poskytování hypoték. Nadále platí limit výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) 80 procent, u žadatelů do 36 let 90 procent. Zbývající dva limity zůstávají deaktivované. Oznámila to členka bankovní rady Karina Kubelková.

Bermudská burza digitálních aktiv HashKey Global zveřejnila svou měsíční zprávu za květen 2024, která odhaluje působivý růst objemu obchodování a míry výnosů. Platforma zaznamenala 173% nárůst denního objemu obchodů, který dosáhl 348 milionů dolarů, zatímco celková částka zastavená během prvního zúčtovacího období na jejím Launchpoolu dosáhla 109 milionů dolarů s roční procentní sazbou výnosnosti (RPSN) 37,68 %. Kromě toho více než 2 157 uživatelů zablokovalo aktiva během prvního dne, čímž dosáhli značných zisků, přičemž nejvyšší výdělek jednoho uživatele dosáhl 6 500 ZK. Pokud jde o růst počtu uživatelů, společnost HashKey Global získala 28 500 nových registrovaných uživatelů a přijala 12 810 nových žádostí o KYC. Burza nabízí licencované služby obchodování s digitálními aktivy a jejím cílem je poskytovat hlavní obchodní a servisní produkty, jako je LaunchPad, kontrakty, pákový efekt a staking. Další informace naleznete na adrese global.hashkey.com. HashKey Global doporučuje investorům, aby pečlivě vyhodnotili svou vhodnost účastnit se jakýchkoli investičních produktů na základě vlastních investičních zkušeností, cílů, finanční situace a příslušných podmínek.

Každoroční průzkum Fóra oficiálních měnových a finančních institucí mezi centrálními bankami a správci rezerv naznačuje možný obrat v trendu klesajícího podílu amerického dolaru na světových devizových rezervách. Podle průzkumu “Global Public Investor 2024” plánuje čistých 18 % správců rezerv v příštích 12-24 měsících zvýšit dolarovou držbu, což signalizuje pozitivní výkyv v náladě ve srovnání s minulým rokem. Očekává se, že přetrvávající dominance dolaru v mezinárodním obchodě a financování spolu s geopolitickým napětím a potřebou likvidity přitáhnou správce rezerv k dolaru více než k jakékoli jiné měně. Faktory, jako je hospodářský růst USA a cíle v oblasti likvidity, dále podporují sílu dolaru, přestože některé země diverzifikují svá portfolia rezerv. Geopolitické úvahy, sankce a potřeba likvidity mohou v příštích letech ovlivnit rozhodování centrálních bank o alokaci měn.

Společnost J.M. Smucker, výrobce arašídového másla Jif, vykázala ve čtvrtek lepší než očekávaný zisk za čtvrté čtvrtletí. Úspěch společnost přičítá vyšším cenám koření a mražených potravin a nižším vstupním nákladům. Zvýšení cen pomohlo ochránit marže společnosti před rostoucími náklady na kávu, zatímco výrobní ceny a ceny komodit rovněž poklesly. Hrubá marže společnosti J.M. Smucker se ve čtvrtletí zvýšila o 41,4 %. Upravený čtvrtletní zisk na akcii činil 2,66 USD, což je nad tržním odhadem 2,33 USD. Společnost však zaznamenala 1% pokles tržeb za čtvrtletí na 2,21 miliardy USD, což je mírně pod odhady analytiků. Tržby v segmentu domácího maloobchodního prodeje krmiv pro domácí zvířata rovněž poklesly o 42 %. Konkurenti společnosti J.M. Smucker, Kraft Heinz a Hormel Foods, rovněž vykázali nízké tržby v důsledku slabší poptávky. Aby společnost J.M. Smucker čelila vyšším nákladům na suroviny, plánuje od června zvýšit ceny u části svého portfolia. Společnost předpokládá roční růst tržeb o 9,5 % až 10,5 %, což mírně překonává odhady.

