Právě teď

Moskva – Ruský plynárenský gigant Gazprom by se dlouho mohl potýkat se špatnými hospodářskými výsledky. Kdysi nejziskovější ruská společnost vlastněná Kremlem se potýká se ztrátou evropského trhu, kterou se snaží vykompenzovat domácím trhem a vývozem do Číny. Firma nedávno oznámila roční čistou ztrátu sedm miliard dolarů (161 miliard Kč). Červená čísla vykázala poprvé od roku 1999. Problémy Gazpromu odrážejí výrazný dopad evropských sankcí na ruský plynárenský průmysl a také omezení vyplývající ze sílícího partnerství Moskvy s Čínou, píše agentura Reuters.

Praha – Skupina PPF vykázala za rok 2023 čistý zisk téměř 1,45 miliardy eur (v přepočtu zhruba 36 miliard Kč), když předloni měla zisk 164 milionů eur (v přepočtu zhruba čtyři miliardy korun). PPF to dnes oznámila ČTK v tiskové zprávě. Většího zisku dosáhla PPF pouze za rok 2008, kdy uskutečnila transakci s italskou pojišťovnou Generali.

Australské akcie v úterý uzavřely na nižší úrovni, přičemž index S&P/ASX 200 klesl o 0,30 %. K poklesu přispěly ztráty v sektorech průmyslových podniků, A-REITs a IT. Nejlépe si vedla společnost GUD Holdings Ltd, která vzrostla o 11,87 %, následovaná společnostmi Alumina Ltd s růstem o 6,88 % a Healius Ltd s růstem o 4,69 %. Naopak nejhůře se vedlo společnosti Omni Bridgeway Ltd, která klesla o 5,66 %, a dále společnostem Fletcher Building Ltd a Unibail Rodamco Westfield, které klesly o 4,01 %, resp. 3,26 %. Na burze v Sydney převažovaly klesající akcie nad těmi rostoucími. Akcie Omni Bridgeway Ltd dosáhly pětiletých minim, zatímco akcie Alumina Ltd se dostaly na 52týdenní maxima. Na pětiletá minima klesly také akcie společnosti Fletcher Building Ltd. Index S&P/ASX 200 VIX, který měří implikovanou volatilitu opcí, vzrostl o 5,31 % na 11,42 bodu. Futures na zlato vzrostly o 0,11 % na 2 345,65 USD za trojskou unci a ropa s dodáním v červnu vzrostla o 0,10 % na 79,20 USD za barel, přičemž ropa Brent v rámci obchodování s komoditami vzrostla o 0,13 % na 83,47 USD za barel.

Praha – Čistý zisk energetické firmy ČEZ letos v prvním čtvrtletí meziročně stoupl o čtvrtinu na 13,6 miliardy korun. Provozní výnosy naopak klesly o šest procent na 87,4 miliardy korun. Společnost dnes neauditované konsolidované výsledky zveřejnila na webu. Zároveň potvrdila výhled hospodaření na celý letošní rok, oproti výchozí predikci zveřejněné v březnu tak zůstal beze změny. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) za celý rok předpokládá 115 až 120 miliard korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy na úrovni 25 až 30 miliard korun.

Podle květnového měsíčního průzkumu mezi manažery fondů Bank of America jsou investoři nejoptimističtější od listopadu 2021. Průzkum, kterého se zúčastnili globální správci fondů dohlížející na aktiva v hodnotě 562 miliard dolarů, ukázal, že 82 % respondentů očekává, že Federální rezervní systém přistoupí ke snížení sazeb ve druhé polovině roku. Kromě toho 78 % manažerů fondů věří, že recese je v příštích 12 měsících nepravděpodobná. Úroveň hotovosti se snížila na tříleté minimum 4 % (z 4,2 % v předchozím měsíci) a alokace akcií je v současné době na nejvyšší úrovni od ledna 2022. Tato zjištění naznačují, že investoři se spíše než na optimismus ohledně zisků zaměřují na možnost snížení úrokových sazeb.

Japonské akcie v úterý uzavřely na vyšší úrovni, přičemž index Nikkei 225 vzrostl o 0,39 %. Nejlépe si během seance vedly společnosti Furukawa Electric Co, Ltd., která vzrostla o 18,64 %, Obayashi Corp. se ziskem 13,39 % a Eneos Holdings Inc. s růstem o 10,76 %. Naopak nejhůře skončily společnosti Kajima Corp. a Tosoh Corp. a Daiwa Securities Group Inc. Na tokijské burze převažovaly rostoucí akcie nad klesajícími. Akcie společností Furukawa Electric Co, Ltd. a Eneos Holdings Inc. dosáhly pětiletých maxim. Volatilita indexu Nikkei vzrostla o 3,54 %. Při obchodování s komoditami ropa s dodáním v červnu vzrostla o 0,13 % na 79,22 USD za barel, ropa Brent s dodáním v červenci vzrostla o 0,13 % a červnový futures kontrakt na zlato vzrostl o 0,12 % na 2 345,90 USD za trojskou unci.

