Právě teď

Poskytovatel indexů MSCI oznámil, že americký bitcoinový investor MicroStrategy bude přidán do jeho široce sledovaného světového indexu spolu s dalšími 41 cennými papíry. K MicroStrategy, softwarové firmě a investorovi do bitcoinů, se připojí společnost Pure Storage, která se zabývá ukládáním dat, a strojírenská a elektrokonstrukční firma Emcor. Podle Kennyho Nga, stratéga společnosti China Everbright Securities International, tato doplnění odrážejí směr vývoje nové ekonomiky. Světový index MSCI je investory bedlivě sledován a do burzovně obchodovaných fondů sledujících tento index jsou investovány miliardy dolarů. Kromě těchto změn se do indexu MSCI pro rozvíjející se trhy zapojí další firmy z Indie, včetně Canara Bank, Chandra Asri Pacific a JSW Energy. Změny vstoupí v platnost 31. května a očekává se, že zvýší obrat na trhu. Obchodníci jsou tentokrát obzvláště ostražití, protože rebalancování se shoduje s tím, že Spojené státy 28. května zkracují svůj cyklus vypořádání obchodů s akciemi ze dvou dnů na jeden. MSCI rovněž provede úpravy svého indexu China A Onshore, v jehož rámci přidá šest a vypustí 70 cenných papírů.

Německý konglomerát Thyssenkrupp opět snížil své prognózy tržeb a čistého zisku pro fiskální rok 2023/24. Jako důvody pro revizi směrem dolů společnost uvedla nižší poptávku a ceny ve své ocelářské jednotce a také snížení hodnoty v divizi obchodování s materiály. To poukazuje na náročné prostředí, kterému čelí konglomeráty v sektoru kapitálového zboží, jež se potýkají se zvýšenou inflací, kolísajícími cenami surovin a zpomalením globální poptávky. Generální ředitel Miguel Lopez připustil “chmurné tržní prostředí”, ale poznamenal, že společnost dosáhla pokroku ve svém plánu na ozdravení, včetně plánů na prodej nebo vyčlenění ocelářské a námořní divize. Thyssenkrupp nyní očekává, že čistá ztráta za letošní rok se bude pohybovat v nízkých trojciferných milionech eur, zatímco dříve předpokládal, že bude rentabilní. Analytici naopak očekávali čistý zisk ve výši 203 milionů eur za rok. Akcie společnosti jsou již nyní pod tlakem a od počátku roku ztratily více než 20 %. Slábnoucí poptávka vedla ke snížení hodnoty v divizi Thyssenkrupp pro obchodování s materiály, konkrétní částku však společnost nezveřejnila.

Akcie společnosti Paramount Global (PARA) v úterý klesly o více než 5 % poté, co se objevily zprávy, že společnost Sony Pictures (NYSE: SONY) přehodnocuje svou nabídku na koupi této americké mediální společnosti. Analytici CNBC, kteří hovořili s osobami obeznámenými s touto záležitostí, uvedli, že pravděpodobnost nabídky, zejména za celou společnost, se zdá být mizivá. Nevyloučili však, že by k nějaké formě nabídky došlo. Minulý týden agentura Reuters uvedla, že Paramount jedná o otevření svých účetních knih konsorciu složenému ze společností Sony Pictures a Apollo Global Management, které by mohlo akvizici ocenit na 26 miliard dolarů. Nicméně zvláštní výbor správní rady Paramountu, který přezkoumává možnosti společnosti, povolil, aby období exkluzivity se Skydance vypršelo na začátku tohoto měsíce. Společnost Skydance navrhla komplexní transakci, která zahrnovala převzetí společnosti National Amusements, holdingové společnosti rodiny Redstoneových, která kontroluje 77 % akcií Paramountu třídy A s hlasovacím právem, za přibližně 2 miliardy USD. Podle této dohody by Paramount získal Skydance v rámci transakce zahrnující všechny akcie v hodnotě přibližně 5 miliard USD, přičemž další 3 miliardy USD by byly nabídnuty jako kombinace zpětného odkupu akcií a hotovosti na snížení dluhu.

