Nepřetržitý proud krátkých zpráv z trhů. Nové položky přibývají průběžně.
Poslední zpráva 10:14
9. dubna
Praha – Míra nezaměstnanosti v Česku se po dvou měsících vrátila pod čtyři procenta, v březnu se snížila na 3,9 procenta. Vliv mělo teplé počasí, uvedl dnes Úřad práce ČR. Na konci března bylo bez práce 288.623 lidí, o 7484 méně než v předchozím měsíci. Počet volných pracovních míst se meziměsíčně zvýšil o 81 na 268.660 míst. Před rokem byla nezaměstnanost nižší, na konci března 2023 byla na 3,7 procenta.
Evropské akcie v úterý otevřely poklesem, protože investoři zůstávají opatrní před údaji o inflaci v USA, které budou zveřejněny tento týden, a před rozhodnutím Evropské centrální banky o měnové politice. Panevropský index STOXX 600 klesl o 0,2 %, protože obchodníci se před důležitými nadcházejícími událostmi zdrželi velkých sázek.
Pozornost se soustředí na středeční klíčový údaj o inflaci v USA, který by mohl poskytnout náhled na budoucí snižování úrokových sazeb. Kromě toho bude pozorně sledováno čtvrteční rozhodnutí ECB, které by mělo přinést další náznaky ohledně měnové politiky.
I přes celkový pokles pomohly zisky britského energetického gigantu BP a těžebních společností omezit ztráty. Akcie BP vzrostly o 1 % poté, co společnost předpověděla zvýšení těžby ropy a zemního plynu v prvním čtvrtletí.
Sektor základních zdrojů také vzrostl o téměř 1 %, když se ceny mědi v Šanghaji dostaly na rekordní hodnoty díky pozitivním údajům o továrnách z hlavních ekonomik.
Mezitím akcie Atosu, francouzské poradenské společnosti v oblasti informačních technologií, která se potýká s problémy, poklesly o 2 % poté, co poskytla aktuální informace o svém plánu finanční restrukturalizace.
Malajsijská vláda vyzvala společnost Meta, provozovatele Facebooku, a TikTok, aby zvýšily úsilí o monitorování svých platforem. Tato výzva přichází v souvislosti s tím, že vláda v letošním roce zaznamenala výrazný nárůst škodlivého obsahu na sociálních sítích. V prvním čtvrtletí roku 2024 vláda postoupila platformám sociálních médií 51 638 případů k dalšímu opatření, což je nárůst oproti 42 904 případům zaznamenaným za celý loňský rok. Typy obsahu nebyly specifikovány, cílem tohoto kroku je omezit šíření škodlivého obsahu na internetu, zejména toho, který se týká rasy, náboženství a královské rodiny.
Kromě toho malajsijské úřady vyzvaly společnosti Meta a TikTok, aby omezily obsah svědčící o koordinovaném neautentickém chování, finančních podvodech a nelegálních online hrách. Malajsie má přísné zákony proti pobuřujícím poznámkám nebo urážkám namířeným proti její monarchii a rasa a náboženství jsou v zemi citlivá témata.
Zvýšená kontrola online obsahu následuje po obvinění vlády premiéra Anwara Ibrahima, že ustoupila od svých slibů chránit svobodu projevu. Vláda však popírá, že by potlačovala různé názory, a zdůrazňuje potřebu chránit uživatele před poškozováním na internetu. Podle údajů, které společnosti Meta a TikTok zveřejnily v loňském roce, byl již dříve v Malajsii omezen značný počet příspěvků a účtů na sociálních sítích.
Globální letecký průmysl se letos v létě potýká s problémy, protože se očekává, že poptávka po cestování překročí úroveň před pandemií, zatímco dodávky letadel prudce klesají kvůli výrobním problémům společností Boeing a Airbus.
Leteckým dopravcům vznikají značné náklady na opravy starších letadel s nižší spotřebou paliva, aby je udrželi v provozu. Kromě toho platí vyšší ceny za zajištění letadel od pronajímatelů, ale někteří dopravci jsou přesto nuceni omezovat své letové řády kvůli nedostatku volných letadel. Mezitím se předpokládá, že počet cestujících na celém světě dosáhne historické úrovně – v roce 2024 bude cestovat odhadem 4,7 miliardy lidí oproti 4,5 miliardy v roce 2019.