Japonský nadnárodní konglomerát Sony Group oznámil 7% pokles ročního provozního zisku za rok končící v březnu. Společnost vykázala zisk ve výši 1,2 bilionu jenů (7,67 miliardy USD), což je v souladu s průměrným odhadem z průzkumu mezi 23 analytiky, který provedla skupina London Stock Exchange Group. Tento pokles zisku vyvolává obavy o výkonnost společnosti, protože ji ovlivnila přetrvávající nejistota v globální ekonomice. Skupina Sony je známá svou rozmanitou nabídkou spotřební elektroniky, herních a zábavních produktů. Poslední finanční výsledky společnosti naznačují problémy, kterým čelí v důsledku pandemie COVID-19 a dalších faktorů v celém odvětví, které ovlivňují spotřebitelskou poptávku. Společnost Sony bude muset pečlivě stanovit strategii a přizpůsobit se, aby prošla tímto náročným obdobím a udržela si svou pozici na trhu.

Akcie čínských developerů v úterý klesly poté, co společnost Agile Group Holdings Ltd. oznámila, že nezaplatila úroky z prioritního dluhopisu ve výši 483 milionů USD a možná nebude schopna splnit všechny zahraniční dluhové závazky. Společnost Agile je poslední z řady čínských realitních firem, které mají problémy s plněním svých dluhových závazků v důsledku dlouhodobého poklesu na trhu s nemovitostmi. K dalším významným obětem patří společnosti China Evergrande Group a Country Garden Holdings Company Ltd, které jednají o plánech restrukturalizace dluhu. V důsledku toho došlo k poklesu cen akcií i u obdobných společností, jako jsou Powerlong Real Estate Holdings Ltd, Logan Property Holdings Co Ltd, Sunac China Holdings Ltd a Wharf Real Estate Investment Co Ltd. Tyto ztráty akcií realitních společností ovlivnily index Hang Seng a udržely ho v bočním obchodování. Navzdory nedávným ztrátám lze pozorovat určité vybírání zisků, protože sektor nemovitostí zaznamenal v posledních dvou týdnech výrazný růst v důsledku snahy vlády stimulovat trh.

Čínská společnost Hesai Group podala žalobu na americkou vládu za to, že ji zařadila na seznam subjektů údajně napojených na čínskou armádu. Společnost Hesai se specializuje na výrobu světelných senzorů lidar, které jsou nedílnou součástí vývoje samořízených automobilů a asistenčních systémů pro řidiče. Ministerstvo obrany USA zařadilo společnost Hesai na seznam v lednu, což slouží jako varování pro americké subjekty před obchodováním s touto společností. Společnost Hesai tvrdí, že na její činnost nemá vliv žádný čínský vládní nebo vojenský subjekt, a poukazuje na to, že většinovým vlastníkem společnosti jsou akcionáři se sídlem mimo Čínu. Zařazení na seznam vedlo k poklesu ceny akcií a ztrátě obchodních příležitostí pro společnost Hesai. Společnost nyní žádá o soudní příkaz k vyškrtnutí ze seznamu. Americké ministerstvo obrany se k této záležitosti nevyjádřilo. Společnost Hesai tvrdí, že před zařazením na seznam nedostala žádné varování, vysvětlení ani možnost obhajoby. Společnost tvrdí, že její výrobky jsou určeny výhradně pro komerční a civilní použití.

Podle investorů z obou společností skupina BHP pravděpodobně podruhé zvýší svou nabídku na převzetí společnosti Anglo American v hodnotě 43 miliard dolarů, a to s možností přidání hotovosti. Stalo se tak poté, co Anglo odmítlo vyšší nabídku BHP s tím, že podhodnocuje společnost. Akcie BHP se v úterý obchodovaly na nižší úrovni. BHP má čas do 22. května, aby se vrátila se závaznou nabídkou, nebo od ní odstoupila. Upravená nabídka obsahovala požadavek, aby Anglo prodalo své podíly v železné rudě a platinových aktivech v Jihoafrické republice, které Anglo považuje za neatraktivní. Generální ředitel BHP Mike Henry by měl ještě dnes vystoupit na globální konferenci Bank of America o těžbě v Miami. Investoři čekají na podrobnosti aktualizace samostatné strategie společnosti Anglo. Spekuluje se, že BHP bude možná muset do transakce zahrnout i hotovostní složku, ačkoli složitá struktura vyvolává obavy, zda Anglo dosáhne přijatelných cen za nechtěná aktiva.