Podle průzkumu Bank of America (BofA) očekávají investoři v příštích 12 měsících stabilní výnosy z asijských akcií s výjimkou Japonska. Většina dotázaných manažerů fondů očekává výnosy z asijských akcií v rozmezí 5 až 10 %, což odráží rostoucí naděje na oživení čínské ekonomiky a vyšší zisky. BofA také zaznamenala výrazný nárůst respondentů, kteří očekávají posílení čínské ekonomiky v příštích 12 měsících, a to z 10 % v únoru na 41 %. Čínské akcie se odrazily od svých únorových minim, k čemuž přispěla podpůrná opatření Pekingu pro místní akciový trh a trh s nemovitostmi. Průzkum odhalil pozitivní výhled manažerů fondů na akcie polovodičů, stejně jako na technologický a průmyslový sektor, ale v případě veřejných služeb a nemovitostí byli opatrní. Zatímco Tchaj-wan a Indie zůstaly nejlepšími volbami mezi regionálními trhy, o Indii projevili manažeři fondů od března ochlazení zájmu. V širší Asii bylo nadále preferovaným trhem Japonsko.

Čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi se výrazně prosadil na čínském trhu s elektromobily (EV) a stal se osmým největším začínajícím výrobcem EV v zemi. V dubnu prodala společnost Xiaomi více než 7 000 kusů svého prvního modelu EV, sedanu SU7, což přispělo k popularitě značky v Číně. Tento krok dále zintenzivňuje konkurenci na největším automobilovém trhu na světě, který je již nyní kvůli klesající poptávce svědkem tvrdé cenové války. Společnost Xiaomi se připojuje k dalším nově vznikajícím automobilkám, jako jsou Nio a Xpeng, které se zaměřují na výrobu elektrických vozidel a vyzývají zavedené značky, jako jsou Volkswagen a Tesla. Společnost Xiaomi chce v letošním roce dodat více než 100 000 sedanů SU7, což odpovídá průměrnému měsíčnímu prodejnímu cíli 11 618 kusů. Dosažením tohoto cíle nahradila značku Avatr EV společnosti Chongqing Changan Automobile na pozici osmého největšího začínajícího výrobce elektromobilů v zemi. Čínský trh s elektromobily zaznamenal rostoucí účast různých nových hráčů, včetně výrobců čistě elektrických vozidel a dílčích značek tradičních výrobců automobilů. Významně k tomu přispěla i společnost Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) podporovaná společností Huawei, do níž patří značky jako Aito a Luxeed, která v dubnu prodala dohromady 20 819 kusů elektromobilů.

Podle Federace thajského průmyslu (FTI) se index nálady v thajském průmyslu v dubnu snížil z 92,4 bodu v předchozím měsíci na 90,3 bodu. Pokles byl přičítán zpomalení domácí poptávky, vládnímu plánu na zvýšení mezd a pokračujícímu suchu. Pokles sentimentu odráží obavy z ekonomického dopadu těchto faktorů na podniky v Thajsku. Vládní plán na zvýšení mezd oslabil důvěru průmyslových odvětví, protože by mohl vést ke zvýšení nákladů na pracovní sílu. Navíc pokračující sucho ovlivnilo zemědělskou produkci a následně snížilo poptávku po souvisejících průmyslových výrobcích. Tento pokles indexu nálady v průmyslu slouží jako varovný ukazatel problémů, kterým thajská ekonomika čelí, a zdůrazňuje potřebu opatření na podporu domácí poptávky a zmírnění dopadů sucha.

Čínská centrální banka, People’s Bank of China (PBOC), ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu pro střednědobé zápůjční facility (MLF) na nezměněné úrovni 2,50 %. Tento krok je v souladu s očekáváním trhu a odráží zaměření banky na udržení stability měny. Navzdory neočekávanému dubnovému poklesu úvěrů analytici soudí, že rozhodnutí PBOC naznačuje spíše závazek ke stabilitě než k provádění dalších politických stimulů. Rozhodnutí PBOC přichází před prodejem ultra dlouhodobých speciálních státních dluhopisů v hodnotě 1 bilionu jüanů ministerstvem financí. Jüan letos oslabil vůči americkému dolaru přibližně o 1,9 % kvůli relativně nízkým výnosům ve srovnání s ostatními ekonomikami. Na podporu ekonomiky Peking plánuje provádět měnovou a fiskální politiku, jako je snižování úrokových sazeb a snižování míry povinných bankovních rezerv. Ekonomové ING tvrdí, že nedávné údaje, včetně nízké inflace, poklesu úvěrů a oslabení investic soukromého sektoru, zdůrazňují potřebu snížení sazeb, protože reálné úrokové sazby zůstávají vysoké a snižování sazby povinných minimálních rezerv se stává méně účinným.