Analytici předpovídají leteckým společnostem v létě dobré výsledky a vysoké ceny letenek. Původní prognóza Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu, která pro letošní rok předpokládala 9% meziroční nárůst kapacity leteckých společností, se však po bezpečnostní krizi společnosti Boeing jeví jako příliš optimistická. Osobní dopravci letos obdrží o 19 % méně letadel, než se očekávalo, a to především kvůli výrobním problémům společností Boeing a Airbus.
Američtí dopravci, kteří jsou silně závislí na letadlech Boeing 737 MAX, by měli obdržet o 32 % méně letadel, než se plánovalo. Výroba společnosti Boeing je napjatá od lednového výbuchu panelu ve vzduchu.
Praha – Úřad práce dnes zveřejní údaje o zaměstnanosti za letošní březen. O měsíc dříve míra nezaměstnanosti v Česku stagnovala na čtyřech procentech, i když lidí bez práce oproti lednu mírně přibylo na více než 296.000. Počet volných míst v nabídce úřadů práce v únoru meziměsíčně stoupl o téměř 1800 na 268.579. Potřetí v řadě se tak opakovala situace, kdy lidí hledajících nové uplatnění bylo víc než volných pozic.
Čínská videoherní společnost NetEase Inc v úterý zaznamenala růst svých akcií po zprávách, že je blízko obnovení spolupráce se společností Blizzard Entertainment. Tímto krokem by se hry společnosti Blizzard vrátily na čínský trh. Hongkongské akcie společnosti NetEase vyskočily až o 5 % na 165,80 HK, čímž překonaly 0,6% nárůst indexu Hang Seng. Podle zpráv čínských médií probíhala jednání o tom, že společnost Blizzard do 10. dubna znovu spustí své čínské servery a po více než roční přestávce obnoví spolupráci se společností NetEase. Oběma společnostem, které podepsaly partnerství v roce 2008, se nepodařilo prodloužit smlouvu v roce 2022, v důsledku čehož čínští hráči ztratili přístup ke hrám společnosti Blizzard na začátku roku 2023. Nedávné zprávy a příspěvky na sociálních sítích však naznačují, že obě firmy napravují vztahy a snaží se obnovit dřívější partnerství. To by umožnilo, aby hry jako World Of Warcraft, Hearthstone, Starcraft, Overwatch a Diablo byly opět dostupné na čínském trhu. Společnost NetEase je připravena získat vyšší příjmy z vydávání populárních her společnosti Blizzard a společnost také spolupracuje s Marvel Games společnosti Disney na vývoji nové střílečky se superhrdiny nazvané Marvel Rivals.
Zpráva Mírového institutu Spojených států amerických (USIP) vyzvala USA k posílení obchodních vazeb s africkými zeměmi, aby se snížila závislost na Číně v oblasti kritických nerostných surovin. Podle zprávy jsou USA v oblasti klíčových nerostných surovin silně závislé na “zahraničních subjektech, které vzbuzují obavy”, zejména na Číně, a musí si vytvořit vlastní zdroje dodávek, aby se vyhnuly zranitelnosti vůči čínským vývozním omezením. Západní těžební společnosti v současné době zaostávají za čínskými konkurenty ve využívání bohatých afrických nerostných zdrojů. Zpráva doporučuje, aby Spojené státy v rámci boje proti čínské dominanci zavedly důraznější strategii obchodní diplomacie a aktivně vyhledávaly partnerství v oblasti kritických nerostných surovin v Africe. Země jako Demokratická republika Kongo a Zambie, hlavní dodavatelé kobaltu a mědi, by se měly zaměřit na zvýšení investic. Do závodu o africké nerostné suroviny vstupují také firmy ze Středního východu. Vláda USA by měla přednostně plně rozvinout memorandum o porozumění s Kongem a Zambií, které by americké soukromé investory vedlo napříč dodavatelským řetězcem bateriových kovů. Zpráva USIP rovněž navrhuje znovuotevření konzulátu USA v Lubumbashi v Kongu a zajištění financování infrastrukturních projektů v Africe. José Fernández, náměstek ministra zahraničí USA pro hospodářský růst, energetiku a životní prostředí, uvedl, že USA vedou pravidelná jednání s konžskou státní těžební společností Gécamines. Zpráva nicméně uvádí, že USA se v současné době v oblasti investic a diplomacie pro kritické nerostné suroviny v Africe nevyrovnají Číně.