Rozhodnutí Cathie Woodové prodat většinu podílů společnosti Ark Investment Management ve společnosti Nvidia v době, kdy se akcie obchodovaly pod 150 USD za kus, se ukázalo jako nákladné. Tento krok způsobil, že firma Woodové přišla o rally, která mohla přinést výnos zhruba 1,2 miliardy dolarů. Navzdory tomu Woodová tvrdí, že její společnost má strategickou pozici v aktivech umělé inteligence (AI). Společnost Ark Investment diverzifikovala expozici vůči nově vznikajícím společnostem v oblasti umělé inteligence, přičemž akcie společnosti Nvidia ponechala ve specializovaných portfoliích a ve vlajkovém fondu. Woodová zmínila, že akcie společnosti Nvidia od té doby posílily o 15 % po silných tržbách v prvním čtvrtletí a optimistické předpovědi pro druhé čtvrtletí. Od konce roku 2022 akcie více než osminásobně vzrostly a dosáhly hodnoty kolem 1 224 dolarů, přičemž jejich tržní hodnota přesáhla 3 biliony dolarů, čímž překonaly i společnost Apple. Wood obhajoval rozhodnutí snížit podíl akcií Nvidie a uvedl, že Ark se začal poohlížet po jiných společnostech zabývajících se umělou inteligencí, které by mohly těžit z vzestupu Nvidie. Wood zůstává pozitivní ohledně polovodičového sektoru, ale zdůraznil strategickou pauzu, protože společnosti přehodnocují své strategie v oblasti AI. Wood také hovořil o pokračující investici společnosti Ark do společnosti Tesla, kterou označil za “největší projekt AI na světě”. Navzdory nedávným poklesům dosáhla investiční společnost Ark v loňském roce lepších výsledků než benchmarky, a to díky očekávání vrcholu úrokových sazeb a jejich potenciálního snížení.

Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla. Index PX dnes připsal 1,17 procenta na 1551,85 bodu. V plusu skončila většina titulů včetně akcií bank a energetické společnosti ČEZ. Vyplývá to z informací na webu burzy. Koruna dnes zpevnila k euru i dolaru.

Evropské akcie ve čtvrtek uzavřely na vyšší úrovni, přičemž index STOXX 600 vzrostl o 0,7 % díky růstu v bankovnictví, technologiích a zdravotnictví. Evropská centrální banka snížila úrokové sazby z úvěrů s odkazem na pokrok v kontrole inflace. Maloobchodní tržby v eurozóně v dubnu klesly o 0,5 %, což překonalo očekávaný pokles o 0,3 %. Trh ovlivnilo prohlášení prezidentky ECB Lagardeové o udržení inflace nad 2 % až do příštího roku. Novo Nordisk vzrostl o 4 %, zatímco SAP a ASML stály v čele růstu technologických společností. Sektory citlivé na kurzy, jako jsou veřejné služby a nemovitosti, klesly, nizozemská společnost Nemetschek vzrostla o 6,2 % díky softwarové dohodě se společností GoCanvas. Index DAX 40 uzavřel o 0,4 % výše.

Kryptoměnová burza Binance oznámila obnovení plateb kartou Mastercard (NYSE:MA) za nákupy kryptoměn. Tento krok přichází po dočasném pozastavení těchto transakcí na začátku tohoto roku. Binance přestala přijímat platby kartou Mastercard kvůli obavám z regulace a zvýšenému důrazu na dodržování předpisů. Burza však nyní tyto problémy vyřešila a opět umožňuje uživatelům nakupovat digitální aktiva pomocí kreditních nebo debetních karet Mastercard. Binance nadále rozšiřuje své platební možnosti s cílem poskytnout větší pohodlí své globální uživatelské základně. Díky začlenění karty Mastercard si nyní zákazníci mohou na platformě vybrat z širší nabídky platebních metod. Očekává se, že toto rozhodnutí zvýší dostupnost a usnadní uživatelům vstup do světa kryptoměn. Vzhledem k tomu, že popularita a přijetí digitálních aktiv stále roste, signalizuje krok společnosti Binance k obnovení plateb kartou Mastercard pozitivní vývoj pro celý kryptografický průmysl.