Ceny ropy rostou, protože zásoby v USA klesají a očekávání ohledně nabídky se zpřísňují. Asijské obchodování ve středu zaznamenalo růst cen ropy v návaznosti na údaje z průmyslu, které ukázaly pokles zásob v USA. Tato zpráva posílila očekávání omezených globálních dodávek. Zisky ropy však byly omezeny v důsledku obav z klíčových údajů o inflaci. Svou roli v mírném růstu sehrálo také prohlášení předsedy Federálního rezervního systému Jeroma Powella, že americká ekonomika zůstává odolná, a oznámení Číny o emisi dluhopisů v hodnotě 1 bilionu jüanů. Kromě toho ničivé lesní požáry v Kanadě, které vedly k evakuaci 6 000 lidí z Fort McMurray, významného města těžícího ropu z ropných písků, dále přispěly k očekávání zpřísnění situace na severoamerických trzích. Na druhé straně teplejší než očekávané údaje o vývoji indexu cen výrobců v USA vyvolaly obavy z vyššího než očekávaného údaje o růstu indexu spotřebitelských cen. Futures na ropu Brent s expirací v červenci vzrostly o 0,4 % na 82,70 USD za barel, zatímco futures na ropu West Texas Intermediate vzrostly o 0,4 % na 77,97 USD za barel. Údaje Amerického ropného institutu odhalily větší než očekávané zmenšení zásob ropy v USA, přičemž došlo k poklesu zásob benzínu a nárůstu zásob destilátů, což vyvolalo naději na zvýšení poptávky po pohonných hmotách s blížící se letní cestovní sezónou.

Asijské akcie ve středu rostly, protože obchodníci analyzovali smíšené údaje o cenách výrobců v USA před klíčovou zprávou o spotřebitelských cenách, která bude zveřejněna později během dne. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko vzrostl o 0,38 % a na začátku seance dosáhl nového 15měsíčního maxima, zatímco japonský Nikkei vzrostl o 0,58 %. Ceny výrobců v USA v dubnu vzrostly více, než se očekávalo, což naznačuje přetrvávající vysokou inflaci ve druhém čtvrtletí. Předseda Fedu Jerome Powell však údaje označil spíše za “smíšené” než “horké” kvůli předchozím revizím. Očekávání snížení sazeb v USA se snížilo, protože inflace zůstává stabilní, přičemž investoři nyní oceňují 43 bazických bodů uvolnění v tomto roce oproti původně očekávaným 150 bazickým bodům na začátku roku 2024. Veškerá pozornost se soustředí na nadcházející zprávu o spotřebitelských cenách v USA, která by podle průzkumu agentury Reuters měla za duben vykázat meziměsíční nárůst indexu spotřebitelských cen o 0,3 %. Powell varoval před očekáváním snížení sazeb, ačkoli on i prezidentka Federální rezervní banky v Clevelandu Loretta Mesterová odmítli jakékoli úvahy o zvýšení sazeb.

Podle průzkumu Bank of America Securities se mezi evropskými investory zvýšil optimismus ohledně ekonomiky regionu. Studie ukázala, že čistých 61 % evropských správců fondů očekává v příštím roce silnější růst, což je nejvíce od července 2021. Průzkumu se zúčastnilo 245 účastníků s aktivy ve výši 642 miliard dolarů. Více než třetina respondentů očekává okamžité zrychlení ekonomiky, k čemuž přispívají klesající inflační tlaky a naděje, že Evropská centrální banka sníží úrokové sazby. Více než polovina účastníků se domnívá, že evropské akcie budou těžit z potenciálního uvolnění měnových podmínek, zatímco 37 % očekává zvýšení zisků v důsledku makroekonomické odolnosti. Průzkum také ukázal, že v nadcházejících měsících pravděpodobně dojde k posílení cyklických akcií a akcií s malou tržní kapitalizací. Pokud jde o investiční sektory, technologie nahradily energetiku na pozici nejoblíbenějšího odvětví mezi investory a značnému zájmu se těší také zdravotnictví a pojišťovnictví. Naopak nejméně oblíbenými sektory jsou nemovitosti, chemický průmysl a média. Celkově 78 % respondentů očekává v nejbližší době další růst evropských akcií.