Bengalúru (Reuters) – Podle průzkumu mezi ekonomy provedeného agenturou Reuters se očekává, že Bank of Korea (BOK) na svém nadcházejícím zasedání v pátek ponechá svou klíčovou úrokovou sazbu na úrovni 3,50 %. Přestože se inflace v březnu zmírnila na 3,1 % z maxima 6,3 % v červenci 2022, zůstává nad dvouprocentním cílem centrální banky, což naznačuje, že snížení úrokových sazeb není na spadnutí.
Většina ekonomů, 86 % z 36, očekává, že sazby zůstanou na současné úrovni nejméně do konce června. Účastníci trhu také se zájmem sledují, zda se objeví více členů bankovní rady, kteří budou prosazovat snížení úrokových sazeb. Mediánové prognózy průzkumu naznačují, že BOK ve třetím a čtvrtém čtvrtletí sníží sazby o 25 bazických bodů a rok zakončí na úrovni 3,00 %.
Brazilská vláda se podle anonymních zdrojů chystá zmírnit svůj fiskální cíl pro rok 2025 a usilovat o přebytek, ale upravit ho oproti současnému cíli primárního přebytku ve výši 0,5 % HDP. Vláda se snaží stabilizovat rostoucí veřejný dluh země navzdory snahám o zvýšení příjmů. Očekává se, že úprava bude “v oblasti rovnováhy směrem do kladných hodnot” a odstraní nejistotu ohledně možného agresivního zvyšování daní, které by mohlo mít dopad na ekonomiku. Vláda bude tuto záležitost projednávat tento týden a oznámení pravděpodobně přijde příští týden. Soukromí ekonomové předpokládají, že primární schodek v letošním roce dosáhne 0,7 % HDP, v roce 2025 pak 0,6 %. Fiskální cíl Brazílie pro rok 2025 bude definován v návrhu zákona o rozpočtových pravidlech, neboť vláda si klade za cíl odstranit primární deficit v letošním roce a dosáhnout primárního přebytku ve výši 0,5 % HDP do roku 2025.
Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda prohlásil, že centrální banka musí zvážit snížení měnových stimulů, pokud bude trendová inflace nadále růst. Ueda připustil, že dvouprocentního inflačního cíle zatím nebylo dosaženo a že je důležité prozatím zachovat uvolněné měnové podmínky. Pokud se však ekonomické a cenové podmínky vyrovnají se současnými projekcemi a inflace bude nadále zrychlovat, bude muset banka zvážit snížení míry stimulace. Ueda také zmínil, že banka nemá žádný předem stanovený plán ohledně příští úpravy krátkodobých úrokových sazeb. V březnu Bank of Japan ukončila osm let trvající záporné úrokové sazby a další nekonvenční politiku, čímž naznačila změnu svého zaměření na oživení růstu a boj proti deflaci. Finanční trhy nyní čekají na náznaky, kdy centrální banka opět zvýší úrokové sazby.