Akcie společností Gamestop a AMC zaznamenaly v pondělí v důsledku obnoveného zájmu o meme akcie růst. Rally byla vyvolána návratem klíčové postavy Keitha Gilla, známého také jako RoaringKitty a DeepF***ingvalue, na sociální sítě po dlouhé absenci. Během běžných obchodních hodin zaznamenal Gamestop 74% nárůst, zatímco AMC vzrostla o 80 %. Tato pozitivní dynamika se přenesla i na trh po skončení obchodování, kdy obě akcie vzrostly o více než 20 %. Také další akcie meme, jako například BlackBerry a Koss Corporation, zaznamenaly nárůst, každá o více než 10 %. Je pozoruhodné, že tento nárůst cen akcií není přičítán základním ukazatelům těchto společností, ale spíše vzrušení kolem Gillova návratu. Gillovy záhadné příspěvky na sociálních sítích na platformě X, včetně ukázek z populárních filmů a komiksů souvisejících s hrami, vyvolaly zvědavost a znovu rozpoutaly šílenství kolem akcií meme. Již dříve Gillovy příspěvky na Redditu vyvolaly značné nákupy maloobchodních akcií Gamestop a upozornily na četné krátké pozice této akcie.

Dolar zůstává stabilní před nadcházející zprávou o inflaci, která výrazně ovlivní sazby v USA. Jen zůstává poblíž dvoutýdenního minima, což vyvolává obavy z možné intervence. Investoři pozorně sledují plány Federálního rezervního systému po nedávných měkkých údajích z amerického trhu práce a komentářích centrálních bankéřů. Očekávání snížení sazeb se snížila kvůli přetrvávající inflaci, přičemž podle nástroje FedWatch společnosti CME je šance na snížení sazeb v září 60 %. Ve středu bude veškerá pozornost upřena na index spotřebitelských cen, který by měl za duben vykázat meziměsíční nárůst jádrového indexu CPI o 0,3 %. Ještě předtím bude v úterý zveřejněn index cen výrobců v USA, který poskytne informace o tom, zda se inflace blíží 2% cíli Fedu. Euro zůstává relativně beze změny na úrovni 1,0786 USD, zatímco šterlinková měna si v květnu zatím připsala přibližně 0,5 % a nakupuje za 1,2554 USD.

Ceny zlata se v úterý v asijském obchodování zvýšily po prudkých ztrátách v předchozí seanci. Pozornost se nadále soustředí na nadcházející údaje o inflaci v USA, podle kterých se bude posuzovat vývoj úrokových sazeb. I když zlato minulý týden zaznamenalo určité posílení, stále se nachází hluboko pod rekordními hodnotami dosaženými v dubnu. Obchodníci upřednostňují dolar kvůli obavám z vysokých amerických sazeb. Spotové zlato vzrostlo o 0,3 % na 2 343,60 USD za unci, zatímco futures na zlato s expirací v červnu vzrostly o 0,3 % na 2 349,05 USD za unci. Výhled amerických úrokových sazeb ovlivní údaje o indexu cen výrobců, které budou zveřejněny v úterý, a následně ve středu údaj o indexu spotřebitelských cen. Zvýšená poptávka po bezpečném přístavu v důsledku geopolitického napětí na Blízkém východě zlato podpořila, ale nedávná deeskalace mezi Íránem a Izraelem vystavila kov tlaku úrokových sazeb. Ostatní drahé kovy, jako je platina a stříbro, v úterý rovněž zaznamenaly zisky. Ceny mědi dosáhly dvouletého maxima díky stimulačním opatřením v Číně, která kompenzovala obavy o trh s nemovitostmi.

Asijské akcie zůstávají stabilní na 15měsíčních maximech, protože investoři netrpělivě očekávají údaje o inflaci v USA. Před zveřejněním očekávaných údajů se pevně drží také dolar. Hongkongské akcie zažívají silný růst již čtvrtý týden v řadě, což přispělo k tomu, že nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko dosáhl nejvyšší úrovně od začátku roku 2023. Naopak japonské dluhopisy čelily tlaku, protože centrální banka omezuje svůj program nákupu dluhopisů. Index Nikkei zůstal beze změny a výnosy japonských státních dluhopisů vzrostly a dosáhly nejvyšších úrovní od listopadu, resp. od roku 2011. Světové akcie a index S&P 500 vykazovaly stabilitu těsně pod rekordními maximy. Američané se na základě průzkumu newyorského Fedu domnívají, že budoucí inflace bude činit 3,3 %. Investoři budou pozorně sledovat údaje o cenách výrobců v USA, přičemž se zaměří zejména na středeční údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA. Očekává se, že jádrový index spotřebitelských cen se sníží z březnových 3,8 % na dubnových 3,6 %. Podle Boba Savage, vedoucího oddělení strategie a pohledů na trhy ve společnosti BNY Mellon, by to však nepotvrdilo plány Federálního rezervního systému na uvolnění měnové politiky ve třetím čtvrtletí. Dnes by měla své výsledky zveřejnit také společnost Alibaba (NYSE:BABA).