SAO PAULO (Reuters) – Brazilská letecká společnost Gol vykázala v prvním čtvrtletí opakovanou čistou ztrátu ve výši 130,2 milionu realů (25,39 milionu USD), zatímco v předchozím roce dosáhla čistého zisku 136,4 milionu realů. Ztráta byla způsobena především finančními náklady. Společnost Gol v lednu požádala ve Spojených státech o bankrotovou ochranu podle kapitoly 11 kvůli značnému zadlužení, které ještě zhoršila snížená doprava během pandemie a zpoždění dodávek letadel Boeing.

Blue Orca Capital, významná společnost zabývající se prodejem na krátko, oznámila svou krátkou pozici na Insulet (NASDAQ:PODD) a dlouhou pozici na jihokorejskou společnost EOFlow. Tento krok přichází po významném právním neúspěchu společnosti Insulet, o kterém společnost Blue Orca tvrdí, že nebyl investorům sdělen. Odvolací soud Federálního obvodu nedávno zrušil předběžné opatření, které chránilo monopol společnosti Insulet na beztrubičkové automatické systémy pro podávání inzulínu. Toto rozhodnutí umožňuje společnosti EOFlow obnovit činnost a potenciálně otevírá prostor pro akvizice ze strany předních společností v oboru, jako je Medtronic. Společnost Blue Orca kritizuje společnost Insulet za to, že o této podstatné porážce neinformovala investory, neboť společnost na vítězství v soudním příkazu upozorňovala již dříve. Firma zabývající se prodejem na krátko očekává náhlý pokles ceny akcií společnosti Insulet o více než 15 %, protože trh se přizpůsobuje zvýšené konkurenci. Naopak společnost EOFlow považuje soudní příkaz za záchranné lano, které jí umožní prodávat konkurenční bezdušové náplasťové pumpy a jednat s potenciálními nabyvateli. Akcie společnosti EOFlow dosáhly minima v únoru 2024, což znamená potenciální zisk přibližně 600 %, pokud se společnost vrátí na cenu před vydáním soudního příkazu.

Těžařská společnost Anglo American, kótovaná na londýnské burze, může podle zdrojů obeznámených s touto záležitostí usilovat o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) své diamantové společnosti De Beers v Londýně. I když je IPO zatím v předběžné fázi, je považováno za výchozí možnost pro společnost. Společnost Anglo American v úterý odhalila plány na možný rozpad, včetně rozdělení nebo prodeje aktiv, protože se snaží odrazit nabídku na převzetí od skupiny BHP ve výši 34 miliard liber. Duncan Wanblad, generální ředitel společnosti Anglo American, uvedl, že plánem je vyčlenění nebo prodej společnosti De Beers, ale další podrobnosti neuvedl. Anglo v současné době drží 85% podíl ve společnosti De Beers, zatímco zbývající akcie vlastní botswanská vláda. Jak Anglo American, tak Botswana se k této záležitosti odmítly vyjádřit.

Na nedávné akci OpenAI Spring Update bylo představeno několik novinek, včetně nové desktopové aplikace, aktualizace webového uživatelského rozhraní a zavedení GPT-4o. Tato aktualizace vyvolala mezi analytiky diskuse o jejím potenciálním dopadu na technologické giganty Apple a Google. Analytici společnosti Rosenblatt vyjádřili obdiv k OpenAI, přičemž vyzdvihli zejména působivé interakce v přirozeném jazyce, které předvedla nová verze ChatGPT-4o v hlasovém, vizuálním a textovém režimu. To podle nich vytváří konkurenční tlak na společnost Google, zejména proto, že OpenAI prezentovala živou konverzaci, která kontrastovala s předem nahranou ukázkou Gemini společnosti Google. Naznačují, že pokud se společnosti Google na nadcházejícím Google I/O nepodaří vyrovnat se schopnostem OpenAI, může se společnost Apple cítit nucena spolupracovat s OpenAI na modernizaci Siri. Rosenblatt dále uvedl, že zvukové schopnosti OpenAI zřejmě odpovídají tomu, o co Apple se Siri dlouhodobě usiluje, ale zatím se mu to nedaří. K aktualizaci OpenAI se vyjádřili také analytici banky BofA, kteří ji označili za významný pokrok v oblasti asistentů AI. Celkově nejnovější vývoj OpenAI vyvolal spekulace o možných důsledcích pro Apple a Google v oblasti asistentů AI.