Jižní Kurganská oblast v Rusku čelí velké povodňové krizi a podle státní tiskové agentury je ohroženo více než 19 000 životů. Situace nastala jen několik dní poté, co bezprecedentní záplavy vyhnaly z domovů mnoho lidí a zatopily město v nedaleké uralské oblasti. Podle agentury TASS by mohlo být postiženo také nejméně 4 000 domů. V regionu byla zavedena mimořádná opatření k řešení situace. Pohoří Ural a Sibiř, stejně jako části sousedního Kazachstánu, zažily jedny z nejhorších záplav za poslední desetiletí poté, co se kvůli prudce stoupajícímu Uralu protrhla hráz. Ve městě Orsk vyjádřili obyvatelé své rozčarování nad nedostatečnou pomocí ze strany místních úřadů a požádali prezidenta Vladimira Putina o pomoc. V reakci na to byl Putinem pověřen šéf ruského ministerstva pro mimořádné situace Alexandr Kurenkov, aby situaci monitoroval a poskytl podporu. Kurenkov rovněž navštíví Kurganskou a Ťumeňskou oblast na Urale. Ministerstvo uvedlo, že již probíhají preventivní opatření, jsou posíleny záchranné týmy a zvýšena připravenost záchranných složek. Řeka Ural pramenící na Urale a ústící do Kaspického moře se v pátek během několika hodin rozvodnila o několik metrů, což vedlo k protržení hráze v Orsku, téměř 1 800 km východně od Moskvy.
Asijské měny a dolar se v úterý téměř nezměnily, protože obchodníci očekávali klíčové údaje o inflaci v USA na konci týdne. Japonský jen mírně oslabil a přiblížil se nejnižší úrovni za posledních 34 let, a to i přes opakovaná varování vládních představitelů. Měnu zatížily vyšší americké úrokové sazby a holubičí postoj Bank of Japan k budoucí politice. Dolar se po několika nočních ztrátách ustálil, ale obchodníci se nadále soustředili na signály z Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že ve středu budou zveřejněny údaje o indexu spotřebitelských cen a zápis ze zasedání Fedu, očekává se, že inflace bude nad cílem Fedu, což by mohlo odradit od brzkého snížení sazeb. Tato představa zatížila asijské měny včetně australského dolaru, čínského jüanu, jihokorejského wonu, singapurského dolaru a indické rupie, které vykázaly jen malý pohyb.
Ceny ropy v úterý vzrostly, protože jednání mezi Izraelem a Hamásem nevedla k příměří v Gaze, což dále zvýšilo napětí na Blízkém východě. Futures na ropu Brent vzrostly o 28 centů na 90,66 USD za barel, zatímco americká ropa West Texas Intermediate (WTI) zdražila o 21 centů na 86,64 USD. Oznámení izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že byla naplánována invaze do enklávy Rafáh v Gaze, ukončilo naděje, že by se geopolitická rizika v regionu mohla zmírnit, což způsobilo růst cen. Hamás naopak prohlásil, že návrh, který obdržel od katarských a egyptských zprostředkovatelů, nesplňuje žádný z požadavků palestinských frakcí, ale před odpovědí jej přezkoumá. Trh stále zvažuje riziko přerušení dodávek ropy, zejména v důsledku možné íránské odvety vůči Izraeli za údajný letecký útok na jeho konzulát v Sýrii. Kromě toho ceny podporují i pozitivní fundamentální faktory, včetně rekordně vysoké poptávky po pohonných hmotách v Indii a zlepšení výrobní aktivity v Číně. Trh sleduje údaje o inflaci v USA a Číně, které by měly poskytnout další vodítka ohledně globálního ekonomického výhledu. Mezitím mexická státní ropná společnost Pemex oznámila snížení vývozu ropy, aby mohla více dodávat do domácích rafinerií, čímž snížila dodávky pro své odběratele v USA, Evropě a Asii o jednu třetinu.
Ceny zlata se v úterý během asijského obchodování zvýšily a zůstaly poblíž rekordních hodnot, protože investoři vyhledávali bezpečný kov uprostřed nejistoty ohledně inflace a úrokových sazeb v USA. Spotové zlato vzrostlo o 0,2 % na 2 344,31 USD za unci, zatímco futures na zlato se zvýšily o 0,5 % na 2 363,0 USD za unci. V pondělí dosáhl žlutý kov rekordního maxima 2 354,09 USD za unci. Obchodníci pozorně sledují údaje o indexu spotřebitelských cen (CPI) za březen, které budou zveřejněny ve středu a které by měly ukázat lepkavou inflaci v USA po silné zprávě o mzdách mimo zemědělství. Kromě toho bude ve středu zveřejněn také zápis z březnového zasedání Federálního rezervního systému, po kterém několik představitelů Fedu vyjádřilo opatrnost ohledně možného snížení sazeb kvůli přetrvávající inflaci. Geopolitické napětí na Blízkém východě a v Rusku rovněž podpořilo poptávku po zlatě jako bezpečném aktivu. Futures na platinu vzrostly o 1,4 % a futures na stříbro o 0,5 %, zatímco ceny mědi mírně klesly, ale zůstaly blízko 15měsíčních maxim. Investoři pozorně sledují ekonomické signály z Číny, včetně údajů o inflaci a obchodu, aby získali další podněty.
Ceny průmyslových kovů s oživením světové výroby nadále rostou, což vede k optimistickému výhledu pro toto odvětví. Opatrný růst vykazují také asijské akcie, neboť investoři vyčkávají na údaje o inflaci v USA a na zasedání Evropské centrální banky. Futures na měď v Šanghaji dosáhly dvouletého maxima, zatímco zinek a hliník rovněž dosáhly nových maxim. Železná ruda se navzdory poklesu čínských nemovitostí drží stabilně nad hranicí 100 USD za tunu. Růst cen kovů je považován za pozitivní odraz oživení čínského průmyslu a celosvětového výrobního dna. Výrazné zisky zaznamenaly také drahé kovy jako zlato, stříbro a platina. Cena ropy Brent zůstává nad 90 dolary za barel. Australský a novozélandský dolar rostou, zatímco čínský jüan se vůči dolaru stabilizuje. V tomto týdnu se pozornost soustředí na údaje o inflaci v USA a na zasedání Evropské centrální banky. Očekávání snížení sazeb v USA se snížila. Japonský ministr financí Shunichi Suzuki varuje před nadměrným pohybem jenu a naznačuje možnou intervenci. Celkově trh zůstává opatrně optimistický a očekává oživení v průmyslovém sektoru na širší bázi.
8. dubna
Obchodníci s futures snížili sázky na snížení sazeb, protože americká ekonomika vykazuje odolnost – údaje LSEG. Futures na fondy Fedu signalizují očekávání snížení sazeb v tomto roce celkem o 60 bazických bodů, což je pokles oproti dřívějšímu očekávání 150 bazických bodů v roce 2024. Údaje CME Group odhalují 49% šanci na snížení sazeb o 25 bazických bodů v červnu, což je o něco méně než 57 % v předchozím týdnu. Plán Fedu snížit sazby o 75 bazických bodů čelí kontrole v souvislosti s pochybnostmi o inflačních rizicích v silné ekonomice. Výnosy státních dluhopisů stoupají v důsledku optimistických ekonomických zpráv a posouvají výnosy desetiletých dluhopisů na nejvyšší úroveň od listopadu. Předseda Powell zdůrazňuje “trpělivost” při rozhodování o snížení sazeb. Trh čeká na údaje o indexu spotřebitelských cen, aby získal další informace.
Kryptoměna EOS zaznamenala v pondělí výrazný nárůst hodnoty. Obchodovala se za 1,1361 USD, což je o 10,03 % více než předchozí den. To znamenalo největší jednodenní procentuální nárůst od 8. dubna. Prudký nárůst ceny zvýšil tržní kapitalizaci EOS na 1,2387 miliardy dolarů, což představuje 0,05 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn. Ačkoli její tržní kapitalizace v minulosti dosáhla nejvyšší hodnoty 17,5290 miliardy dolarů, od té doby klesla. Za poslední týden zaznamenal EOS celkový nárůst hodnoty, která se vyšplhala o 7,74 %. Objem obchodů s EOS za posledních 24 hodin činil 141,4115 milionu USD, což odpovídá 0,15 % celkového objemu všech kryptoměn. Navzdory nedávnému pozitivnímu trendu je současná cena EOS stále výrazně nižší – o 95,06 % – než její historické maximum 22,98 USD z dubna 2018. Z dalších zpráv o kryptoměnách vzrostl Bitcoin o 3,29 % na 71 875,7 USD, zatímco Ethereum si připsalo 7,49 % a obchodovalo se za 3 645,35 USD. Tržní kapitalizace Bitcoinu tvořila 52,67 % celkové tržní kapitalizace kryptoměn, zatímco tržní kapitalizace Etherea představovala 16,26 % celkové tržní hodnoty.
PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) se sídlem v Jakartě, první indonéská národní kryptoburza na světě, činí pokroky v posilování kryptoměnového ekosystému v zemi. U Úřadu pro regulaci obchodování s komoditními futures (Bappebti) se dosud zaregistrovalo 35 potenciálních kryptoburz. Aby byly tyto společnosti uznány za regulovanou krypto burzu, potřebují od CFX dopis o schválení člena (SPAB). Čtyři burzy, PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Bumi Santosa Cemerlang (PLUANG), PT Kripto Maksima Koin (Kripto Maksima – GOTO Group) a PT Aset Digital Berkat (TOKOCRYPTO), obdržely SPAB od CFX. Tyto čtyři burzy se podílejí na více než 50 % celkového objemu obchodů s kryptoměnami v Indonésii, který za leden až únor 2024 zaznamenal výrazný nárůst na 55,26 bilionu IDR, což představuje 113% nárůst oproti předchozímu roku. CFX vyzývá ostatní kryptografické společnosti, aby dokončily registrační proces a zajistily tak soulad s průmyslovými standardy a indonéskými předpisy. Bappebti zavedl předpisy, které vyzývají obchodníky s kryptoaktivy, aby požádali o licenci obchodníka s fyzickými kryptoaktivy. Cílem CFX je vytvořit bezpečný a dobře regulovaný krypto ekosystém v souladu se závazkem Indonésie podporovat bezpečnější prostředí pro investory a podniky v krypto oblasti.
Stratégové Morgan Stanley v souvislosti s posledním vývojem na americkém akciovém trhu uvedli, že investoři se přiklánějí ke scénáři silného hospodářského růstu. V souvislosti se silnými ekonomickými údaji a sníženými prognózami snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému se objevují očekávání scénáře tzv. “bez přistání”. Daří se sektorům, jako jsou finanční, energetický a průmyslový, což odráží odklon od loňských zisků, kterým dominovaly technologie. Podle Morgan Stanley odpovídá zaměření na kvalitní akcie současnému prostředí růstu na konci cyklu. Mírný růst indexu Russell 2000 s malou tržní kapitalizací kontrastuje se silou širšího sektoru. Výnosy státních dluhopisů, které jsou nyní na úrovni 4,42 %, jsou rozhodujícím faktorem ovlivňujícím dynamiku trhu – pokles může podnítit přesun k cyklickým akciím, zatímco nárůst by mohl vést k úzkému zaměření trhu, zdůraznili stratégové.
Pařížská společnost Swaap Labs představila nový protokol Swaap Earn, který má zvýšit výnosy v sektoru decentralizovaného financování (DeFi). Swaap Earn využívá jedinečný systém likvidity, který uživatelům umožňuje zvýšit výnosy z výnosných tokenů s tržním výnosem. Tím, že protokol staví na úspěchu stávající market-makingové infrastruktury Swaap Maker, umožňuje okamžité vklady tokenů a nabízí optimální alokaci aktiv. Uživatelé mohou těžit ze zvýšených výnosů a snižovat riziko prostřednictvím dynamicky rozdělovaného přidělování aktiv v rámci řady předem definovaných protokolů. Cílem Swaap Earn je zjednodušit využívání likvidity v prostoru DeFi a zároveň poskytnout strategii pasivního generování výnosů. Důraz protokolu na použitelnost je patrný z partnerství se společnostmi, jako jsou Lido a AAVE. Swaap Earn zajišťuje efektivní správu kolaterálu a alokaci kapitálu na základě tržních podmínek. Tento protokol se snaží řešit problémy v oblasti výnosů DeFi a zároveň dosahovat udržitelných výnosů pro poskytovatele likvidity. Společnost Swaap je známá poskytováním strategií tvorby trhu přizpůsobených optimalizaci zkušeností uživatelů DeFi.
Newsletter Burzovní svět
Bullionářův newsletter přináší nejdůležitější novinky z finančních trhů a informace ze světa investic. Zadejte své telefonní číslo a získejte originální e‑booky ZDARMA!
